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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 11保险公司四月份工作总结保险公司四月份工作总结经过四月份的保险工作，大家有没有总结出一些经验，经过四月份的保险工作，大家有没有总结出一些经验，下面给大家整理了几篇保险公司四月份的工作总结，欢迎下面给大家整理了几篇保险公司四月份的工作总结，欢迎阅读参考。阅读参考。保险公司四月份工作保险公司四月份工作今天是我来泰康的第今天是我来泰康的第 2929 天，将近一个月的时间里我在天，将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西。下面我对四月份的学习工作做一个这里学到了很多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。总结。1 1、学
2、习了年金方面的基本知识，初步掌握了与客户交、学习了年金方面的基本知识，初步掌握了与客户交谈的内容。谈的内容。在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等; ;同时同时我也遇到了很多不能自己解决的困难，得到了同事和领导我也遇到了很多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发现自己掌握的知的企业文化。通过这段时间的学习，我发现自己掌握的
3、知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应该掌握年金方面的知识外，还应该加强金融、程，我除了应该掌握年金方面的知识外，还应该加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识，用知识经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识，用知识武装自己，以便能更好地展业。武装自己，以便能更好地展业。2 2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验。、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验。领导为了让我们尽快学好基本知识，掌握营销技巧，领导为了让我们尽快学好基本知识，掌握营销技巧，4 4精品文档2016 全新精品资料-全新公
4、文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 11月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一直在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的我一直在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发现，要想让客户信任你，必须要精合作关系。同时，我发现，要想让客户信任你，必须要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟悉。也就是说，一定要通自己
5、所作的业务，而不仅仅是熟悉。也就是说，一定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必须努力练好做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必须努力练好基本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公基本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。3 3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本知识。知识。培训课程中，给我印象最深刻的就是培训课程中，给我印象最深刻的就是 2828 号下午的通关号下午的通关考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，通过前考试，考试有三个环节组成：一
6、、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理台找到人事部负责员工福利的经理; ;二、通过电话给人事部二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面员工福利经理约到见面; ;三、通过首次见面约到第二次见面。三、通过首次见面约到第二次见面。这天的通关考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多，这天的通关考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多，最后通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，最后通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，没有发挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，一次次地被拒绝。到了半夜，上下眼皮开始打架，注意力一次次地被拒
7、绝。到了半夜，上下眼皮开始打架，注意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸继续回来通关。最后精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸继续回来通关。最后终于过了。终于过了。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 11通过培训，感觉自己在销售话术和能力上有了一个质通过培训，感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的飞跃。的飞跃。整个培训下来，我认识到自己的不足：一、见到客户整个培训下来，我认识到自己的不足：一、见到客户信心不满信心不满; ;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西西; ;三、对产品和年金相关知识掌握不够三、对产品和
8、年金相关知识掌握不够; ;四、寒暄问候及四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进礼节性的东西有待于不断改进; ;五、平时工作不够用心，表五、平时工作不够用心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。现在销售流程中就是自己业务的不专业。4 4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。少市场的声音。通过打一批通过打一批( (已打已打 3030 个个) )曾经有做企业年金移交工作的曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部分企业年金移交工作已做分企业年金移
9、交工作已做; ;一部分企业年金计划暂时搁浅，一部分企业年金计划暂时搁浅，原因不一而足，但大部分是因为经济问题。当然，大家都原因不一而足，但大部分是因为经济问题。当然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料，因为是在珠海，不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料，因为是在珠海，所以没有约具体时间所以没有约具体时间; ;还有的公司已倒闭，也有在平安、国还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了的，寿做了的， 。总之，电话工作现在还在继续进行。其中我有做的不总之，电话工作现在还在继续进行。其中我有做的不好
10、的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这好的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成。项工作完成。5 5、其他相关工作。比如搜集、其他相关工作。比如搜集 XXXX 市政、供水、电力等市政、供水、电力等企业客户名单资料等企业客户名单资料等精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 11总结本月工作，觉得自己不够积极总结本月工作，觉得自己不够积极; ;一些学习、工作进一些学习、工作进展速度缓慢，决定五月份从头赶上。展速度缓慢，决定五月份从头赶上。保险公司四月份工作保险公司四月份工作伴随着四月公司学平险收费工作的结束，团险渠道各伴随着四月公司
11、学平险收费工作的结束，团险渠道各项工作也已基本进入收尾阶段，为了更好的总结四月以来项工作也已基本进入收尾阶段，为了更好的总结四月以来团险渠道的各项工作，也为下个月业务发展打下更为坚实团险渠道的各项工作，也为下个月业务发展打下更为坚实的基础，使团险渠道以崭新的面貌迎接全新的挑战，现将的基础，使团险渠道以崭新的面貌迎接全新的挑战，现将团险渠道团险渠道 4 4 月工作内容做以分析。月工作内容做以分析。一、团险渠道业务发展情况一、团险渠道业务发展情况( (一一) )业务发展整体情况业务发展整体情况 截至截至 4 4 月月 3030 日，团险渠道累日，团险渠道累计实现：计实现： 短期险保费短期险保费 7
12、2227222 万元，完成市公司全年任务指万元，完成市公司全年任务指标的标的 43%43%，完成总公司全年任务指标的，完成总公司全年任务指标的 43%;43%; 短期意外险短期意外险保费保费 4xx64xx6 万元，占短期险的万元，占短期险的 71%71%，完成市公司全年任务指，完成市公司全年任务指标的标的 44%44%，完成总公司全年任务指标的，完成总公司全年任务指标的% %。( (二二) )各单位业务完成情况追踪各单位业务完成情况追踪 截至截至 4 4 月月 3030 日，各单日，各单位团险渠道短期险及短期意外险任务指标完成情况位团险渠道短期险及短期意外险任务指标完成情况二、团险渠道二、团
13、险渠道 4 4 月主要工作及特点月主要工作及特点( (一一) )各项业务稳步发展各项业务稳步发展1.1.渠道业务稳步推进渠道业务稳步推进 进入进入 20xx20xx 年，团险渠道通过各年，团险渠道通过各种方式，为各项渠道口子业务的开展奠基铺路，以确保渠种方式，为各项渠道口子业务的开展奠基铺路，以确保渠道业务的稳定发展。道业务的稳定发展。今年，团险渠道始终把法人客户市场作为一个重要业今年，团险渠道始终把法人客户市场作为一个重要业精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 11务领域来拓展，从务领域来拓展，从团险销售人员管理办法团险销售人员管理办法的考核要求，的考
14、核要求，到中旬制定专项企划方案，通过考核加激励的方式，既激到中旬制定专项企划方案，通过考核加激励的方式，既激发了销售人员的展业热情，也确保了参与考核销售队伍的发了销售人员的展业热情，也确保了参与考核销售队伍的稳定性，为公司业务发展注入新的动力。稳定性，为公司业务发展注入新的动力。2.2.法人市场大力开拓法人市场大力开拓3.3.企划方案务实有效企划方案务实有效 自年初以来，团险渠道紧盯市场自年初以来，团险渠道紧盯市场动态，结合公司业务发展规律，推出了一系列内容丰富、动态，结合公司业务发展规律，推出了一系列内容丰富、效果显著的企划方案，有力的推动了渠道各项业务发展：效果显著的企划方案，有力的推动了
15、渠道各项业务发展：上旬上旬, ,单位奖励确保了开门红目标的顺利达成，个人奖励极单位奖励确保了开门红目标的顺利达成，个人奖励极大刺激了意外险销售大刺激了意外险销售; ; 中旬，建工险和新增法人客户企划中旬，建工险和新增法人客户企划案的推出，为全年业务发展带来了新的亮点案的推出，为全年业务发展带来了新的亮点; ; 下旬，学平下旬，学平险企划案的出台，更为今年学平险业务的顺利发展起到了险企划案的出台，更为今年学平险业务的顺利发展起到了积极的推动作用。同时，渠道内各单位也都积极响应企划积极的推动作用。同时，渠道内各单位也都积极响应企划案，加大宣导力度、制定相应方案，使得渠道企划方案取案，加大宣导力度、制定相应方案，使得渠道企划方案取得了非常好的收效。得了非常好的收效。( (二二) )队伍建设有效突破队伍建设有效突破1.1.自自团险销售人员管理办法团险销售人员管理办法(员工制员工制) )于于 1 1 月月 1 1 日日起正式实施以来，通过制度化的管理考核与市场化的绩效起正式实施以来，通过制度化的管理考核与市场化的绩效发放，充分调动了团险销售队伍的展业热情与销售积极性，发放，充分调动了团险销售队伍的展业热情与销售积极性，有力推
