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1、股票定向增发价值的实证分析 以方大集团 2010 年非公开发行股 票为例释义除非文义另有所指，以下简称在本发行情况报告中具有如下含义：方大集团、公司、发行人指方大集团股份有限公司 邦林科技指深圳市邦林科技发展有限公司 方大装饰指深圳市方大装饰工程有限公司 方大新材料指方大新材料（江西）有限公司 方大自动化指深圳市方大自动化系统有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、 中山证券指中山证券有限责任公司发行人律师指北京市竞天公诚律师事务所 A股指每股面值1.00元人民币的普通股 元指人民币元 近三年、报告期指2007年、2008年、2009年 本
2、次发行、本次非公开发行指方大集团本次向不超过十名特定对象非公 开发行股票 节能幕墙指节能幕墙是在传统的建筑幕墙基础上，通 过改变设计结构、选用节能组合材料、充 分利用太阳光、风力等自然资源，以达到 采光、保温、隔热、隔音、降低建筑能耗、 环保目的的新一代建筑幕墙 地铁屏蔽门指安装于地铁轨道交通车站站台边缘，将轨 道与站台候车区隔离，与列车门相对应、 可多级控制开启与关闭的滑动门。包括全 高式屏蔽门和半高式屏蔽门 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 管理办法指上市公司证券发行管理办法 实施细则指上市公司非公开发行股票实施细则一、 本次发行基本情况.1 （一） 本次发行履行
3、的相关程序.1 1、本次发行履行的内部决策过程.1 2、本次发行监管部门核准过程.1 3、募集资金验资情况.1 4、新增股份登记情况.1 （二） 本次发行基本情况.2 1、本次发行股票的批准、授权与核准.2 2、本次发行股票的发行过程.2 3、本次发行股票的申购情况.3 4、本次配售的程序与规则.5 5、发行价格、发行数量、发行对象及获得配售情况.6 6、缴款与验资.7 （三） 发行对象情况介绍.8 1、发行对象的配售情况.8 2、发行对象基本情况.8 3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明10 （四） 本次募集资金使用情况.10 1、本次募集资金使用基本情况.
4、10 2、募集资金投资项目情况.11 （五） 中介机构对本次发行的意见.13 1、保荐机构对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.13 2、保荐机构关于推荐本次非公开发行股票上市的结论意见.13 3、发行人律师对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.13 （六） 新增股份的数量及上市时间.13 （七）本次非公开发行的相关机构.14 1、保荐人（主承销商）.14 2、发行人律师.14 3、发行人验资机构.14 4、发行人审计机构.15 5、证券登记机构.15 6、证券交易所.15 二、 本次发行前后公司基本情况.15 （一） 公司基本情况.15 （二） 公司本次发行前后前十名股东持股情况.16 1、本次发行前公司前十名股东持股情况.16 2、本次发行后公司前十名股东持股情况.17 （三） 本次发行前后公司股本结构变动情况.18 （四） 本次发行对公司变动和影响.19 1、本次发行对公司资产结构的影响.19 2、本次发行后公司业务结构变动情况.19 3、本次发行后公司治理的变动情况.20 4、本次发行后公司高管人员结构的变动情况.20 5、本次发行后公司关联交易的变动情况.
