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1、户用光伏市场政策、补贴调研资料市场销售部市场销售部电力系统工程有限公司1 1 相关政策信息相关政策信息1.11.1 户用光伏市场信息户用光伏市场信息太阳能发展“十三五”规划明确指出，到 2020 年底，国内太阳能发电装机要达到 1.1 亿千瓦以上，其中分布式光伏装机要达其中分布式光伏装机要达 60006000 万千瓦以上，而万千瓦以上，而 20162016 年底分布年底分布式累计装机仅为式累计装机仅为 10321032 万千瓦万千瓦。2016 年，国家电网公司经营区域内居民分布式光伏发电新增并网户数 14.98 万户，占分布式光伏新增并网户数的 83%。近日国家能源局一组最新数据显示了光伏电站
2、的新变化：分布式项目余温不减。公开资料显示，仅在仅在 20172017 年上半年上半年，我国新增的近年，我国新增的近 24002400 万千瓦光伏发电装量中，分布式以逾万千瓦光伏发电装量中，分布式以逾 700700 万千瓦、同比增长近万千瓦、同比增长近 3 3 倍倍的抢眼成绩单备受业界瞩目。的抢眼成绩单备受业界瞩目。 从工商业屋顶到户用分布式，分布式光伏发电已真正进入到发展的快车道。公开资料显示，上半年光伏发电市场规模快速扩大，新增光伏发电装机 2440 万千瓦，其中，分布式光伏超过 700 万千瓦，同比增长近 3 倍。居民分布式光伏装机增长最为迅猛，同比增长 7倍多。 今后一段时间，我国集中
3、式电站的增量将会相对缓慢，随着领跑者效应的凸显，即使是普通地面电站对组件、逆变器等要求也将越来越高。而事实上，相较于集中式电站，分布式光伏的发展前景正愈发呈现出优势：因就近发电、就近并网、就近转换、方便使用。作为将光伏发电间歇性与用电消纳峰谷性最优利用的形式，分布式光伏亦能解决电力在升压和长途运输中的损耗问题。 同时，由于安装分布式系统的面积有限，单位面积发电量高的组件将受青睐。分布式能源发展的层面、电力体制改革、农村新能源行动与光伏扶贫、新能源微电网示范以及多能互补等多方面分析，分布式都将是未来能源发展的重要形式之一。其中，户用光伏市场面对的是千家万户的老百姓，是光伏产业下游用户中的弱势群体
4、，是未来的巨大的潜在市场。 “丰厚”的电价补贴亦是助推分布式光伏发展的有力引擎。自 2017 年 1 月 1 日起，光伏标杆上网电价下调，但分布式光伏发电补贴标准不做调整。这期间，一至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价已分别调整为每千瓦时 0.65 元、0.75 元、0.85 元，比 2016 年下调了 0.15 元、0.13 元、0.13 元，而分布式光伏项目依然保持每千瓦时，而分布式光伏项目依然保持每千瓦时 0.420.42 元的电价元的电价。 而当前分布式光伏市场正逐渐走向成熟，融资环境的改善、企业重视程度的增加以及行业运营经验的完善，都为分布式光伏市场的发展提供了良好契机。按照能源发
5、展“十三五”规划，截至截至 20202020 年，建成年，建成 100100 个分布式光伏应用示范区，在个分布式光伏应用示范区，在太阳能太阳能资源优良、电网接入资源优良、电网接入消纳条件好的农村地区和小城镇，推进居民屋顶光伏工程。消纳条件好的农村地区和小城镇，推进居民屋顶光伏工程。 由于一次装机规模较大的工商业屋顶资源极为有限，一些企业则利用自身优势另辟蹊径，建设多种形式的分布式电站。据中国经济时报日前报道，我国拥有高达 5000 万个屋顶，其中如果 20%的屋顶用于安装光伏发电系统，那么以每户 3 千瓦的保守装机量来测算，其装机规模可达到 30GW。工业发达地区则应以小型工商业电站为主。因而
6、，遍布于我国城郊和乡村的户用屋顶则成为有待挖掘的富矿。 可以预见的是，在诸多企业的大力布局下，今年下半年分布式光伏产业有望延续火热态势。20172017 年分布式光伏产业已站上发展风口，越来越多的企业正加速布局分布式领域，年分布式光伏产业已站上发展风口，越来越多的企业正加速布局分布式领域，意图分羹这一市场盛宴。国家能源局新能源司副处长邢翼腾进一步指出，下半年我国将采意图分羹这一市场盛宴。国家能源局新能源司副处长邢翼腾进一步指出，下半年我国将采取具体措施进一步推动分布式光伏产业的发展，并制定户用分布式相关标准。取具体措施进一步推动分布式光伏产业的发展，并制定户用分布式相关标准。 未来，每一个建筑
7、屋顶，每一辆车的车顶，甚至每一辆自行车都可以发电，也可以在电网上交易。也正基于此，分布式光伏将成为“十三五”乃至今后能源发展一个非常重要的形式。众多业界人士指出，分布式光伏的发展现状和未来目标的差距，对行业提出了更高的要求，为保障行业的良性发展，必须充分认识到分布式光伏的风险点，并制定有针对性的策略。1.21.2 未来趋势：光伏入户、全民参与未来趋势：光伏入户、全民参与根据电力发展“十三五”规划，“十三五”末要达到分布式光伏 60GW 以上的目标，需要每年实现约 10GW 的分布式装机。除了政策剑指方向促使业界越来越关注分布式户用市场，其还具有自身天然优势太阳能资源无处不在、屋顶资源较为丰富且
8、不存在土地限制问题，更重要的是，户用分布式光伏发电投资小、可以就地消纳、不存在限电风险。显然，户用光伏系统在未来几年将迎来蓬勃发展。目前来看，国内各省市中，在目前来看，国内各省市中，在分布式光伏及户用领域发展最好的当属经济较发达的东部江浙两省。分布式光伏及户用领域发展最好的当属经济较发达的东部江浙两省。根据相关统计，至至 20162016 年年 1111 月底，江苏省分布式装机规模达到月底，江苏省分布式装机规模达到 5197.7MW5197.7MW，成为，成为全国分布式光伏发电累计装机容量最多的省份。全国分布式光伏发电累计装机容量最多的省份。而浙江省更是从 2016 年开始大力推广百万家庭屋顶
9、光伏工程。资料显示，浙江省自去年年初启动百万家庭屋顶光伏工程以来，新增项目迎来井喷式增长，新增装机容量占累计装机容量的近一半。据浙江省光伏产业科技创新战略联盟秘书长、杭州市太阳能光伏产业协会秘书长赵永红介绍，目前，浙江省光伏行业正在全面推进乡村既有浙江省光伏行业正在全面推进乡村既有屋顶家庭光伏发展，通过全款出资、商业贷款、出让屋顶、合同管理等建设模式，推屋顶家庭光伏发展，通过全款出资、商业贷款、出让屋顶、合同管理等建设模式，推动乡村独立住宅屋顶或庭院、新农村集中搬迁住房等既有建筑屋顶建设家庭光伏发电动乡村独立住宅屋顶或庭院、新农村集中搬迁住房等既有建筑屋顶建设家庭光伏发电系统，并在系统，并在
10、20202020 年前建成家庭屋顶光伏装置年前建成家庭屋顶光伏装置 100100 万户以上，总装机规模达万户以上，总装机规模达 3GW3GW。发展隐忧：恐出现恶性竞争“浙江省在户用光伏领域的融资瓶颈已经被打破，浙江省的银行，特别是农村信用社对居民户用系统的融资政策也已经放开，很多居民可以零首付为自己安装户用系统，在这么好的政策支持下，浙江省户用系统在今年的发展会更好。但是，浙江省毕竟是在分布式光伏和户用系统领域发展很靠前的省份，其他很多省份在今后想大规模发展户用系统，还是会面临一些掣肘。”一家主推户用产品的光伏企业负责人对本报记者说。在谈到分布式及户用系统在当前面临的瓶颈时，中民新能投总裁韩庆
11、浩指出，对于居民屋顶而言，企业提供解决方案，鼓励居民投资建设并自发自用。目前面临的主目前面临的主要瓶颈涉及到市场竞争，各家企业都在报价，会出现为了获取项目而压低价格的情况；要瓶颈涉及到市场竞争，各家企业都在报价，会出现为了获取项目而压低价格的情况；此外，在技术角度，对于户用屋顶的评估，比如屋顶类型、力学结构等能否支撑此外，在技术角度，对于户用屋顶的评估，比如屋顶类型、力学结构等能否支撑 2020 年年都是需要不断升级优化的问题。此外，分布式逐步实现交易还没有放开，这都是需要都是需要不断升级优化的问题。此外，分布式逐步实现交易还没有放开，这都是需要逐步突破的瓶颈。逐步突破的瓶颈。据了解，户用光伏
12、最佳的推广方式类似于家电推广，需要有地方代理商，不断铺展渠道，积累线下资源。但是，现阶段由于分布式光伏及户用系统受政策极大青睐，也在一定程度上造成了各大厂家和品牌蜂拥而至，未来是否会造成市场乱象值得关注。首先，现阶段，有意安装户用系统的业主对于价格极其敏感，各地代理商和安装商相互竞价，会否造成恶性竞争、价格参差不齐，最终导致户用系统出现质量问题，严重挫伤民众热情；其次，各地代理商及安装商是否接受了足够的培训，能否在发展客户过程中做到详细准确地解答疑问；最后，业主在安装户用系统后，能否获得良好的后期运维服务。如果只顾争夺市场，忽略了上述隐忧，户用光伏系统将在美好的前景面前失去方向。规范市场：需创
13、新技术及商业模式除了主营业务为户用产品的中小企业，目前很多光伏领军企业，例如协鑫、天合除了主营业务为户用产品的中小企业，目前很多光伏领军企业，例如协鑫、天合光能、英利等均推出了户用系统产品。光能、英利等均推出了户用系统产品。从企业角度来讲，首先要在技术方面做到创新，把户用产品做到标准化、模块化，精确系统产品的设置；其次要对整体供应链体系进行合理设置，从产品出货到交付都要保证用户的最佳体验。据了解，天合光能在推出据了解，天合光能在推出 SunboxSunbox 阳光宝盒时就十分侧重一站阳光宝盒时就十分侧重一站式易安装设计，产品配置优质高效组件，全质量控制标准配件，提供标准并网流程，式易安装设计，
14、产品配置优质高效组件，全质量控制标准配件，提供标准并网流程，在手机在手机 APPAPP 等移动端即可随时查看发电量，使分布式光伏发电系统的使用如同购买家等移动端即可随时查看发电量，使分布式光伏发电系统的使用如同购买家电一样简单。电一样简单。另外，在渠道推广方面，由于光伏产品此前更多运用在大型地面电站，想要推动全民参与，就需要做好全民科普。“推广户用光伏系统，需要为用户进行实操层面的周到考虑。我们创新推出了光伏体验馆，让民众近距离体验光伏户用发电，了解政策和实际发电及补贴流程。”北京首信阳光新能源科技服务有限公司执行副总裁杨加西说。同时，由于户用分布式电站是具有投资属性的产品，为用户提供一站式融
15、资租赁解决方案就显得非常必要。据了解，多家公司已在配套金融服务上推出了各自的解决方案。更加重要的是，除了完善的系统解决方案外，售后服务也是不可忽视的重要环节。在户用产品推广到一定阶段后，用户体验感对市场的影响力将决定户用市场的长期发展。新维智能电力有限公司高级工程师王淑娟指出，大型地面电站或大型分布式项目面对的是专业型投资商，而户用项目面对的是并无专业知识的民众，因此除了后期运维，对于户用客户的后期培训也至关重要。1.31.3 国外户用光伏市场信息国外户用光伏市场信息: 在中国首届户用光伏大会上，美国数据调研公司 IHSMarkit 高级分析师谢锋表示，2016-2020 年，户用市场将逐步由
16、欧洲转向美洲和亚太地区，由纯补贴模式转向自发自用。据分析，中国户用光伏规模在中国户用光伏规模在 20172017 年将达到年将达到 2GW2GW，这意味着在户用光伏领域，中，这意味着在户用光伏领域，中国将有可能超过美国成为第一。国将有可能超过美国成为第一。据介绍，目前中国最大的目前中国最大的户用光伏市场户用光伏市场在东部沿海，以江浙、山东、安徽、江西在东部沿海，以江浙、山东、安徽、江西为主。为主。“我个人的观点是 3 到 5 年里，这个市场逐步出现向内地转移的趋势，比如广比如广东可能是第一个，第二个在湖北、湖南的地方，逐步也会有户用的需求冒出来。东可能是第一个，第二个在湖北、湖南的地方，逐步也会有户用的需求冒出来。”谢峰分析认为，中国的市场比较大，“我个人认为商业模式比较多，将来应该是逐渐偏向于这一块来做，电网的比例越来越少。”从模式方面来讲，商业模式全球市场美国是一个很好的例子，在美国既有积极的州也有不积极的州，在发展模式上像加州愿意贴钱。不愿意贴钱的州怎么办呢？谢峰提供的解决办法是，以租赁为目的，自己建成商业模式，给租户提供利益。2 2 补贴信息补贴信息2.
