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1、 中国报告网中国报告网 企业发展咨询首站企业发展咨询首站2017-20222017-2022 年中国城市燃气生产和供年中国城市燃气生产和供应行业运营态势及投资方向研究报应行业运营态势及投资方向研究报告（目录）告（目录）中国报告网中国报告网2017-2022 年中国城市燃气生产和供应行业运营态势及投年中国城市燃气生产和供应行业运营态势及投资方向研究报告（目录）资方向研究报告（目录）【价 格】纸介版：7200 电子版：7200 纸介+电子：7500【交付方式】电子版 Email / 特快专递特快专递【网 址】http:/ 一、全国城市燃气行业发展现状一、全国城市燃气行业发展现状1.我国城市燃气行业
2、整体处于快速成长期我国城市燃气行业整体处于快速成长期目前我国城市燃气行业各方面业务仍处于快速提升的成长期。在此阶段， 市场需求不断扩大，销售气量日益增长，国内外各种投资主体大量涌入该行业。 大型燃气企业着力扩大生产规模，拓宽经营领域和范围，改进经营管理模式， 降低生产成本以应对现有及新进竞争对手。中小燃气企业利用属地优势，立足 中小城市，稳固经营根基，同时还将面对来自大型燃气企业的兼并与重组。2.燃气企业由燃气企业由“粗放经营粗放经营”进入进入“精耕细作精耕细作”时代时代随着我国经济体制改革的不断深化，价格在市场中所发挥的杠杆作用越来 越明显。煤炭、石油、液化石油气等替代能源的价格市场化程度较
3、高，价格走 势取决于供需关系。2013 年 6 月，国家发展和改革委员会发布调整天然气价格的通知，我国 天然气价格形成机制向市场化方向迈进，过去廉价的天然气将成为历史。城市 居民价格承受能力虽然强，但地方政府一般出于民生考虑，基本不做调整，或 调整时滞较大，难以与上游气价形成联动，影响天然气价格的传导。因此，替 代能源竞争、上游资源涨价以及下游用户对于价格传导的阻力，将直接压缩天 然气价格的上升空间。另一方面，人工成本持续上升，管网设施老化导致的维修、维护成本上升， 以及部分地区气化率上升带来的发展放缓等因素，致使燃气企业运营成本增加、 经营利润下降。因此，燃气企业必须在管理上精耕细作，对现有
4、项目实现内部 挖潜。过去那种依靠规模创造效益的老路已经举步维艰，而应走出一条向管理 要效益、向品牌要效应、向服务要效益的新路。3.市场格局基本成形市场格局基本成形我国城市燃气行业从最初的“跑马圈地”到“群雄逐鹿”，再发展到目前国有燃 气企业、外资（港资）燃气企业、民营燃气企业“三足鼎立”的局面，市场竞争 格局基本形成。各城市为引入天然气，吸引有实力的企业进行城市燃气基础设 施建设，通过引资改制、并购重组、授予城市燃气专营权等市场化的方式，快 速推进城市气化。目前，全国共有 800 多家燃气经营企业，已形成跨区经营的 燃气公司以昆仑燃气、中华煤气、中国燃气、新奥燃气、华润燃气五家为主。根据中国城
5、乡建设统计年鉴 2012数据，2000 年全国燃气企业销售天 然气（包括县城用天然气）约 85.5 亿立方米，2012 年达到 865 亿立方米，年 均增速 21.3%，超过全国天然气消费年均 16.1%的增速。在全国 337 个地级区 划以上区域中（含北京、天津、重庆、上海四个直辖市），仅有西藏、云南、 青海所辖 12 个经济欠发达地级区划没有燃气企业经营。五大跨区燃气企业进 入地级区划 239 个，占比 71%。在全国 31 个省会城市和直辖市中，有 16 个 以地方燃气企业为主，有 13 个以五大跨区燃气企业经营为主，有 2 个以其他 跨区燃气企业经营为主。表：各省会城市主要燃气企业统计
6、表：各省会城市主要燃气企业统计资料来源：公开资料，中国报告网整理二、我国城市燃气行业发展面临的机遇与挑战二、我国城市燃气行业发展面临的机遇与挑战1.机遇机遇（1）政策形势整体利好）政策形势整体利好与 2007 年版相比，2012 年版的天然气利用政策特别将 LNG 汽车用 户增加为优先类，并将原属于允许类的集中式采暖和燃气空调用户调整为优先 类用户。天然气优先进入城市燃气领域的宗旨更为突出。近年来，由于雾霾天气频发，以北京、乌鲁木齐为代表的多个城市实施“煤 改气”工程，取得了较好的效果，各地纷纷仿效。2013 年 9 月 10 日，国务院印 发大气污染防治行动计划，要求加快推进“煤改气”工程建
7、设，并大力推广 包括天然气汽车在内的新能源和清洁燃料汽车，鼓励发展天然气分布式能源等 高效利用项目。2014 年 3 月 24 日，国家发改委、国家能源局、国家环境保护 部联合发布能源行业加强大气污染防治工作方案，要求加强需求侧管理， 优先保障民用气、供暖用气和民用、采暖的“煤改气”，有序推进替代工业商业 用途的燃煤锅炉、自备电站用煤。2014 年 4 月 14 日，国家发改委关于建立 保障天然气稳定供应长效机制的意见表示，将支持推进“煤改气”工程，到 2020 年累计满足“煤改气”工程用气需求 1120 亿立方米。随着“煤改气”、“车改 气”的推进，我国城市燃气行业的天然气需求将进一步增加。
8、（2）天然气资源稳步增长，城市燃气行业供应条件大幅改善）天然气资源稳步增长，城市燃气行业供应条件大幅改善我国天然气资源的结构可以分为国产气、进口管道气和进口 LNG 三类。 从 2006 年开始进口 LNG，到 2010 年开始进口中亚管道天然气，再到 2012 年 我国天然气资源总量达到 1514 亿立方米，7 年年均增长 153 亿立方米。能源行业加强大气污染防治工作方案提出，2015 年全国天然气供应能力达到 2500 亿立方米；2017 年全国天然气供应能力达到 3300 亿立方米。 并提出了着力增强气源保障能力的措施。2014 年 4 月 14 日，国家发改委发布 关于建立保障天然气
9、稳定供应长效机制的意见，要求增加天然气供应，到 2020 年天然气供应能力达到 4000 亿立方米，力争达到 4200 亿立方米。可见，未来随着我国天然气资源的稳步增长，作为下游的城市燃气行业的 天然气资源保障条件将可以得到满足。（3）储运设施逐步完善，为城市燃气发展创造良好条件）储运设施逐步完善，为城市燃气发展创造良好条件天然气管道方面：自 20 世纪 60 年代我国建成投产第一条输气管道巴渝线 以来，经过 50 余年的建设，我国天然气管道行业有了很大发展。截至 2012 年 底，我国天然气主干管道总里程约 5.5 万千米，初步形成了以西气东输一线、 西气东输二线、川气东送、陕京一线、陕京二
10、线、陕京三线等天然气管道为主 干线，以兰银线、淮武线、冀宁线为联络线的国家基干管网。2013 年年输送能 力 120 亿立方米的中缅天然气管道建成投产，结束了云贵两省长期无气可供的 历史，同时川渝、华北、长江三角洲等地区已经形成相对完善的区域管网，我 国“西气东输、海气登陆、就近供应”的供气格局进一步完善。我国天然气管道 建设技术和管理水平也有了飞速发展。三、我国城市燃气行业前景展望三、我国城市燃气行业前景展望1.未来几年燃气行业天然气需求量将保持快速增长趋势未来几年燃气行业天然气需求量将保持快速增长趋势随着我国城市人口的快速增加，用气人口基数将不断扩大，城市燃气接驳 业务需求量和人均燃气消费
11、量将会增加。此外，我国城市管道天然气使用率仅 为 30%左右，较发达国家乃至我国部分城市接近 80%的管道天然气使用率尚有 巨大的提升空间，天然气在城市燃气行业中市场发展前景广阔。未来几年我国 下游燃气企业天然气需求总量仍将保持快速增长，预计 2020 年增至 1985 亿立 方米，占全国天然气总需求量的比例约为 55%；2014-2020 年年均增长 147 亿 立方米，增速 10.3%。环渤海、长三角、东南沿海、西南地区是我国城市燃气的重点消费区域。 到 2020 年，这四个地区的天然气的需求量接近全国总需求量的 64%。图：图：2014-2020 年全国燃气企业天然气市场需求预测年全国燃
12、气企业天然气市场需求预测资料来源：公开资料，中国报告网整理图：图：2020 年燃气企业分区域需求分布预测年燃气企业分区域需求分布预测资料来源：公开资料，中国报告网整理2.燃气企业数量不断减少，市场集中度不断提高燃气企业数量不断减少，市场集中度不断提高由于燃气的区域性特点，未来城市燃气企业的经营模式将由之前的全国多 点布局转变为由中心区域向周边扩展形成规模，由原来一城一域的竞争向相互 渗透和周边包围转变，守土扩疆和传统开发策略均面临挑战。未来燃气企业将 通过区域合作、同行联盟、兼并重组、参股、股权并购、整体收购、资产转换 等方式，以产业化为方向，或进行区域之间的相互渗透，或组建全国性或区域 性企
13、业集团，从而实现规模化经营。与此同时，燃气企业的数量将出现下降，市场集中度将不断提高。未来除 特大城市外，燃气市场将由少数几家具备全国性扩张能力的公司主导。这一点， 华润燃气和中国燃气已走在了前面。近几年，华润燃气先后收购了长春燃气、 郑州燃气、天津燃气、重庆燃气、富茂石油、AEIChina 等，中国燃气先后并购 了福建安然燃气、中裕燃气、富地燃气等。中国报告网发布的2017-2022 年中国城市燃气生产和供应行业运营态势 及投资方向研究报告内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行 业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。 本报告依据国家统计局、海关总署和
14、国家信息中心等渠道发布的权威数据，以 及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏 观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府 部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定 正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对 本行业进行投资不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计 数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模 企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来
15、自于各类市场监测数据库。 目录第一章：中国城市燃气生产和供应行业综述 1.1 城市燃气生产和供应行业定义及分类 1.1.1 行业概念及定义 1.1.2 行业主要产品大类 1.1.3 行业在国民经济中的地位 1.2 城市燃气生产和供应行业统计标准 1.2.1 城市燃气生产和供应行业统计部门与口径 1.2.2 城市燃气生产和供应行业统计方法 1.2.3 城市燃气生产和供应行业数据种类 1.3 城市燃气生产和供应行业供应渠道分析 1.3.1 国内天然气资源状况分析 1.3.2 进口天然气资源状况分析 1.4 城市燃气生产和供应行业用户市场分析 1.4.1 城市燃气用气人口总况 1.4.2 居民用户领域需求分析 1.4.3 工业用户领域需求分析 1.4.4 公福用户领域需求分析 1.4.5 车用气用户领域需求分析第二章：中国城市燃气生产和供应行业发展状况 2.1 城市燃气生产和供应行业运行指标分析 2.1.1 中国城市燃气生产和供应行业发展概况 2.1.2 中国城市燃气生产和供应行业发展主要特点 2.1.3 城市燃气生产和供应行业经营情况分析 （1）城市燃气生产和供应行业经营效益分析 （2）城市燃气生产和供应行业盈利能力分析 （3）城市燃气生产和供应行业运营能力分析 （4）城市燃气生产和供应
