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1、（仅供内部参考）（仅供内部参考）20092009 年中国风电产业报告年中国风电产业报告 资料汇编资料汇编20102010 年年 7 7 月月目录目录20092009 年中国风电装机容量统计年中国风电装机容量统计 3 320092009 年中国风电整机制造业市场格局及发展态势年中国风电整机制造业市场格局及发展态势 1414中国风电及电价发展研究报告中国风电及电价发展研究报告 2525中国风能资源分布中国风能资源分布 353520092009 年中国风电装机容量统计年中国风电装机容量统计总体情况总体情况 5 5各地区风电装机情况各地区风电装机情况 6 6各省风电发展情况各省风电发展情况 6 6整机
2、企业总体情况整机企业总体情况 8 8风电开发商风电开发商 131320092009 年中国风电装机容量统计年中国风电装机容量统计中国可再生能源学会风能 专业委员会（CWEA ）中国可再生能源学会风能专业委员会自 2009 年 12 月底至 2010年 3 月初，历时三个月，对中国风电市场机组安装情况进行了调研，从整机和零部件制造商获得项目信息基础数据，并就项目与各设备制造商、开发商、能源主管部门等多方比对，以及进行了部分项目的现场核实，力求保证数据的准确性。重要说明重要说明 ：1.本统计以 2009 年 12 月 31 日止完成安装的风电机组数据为依据，不考虑是否并网运行，包括当年下线并完成安
3、装的样机。2.本次统计进行了多年项目核对，并对往年数据做出相应修正，新数据将采用核对、修正后的数据。3.本统计基础数据来源于风电机组、零部件制造商，虽与多方进行多方式项目核对，但由于时间截点、统计口径等存在差异，统计结果并不完全与开发商或相关行政部门公布结果一致。2009 年中国风电装机容量统计工作的顺利完成，要感谢参与调研的整机及零部件企业高效率的数据填报、积极的工作配合以及迅速的反馈；同时对于在本统计进行项目核对过程中提供支持的各开发商领导及相关工作人员表示特别感谢，感谢他们悉心的帮助和支持。总体情况总体情况2009 年中国（不含台湾省）新增风电装机 10129 台，容量13803.2MW
4、，年同比增长 124%；累计风电装机 21581 台，容量25805.3MW，年同比增长 114%。台湾省当年新增风电装机 37 台，容量 77.9MW；累计风电装机 227 台，容量 436.05MW。注 ：1.此次统计结果根据实际情况对历年数据作出修正，之后将采用修正后的新数据；2.2009 年新疆达坂城 35 台 Nedwind 机组退役，计 17.5MW。各地区风电装机情况各地区风电装机情况2009 年，华北地区新增风电装机容量 7457.3MW，连续四年位居各区域之首。其他地区新增风电装机容量：东北（3021.9MW） ，华东（1579.89MW） ， 西北（1275.8MW） ，中
5、南（359MW） ，西南（55.6MW） 。各省风电发展情况各省风电发展情况截止到 2009 年 12 月 31 日，中国风电累计装机超过 1000MW 的省份超过 9 个，其中超过 2000MW 的省份 4 个，分别为内蒙古（9196.2MW） 、河北（2788.1MW） 、辽宁（2425.3MW） 、吉林（2063.9MW） 。内蒙古 2009 年当年新增装机 5545.2MW，累计装机 9196.2MW，实现 150%的大幅度增长。表表 1 中国各省风电装机情况中国各省风电装机情况省（自治区、直辖市）省（自治区、直辖市）2008 年累计（年累计（MW）2009 年新增（年新增（MW）20
6、09 年累计（年累计（MW）内蒙古内蒙古3650.995545.179196.16河北河北1107.71680.42788.1辽宁辽宁1224.261201.052425.31吉林吉林1066.46997.42063.86黑龙江黑龙江836.3823.451659.75山东山东562.25656.851219.1甘肃甘肃639.955481187.95江苏江苏645.25451.51096.75新疆新疆576.81443.251002.56宁夏宁夏393.2289682.2广东广东366.89202.45569.34福建福建283.75283.5567.25山西山西127.5193320.5浙
7、江浙江190.6343.54234.17海南海南58.2138196.2北京北京64.588152.5上海上海39.4102.5141.9云南云南78.7542120.75江西江西424284河南河南48.75048.75湖北湖北13.612.7526.35重庆重庆13.613.6湖南湖南1.653.34.85广西广西2.52.5香港香港0.80.8小记小记12019.613803.225805.3台湾台湾358.1577.9436.05总计总计12377.7513881.126341.35注 ： 1. 新疆达坂城 35 台 Nedwind 机组退役，计 17.5MW ； 2. 台湾省装机仅参
8、与此处统计，不参与之后制造商、开发商市场份额计算。表表 2 台湾省风电装机统计台湾省风电装机统计年份年份风电场名称风电场名称开发商开发商（MW）(台台)制造商制造商功率功率 （KW ）新增装机新增装机 （MW）累计装机累计装机 （MW）2000麦寮一期麦寮一期台朔重工台朔重工2.644Vestas6602.642.642001澎湖中屯一期澎湖中屯一期台电台电2.404Enercon6002.405.04竹北春风竹北春风天隆造纸天隆造纸1.751Vestas1750 2004 核一厂核一厂台电台电3.966Vestas6605.7110.75核三厂核三厂台电台电4.503GE1500澎湖中屯二期
9、澎湖中屯二期台电台电2.404Enercon600桃园大潭桃园大潭台电台电4.503GE1500苗栗竹南苗栗竹南英华威英华威6.006Enercon2000苗栗竹南苗栗竹南英华威英华威1.801Enercon1800桃园大园观音桃园大园观音台电台电30.0020GE15002005苗栗大鹏苗栗大鹏英华威英华威42.0021Enercon200091.20101.952006台中电厂台中电厂台电台电8.004Harakosan200084.00185.95彰滨工业彰滨工业台电台电46.0023Vestas2000台中港台中港台电台电20.0010Harakosan2000香山香山台电台电4.00
10、2Gamesa2000香山香山台电台电6.003Gamesa2000彰滨彰滨鹿威鹿威59.826Enercon2300彰滨彰滨鹿威鹿威4.602Enercon2300台中港台中港台电台电6.003Harakosan2000彰滨鹿港彰滨鹿港鹿威鹿威9.204Enercon2300台中港台中港台电台电10.005Harakosan20002007香山香山台电台电2.001Gamesa200091.60277.55彰滨彰滨 I河北的上网电价由2006年的0.5006 RMB/kWh上升到2007年的0.551RMB/kWh。图1、图2、图3分别概括了内蒙古西部地区、甘肃、河北等风电特许权项目大省的电
11、价变化趋势。图 1. 内蒙古西部地区特许权项目中标电价图 2. 甘肃省特许权项目中标电价图 3. 河北省特许权项目中标电价三、特殊省份电价分析三、特殊省份电价分析根据上述分析，全国范围内风电价格整体呈现上升趋势，但个别地区也有例外，例如黑龙江和内蒙古西部。特说明如下：黑龙江省由于其特殊的地理环境，风资源相对贫乏，并且建设成本居高不下。此期间的建设项目单位投资在1.1万元/kW以上，导致该区域风电发展相对滞后于其他省份。2003-2004年在黑龙江投建的两个示范工程，都采用价格较高的进口设备和技术，因此上网电价较高，即便如此，也仅能维持正常运行。目前，随着风电企业逐渐掌握黑龙江风能资源的特性，运
12、行成本进一步降低，风电项目增多，此外，风电设备国产化的进程加快，也使风电建设成本降低。黑龙江省的风电产业的发展趋于正常，电价有降低趋势。在内蒙古西部，由于风能资源地理位置远离电网主网架，送电距离远，出力不稳定，对电网调度冲击大，风电企业建设风场的同时需要考虑部分输电设施的建设，因此风电成本较高，核准的电价也较高。加上2003-2004年间，内蒙古地区由于其电网技术落后及电力需求容量限制了风电产业的商业化发展，该地区风电产业处于成长初期，没有大规模发展。国家、地方为了扶持风电的发展，加快了输电线路的建设，使企业减少了相关成本。此外，随着风电设备国产化速度加快，国内设备价格降低，因此风电建设成本降
13、低，电价也相应趋于下降。四、中国政府对风电的补贴政策四、中国政府对风电的补贴政策中国政府一直大力支持风电的发展，从 2002 年开始，要求电网公司在售电价格上涨的部分中拿出一定份额，补贴可再生能源发电（即高出煤电电价的部分） 。 ，电网和中国政府对风电的政策性补贴力度逐年加大，由 2002 年的 1.38 亿元上升到 2008 年的 23.77 亿元1（见图 4） 。由此可见，中国政府的政策是鼓励可再生能源发展的，因此，中国风电迅速发展，三年间装机容量翻番。尽管如此，由于风电运行的不确定性，技术操作能力和管理水平的限制，中国风电企业的盈利仍然是微薄的。图 4. 中国政府对风电补贴额的变化五、总
14、体结论五、总体结论1 其中 2002 年至 2006 年没有公开可得的官方数据，本报告撰写者根据历年电力年鉴风电发电量的统计数据，采用历史最高电价扣除煤电标杆电价的方法，对补贴额度做了保守的估算，即：补贴额=风电年发电量 （历史最高电价煤电标杆电价） ；2007 年至 2008 年的补贴额度全部来自中国国家发改委和电监会公布的风电项目电价补贴额度统计数据从以上分析我们可以看出，中国的风电电价变化和风电行业的发展特点密不可分。风电行业发展经历了初期示范、产业化建立、规模化及国产化、目前逐渐完善等四个阶段。与此相对应，四个阶段的风电电价基本情况为：初期示范阶段：与燃煤电价持平（不足 0.3 元/k
15、Wh） ；产业化建立阶段：由风力发电厂和电网公司签订购电协议确定，电价各不相同（0.38 元/kWh1.2 元/kWh） ；规模化及国产化阶段：招标电价与核准电价共存，国家招标电价保持上升；目前完善阶段：四类标杆电价（0.51 元/kWh，0.54 元/kWh，0.58 元/kWh，0.61元/kWh） 。在这期间，中国政府一直努力探索合理的风电电价市场形成机制。不同阶段的机制不同，风电电价亦有所波动，国家的指导电价逐年上升，核准电价则略微下降，这都符合中国风电产业和世界风电产业的发展规律，使中国的风电电价更趋理性。同时，可以看到，中国政府在探索风电价格机制和规范风电电价的过程中，一直给予风电行业巨大的支持， 2002 年至 2008 年，国家对风电的补贴额从1.38 亿元上升为 23.77 亿元，每年都在大幅度增长，这极大地提高了投资者的积极性，促使中国的风电装机容量成倍增加，中国一跃成为风电大国。因此，我们认为，中国政府是依据风电本身发展的客观规律、电网的承受能力来确定风电电价，在确定电价时从未考虑 CDM 因素，定价过程完全与 CDM 无关。但是，也应该看到，在中国风力发展的过程中，CDM 对风力发电企业克服资金和技术障碍确实
