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1、1我国风电产业我国风电产业 20102010 年发展回顾与年发展回顾与 20112011 年形势分析年形势分析2010 年是中国风电产业的又一个丰收年，新增装机容量超过 1900 万千瓦1，累计装机容量达到 4174 万千瓦，超过美国的 4020 万千瓦，位居世界第一已成定局。2010 年我国风电累计并网容量达到 3188 万千瓦2，并网率超过 76%。研究中心在通过权威渠道获取数据的基础上，对我国 2010 年风电产业发展做了简要回顾，对 2011 年的风电发展形势进行了分析，供参考。一、一、20102010 年产业发展回顾年产业发展回顾装机容量继续增长，地区发展不平衡凸显。装机容量继续增长
2、，地区发展不平衡凸显。从装机总量看， 2010 年中国风机吊装和运营容量，分别达到 4174 和 3188 万千瓦，分别比 2009 年 2580 和1767 万千瓦，增长了 61.8%和 80.4%。从装机地区看，2010 年我国大陆 31 个行政区划单位，已经有 27 个安装了风机，仅剩下四川、西藏、青海和广西尚未安装。但另一方面，快速增加的装机容量，进一步加大了我国风电发展的地区不平衡。内蒙古自治区依然领跑我国风电发展，风机吊装和运营容量都超过了全国的 1/3，2010 年吊装和运营容量分别为 1700 和 1000 万千瓦。紧随其后的是河北、辽宁、甘肃和吉林。据悉，内蒙古、东北三省、河
3、北和甘肃的风机吊装和运营容量分别达到了全国总量的 88%和 77%。风电装备价格下降，风机质量备受关注。风电装备价格下降，风机质量备受关注。2010 年我国风电市场的装备供应商增加到 37 家，比 2009 年新增了 12 家。风电装备制造的群雄割据和市场竞争十分激烈，导致 2010 年风电装备价格进一步下降，中国自主品牌的风机从2010 年初的 4000 元/kW，下降到年底的 3500 元/kW 左右，降幅高达 12.5%。风1 中电联统计资料，2010 年中国新增装机容量 1915 万千瓦，国家能源局资料，2010 年中国新增装机容量1906 万千瓦。 2 国家能源局统计，全国并网风电容
4、量 3188 万千瓦。2机价格的大幅下降也加剧人们对其质量的担忧。2010 年，我国先后有 12 台风机出现了倒塌、烧毁、飞车等事故，有关单位组织事故原因的调查，初步结论是管理不善导致，相比于目前我国所安装成功的 3 万多台风机，10 多台出现问题仍属于正常的事故范围之内，而风机总体上不存在设计缺陷等重大技术隐患。但是，由于价格下滑、零部件质量有下降的趋势，存在着发生大面积质量事故的风险，已经引起各方的关注。风电场投资集中化发展，管理水平不断提高。风电场投资集中化发展，管理水平不断提高。2010 年风电进一步向大型开发商集中，初步统计前 10 大开发商新增和累计容量占市场份额分别达到了57%和
5、 52%上下。龙源电力以 690 万千瓦位居榜首，大唐、华能分别以 400 和380 万千瓦跻身三甲，华电和中广核分别以 260 和 230 万千瓦位居第四和第五位。风电投资的集中发展带来风电场经营的集约化管理，有利于提高管理水平，提高盈利能力。2010 年国家审计署对央企经营的风电版块进行了审计，基本结论是：虽然企业之间盈利水平有差异，但是央企的风电企业或资产普遍盈利，其中盈利水平大体上在每千瓦时 0.05-0.15 元。但值得注意的是，目前的盈利水平计入了 CDM（清洁发展机制）规定的温室气体减排交易量的收益。并网难的问题有所缓解，海上风电进入发展期。并网难的问题有所缓解，海上风电进入发展
6、期。对于风电投资商而言，开发风电最重要的就是风电场并网和风资源。2010 年，这两个难题都让开发商看到了希望。从风电并网看从风电并网看，2010 年电网企业对风电的重视逐步提高，加快了电网建设步伐，提高了电网吸纳风电的能力。酒泉千万千瓦风电基地外送、内蒙古向京津塘电网的电力输送和东北三省风电输送，都缓解了风电上网难的问题。此外，电网还鼓励风电就地消化，目前蒙西和吉林当地的风电已占其社会用电量的 15%以上。从风资源看从风资源看，就在陆上风资源被抢占殆尽的时候，2010 年 5 月318 日，国家能源局启动了首轮 100 万千瓦海上风电招标工作，让风电开发商又有了新的资源目标。此次特许权招标为促
7、进我国海上风电开发和海上风电装备产业发展提供了极好的机遇，对于国家通过招标的方式来确定海上风电价格的做法，也有人认为此类招标属于政府主导下的无序竞争，特许权招标中非商业化的因素太多，政治意味过浓，国企之间拼的是业绩和规模。二、二、20112011 年形势分析年形势分析20112011 年风电有望加快发展步伐。年风电有望加快发展步伐。2010 年 5 月，国家能源局组织了“关于2020 年我国非化石能源占一次能源消费比重达到 15%的研究”的课题座谈，初步得出结论：为保证 15%非化石能源目标的实现，控制能源消费总量，同时水电、核电、风电并举，是现实可行的发展路径。水电虽然建设能力充足，但是受到
8、移民安置和生态环保等因素限制，难以快速发展。近几年我国核电发展步伐明显加快，2010 年呈现大规模快速发展的趋势，但是近期的日本核电站核泄漏事故使得国务院作出了暂停审批核电项目的决定，据业内人士分析，本届政府任期内可能更加严格限制核电新项目。在国家能源局组织编写的新能源规划中，提出了建设我国八大千万千瓦风电基地的规划，与地方能源局商定的2011 年风电新核准容量扩大到 2000 万千瓦。这些都为风电发展提供了更大的空间。海上风电将成新增长点。海上风电将成新增长点。2010 年上海东海大桥 10 万千瓦示范海上风电项目顺利投产，国家能源局组织的 100 万千瓦海上风电项目招标，拉开了我国海上风电
9、发展的序幕。我国风电投资商众多，在陆上风资源开发殆尽的情况下，海上风电资源无疑是各大型国企志在必得的新的开发领域。2011 年国家能源局将启动江苏新的 100 万千瓦海上风电项目，并推动河北、浙江、福建等地海上4风电发展，抓紧建设上海东海大桥海上风电项目二期工程，另外，国家能源局规划的第八个千万千瓦风电基地就落在山东沿海，预示着国家将大力发展海上风电。风电设备投资有望风电设备投资有望“退烧退烧”。为了进一步整合风电设备行业，工信部2010 年 3 月底发布了风电设备制造行业准入标准(征求意见稿)。该标准为风电设备企业设置了较高的准入门槛，以防止风电设备制造行业产能过剩。如必须具备生产单机容量
10、2.5 兆瓦及以上、年产量 100 万千瓦以上所必需的生产条件和全部生产配套设施、改扩建应具备累计不少于 50 万千瓦的装机业绩、新建企业应具备 5 年以上大型机电行业的从业经历等。加上目前风电机组价格已经降到一个较低水平，新进入风机制造行业的企业无法承受如此激烈的价格竞争。对于 2010 年发生的诸多风机质量问题，国家将会采取更多措施，如完善风机检测认证体系和风电产业各环节的管理制度等，都会给市场占有率低、资金链薄弱的企业造成沉重的打击。风电设备投资将会更加趋于理性化。风电场与电网友好互动将成发展趋势。风电场与电网友好互动将成发展趋势。风电场并网一直很突出，政府部门越来越关注风电并网比例，电网也一直在努力。风电并网难主要是由于风电的特性、电网技术约束、用电市场狭窄和并网标准不统一造成的。国家能源局正在组织编制一系列风电国家标准，对风电场的要求将会越来越严格，诸如风电场输出功率预测、有功控制、低电压穿越等已经在并网标准的行业标准中有详细规定。另一方面，智能电网建设是未来中国风电挣脱“镣铐”的希望。当前，中国“坚强智能电网”建设正在热火朝天的建设之中，业内专家指出，风电若要获得长足发展，智能电网的配套建设已成一大前提，智能电网将成为新能源5的发送、调配平台，从而打破风电发展面临的电网制约瓶颈。可以肯定，风电与电网之间的友好互动将会主导未来风电并网的发展。
