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1、 大连岗冶阀门锻造有限公司企业发展战略咨询报告1.企业基本情况1.1 历史沿革大连岗冶阀门锻造有限公司前身为大连冈野阀门厂。大连冈野阀门厂是由中国大连高压阀 门厂与日本国冈野阀门制造株式会社于 1985 年合资兴建的企业，主要从事精密模锻件工艺 开发与批量生产。企业注册资本 406 万元。2009 年随着大连冈野阀门厂合资到期，由 4 名 自然人股东将其收购。 1.2 主要业务目前企业的主要产品有：汽车类锻件、各种规格阀门类锻件、机车车辆用锻件、仪表类锻 件、家电用锻件、工程机械锻件等等。主要客户包括一汽富奥、大连安达、三洋空调、天津机车、大连大高等。1.3 装备与技术工厂的关键设备有 315
2、0 吨 MP3150 型热模锻压力机，900 吨 KS900 型棒料剪切机，200 吨 ADP200 型双曲柄切边压力机，800KW 中频感应加热炉及电加热的热处理设备和强力履带 式抛丸机，全线采用工业计算机控制系统，关键工位均有监测与记录系统的仪器与设备， 确保了产品质量的可靠性。工厂具有独立的模具工艺设计与开发能力，采用计算机设计， 用各类先进的机床，如电火花，仿形铣等机床进行精加工各类模具，确保了模具的精度与 质量。工厂目前生产能力在 80 万件/年；年产量最高可达 4000 吨/年。工厂于 1987 年被中 华人民共和国对外经贸部评为 25 家优秀三资企业之一，属于先进技术型企业，企业
3、在全国 机械行业中已进入 500 强。1.4 组织机构与人力资源企业管理层及其员工长期从事锻造领域，具有丰富的经营、生产经验。关键设备操作者均 经严格考核录用，并且被派到日本研修 1 年以上，企业的管理参照中日两国的先进经验， 确保企业的生产、经营始终保持着持续、稳定、高效的发展态势。产品质量稳定可靠，出 厂产品合格率达到 100%。工厂的技术人员队伍和员工队伍，在不锈钢、合结钢等原材料的 调质和正火精密模锻件方面，均能满足客户要求。2岗冶阀门财务绩效分析2.1 主要财务指标分析根据 2005 年至 2009 年企业财务报表，对企业近年来的经营情况进行了如下分析。公司近五年业务收入增长缓慢，成
4、本上涨超过收入增长速度，主营利润下滑严重， 企业盈利能力不足，现金流不足。 22 销售毛利分析企业主营利润下滑主要是销售毛利下滑导致，从 16.1%下降到 9.63%，下降，平均每 年下降 12%。2.3 资产运作效率与投资密度变化尽管企业经历了搬迁，但基于历史成本核算的企业资产总额没有明显变化，业务收入的增 长导致企业投资密度有所下降，企业资产利用效率有所提高。2.4 资产构成分析企业流动资产占企业总资产的 90%左右，一方面反映了企业的销售成本中企业的固定成本 构成较低，体现了企业的低成本优势；另一方面表明企业投入改造不足，长期资产费用偏 低，结合企业存在着搬迁的可能性，企业面临着长期资产
5、费用上升的可能，企业面临着自 身成本提高的压力。 2.5 流动资产构成与周转分析应收账款与存货构成了企业流动资产的主要部分，占 90%左右，应收账款从占比从 70%左 右下降到 40%左右，存货由占比从 30%左右上升到 50%左右。应收账款周转率逐年提升，存货周转率逐年下降，企业生产周期在变长，生产效率有 所下降。2.6 财务分析小结销售增长缓慢； 产品盈利水平不高，盈利能力下降； 资产利用程度逐步提高； 固定资产比重偏低，企业可持续发展能力受限； 在固定费用不高的情况下，企业盈利能力不高，企业抵御经营风险的能力偏弱； 企业的经营政策应有所调整。3业务分析3.1 业务现状岗冶阀门现有业务主要
6、包括：一汽解放传动轴；安达汽车锻件；三洋空调折流板；阀门锻件（大高、庆堂、捷姆） ；菱基； 天津机车；济南重汽。3.2 业务分析在 2009 年的业务构成中，一汽解放已占到 42%，加上济南重汽合计占到全部业务的 50%， 阀门业务只占到 7%。到 2010 年 9 月，一汽解放业务已占到 52%，加上济南重汽业务合计占到全部业务的 55%， 阀门业务占比不足 8%。岗冶阀门在 2010 年呈现了良好的发展态势，得益于行业市场的迅速复苏和公司业务的调整。 占公司业务主要组成部分的一汽解放业务增长速度达到 83%，占公司业务 10%的三洋业务 也达到 36%，阀门、天津机车业务增长也较快，均超过
7、了 50%。 3.3 波士顿矩阵分析根据波士顿矩阵分析，在岗冶阀门现有业业务中，岗冶在一汽解放和天津机车业务上竞争 优势较强，业务成长性也较好，是明星业务；阀门业务和三洋业务较为稳定，增长速度有 限，属于奶牛业务；安达业务对价格较为敏感，受市场影响较大，不宜作为战略性业务， 济南重汽受制于岗冶阀门产能、技术等因素，企业竞争力较弱，但有较好的市场前景，均 列为问号业务，有待于企业今后进一步研究和抉择；菱基业务量小利薄，岗冶阀门将逐步 放弃。 3.4 主要业务竞争分析 3.4.1 一汽解放业务岗冶阀门一汽解放业务主要是为一汽富奥提供传动轴锻件产品，主要竞争对手包括：一汽、 河南中轴、长春宏达、大连
8、柴田和长春附近等几家锻件厂家。通过对产品的市场表现和企业的内部运作进行分析，可以将岗冶阀门和竞争对手在市场表现、内部运作等方面进行对 比，以便于找出与对手之间的差距和需要解决的问题。 市场表现一汽解 放业务 质量 价格 品牌 设计 交货市场领导者 岗冶、柴田、一汽 岗冶、柴田、一汽、中轴 岗冶、柴田、一汽 岗冶、柴田、一汽 岗冶、宏达、一汽一般 中轴、宏达 宏达 中轴、宏达 中轴 中轴、柴田较弱宏达企业内部运作一汽解放业务 营销销售 供应外协 生产 设备 人员管理 研发设计市场领导者 岗冶、中轴一汽、中轴 一汽、柴田 一汽、柴田 一汽、柴田一般 宏达、柴田宏达、柴田 岗冶、中轴 岗冶、中轴 岗
9、冶、中轴较弱 一汽岗冶宏达 宏达与主要竞争对手相比，岗冶阀门在市场表现的各方面，诸如质量、品牌、设计、交货期等 方面处于领先地位；但在内部运作方面，诸如设备、生产、研发、人员素质、资金融资等 方面处于中下水平，落后于一汽、柴田、中轴等对手。 3.4.2 天津机车天津机车是新开发的业务，目前只有岗冶阀门一家供货，通过经销商为天津机车提供 来料加工业务，主要产品是机车用锻件，目前客户对岗冶方面的产品表示满意，尚未有竞 争对手。但从产品水平来看，大锻、柴田均具备生产能力，是潜在的竞争对手。 3.4.3 三洋业务三洋业务主要是为三洋空调折流板提供锻件产品，主要对手包括瓦房店金雕、大锻等。市场表现 三洋
10、业务 质量 价格 品牌 设计 交货市场领导者 岗冶 岗冶 岗冶 岗冶 岗冶一般 大锻 大锻 大锻 大锻 大锻较弱 金雕 金雕 金雕 金雕 金雕企业内部运作三洋 营销销售 供应外协 生产 设备 人员管理 研发设计 财务资金市场领导者 岗冶 岗冶 大锻 岗冶、大锻 岗冶 岗冶 金雕一般 大锻大锻 岗冶金雕 大锻 大锻较弱 金雕 金雕 金雕 金雕 大锻 金雕 岗冶就三洋业务而言，在市场表现方面，除成本外，岗冶产品表现突出； 内部运作方面，岗冶在生产、资金方面处于劣势。值得一提的是，由于该产品较薄，对目 前的模锻压力机损伤较大，也是造成设备磨损加剧的隐患因素之一。 3.4.4 安达业务安达业务主要对手
11、包括：柴田、大锻、顺时针、金雕等。市场表现 安达 质量 价格 品牌 设计 交货市场领导者 岗冶、柴田、大锻、瓦房店 岗冶、柴田、大锻 岗冶、柴田、大锻、瓦房店 岗冶、柴田、大锻、瓦房店 岗冶、柴田、顺时针一般 金雕 金雕、瓦房店、顺时针 金雕 金雕 瓦房店、金雕较弱 顺时针顺时针 顺时针 大锻企业内部运作 安达 营销销售 供应外协 生产 设备 人员管理 研发设计 财务资金市场领导者 大锻、瓦房店大锻、柴田 大锻、柴田 岗冶、柴田 大锻、柴田 大锻、柴田一般 岗冶、柴田岗冶 岗冶 大锻 岗冶 岗冶较弱瓦房店 瓦房店、金雕、顺时针瓦房店在市场表现方面，岗冶表现优秀；在内部运作过程方面，岗冶在生产、
12、设备、人员、 研发、资金等方面落后于大锻、柴田。 3.4.5 阀门业务主要对手是大锻。 市场表现 阀门 质量 价格 品牌 设计 其他（交货）市场领导者 岗冶 岗冶 岗冶 岗冶 岗冶一般大锻 大锻 大锻较弱 大锻 大锻企业内部运作 阀门 营销销售 供应外协 生产 设备人员管理 研发设计 财务资金市场领导者 岗冶 岗冶 大锻 大锻 岗冶 大锻 大锻一般 大锻 大锻 岗冶 岗冶 大锻 岗冶 岗冶较弱市场表现优于大锻，内部运作方面在设备、生产、人员、研发、资金等方面弱于大锻。3.4.6 菱基业务 由于是岗冶独家供货，尚无竞争对手。4行业分析4.1 行业概况 锻压行业作为机械制造业的基础行业，对装备制造
13、业和国防建设具有重要的影响，锻压行 业生产制造能力也成了衡量一个国家工业水平的重要标志。作为工业强国的美国、日本及 欧洲国家，无不在锻压技术方面始终保持着世界一流水准。世界上的汽车、飞机、兵器、船舶、电力、冶金、电子和家用电器等产品中，凡是负载大或需要在高温、高压下工作的 重要零部件，均为采用金属材料经压力加工成的锻件。事实上，锻造产品主要用于汽车(包括农业机械)、基础件、机车车辆、工程机械、石化通 用等行业,其中有 90%以上是汽车锻件。全球锻造产品需求构成图随着全球制造业向中国转移，中国锻压行业也经历了 2001 年至 2006 年连续多年 30%的高 速成长。2007 年锻压行业产值增速
14、回落至 20%；2008 年国内外经济形势进一步动荡，上游 原材料、消费品市场持续走低。过去数年的繁荣，似乎并没有给锻造行业带来太多的积累。 我国目前生产锻件中，自由锻件占 27%，模锻件占 73%。与前几年相比，模锻件占比有一 定上升（之前只有 65%） ，但与先进国家相比仍有差距。当今世界上锻压业最先进的日本为 例，其模锻件占总量的 82.6%，自由锻件占 5.5%，环形件占 11.9%。 4.2 行业发展趋势2008 年世界金融危机引发的全球经济危机对实体经济的伤害也波及到锻造行业。锻造行业 购买设备所需资金投入较大，技术要求较高，使得锻造行业成为专业化程度较高的制造行 业。很早以前形成
15、的单一主机厂配套模式带来的订单不足和受主机厂经营状况波动影响问 题，使得锻造企业在市场竞争中只有充分发挥自身产能，才能尽快收回投资，在目前市场 情况并不尽如人意的情况下，这条路似乎很难走下去。国内众多中小机械企业倒闭带来的 锻件采购需求减少，可能会导致上游大量配套锻压产能的闲置。随着微利化时代的来临， 锻压行业可能将经历产业升级整合的痛苦过程。与此同时，一些独具眼光的战略投资者开 始进入或巩固在高端锻件领域的行业地位。 我国高档次模锻件产品的研制生产仍相当落后，宇航、航空锻件主要依赖进口，轿车锻件 的 80%也是国外进口的。适合于中国国情的模锻件锻造设备较韩国滞后。我国的锻造生产 效率还处于全
16、球较低水平，国外每人每年锻件产量为 75.67 吨，我国则为 15.56 吨；国外 每个锻工每小时锻件产量 64.83 公斤，我国仅为 21.40 公斤；能源成本所占比重国外为 5.62%，我国为 11.42%。 国内汽车锻件的生产情况。汽车锻件零部件包括发动机、变速器、悬挂系统和传动系统中 的关键受力零件。对于其他行业，转速超过 1000r/min 的部件基本上都用锻件，其他件不 行，达不到安全的要求。我国锻造企业应明确锻件业务战略规划。国外锻造企业将各种车型解析，研究哪些零 部件采用锻件，哪些采用铸件。我国目前还没有一个锻造企业去做这样的调研工作。如果锻件生产企业不知道汽车内什么零部件是锻件，就不知道开发什么样的产品，只能完全听 由采购商安排。如果企业能够规划锻件产品战略，掌握各种车型中什么零部件要采用锻件， 那么以后开发产品就有的放矢了。产品专业化。产品专业化是国外锻件企业经营模式，企业按产品类别划分，每个企业 都有自己独特的产品，而我国大部分企业却是什么锻件都做。我国的锻件企业应要发展自 己的特长，在专业领域内只和几家
