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1、 1股票代码：002136 股票简称：安纳达 公告编号：2010-19 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于与特定对象签订股份认购协议暨关联交易的公告 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于与特定对象签订股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第二届董事会第十四次会议审议通过了关于非公开发行股票方案的议案 、 关于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订股份认购协议的议
2、案等公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行” ）相关事宜。铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”或“认购人”）为公司的为控股股东，本次发行构成关联交易。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 公司于2010年6月22日就本次非公开发行股票与铜化集团签署了铜陵化学工业集团有限公司与安徽安纳达钛业股份有限公司之股份认购协议 （以下简称认购协议）。约定：发行人拟非公开发行不超过3,400万股、不低于2,000万股，面值为1元的人民币普通股；认购人拟认购的比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的15%,不超过25。 （二
3、）董事会表决情况 2010年6月22日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了2与本次非公开发行有关的议案，相关关联董事均回避表决，本公司的独立董事周亚娜、董宏儒、毕胜一致同意该等议案。本次非公开发行尚须获得股东大会审议通过， 并获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意以及中国证监会核准。本次非公开发行的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。 二、关联方基本情况 二、关联方基本情况 关联方铜化集团系公司控股股东，现持有本公司35.92的股份。基本情况如下： 1、概况 公司名称：铜陵化学工业集团有限公司 法定代表人：黄化锋 成立日期：1991年11月12日 注册资本：
4、125,526.3万元 注册地址：铜陵市翠湖一路2758号 公司类型：有限责任公司 经营范围：对化工行业投资、咨询 2、近三年经营情况 铜化集团近三年主要财务数据如下： 单位：元 项目 项目 2009年 2009年 2008年 2008年 2007年 2007年 营业收入 4,576,868,415.285,344,542,272.843,959,888,174.91归属母公司所有者的净利润 -40,598,721.5956,163,337.4133,563,746.22项目项目 2009年12月31日2009年12月31日 2008年12月31日2008年12月31日 2007年12月31日
5、2007年12月31日 总资产 5,061,015,832.33 5,227,516,071.22 4,557,609,103.91 3归属母公司所有者的权益 1,405,760,462.55 1,407,606,191.06 1,347,372,750.50 三、认购协议的主要内容 三、认购协议的主要内容 1、认购股份数量 认购人认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的15%,不超过25。具体认购数量由铜化集团和安纳达在非公开发行时协商确定。认购股份为每股面值人民币1元的A股普通股股票。 2、认购方式、认购价格、限售期及支付方式 认购方式：发行人本次发行通过包括向认购人在内的不超过 1
6、0 名特定对象非公开发行的方式进行，认购人及其他特定对象全部以现金方式认购； 认购价格： 本次非公开发行的定价基准日为发行人关于本次非公开发行的董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和其聘请的保荐机构根据有关规定以竞价方式确定。 若发行人股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。认购人不参与本次非公开发行的询价，其认购价格与其他发行对象认购价格相同； 限售期： 认购人本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让； 支付方式：在本次非公开发行获得中
7、国证监会正式核准后进行发行时，认购人应按发行人聘请的保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门开立的账户。上述认购资金在发行人聘请的会计师事务所完成验资并扣除相关费用后， 再行划入发行人的募集资金专项存储账户。 43、协议生效条件 本协议自以下条件全部满足之日起生效： （1） 发行人董事会和股东大会批准本次非公开发行股票预案等与本次非公开发行A股股票有关的所有事宜； （2）安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意本次非公开发行方案； （3）中国证监会核准发行人本次非公开发行申请。 四、本次关联交易对公司的影响 四、本次关联交易对公司的影响 公司
8、控股股东铜化集团参与本次非公开发行， 有利于本次非公开发行工作的顺利实施。本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产均有所增加，资产负债率将有所下降，有利于改善公司的财务状况，提高偿债能力，降低财务风险。 五、独立董事意见 五、独立董事意见 董事会审议前公司将具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可。公司独立董事周亚娜、董宏儒、毕胜就该事项发表了独立意见，认为： 公司控股股东铜化集团参与本次非公开发行， 充分表明了其对公司发展的支持和对本次非公开发行募集资金投资项目发展前景的信心， 有利于本次非公开发行工作的顺利实施，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。 具体内容见巨潮资讯网（）2010年6月24日刊登的安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项之独立董事意见。 六、备查文件目录 六、备查文件目录 （1）公司第二届董事会第十四次会议决议； 5（2）公司独立董事事前认可关联交易的书面意见、独立意见； （3）认购协议 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 2010年6月22日
