赛迪顾问-信息产业研究-中国电子信息产业“十二五”前瞻

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1、信息产业研究信息产业研究面向企业 面向政府本期主题本期主题中国电子信息产业中国电子信息产业“十二五十二五”前瞻前瞻赛迪顾问股份有限公司专业就是实力 精准就是品牌2 2 本期主题：中国电子信息产业本期主题：中国电子信息产业“十二五十二五”前瞻前瞻中国电子信息产业中国电子信息产业“十一五十一五”回顾回顾“十一五”是中国全面建设小康社会的关键时期，具有承前启后的历史地位，更是电子信 息产业落实科学发展观，实施自主创新战略，加快增长方式转变，推进产业结构升级，建设电 子信息产业强国的战略起步期。 站在2010年之初，回顾中国电子信息产业发展成就与经验，同样具有重要的意义。产业发展成果辉煌，步入转型提升

2、期产业发展成果辉煌，步入转型提升期产业规模保持世界前列经过“十五”的快速发展，中国电子信息产业规模已位居世界前列。“十一五”期间，中 国电子信息产业规模继续壮大，在世界电子信息产业竞争格局中，产业规模地位不断得以巩固 。2006- 2008年，中国电子信息产业主营业务收入分别为4.75万亿元、5.6万亿元和6.3万亿元；同比增 速分别为23.7%、17.9%、12.5%。截至2008年，中国电子信息产业规模仅次于美国，位居世界 第二位；其中规模以上制造业5.1万亿元，增长12.8%，软件业7573亿元，增长29.8%。产业创新能力持续提升在建设电子信息产业强国的战略起步期，电子信息产业做大做强

3、的核心内在动力 自主创新能力得以持续提升。 产业创新成果突出。产业创新成果突出。“十一五”以来，中国电子信息产业取得了一系列创新成果，在计算 机、软件、网络与通信、数字音视频、集成电路、电子元器件等领域涌现出一大批具有自主知 识产权的信息产品和技术，自主创新能力明显提升。在集成电路、软件等核心技术取得重大突 破，中文Linux操作系统在国内信息化工程建设中得到一定应用；2008年6月，由中国科学院计 算技术研究所与曙光信息产业有限公司联合推出了曙光5000，其计算能力达200万亿次，中国 成为继美国之后第二个能研制生产100万亿次以上高性能计算机的国家；第三代移动通信系统开 发取得较大进展，中

4、国自主3G标准的TD- SCDMA系统研发与产业化取得重大突破，产业链不断完善。 专利申请数量和质量大幅提高。专利申请数量和质量大幅提高。电子信息产业作为中国国民经济各行业中知识与技术高度 密集的高新技术产业，技术创新活跃程度超过国民经济其它产业。其中，信息技术专利申请比 例超过总量的32%，以计算机、通信为代表的技术领域专利申请数量保持了持续高速增长的趋 势。电子信息产业领域的技术创新是带动产业快速发展的重要动力。 企业不断加大研发投入力度，自主创新能力显著提高。企业不断加大研发投入力度，自主创新能力显著提高。2007年，第21届电子信息百强企业 研发经费投入434亿元，比上一届年增长21.

5、1%，研发投入强度（研发经费占营业收入比重）达 到3.86%，比全行业平均水平（2.1%）高出1.76个百分点。海尔集团公司、华为技术有限公司 、中兴通讯股份有限公司、联想控股有限公司研发经费分别达到67亿元、59亿元、28亿元和28中国电子信息产业“十二五”前瞻信息产业研究2010年第1期 3 3亿元，均比2005年有较大增长。 以企业为主的创新体系初步建立。以企业为主的创新体系初步建立。“十一五”以来，中国电子信息产业更加重视推动以企 业为主体的创新体系建设，鼓励企业走引进、消化、吸收、再创新之路，积极推动知识产权、 标准、人才等发展战略的实施。通过市场准入、研发投入、工程带动、政府采购、

6、标准制定、 投融资支持等综合措施，改变了以往以科研院校为创新主体、技术创新与产业脱钩的局面，无 论从专利申请总量还是发明总量上来看，企业的创新能力均已超过科研院校，标志着中国已初 步建立起了以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的自主创新体系。产业发展方式面临转型“十一五”期间，中国电子信息产业的发展从高速增长向平稳增长转变，产业发展步入转 型期： 从增长速度来看，产业增速从“十五”平均增长超过35%，下降到2006年的23.6%和2 007年的18%。 从投资来看，投资重点由产业链下游向上游转移。近年来，中国电子信息产业投资重 点从产业链终端的家用视听、计算机、通信设备等整机制造向前端的器件

7、、元件、材 料转移。2007年，产业投资的70%左右主要投资在元器件及材料领域。 从投资主体来看，由外资企业向内资企业转变。2007年，外资企业（港澳台企业除外 ）、三资企业、内资企业累计完成投资分别同比增长7%、21%、38%。 从企业发展来看，由“引进来”向“走出去”转型。 赛迪顾问深入分析发现，长期以来，中国电子信息产业走的是外资企业主导、加工贸易为 主、外向型为特征的粗放发展模式。这种发展模式在促进产业规模迅速扩大的同时，也带来了 以下问题：第一，对外依存度高，集中在美国、欧洲、日韩等少数发达国家和地区。第二，核 心技术缺失，自主创新能力薄弱。第三，产业根治性不强，抵御全球金融风暴等危

8、机的能力不 强。第四，环境污染问题日益突出。 因此，包括自主创新能力提升、产业结构优化调整、内资企业国际竞争力提升、内需市场 和新兴市场的持续开拓等要素在内的产业发展方式转型，成为中国电子信息产业未来相当长一 段时间内的主要任务。产业结构有待优化升级产业结构调整是产业发展的内在需求，也是“十一五”期间中国电子信息产业重要任务之 一。特别是全球金融危机爆发以来，产业发展的波动，倒逼中国电子信息产业结构加快调整。 从五年规划的时间跨度来看，全球金融危机的影响是短期的和集中式的，而导致产业增速剧烈 波动的最根本的原因还是中国电子信息产业的结构问题。产业结构优化升级，将是相当长一段 时间的重中之重，其

9、方向主要包括： 产业链的完善和延伸 加工贸易的发展模式亟需转变，要不断完善和延伸中国电子信息产业链，逐步实现产业链 核心环节的自主可控。 发达国家市场与新兴市场的平衡和内需市场的促进 鼓励中国电子信息企业大力开拓新兴市场，减小对少数发达国家的依赖程度；不断促进内 需市场的开拓。 产业内部结构的调整和优化 内部结构包括产品结构、软硬件结构等。要提高软件、信息服务产业在整个电子信息产业 中的比例和作用。 企业结构的合理化专业就是实力 精准就是品牌4 4 企业结构的优化应该包含大、中、小企业结构和内外资企业的结构。需要培育一批的具有 国际竞争力的本国跨国公司，同时也要有大量的创新能力强的中小企业。要

10、着力提高内资企业 的产业比例。 产业区域布局的合理化 目前中国电子信息产业主要分布在东部沿海省市，产业区域布局不合理。但是，电子信息 产业也不是均衡分布的产业，不是说每一个省都要发展电子信息产业。电子信息产业是高科技 产业，需要具备工业环境和科技环境两个条件才能大力发展。因此要大力发展中西部电子信息 产业，必须同时具备良好的工业环境和科技环境，这才是合理化的布局。核心领域亟需加速突破为了实现做强中国电子信息产业的战略目标，在“十一五”的基础上，必须加速突破核心 领域的关键技术、关键产品、关键环节，主要包括下面两个思路： 第一，在新一轮发展当中，要集中突破现有格局中电子信息关键技术、产业链关键环

11、节， 增强产业的竞争能力，包括集成电路、新型显示器件、软件等战略性核心产业。集成电路、新 型显示器件处于电子信息制造业的中上游，控制着整个产业链的核心技术和成本，基础软件同 样制约着国内软件产业发展。可以说集成电路是信息产业的心脏，显示是人机进行信息交换最 主要的形式，而软件是信息产业的大脑。这三个领域对信息产业在新一轮的发展当中竞争能力 的提升是至关重要的，因此，必须要实现这三个战略性核心产业的突破。 第二，立足长远，重点培育迎合产业发展趋势和关系国家经济命脉的新型战略性产业，包 括下一代网络和通信、信息服务、包括物联网在内的信息技术应用等领域，培育新的增长点。 第三代乃至第四代移动通信技术

12、将改变移动通信的发展模式和格局，下一代互联网技术的孕育 和应用将引发新的技术革命，这些新型的战略方向必须要提前布局。信息服务业将成为未来电 子信息产业新的增长点。随着信息技术的广泛应用，信息技术装备的大量使用，在这个基础上 衍生出来的服务，是未来非常重要的发展方向，随着技术的进步和社会的发展，信息技术向各 个领域、各个门类的渗透将会越来越深入、越来越广泛，随之将催生诸多新的产业形态，比如 物联网、汽车电子、医疗电子等等，有望培育成新的增长点。产业政策作用显著，新形势下有待进一步完善产业政策作用显著，新形势下有待进一步完善信息产业“十一五”规划根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规

13、划的建议，按照国民经 济和社会发展第十一个五年规划纲要、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006- 2020年）以及国民经济和社会发展信息化“十一五”规划的总体部署，贯彻落实科学发 展观，突出体现时代特征，主管部门编制了信息产业“十一五”规划，对推动产业发展的政策 作用十分显著。 信息产业“十一五”规划提出“八大任务”：不断提高综合信息服务水平、进一步加 强信息基础设施建设、大力发展核心基础产业、重点培育新的产业群、积极推进产业集聚式发 展、推动现代邮政业发展、加强无线电管理、大力提升信息化建设支撑能力。“七大措施”包 括：加强政策法规建设，深化管理体制改革；完善创新体制机制，培育产业核心竞

14、争力；健全 电信监管体系，营造良好市场环境；提高利用外资水平，加快信息产业“走出去”步伐；建立 普遍服务基金，完善普遍服务机制；完善产业发展财税金融环境；贯彻落实人才兴国战略，加 强人才队伍建设。电子信息产业调整与振兴规划为应对全球金融危机对中国电子信息产业的影响，2009年2月18日，国务院常务会议审议中国电子信息产业“十二五”前瞻信息产业研究2010年第1期 5 5并原则通过电子信息产业调整和振兴规划（简称振兴规划）。振兴规划作为电子 信息产业应对危机、保持增长、促进转型的行动计划方案和组织实施重大工程的依据，核心内 容可以概括为“两大目标、三大任务、六大工程、七大措施”。 两大目标是指“

15、促增长、保稳定”与“调结构、谋转型”。围绕两大目标，进一步确定了 三大任务、六大工程与七大措施，保障振兴规划的落地与执行。 三大任务包括“骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长” 。 振兴规划提出了“集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、TD- SCDMA第三代移动通信产业新跨越、数字电视电影推广、计算机提升和下一代互联网应用、软 件及信息服务培育”六大重大专项保证规划落地，预计未来三年电子信息产业在六大工程上的 投资将超过2000亿，其中国家直接投资超过200亿，带动社会投资1800亿以上，预计实现产业 增加收入10000亿以上。 振兴规划提出了“落实扩大内需措施、加

16、大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环 境、支持优势企业并购重组、进一步开拓国际市场、强化自主创新能力建设”七大措施，增强 了可操作性，为两大目标的最终实现提供了强有力的保证。 规划出台提振了产业发展信心。规划出台提振了产业发展信心。振兴规划自公布之日起，整个电子信息行业都非常振奋， 规划的出台对于提振整个产业信心，促进行业健康发展有着重要意义。一方面，振兴规划提升 了地方政府的产业发展信心和决策效率，各省市积极推动振兴规划的落地实施，并给与了较大 力度的政策、财政、税收上的支持。另一方面，振兴规划提高了外商投资、相关企业、金融机 构的投资信心和投资力度。如京东方安徽合肥6代TFT- LCD面板线建设得到了安徽省融资平台和民间资本的大力支持，充分显示了产业资本对中国核 心产业建设的信心和决心。 加速推进产业政策措施出台。加速推进产业政策措施出台。振兴规划针对重点产业加速推进产业政策措施，对相关 产业