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1、内燃机行业 A 股上市公司业绩大比拼我国内燃机连续 8 年保持世界产销第一，已成为名副其实的内燃机大国，由高 速增长阶段走向高质量发展阶段。2017 年 10 月我国完成内燃机销量 490.30 万 台，环比下降 4%，同比增长 1.74%。1-10 月累计完成销量 4609.69 万台，累计 同比增长 5.9%。近一年来，内燃机销量环比小幅下降，同比增幅减小。据中商产业研究院统计，2017 年前三季度，A 股 6 家内燃机行业企业营收共计 101.99 亿元，其中 5 家公司营收超 10 亿，上柴股份和全柴动力营收超 20 亿元， 营收分别为 268744.33 万元和 237244.78
2、万元。净利润方面，6 家公司净利润 2.24 亿元，全部营收低于 1 亿元，其中智慧农业甚至出现亏损，净利润亏损 6397.82 亿元。净利润最高的是上柴股份，净利润逼近 1 亿，为 9609.59 万元。数据来源：中商产业研究院然而无法回避的是，内燃机正接受新一轮冲击波。各国法规越来越严格，中国 将采用更贴近实际驾驶的 WLTC 循环，进一步促使燃油车降低污染物排放。从 大气污染防治，到绿色低碳出行，都给内燃机产业提出了更高的要求，燃油国 六升级、清洁能源推广刻不容缓。此外，我国内燃机产业结构型产能过剩的局面已经显现，而清洁能源在技术和 产品上还不能满足市场需求，持续的供给侧改革势在必行。邢
3、敏还敏锐地观察 到，内燃机产业正遭受着另外一个维度的冲击，我国高铁的大力发展，正逐渐 挤压货运市场的空间，这将对以内燃机为主体的商用车、乘用车市场带来极大 的考验。内燃机通过机内净化和尾气后处理，发动机排放完全能够满足国家排放标准。 内燃机正处于新一轮技术革命浪潮和产业风口之上，内燃机的技术提升需要在 政策的支持下通过创新来引领发展。建设制造强国，必须要建设内燃机强国， 通过互联网、大数据、人工智能与内燃机产业的融合发展，为内燃机强国提供 历史机遇。上柴股份上柴股份上海柴油机股份有限公司为集开发、设计、制造、营销于一体的国家特大型高 新技术企业,经营范围涉及柴油机、燃油系统、柴油发电机组及投资
4、办企业等方 面.产品已拥有 G128/135、C、D、P11C、105 五大系列、300 多个变型产品的 完整产品结构,功率范围覆盖 60-600 马力,产品遍布载重汽车、客车、工程机械、 船舶、移动式电站等领域,并远销 50 多个国家和地区。在过去几年，因行业整体产能过剩及新能源动力不断挤占市场的情况，上柴股 份的盈利能力出现了一定程度的低迷，上柴股份 2014 年、2015 年、2016 年的 利润增长率分别为-26.87%、-38.12%、5.30%。不过，从财务数据来看，上柴股 份 2017 年前三季度的业绩出现快速的回暖，且出现不小的增幅。2017 年前三 季度，上柴股份实现营业收入
5、 268744.33 万元，同比增长 40.63%；净利润为 9609.59 万元，同比增长 42.09%。近期市场多关注工程机械行业的回暖，在供给侧结构性改革及基础设施建设需 求增长的带动下，一些上游行业公司的业绩也得到明显的提振。随着我国城市化进程逐步加快和国家中部和西部开发的逐步实施，固定资产投 资和公路建设将为汽车运输和工程机械行业发展带来契机，柴油发动机行业仍 将保持持续增长趋势。“十三五”期间，内燃机行业将更加注重节能减排的技术 开发，节能减排是内燃机行业未来发展的必然趋势。作为柴油发动机的龙头企业，上柴股份拥有技术及环保优势，在下游行业的带 动下，未来无疑将直接受益。数据来源：中
6、商产业研究院全柴动力全柴动力安徽全柴动力股份有限公司是我国柴油机行业的龙头企业,主要经营柴油机以及 新型塑料管材的开发、生产和销售,主要生产为农机配套的单缸机和为轻卡配套 的四缸机,并涉足新型化学建材开发、生产和销售.“全柴“牌产品已发展为单、多 缸并重,有五大系列六十余个品种,是北汽福田、一汽红塔、江淮汽车等国内知名厂商的特约供应商.公司还是全国重点机电产品出口企业,产品出口到东南亚、南 亚、非洲、南美、欧美等地市场。与上柴股份境遇不同，2014 年全柴动力营收和净利润下滑，2014 年营收又 2013 年的 318736.72 万元下降至 264990.17 万元，净利润由 3455.13
7、 万元下降至 3114.73 万元。此后全柴动力业绩缓慢回升，2016 年全柴动力营收已经接近 2013 年水平，营收 298098.70 万元。同时净利润大幅增长，2016 年全柴动力净 利润 9489.14 万元。2017 年前三季度全柴动力营业收入 237244.78 万元，同比 增加 4.85%，归属上市公司股东的净利润 6706.07 万元，同比减少 24.68%。预 计 2017 年前三季度全柴动力营收突破 30 亿元，净利润突破 1 亿元。数据来源：中商产业研究院苏常柴苏常柴 A常柴股份有限公司是一家以柴油机及配件制造为主的企业.主要经营范围为柴油 机,柴油机及铸件、谷物收获机械
8、、旋耕机、手扶拖拉机、模具、夹具的制造、 销售;柴油机电机组、水泵机组的组装与销售。2017 年前三季度苏常柴 A 营收 185951.76 万元，同比增长 5.13%。归属上市公 司股东净利润 4275.14 万元，同比减少 22.42%。受困于行情不好，2014 年后苏 常柴 A 营收和净利润小幅下降，增速持续下跌。2016 年苏常柴 A 营收跌至 228302.89 万元，净利润跌至 6253.99 万元。目前行业已有回暖之势，苏常柴 A 若无法抓住机会，未来可能会掉队。数据来源：中商产业研究院潍柴重机潍柴重机潍柴重机股份有限公司是目前中国产品系列最全、功率覆盖面最宽、应用领域 最广的船
9、舶动力和发电机组供应商。公司专业开发、制造和销售船舶动力和发 电设备市场用 30-12000 马力的中、高速柴油机、发电机组及动力集成系统，兼 顾经营柴油机零部件、船用齿轮箱配套等产业。潍柴重机于 2006 年完成借壳上 市。近几年，潍柴重机业绩可谓一蹶不振，2014 年潍柴重机营收 307647.13 万元， 净利润 4631.62 万元，然而 2016 年营收跌至 174421.82 万元，净利润跌至 1967.96 万元。潍柴重机前三季度营业收入 142710.89 万元，同比增加 10.96%， 归属上市公司股东的净利润 2879.71 万元，同比增加 38.55%。预计 2017 年
10、潍柴 重机业绩可能会回暖。数据来源：中商产业研究院智慧农业智慧农业江苏农华智慧农业科技股份有限公司是高科技民营企业-重庆东银集团旗下专 业生产中、小功率发动机的大型企业.公司主营业务为单多缸柴油机、通用小型 汽油机及终端产品的制造销售,逐步形成了具有自主版权和江动特色的轻型多缸 机、节能单缸机、小型汽油机、小马力单缸机和发电机组五大系列,400 多个品 种的优化产品结构。位居中国企业 500 强、中国农机行业上市公司之列。产品 覆盖全国 30 个省、市和自治区,同时远销欧美亚非等 30 多个国家和地区,位居同 行业前茅.“江动“产品曾荣获国家质量金质奖,被确定为江苏省重点名牌产品,“JD“ 商
11、标为江苏省著名商标。智慧农业业绩不容乐观，营收和净利润从 2012 年开始下跌，2015 年营收跌破 20 亿元，2016 年营收跌至 183432.08 万元，净利润甚至出现亏损，亏损 13808.06 万元。2017 年前三季度智慧农业营收 135114.5 万元，同比减少 8.8%。净利润亏损 6397.82 万元，同比减少 876.28%。预计 2017 年智慧农业营 收和净利润将进一步下跌。数据来源：中商产业研究院中商产业研究院简介中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+
12、”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。中商行业研究服务内容中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报
13、告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商行业研究方法中商拥有 10 多年的行业研究经验，利用中商 Askci 数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP 分析模型、PEST 分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT 分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手
14、及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据
15、、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研发的 Askci 数据库和 CISource 中商情报通对各类数据建立中商企业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业
16、数据库、区域数据库、调研数据库等专业数据库，覆盖近 5000 多个细分产业数据。知名的研究团队，优质的研究咨询服务中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才， 产业分析师、行业专家及咨询顾问共计 300 余名，在宏观经济、区域经济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团队为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服务。专门的客服团队，满足客户个性化咨询服务公司建立了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的需求并满足，并且能够对客户的需求进行快速的处理，深入为客户提供多样化、个性化产品解决方案。通过加强员工培训与业务创新，开创了民营银行筹建、保险公司筹建等新型咨询服务业务。产业大数据平台成就最具影响力行业门户公司旗下中商情报网是是国内专业的商业大数据发布和查询平台，经过多年的发展吸引培养了一批忠实用户,已成为中国财经领域“最具影响力行业门户”，为国内外企业、金融从业人员、创业人员、科研院所工作者等提供客观、时效、高价值的商业资讯。中商的影响力中商的影响力国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商产业研究院专业研究结论国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商产
