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1、钢帘线项目分析1钢帘线项目分析钢帘线项目分析1、市场预测、市场预测1.1 相关行业发展情况1.1.1 国内汽车生产情况“2009 年汽车工业实现平稳较快增长，使中国成为世界汽车产销量第一的国家”。 2009 年中国汽车产量约 1379 万辆，同比增长 48%;同期汽车销量约 1364 万辆，同比增长46%。汽车产销量均创历史新高，居世界第一位，远远高于 2008 年全年的产量增长 5%、销量增长 6%的水平。在中国汽车工业协会于 2010 年 1 月 11 日召开的月度汽车产销信息发布会上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长董扬点评了 2009 年中国汽车市场表现，同时预测：“2010 年汽车
2、产销量增速在 10%左右，有望达到 1500 万辆。”1.1.2 我国轮胎生产情况2009 年轮胎行业出现前所未有的繁荣局面，业内人士定义为行业“井喷”。根据中国轮胎商务网报道，2009 年轮胎产量 6.55 亿条，同比增长 18%。2010 年，受需求增速下降和原材料价格上涨的影响，轮胎行业不可能继续“井喷”。考虑到需求的持续增长，轮胎行业保持较高的盈利水平还是有可能的，至少是高于 2009 年之前的行业盈利水平。在美国轮胎特保案的影响下，其他国家陆续对中国轮胎行业提出相关的关税制裁，对于出口占比 40%的中国轮胎行业来说，出口市场大幅增长可能性很小。因此需求继续增长钢帘线项目分析2的动力来
3、源于国内市场的增长，汽车行业和机械行业的继续增长。首先，2009 年机动车保有量达到 1.86 亿辆，其中汽车 7619 万辆（汽车保有量与轮胎总量的比例一般为 10%左右）。这个数字意味着未来轮胎行业维修市场巨大。其次，我国目前是汽车第一大国，从汽车需求增长预测来看，未来两年 15-20%增长率可以维持。随着汽车保有量的增加，替换胎市场将进一步加大。除了汽车行业之外，机械行业也是橡胶轮胎行业的下游市场之一，占比约 10%左右。我国处于工业化中期阶段，未来很多大型基建项目仍然会上马，比如西部大开发、南水北调、西气东输、铁路建设等大型基建项目以及矿产资源的开发，都给予了工程机械行业强劲的内需支持
4、。根据中国工程机械信息网预计，工程机械行业未来仍有望保持三年 15%的复合增长率，将拉动工程机械用轮胎的需求。根据橡胶工业协会“十一五”规划和预测，2010 年，我国轮胎总产量将达到约 7 亿条，平均子午化率将达到 75%左右，轮胎总产量、子午胎产量都将实现较快的增长，未来 5 年轮胎行业年均增速约 10-15%。工程子午胎原材料构成及其重量比重1.2 钢帘线市场预测1.2.1 钢帘线生产情况随着子午线轮胎的发展，钢帘线的产量也逐年增加，钢帘线的质量也逐年提高。钢帘线生产厂家及 2009 年生产能力见表 1钢帘线项目分析3钢帘线生产厂家及 2009 年生产能力 表 1企业名称企业名称2009
5、年能力（年能力（t/a）备注备注贝卡尔特中国公司（含沈阳、山东、江苏、广东）250000东方钢帘线公司40000米其林上海钢丝厂15000江苏兴达钢帘线公司200000湖北福星科技股份公司50000荣成成山钢帘线公司30000青岛高丽钢线公司（韩国企业）50000青岛晓星钢线公司（韩国企业）50000江苏骏马钢帘线公司35000河南恒星科技30000山东华帘钢帘线有限公司15000山东胜通钢帘线有限公司45000合计合计780000注：目前在建钢帘线项目还有河北注：目前在建钢帘线项目还有河北 10 万吨万吨/年及山东年及山东 10 万吨万吨/年，项目为分期建设。估计年，项目为分期建设。估计投产
6、时间在今年年底。投产时间在今年年底。1.2.2 钢帘线市场预测1.2.2.1 子午线轮胎用钢帘线消耗见表 2表 2类类 型型消消 耗耗(kg/条条)备备 注注乘用胎0.600.75轻卡胎3.103.30全钢子午胎8.015.0不含工程子午胎1.2.2.2 钢帘线市场需求量钢帘线项目分析4在 2009 年，国内轮胎生产总量为 6.55 亿条，如果按 70%的子午化率计算，则子午线轮胎总量为 4.585 亿条(目前具体数据还未出，本数据是根据 2009 年参考数据测算出来)，按测算比例计算得出，乘用胎约为 27280 亿条，轻卡胎约为 8895 万条，全钢子午胎约为9620 万条（未含工程子午胎）
7、 ，根据轮胎型号的钢帘线消耗计算得出，2009 年钢帘线消耗量约为 85 万吨。根据轮胎需求数量的增加，2010 年钢帘线的需求量将达到 90 万吨以上（如果含工程子午胎用钢帘线则可达 100 万吨以上） 。2、产品方案及工艺、产品方案及工艺2.1 产品方案、生产规模及目前的平均价格根据市场调研，项目拟定年产 30000t/年钢帘线，产品结构及目前平均价格如表 3 示表 3产品用途系列典型结构年产量（吨/年） 合计（吨/年）20.30HT30.27HT12、1330.30HT30002+10.23HT2+20.23HT2+20.25NT/HT2+20.30HT2+1、2+22+20.38350
8、02+70.22半钢胎用帘线2+7、3+93+90.221500800030.20+60.35NT/HT 全钢胎用帘线3+6、3+8、3+80.33HT/ST700022000钢帘线项目分析54+64+60.33HT3+90.22+1NT/HT120.20+1NT/HT3+9+1、3/9+130.24/9*0.225HT20003+8+130.18+1HT3+9+150.175+13+9+150.22+10.22+6+120.225HT3+8+13+1、3+9+15+1、1+6+120.22+6+120.20HT11000340.22HEHE370.20HE150050.30HI全钢胎用高伸长
9、帘线HI50.35HI500注：目前切割丝（用于切割晶硅片）的市场很好，可以考虑将此产品做为附产品，一旦其注：目前切割丝（用于切割晶硅片）的市场很好，可以考虑将此产品做为附产品，一旦其市场不好时，所用设备可以转为钢帘线产品生产用。即考虑上市场不好时，所用设备可以转为钢帘线产品生产用。即考虑上 5000 吨吨/年切割丝。年切割丝。其中典型产品规格的市场售价如表 4（含税） 表 4产品结构产品结构市场售价（元市场售价（元/吨）吨）-含税含税备备 注注30.30HT120002+20.25HT120003+90.221470030.20+60.35HT13500120.20+1NT1740030.2
10、4/90.225HT166003+9+150.175+1185003+9+150.22+115000钢帘线项目分析60.22+6+120.225HT17500340.22HE22200370.20HE2220050.30HI21000注：此产品价格为国内某大型轮胎企业招标价格，相对其它企业属于较低价格注：此产品价格为国内某大型轮胎企业招标价格，相对其它企业属于较低价格。2.2 工艺技术方案的选择2.2.1 生产工艺流程盘条(5.5mm)检验表面预处理+粗拉连续作业线中丝热处理+表面处理连续作业线中丝拉拔热处理+电镀+热扩散连续作业线成品丝拉拔检验钢丝捻制（半成品捻制+成品捻制）成品检验包装入库
11、2.2.2 主要特性1）原材料 10%采用进口盘条，90%盘条采用国产盘条。2）工艺采用 2 吨/工字轮盘重连续化生产工艺，减少不必要的工序，保证产品质量。3）采用无酸雾、连续化作业的表面处理作业线，可减少环境污染，降低劳动强度，节能降耗。4）设备选择上，以工艺优化配套，少量进口关键设备，大量使用国产设备，在保证产品质量、生产效率的前提下，最大限度降低固定投资。2.3 设备选型及所需数量根据产品结构、数量，通过计算得出所需设备型号、数量如表 5。表 5序号序号名称名称规格型号规格型号数量数量单价（万元单价（万元/台）台）总价（万元）总价（万元） 备注备注1粗拉机LZ-610/718585国产2
12、中拉机LZ-610/132140280国产3细拉机LZ-450/102105210国产4细拉机LZ-450/94100400国产5中丝热处理线40LINE1700700国产6电镀作业线60LINE221004200国产7水箱拉丝机LT25D280185040国产钢帘线项目分析78捻股机LST28090151350国产9捻股机LST380+DP-ST33015450国产10捻股机LCT680+DP-STA660251500国产11捻股机LCT980+DP-STA950351750国产12捻股机LBT98045452025部分进口13捻股机LBT1580+DP-STA1548653120部分进口1
13、4外绕机LWM90095141330国产15倒盘机LRW100158120国产16对焊机501.260部分进口17吊装设备200国产18半成品运输设备叉车、推车200国产19试验室设备仪器400部分进口20修模设备仪器150部分进口21循环池300冷却+润滑22环保处理及设备600达标+循环利用23各种工字轮300023其它100合计合计27570注：设备只是估价，具体以市场为准。注：设备只是估价，具体以市场为准。2.4 资源、物料条件2.4.1 原料选择及需用量钢帘线是线材制品中，精和较高附加值产品，技术含量高。钢帘线在生产过程中，钢丝要经受扭转、弯曲和拉伸等一系列变形，同时在使用过程中要受
14、热，承受弯曲拉伸复合交变载荷及冲击载荷等。为此，对原料盘条的各项性能指标要求都很高。目前，国内盘条生产厂家如上海宝钢、武钢、沙钢、鞍钢、首钢、青钢、湘钢等已有钢帘线专用盘条，基钢帘线项目分析8本可以满足钢帘线产品要求，只是在一些细规格上还有些缺陷，还不能替代国外盘条，但是这些数量也只占使用量的 10%左右。年盘条需用量为 33000 吨/年，目前钢帘线专用盘条价格在 54005800 元/t（含税） 。2.4.2 辅助材料生产所需辅助材料如润滑剂、拉丝模、工字轮、电解铜、电解锌和化学药品，国内均能生产。2.4.3 动力资源钢帘线生产水消耗约为 10 吨/t，此项目进入投产后，由于有生产线上排出
15、的废水经过综合处理，使其可达到一级排放标准，即水的回收利用率可达到 90%，减少水资源的浪费；本项目用电装机容量约为 15000KW，单位耗电量为 1500 度/t，年耗电量约为 4500 万度；天然气的单位耗气量为 100m3/t，年耗气量为 300 万 m3。2.5 生产制造成本测算根据目前成熟企业的生产制造成本及当地的实际情况，制造成本测算如表 6表 6产品结构产品结构生产制造成本估算（元生产制造成本估算（元/t）不含税不含税备备 注注30.30HT75002+20.25HT77003+90.22940030.20+60.35HT8300120.20+1NT900030.24/90.22
16、5HT84003+9+150.175+1115003+9+150.22+196000.22+6+120.225HT9600340.22HE14500370.20HE1430050.30HI9300成本中均不包含折旧 及三项费用。3、节能措施、节能措施3.1 概述所建 30000t/a 钢帘线项目的生产要求，生产中主要能源消耗为电、水、压缩空气、蒸汽、天然气等。3.2 节能降耗措施钢帘线项目分析9本项目的设计中，充分采用先进的节能工艺技术，具体体现以下几点：1）设计采用无扭控冷钢帘线专用盘条，其索氏化率高、性能稳定，在生产过程中减少热处理和拉拔道次。2）在热处理加热炉及淬火介质选型设计过程中充分考虑了节电、节能措施及环保，即保证能源的充分应用，又保证加热炉和淬火
