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1、2008 年肉制品加工行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司摘摘 要要一、在国民一、在国民经济经济中地位逐中地位逐渐渐加加强强从下从下图图可以看出，肉制品行可以看出，肉制品行业总产值业总产值占占 GDP 比重不大，但近几年保持比重不大，但近几年保持了一个了一个稳稳定的增定的增势势，尤其在，尤其在 2007 年猪肉成本大幅提升的年猪肉成本大幅提升的压压力下，力下，总产值总产值占占GDP 比重依然保持增比重依然保持增长长，造成，造成这这种种现现象的原因主要是受市象的原因主要是受市场场价格上价格上涨涨的的带带动动。 。2007 年年 11 月月总产值总产值比上
2、年同期增比上年同期增长长 28.24%， ，2006 年年总产值总产值比上年同比上年同期增期增长长 19.06%。 。783.381205.211512.561061.240.490.610.570.5815035055075095011501350155017502004200520062007亿元0.150.250.350.450.550.65工业总产值工业总产值占GDP比重资资料来源：国家料来源：国家统计统计局局肉制品加工行肉制品加工行业总产值业总产值占占 GDP 比重比重变变化化2006 年中国肉制品加工年中国肉制品加工业业的的发发展并不是展并不是顺风顺风前前进进， ，产业链产业链受到
3、几次受到几次资资源安全性撞源安全性撞击击，除局部地区水旱灾外，禽高致病流感的阴影依然，除局部地区水旱灾外，禽高致病流感的阴影依然笼笼罩，生猪罩，生猪脑脑膜炎及不明高膜炎及不明高热热病困病困扰扰着养殖。与此同着养殖。与此同时时，引，引发发了价格波了价格波动动。 。这这些因素些因素给给全行全行业业或局部地域在生或局部地域在生产产上、加工上和市上、加工上和市场场上都形成了不小震上都形成了不小震荡荡，表，表现现出生出生产产起伏、价格迷茫、供需不起伏、价格迷茫、供需不稳稳， ，给给企企业业运行运行带带来来许许多困多困难难。但由于企。但由于企业业成熟成熟2008 年肉制品加工行业风险分析报告国家发展改革委
4、中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司度不断提升，集度不断提升，集约约化程度不断成化程度不断成长长，因而，因而 2006 年行年行业总产值业总产值占占 GDP 比重比重虽虽有些下降，但有些下降，但总产值总产值依然保持增依然保持增长长：一是肉：一是肉类类行行业业仍具吸引力，投仍具吸引力，投资资量增量增加；二是肉加；二是肉类类市市场继续扩场继续扩容，容，销销售量增加；三是企售量增加；三是企业业运作平运作平稳稳， ，经济经济效益增加。效益增加。二、行二、行业业供需分析及供需分析及预测预测（一）需求保持（一）需求保持稳稳定增定增长长从下表中可以看出，我国肉制品加工行从下表中可以看出，我国肉制
5、品加工行业业近几年保持一个平近几年保持一个平稳稳的增的增长长态势态势，收入增，收入增长长增速在增速在 19%以上，平均以上，平均值为值为 29.77%。 。2006 年行年行业销业销售收入售收入为为 1283.56 亿亿元，元，2007 年年 11 月达到了月达到了 1474.18 亿亿元，元，预计预计年底年底时时将接近将接近1700 亿亿元。元。876.041115.931283.561474.18 35.4334.829.1919.640.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.00200420052006200711亿元05
6、10152025303540销售收入收入增长数据来源：国家数据来源：国家统计统计局局20042007 年肉制品加工行年肉制品加工行业销业销售收入及增速售收入及增速变变化化（二）影响需求（二）影响需求变变化的因素分析化的因素分析1.宏宏观经济带动观经济带动消消费费升升级级行行业业持持续发续发展的首要原因与国民展的首要原因与国民经济经济息息相关，我国息息相关，我国 GDP 连续连续保持高保持高2008 年肉制品加工行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司速增速增长长，人均可支配收入增多，直接，人均可支配收入增多，直接带动带动了行了行业销业销售收入的增售收入的增
7、长长。 。城城镇镇居民家庭平均每人全年消居民家庭平均每人全年消费费性支出和肉禽及其制品消性支出和肉禽及其制品消费费支出支出单单位：元，位：元，%项项目目2003200420052006消消费费性支出性支出6510.947182.17942.888696.55消消费费性支出比上年同期性支出比上年同期增加增加7.9810.3010.599.49肉禽及其制品支出肉禽及其制品支出473.19526.8564.91545.64肉禽及其制品比上年同肉禽及其制品比上年同期增加期增加3.9711.337.23-3.41肉禽及其制品占消肉禽及其制品占消费费性性支出比重支出比重7.277.337.116.27数据
8、来源：国家数据来源：国家统计统计局局随着国民随着国民经济经济的增的增长长，人民收入增加，恩格，人民收入增加，恩格尔尔系数下降，城系数下降，城镇镇居民家庭居民家庭平均每人全年肉禽及其制品消平均每人全年肉禽及其制品消费费占消占消费费性支出的比重从性支出的比重从 2003 年的年的 7.27%， ，下降到下降到 2006 年的年的 6.27%，但消，但消费费性支出以平均每年增加性支出以平均每年增加 9.59%的速度上的速度上涨涨， ，肉禽及其制品消肉禽及其制品消费费除除 2006 年外保持上升。年外保持上升。2.肉制品价格上肉制品价格上涨对涨对需求影响有限需求影响有限肉制品加工行肉制品加工行业业多以
9、多以农产农产品品为为原料，如生原料，如生鲜鲜肉中原料成本占肉中原料成本占 95%左右，左右，高温肉制品中原料占高温肉制品中原料占 42%-48%左右，低温肉制品中原料占左右，低温肉制品中原料占 55%-60%左右。左右。因而原料价格的因而原料价格的变变化化对对行行业业的成本将的成本将发发生生较较大的影响。猪肉是肉制品加工大的影响。猪肉是肉制品加工的主要原料，因此猪肉价格的的主要原料，因此猪肉价格的变动对变动对此行此行业业的影响的影响较较大。随着猪肉价格的上大。随着猪肉价格的上2008 年肉制品加工行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司涨涨，不同肉制品价格
10、均有不同幅度的上，不同肉制品价格均有不同幅度的上涨涨，但由于肉制品属于生活必需品，但由于肉制品属于生活必需品，对对需求需求产产生了消极的影响，因此生了消极的影响，因此对对于需求于需求产产生的影响有限。生的影响有限。3.下游下游产业链产业链蓬勃蓬勃发发展展肉制品加工行肉制品加工行业业下游下游产业链产业链的餐的餐饮业饮业近几年呈近几年呈现现良好的良好的发发展，展，连续连续 16年年实现实现两位数增两位数增长长。餐。餐饮业饮业的蓬勃的蓬勃发发展展带动带动了肉制品加工行了肉制品加工行业业的前的前进势头进势头。 。606612352888710346748611.60%19.40%16.40%17.70
11、%21.60%0200040006000800010000120001400020032004200520062007亿元0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%餐饮业零售额同比增长数据来源：中国商数据来源：中国商务务部部20032007 年餐年餐饮业饮业零售零售额变额变化及同比增化及同比增长长（三）城（三）城乡乡居民肉居民肉类类消消费结费结构构变变化分析化分析从下表中可以看出，我国居民肉从下表中可以看出，我国居民肉类类消消费结费结构中，猪牛羊肉构中，猪牛羊肉总总体呈下降的体呈下降的趋势趋势，禽肉消，禽肉消费费量上升。量上升。城城乡乡居民家庭人均猪牛羊肉、禽肉消居民
12、家庭人均猪牛羊肉、禽肉消费费比重比重单单位：位：%1995200020052006农农村村猪牛羊猪牛羊肉肉86.2683.4882.2182.912008 年肉制品加工行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨询有限公司家禽家禽13.7416.5217.7917.09猪牛羊猪牛羊肉肉83.1273.0972.6474.14城城市市家禽家禽16.8826.9127.3625.86数据来源：数据来源：农业农业部部国内肉国内肉类产类产量中猪肉占量中猪肉占总产总产量的量的 64%，禽肉占，禽肉占 20%，牛肉和羊肉分，牛肉和羊肉分别别占占 10%和和 6%， ，这这一消一消费
13、结费结构在短期内构在短期内难难以改以改变变。 。（四）（四）20082010 年需求年需求预测预测肉肉类类行行业业属于一个超属于一个超长长持久行持久行业业，由于国人的，由于国人的饮饮食食习惯习惯， ，该该行行业业具有的具有的超超长长久性和超低久性和超低风险风险性以及其大性以及其大规规模的模的顾顾客群体，是其他行客群体，是其他行业业所不能比所不能比拟拟的。由于的。由于长时间处长时间处于行于行业业成成长长期，价格低廉被期，价格低廉被视为视为消消费费者的一者的一项项基本基本权权利，利，以及行以及行业业的低技的低技术术型，使得型，使得该该行行业业呈呈现现出低利出低利润润率，随着行率，随着行业业逐步加大
14、逐步加大产产品品的技的技术术含量和市含量和市场细场细分，加之人民收入水平的不断提高，分，加之人民收入水平的不断提高，给给技技术术含量含量较较高及高及具有具有较较高高经济经济附加附加值值的的产产品入市提供了重大机会和可能性。品入市提供了重大机会和可能性。虽虽然我国肉然我国肉类总产类总产量量稳稳居世界首位，中国肉制品居世界首位，中国肉制品产产量只占肉量只占肉类总产类总产量量的的 11%左右，而左右，而发发达国家可达到达国家可达到 50%以上，中国肉制品加工以上，中国肉制品加工业业仍仍处处于初于初级级发发展展阶阶段，深加工段，深加工产产品的比重品的比重远远低于国外水平，我国肉制品低于国外水平，我国肉
15、制品产销还产销还有着广有着广阔阔的的发发展空展空间间。消。消费费逐逐渐渐由高温、冷由高温、冷冻冻向低温、冷向低温、冷鲜转变鲜转变， ，对对口感、口感、营营养和安全养和安全的要求更高，消的要求更高，消费费升升级级将将带带来行来行业产业产品品结结构的构的转变转变。 。国国际际肉制品市肉制品市场场方面，随着我国猪肉价格的上方面，随着我国猪肉价格的上涨涨，使得我国猪肉和肉制，使得我国猪肉和肉制品在国品在国际际市市场场的的竞竞争力逐争力逐渐渐下降，肉下降，肉类类制品出口增速呈制品出口增速呈现现回落回落态势态势。 。2008 年肉制品加工行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 6 北京世经未来投资咨询有限公司（五）供（五）供给给平平稳稳增增长长从从 2004 年到年到 2007 年年 11 月，肉制品加工行月，肉制品加工行业总产值业总产值呈呈现稳现稳定增定增长长的的态态势势， ，2007 年年 11 月达到了月达到了 1386.51 亿亿元。在元。在 2004 年固定年固定资产资产投投资资达到一个高达到一个高峰之后，峰之后，2005 年的工年的工业产值业产值增速明增速明显显，达到，达到 35.5%； ；2006 年和年和 2007 年年趋趋于于平平缓缓。 。783.41061.21205.21386.535.5%13.6%15.0%0.0200.0400.0600.0800.010
