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1、日本三陸沖大地震日本三陸沖大地震對我國相關產業之影響評估對我國相關產業之影響評估報告單位：工業技術研究院產業經濟與趨勢發展中心中華民國一中華民國一年三月十二日年三月十二日I目錄目錄一、 摘要 .1二、 產業影響快訊 .3（一） 石化產業.3（二） 半導體產業.3（三） 面板產業.4（四） 電子材料產業.4（五） 鋰電池與材料產業.4（六） 電子零組件產業.4（七） 汽車產業.4（八） 機械產業.4（九） LED 產業現況.4（十） 太陽光電產業.4（十一） 生技產業.4（十二） 醫療器材產業.41一、一、摘要摘要2011 年 3 月 11 日下午日本東北地區宮城縣外海發生規模 8.9 的強震，
2、 並引發超過 10 公尺高的大海嘯，影響所及為日本東北及北關東等區域，日 本東北地區多為觀光、漁港、農業大縣，在工業方面除了運用森林資源的 製材及造紙工廠外，以豐田汽車為首的汽車人才培育中心倍受矚目，正逐 步發展為日本主要汽車產業基地。此外，茨城縣目前是日本重化工業的重 要工業基地，而栃木縣中部亦有部份電器機械為主的工業區。整體而言，此次大地震發生在日本非工業為主的東北地區，相關工業 損失應該不致太嚴重，依照工研院 IEK 目前所掌握的狀況，災區中的茨城 縣為日立集團以及其他公司重要的生產區域，除日立製作所外，日立化成 （Hitachi Chemical）與日立電線（Hitachi Cable
3、）也將主要生產據點設立 在附近；JX 日鑛的三處工廠也位處茨城縣中，茨城縣雖非震度最強，但五 至六級的地震強度將對生產造成影響，甚至對設備與建築物造成破壞。因此，對我國相關產業鏈影響最大的部分應在於我國電子資訊產業所 使用的許多上游原材料和關鍵零組件係由日本為主要供應源，若相關工廠 受損停產，或工廠未受損但因交通運輸基礎建設受損而無法出貨時，對我 國兩兆產業、中游電子零組件和下游資通訊電子產品業會有所影響，但程 度則須視各公司原料庫存和是否有替代供應商等狀況而定。目前掌握可能 影響較大的關鍵材料和零組件如下：1.面板模組驅動面板模組驅動 IC 貼合所使用的異方性導電膠（貼合所使用的異方性導電膠
4、（ACF）：）：日立化成的異方性導電膠（ACF）全球的市率超過五成，多在茨城縣 下館事業所所轄下的五所宮生產，三星、LGD、友達、奇美、 Sharp 五大面板廠所使用日立化成 ACF 的比例均超過四成，若全面停工將 影響面板模組驅動 IC 貼合，我國面板廠商將受較大的影響。2.半導體矽晶圓：半導體矽晶圓：供應全球逾五成半導體矽晶圓廠商信越、SUMCO 部分產線因地震受 創，其中龍頭信越有一座廠鄰近災區，SUMCO 大本營雖在九州，但強震 恐影響周邊原料供應，矽晶圓供應將會受影響，全球半導體矽晶圓供應勢 必受阻，需尋求 WACKER、MEMC 等非日系廠商支援。我國整體半導體 業者都會受到一些影
5、響，短期內恐面臨搶料大作戰 ，這將造成下游晶片 業者成本墊高，整體影響程度目前尚無法評估。23.印刷電路板業的壓延銅箔：印刷電路板業的壓延銅箔：JX 日鑛為金屬材料供應大廠，其白銀工廠 、 磯原工廠與 HMC 工廠皆位處茨城縣，磯原工廠生產顯示器、半導體、硬碟與光 碟用的靶材，白銀工廠生產電解銅箔與壓延銅箔，其中 JX 日鑛在壓延銅 箔的全球市佔率達 75，若受損將對下游 PCB 產業造成影響。但因日商 均己在台灣設廠生產銅箔，在台日商即可支應，如台灣銅箔、古河銅箔等 可以做因應，不會有很大的影響。長期而言，日本為我國乃至於全世界半導體與顯示器製程設備最重要 的供應來源，其中微影曝光設備除了荷
6、蘭大廠 ASML 之外，幾乎全部來自 於日本，包括 Nikon、Canon 與 NSK，而 Nikon 專門生產曝光機的精機廠 就分別坐落於宮城縣與枥木縣，栃木縣縣在此次地震依據日本氣象廳公佈 之震度為震度 6 強 ，僅次於宮城縣的震度 7 ，顯示 Nikon 精機兩個 重要廠房都陷於重大災害的地區。而 Canon 主要生產半導體與顯示器製程 曝光設備的事業所，也分別坐落於栃木縣與茨城縣，同樣地處於震度 6 強的區域，同時茨城縣亦遭受到海嘯的侵襲。日本兩大曝光機廠都坐落 於重災區，是否衝擊我國半導體、顯示器及其他光電產業的設廠與營運， 後續必須密切觀察，若工廠受損嚴重，則對依賴日本高科技生產設
7、備較高 的我國業者會有一定程度的影響。本次日本三陸沖大地震對其相關產業的影響，目前資訊仍相當零散， 對我國供應鏈的影響需要繼續深入的觀察。但日本相關工業損失應該不致 太嚴重，但後續仍需留意汽車、重化工、電器機械產業等受到的衝擊及影 響。3二、二、產業影響快訊產業影響快訊（一）（一）石化產業石化產業表 1 我國石化產業影響評估產業別地震區產業群聚現況日本產業 衝擊程度我國產業受 影響程度 石化產業/ 煉製 位於此次地震影響最大的千葉區域之日本石 化生產工廠包括 Idemitsu Kosan(41.5 萬公噸)、 Keiyo ethylene(76.8 萬公噸)、Maruzen(52.5 萬 公噸
8、)、Mitsui Chemicals(61.2 萬公噸)、 Sumitomo Chem(41.5 萬公噸)等 5 家公司，影 響 273.5 萬公噸的乙烯產能，佔日本總產能的 35%。 Idemitsu Kosan 旗下千葉製油所的液化石油天 然氣(LPG)槽於地震當日下午 15 時 40 分左右 (日本時間)發生火災，目前已處於停工狀態， 大火已波及部分煉製設施，短期內(6 個月內) 復工困難。極高低石化產業/ 油品生產 日本最大煉油廠 JX Holdings 旗下 JX Nippon Oil & Energy 位於仙台、鹿島、根岸的 3 座煉 油廠目前也已停工。中低資料來源：Gartner
9、；工研院 IEK(2011/03)（二）（二）半導體產業半導體產業1.產業群聚現況產業群聚現況日本宮城縣 2011 年 3 月 11 日發生芮氏規模高達 8.9 強震。響影較大 的地區包括宮城縣(Miyagi)、岩手縣(Iwate)、秋田縣(Akita)、福島縣 (Fukushima)。在此區域內之日本半導體廠房分佈如下，共有 18 座晶圓廠，分別為 1 座 3 吋廠、1 座 4 吋廠、1 座 5 吋廠、7 座 6 吋廠、7 座 8 吋廠及 1 座 12 吋 廠。加總產能約 39 萬片月產能(約當 8 吋)，佔全球 1,000 萬片月產能的 4% 左右。宮城縣(Miyagi)：有 1 座 6
10、吋廠、2 座 8 吋廠。岩手縣(Iwate)：有 4 座 6 吋廠、2 座 8 吋廠。秋田縣(Akita)：有 1 座 4 吋廠、1 座 5 吋廠。福島縣(Fukushima)：有 1 座 3 吋廠、有 2 座 6 吋廠、有 3 座 8 吋4廠、有 1 座 12 吋廠。2.日本產業衝擊程度日本產業衝擊程度影響的廠商包括：新電元(Shindengen)、東芝(Toshiba)、沖電氣(Oki)、 飛思卡爾(Freescale)、富士通(Fujitsu)、日立(Hitachi)、ON Semiconductor、Sanken、德儀(TI)。其中影響較最大的是東芝，月產能約 12 萬片(約當 8 吋
11、)，以生產消費 性邏輯 IC 為主。其次是沖電氣，月產能約 7 萬片(約當 8 吋)，以生產邏輯 IC、類比 IC 為主。其次是德儀，月產能約 6 萬片(約當 8 吋)，以生產類比 IC 為主。其次是富士通，月產能約 4 萬片(約當 8 吋)，以生產類邏輯 IC、 類比 IC 為主。日本最大的兩家記憶體廠爾必達(生產 DRAM 廠)與東芝(生產 NAND Flash)之生產基地分別位於廣島與名古屋附近，為日本的南部與中部，離地 震震央東北地區遙遠，受到地震影響小。後續應持續觀測日本晶圓廠房設 備受損情勢、災情是否造成斷電停工。表 2 地震響影較大的地區之日本半導體廠房分佈公司產品地區月產能 (
12、片)製程晶圓 (吋) Shindengen 新電元Discrete 分離式元件秋田縣(Akita) 100,000 1.5 100 Shindengen 新電元Discrete 分離式元件秋田縣(Akita) 60,0001.5 125 Toshiba 東芝Logic 邏輯 IC岩手縣(Iwate) 32,5000.5150 Toshiba 東芝Logic 邏輯 IC岩手縣(Iwate) 50,0000.35 150 Toshiba 東芝Logic 邏輯 IC岩手縣(Iwate) 32,5000.5150 Toshiba 東芝Logic 邏輯 IC岩手縣(Iwate) 50,0000.35 1
13、50 Toshiba 東芝Discrete 分離式元件 , Logic 邏輯 IC岩手縣(Iwate) 25,0000.13 200Toshiba 東芝Logic 邏輯 IC岩手縣(Iwate) 2,7500.35 200 Oki Semiconductor 沖 電氣Logic 邏輯 IC , Memory 記 憶體宮城縣 (Miyagi)41,0000.13 200Oki Semiconductor 沖 電氣Analog 類比 IC , Mixed Signal 混訊 IC , Memory 記 憶體宮城縣 (Miyagi)28,0000.35 200Freescale Semiconductor 飛思 卡爾Logic 邏輯 IC宮城縣 (Miyagi)30,000
