吴辉：民间储备美元的机遇与风险

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1、吴辉：民间储备美元的机遇与风险吴辉：民间储备美元的机遇与风险吴辉 著作民间储备美元的机遇与风险2010-05-12一、热钱逃跑，我们如何作为我最早发现热钱逃跑的迹象，是一位朋友让我去财新网发表文章，打开这个网站一看，尽是“人民币升值”的报道。我马上感觉到了问题，写了一篇人民币升值的福利将完全由美国独享 ，指出媒体要挟人民币升值，是热钱逃跑的迹象。我将美国人的画皮剥了个精光。这篇文章发表在 3 月 21 日。3 月 23 日，温说中国三月份出现 89 亿美元逆差。25 日我想到了这个事情是假的，是热钱混在经常项目里逃跑，并且和陈德铭叫赌，4 月份继续出现逆差。我能作出这样的判断，与我对美国侵略中

2、国的脉搏的长期把握是分不开的。我最早发现问题是在 2007 年“531 暴跌”以后几天，8 月份我的抵御美国经济侵略上达中南海，后来论中国投资公司的战略选择又被批示。11 月我完成了透视美国侵略中国的战略路线用废纸换财富：美元贬值的奥秘 ，完全缕清了美国人的战略意图。一年后，也就是 08 年 12 月，我的购买美国国债是危险的 ，对美国人的侵略过程进行盘点总结，诸多细节都在我的预见之中。09 年上半年，我揭露了次贷是美国人最恶毒的阴谋 ，并且一而再再而三地指出“汇率制度的缺陷是万恶之源” ，关于“汇率民间化”的文章我大大小小写过不下十篇。不得已的情况下，我炮轰周小川 ，并且紧随其后两次对美国人

3、的阴险企图予以还击，一个是砸烂何亮亮的狗头 ，反击“开放瓦汗走廊” ；一个是中国怎能如此下贱 ，反击“债转股” 。经过几个月的停火，到了今年3 月，又看到“人民币升值”的叫嚣，我又连续写了七篇文章，申明利害。节骨眼上，生死一闪念！“世事如棋，一着争来千古胜” ，我不能不作为，每一个中国人不能不作为。当前的这个回合，是“热钱逃跑” ，美国人的收官之作。我们该如何作为？二、对热钱逃跑的形势分析热钱为什么要跑？因为美国人赚了钱，在中国的人民币仓从 9万亿增加到 20 万亿，这个钱只有回套美元，洗劫央行的外汇储备，美国才会安全。热钱回家，是美国宰杀中国的一个决定性步骤，一个绝对不可回避、不可绕过的步骤

4、。第一，从极端的情况来讲，如果中美翻脸，中国可以没收美国人的 20 万亿在华资产。美国人老奸巨滑，坏事干得太多，当然知道这个风险。所以在向中国输入热钱的时候，就死乞白赖，要求中国购买美国国债。目的在于，万一中国发现问题，美国在中国干坏事，要抓美国人坐牢，没收美国人的财产，那么美国人就还留了一手，你的美元已经给了我，你那个国债，不能花，我不怕你。中国购买美国国债，已经授人以柄。等于美国用欠中国的钱搞中国，你不让我搞，我就欠钱不还。当然，即便如此，中国现在还是可以没收美国人的在华资产，哪怕他的国债一分不还，我还是更加合算。如果这种情况发生，对中国是一个大大的胜利，对美国是一个极大的惩罚，美国人“输

5、出汉奸去搞别国”的这种侵略模式，将宣告破产。这个意义，可以仅次于二次世界大战。大快人心！第二，极端的情况就算不发生，但是 20 万亿留在中国，夜长梦多。好比贼偷了东西，但是赃物还存在受害者家里。赃物回家，则万无一失。第三，就算 20 万亿留在中国，有 100%的安全保障，但是美国国债到期，人家中国没有没收你的资产，你不能不还。你如果不还，第一，信誉受损，以后没法在江湖上混，毕竟是国债，不是“次贷” 。第二，激起中国的不满，真的没收你的在华资产！如果不撕破脸皮，则国债必须还。国债一还，中国减持国债，有了美元！这个美元能让中国花吗？不行！所以，国债减持与热钱逃跑必须同步！不能让中国持有美元现金，去

6、世界购买资源。如果中国持有美元现金，热钱却不逃跑，这个美元被中国花了，那就会出现这样的情况等热钱想跑的时候，中国却没有美元了！这是美国人必须绝对避免的。热钱逃跑与国债到期同步，能大大降低美国人的风险，这是热钱逃跑的第三个理由。第四，热钱逃跑并不会削弱对中国的控制力。转走的这部分钱，仅仅是利润，不会削弱对中国的控制。不过这个利润很大，20 万亿可以全部作为利润转走！那本金呢？你把在华企业的资产包括机器设备厂房全部抽干？这个自然不用操心，可以找银行贷款！2009 年前 9 个月，这些人通过银行放贷提款了 9 万亿人民币。银行贷款不用还？还给谁啊？银行都已经股份化，是美国人的了。美国人借美国人的，还

7、不还都一样。印钞机被美国人控制之后，美国人有用不完的钱，完全可以不用考虑“本金”问题，只需要攫走更多的现金，榨干每一滴血汗。国务院出台关于进一步做好利用外资工作的若干意见 ，是为热钱逃跑以后，外资通过贷款控制中国而布局。美国人早就想好了，热钱回家，对中国的控制不会减弱，只会更强。综合以上四个理由，热钱会跑，不以人的意志为转移。热钱跑了以后，中国没有美元，只能继续向美国奉献资源，没有任何讨价还价的余地。美国将因此实现对中国的完全控制。三、留存美元可以升值有人说，等人民币升值以后，再购买美元。我认为，这个不对。现在就应该买。因为， “人民币升值” ，是美国人的意图，指的是央行所控制的汇率升值，让美

8、国人的 20 万亿，升值以后，从央行提走更多的外汇储备。这个升不升值，控制权在央行。而最近胡表示，人民币不会在外国的强迫下升值，美国人的意图，应该说，是基本失败。如果胡说一套做一套，他要找理由，但这种可能性不大。而且，美国人不必要做得这么过分。20 万亿回套美元，按 6.8可以提走 2.9 万亿美元，让中国倒欠 6000 亿，这已经够了。不够可以再打其他坏主意，如若干意见等等，何必去扫胡的面子？如果这一轮洗劫完成，人民将剧烈贬值，回到 8，甚至是 9。当然，更有可能是回到 8。因为 8 已经够了，足够压榨中国的出口了。那时候，中国需要美元进口石油，但是美元会非常紧张，央行已经无钱可付，只能靠进

9、一步挤压中国的资源出口，来换取美元。面对热钱回套、中国外汇储备正在遭受洗劫的悲惨局面，中国如何应对？第一，上上之策，是由政治局出面，做一个决定，直接将央行的外汇储备提走，交给财政部，通过计划审批，用来进口石油。这样，热钱将无款可提，变成瓮中之鳖，被煮死在中国境内。如果他们要通过经常项目提款，需要一个漫长的时间。而且 20 万亿进入黑市，必然大大贬值，还给中国调整产业结构提供了机会。这么做，中国不需要付一分钱的代价。在道义上完全走得通，美国国债一兑现，我想花就花，想提走就提走，这是国家主权。当然，现实是，政治局听不到我的声音；听到了我的声音，也不能理解这个利害关系。理解了这个利害关系，真的这么做

10、了，那等于是扼住了美国人的咽喉，那也会引出一些风险。美国人必定狗急跳墙，将中国官员的境外存款全部公布，并且向中纪委举报相关人员的受贿证据，让中纪委下不了台。美国人还有更严厉的反抗，就是冻结中国购买美国国债的债权，国债不还，然后，从台湾、西藏等方面肢解中国。再严厉的反抗，就是暗杀中国领导人，扶植傀儡政府。中国对此也缺少足够的应对能力。所以，提走外汇，煮死热钱，有诸多顾忌。操作这个东西必须有一个度。而且最好是秘密执行。第二，中策。上上之策被执行的可能性，非常小。既得利益集团充当美国的代理人，与央行勾结一体，政治局要动这些人，不是一般的决心所能达到。执行上上之策对国家肯定好，但是短期还是要付出一些代

11、价。这个代价不是付不起，关键在于执政的人不会有这个魄力。除非再出一个毛泽东，能“深挖洞广积粮”面对核讹诈，能穿浴袍在游泳池边见赫鲁晓夫，那美国立马趴下。如果上上之策不操作，中策是什么？中策是，号召中国国民，把自己闲置存款的 50%，转换成美元，作为民间储备。号召所有的出口商，将所得外汇直接存为美元，尽量不兑换人民币。这个动议，是民间提出来，可以由民间操作的。我的读者看到了这个形势，在我的博客上留言。我看到以后马上行动，立马去银行换了一些美元。目前，每个中国公民有换取 5 万美元的额度。中策的意义非常大。力量的对比，是 10 万亿对 20 万亿。美国人通过股市和房市，对中国居民储蓄进行持续压榨，

12、现在老百姓手里的流动性储蓄，10万亿已经是高估了。10 万亿还有许多其他的用途，作为存款，而且是闲置的存款，1 万多亿算不错，也就是 1%的居民，每人 10 万。1 万多亿能换到 2000 亿美元，存到中国的民间，能在一定程度上减缓外汇储备全部被提走的痛苦。尽管这个作用有限，1000 万居民用一生的积蓄来做这件爱国的事情，比不上一个若干意见一瞬间的利益出卖。但民间行动了，总比不行动要好。而且更重要的，行动能让大家学习，长知识。民间储备美元还有一个更重要的意义，就是为“汇率民间化”奠定根基。而汇率的民间化，是中国金融走向成熟和完善的必经之路。民间储备美元，这个升值是肯定的。热钱洗劫中国的储备之后

13、，央行汇率回归到 8，黑市汇率可能达到 9，甚至更高。这种情况的出现，必定在五年之内，最快是两年。第三，下策。中策的操作，也不是件简单的事情。关键在于，极少有人能看到这个形势。我算是很厉害的人，但我只看到上策，没有看到中策，是我的一位读者最先提出来“民间储备美元”的动议。可想而知，在民间有多少人能够提前两年以上的时间，看到“人民币剧烈贬值”的前景，并且采取行动？如果中策都没有实施，就只剩下下策了。那就坐等央行储备被热钱洗劫，中国沦为第二个迪拜，永远向美国无偿奉献资源。四、民间储备美元的风险形势已经再明朗不过了。3 月份一个月时间，美国人通过“假进口” ，一个月弄走我们273 亿美元的外汇储备。

14、如果这个“273 亿美元”是通过“民间储备美元”这个中策来实施，那是多么大的影响？273 亿美元是 1800 亿人民币，相当于 1亿人拿着 1800 元去银行换美元，或者是 1000 万人拿着 1.8 万元去银行换美元，有这么大的影响！谁，有什么能力？能影响到 1000 万人？或者 100 万人？我的博客开张一年的时间，总点击率 50 万次，影响不到 10 万人。可是，美国人的手长，人家悄悄换走 273 亿美元，一个月干掉，悄无声息！我们的高层还说是好事，中国出现了逆差！所以，民间换美元，只有一个风险，就是，晚了，换不到，不给了！有人担心，我辛苦积蓄 20 万，换成 3 万美金到帐上，当央行外

15、汇不够，没有支付能力，会不会把我的 3 万美元给吃了？要知道，央行只能印刷人民币，不能印美金。他说没钱付，要破产，我能奈何？我认为这个担心有点过虑。第一是标的小，前面估算过，中国居民储蓄撑死能换走 2000 亿美元，2000 亿美元离国家破产还很远。第二很难“撑死” ，那么标的更小，200 亿美元，国家不可能毁这个信用。第三有预警，国家没钱了后面的人就买不到美元了。可不可能出现美元贬值？不会。美国人在中国股市和房市赚了钱是明摆着的，20 万亿是明摆着的，热钱逃跑中国的外汇储备减少是明摆着的，央行撑不住，美元不够用，必然升值，这个不是央行能作主的。说资本项目下，热钱再进来造成美元供给，导致美元贬

16、值。这是瞎说。美国侵略已近尾声，赚了那么多钱，吃饱了想吐了，怎能再进？经常项目下，如果考虑若干意见这样的东西，促成中国的极大出口，如陈德铭所言，出口再翻一番，通过毁灭中国竭泽而渔，造成极大的美元供给，会不会导致美元贬值？这个也是多虑。热钱的巨仓，是资本项目，量大，这个逃跑是眼前的事情。 “出口再翻一番”是经常项目，需要很长的时间，而且这个如意算盘会遭到中国人的反对，陈德铭什么下场现在还不能断言。而且即便走到这一步，美国控盘挤压中国出口，他是希望你人民币越贬值越好。那么，美元要重新贬值，会是下一个经济周期的事情。眼前的现实情况，是美元不足，必定升值。一句话，换到了美元，就是在和热钱的挤兑中，得到了筹码，只怕你不换或者换不到。民间闲置存款储备美元，是完全没有风险的获利机会。比你储备股票，要强，强 N 倍。这个事情要动起来，对国家意义极其巨大。赚钱，还救国，这是行动，是肉搏战。-再论民间储备美元2010-05-22一、3、4 月进口异常增长民间储备美元的机遇与风险一文出台，是在 2010 年 5 月