中纤板产业研究报告

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1、1目目 录录1 1、人造板行业概况、人造板行业概况.1 1.1 人造板行业供给分析及预测1 1.1.1 供给总量及速率分析 1 1.1.2 供给结构变化分析及预测 2 1.1.3 人造板生产企业概况 2 1.2 人造板行业需求分析及预测 3 1.2.1 人造板行业发展分析 3 1.2.2 人造板行业需求结构变化分析 3 1.3 人造板行业进出口分析 4 1.4 人造板行业投资分析5 1.4.1 人造板行业市场分析 5 1.4.2 人造板企业情况分析 5 1.4.3 投资人造板行业的机遇与可能的风险6 1.5 影响人造板行业发展的因素分析 6 1.5.1 影响人造板行业发展的有利因素分析6 1.

2、5.2 影响人造板行业发展的不利因素分析72 2、中纤板行业市场供需分析及预测、中纤板行业市场供需分析及预测.8 2.1 中（高）密度纤维板行业概况8 2.2 中纤板行业供给分析及预测8 2.3 中纤板行业需求分析103、中纤板行业投资特点分析、中纤板行业投资特点分析.11 3.1 中纤板行业竞争特点分析11 3.1.2 中纤板行业竞争主要体现在对稀缺林木资源的争夺上 11 3.1.3 中纤板行业生产布局程呈东重西轻格局 11 3.2 中纤板行业盈利能力分析12 3.2.1 中纤板行业销售市场分析 12 3.2.2 中纤板行业效益分析 12 3.3 中纤板行业政策壁垒分析12 3.3.1 限制

3、性政策壁垒 12 3.3.2 原材料壁垒 12 3.3.3 资金壁垒12 3.4 中纤板上下游行业关联性分析133.4.1 上游原材料 13 3.4.2 下游应用133.4.2.1 家具业133.4.2.2 建筑装修行业133.4.2.3 木地板业133.4.2.4 包装及电子加工等其他行业144、中纤板行业发展分析及预测、中纤板行业发展分析及预测.1524.1 影响中纤板行业发展的因素分析15 4.1.1 影响中纤板行业发展的有利因素154.1.1.1 国家产业政策扶持154.1.1.2 行业管理体制不断完善154.1.1.3 相关行业快速发展164.1.1.4 原材料替代164.1.1.5

4、 产品升级和技术替代 164.1.2 中纤板行业发展的不利因素174.1.2.1 原材料资源紧张 174.1.2.2 技术装备水平较低174.1.2.3 产品品种结构失衡174.1.2.4 行业规则不完善，市场竞争不规范174.1.2.5 某些企业的中纤板质量有待提高 174.1.2.6 林业经营的资金需求量大，周期长174.2 行业技术分析及预测17 4.2.1 行业技术水平174.2.1.1 热压技术184.2.1.2 热磨技术184.2.1.3 制胶技术184.2.2 行业的技术替代 18 4.3 行业发展趋势分析18 4.3.1 生产规模从中小型向大中型转化18 4.3.2 产品向绿色

5、环保型发展19 4.3.3 产品将朝多品种、功能化方向发展19 4.3.4 行业竞争焦点已集中到对林木资源的拥有上 19 4.3.5 应用新技术，提高木材综合利用率。 193附附 图图图 1 中国人造板生产能力及预测2 图 2 2001-2006 年人造板主要产品产量变化3 图 3 人造板主要产品结构变动趋势及预测3 图 4 06 年前 10 位省区中纤板产业（单位：万 m3条）14 图 5 20012006 年我国中纤板产量15 图 6 中（高）密度纤维板市场分布1511 1、人造板行业概况、人造板行业概况人造板是以木质原料或其它植物纤维为主要原料加工而成的板材，主要包括胶合板、纤维板、刨

6、花板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中胶合板、纤维板、刨花板较为常用，产量占人造板 总产量的 70%以上。由于具有原料来源广泛、物理稳定性强，能使劣质原料变成幅面宽阔的优质板材， 人造板已逐步成为木材的主要替代品。 到 2007 年底，我国已有人造板企业 6000 多家，生产规模超过 8000 万立方米，成为世界人造板 生产和消费第一大国。然而，在人造板名牌产品里却难觅中小企业的踪影。面对国内外形势的严峻挑 战，盲目投资、结构混乱、资金运转不灵等问题已严重困扰中小企业。据专家预测，2008 年仅地板企 业就有近 30%中小企业将被市场无情淘汰。1.1 人造板行业供给分析及预测人造板行业

7、供给分析及预测1.1.1 供给总量及速率分析供给总量及速率分析2006 年，全球人造板生产能力已超过 2 亿立方米，其中胶合板 7,000 万立方米，纤维板 5,314 万 立方米，刨花板 8,522 万立方米，预计 2010 年全球人造板总产量和消费量将达到 2.55 亿立方米。据 统计，2001-2005 年，全球人造板需求总量增长了 4,000 多万立方米；2006-年以来，全球人造板生产与 消费持续保持稳步上升趋势，到 2010 年，年生产量将达到 25,500 万立方米。与此同时，全球木材资 源短缺有可能导致一些国家对木材资源加大贸易保护措施或非关税贸易保护措施，进而加剧全球木 材供

8、应的紧张。受其影响，人造板产品结构将出现调整。总的趋势是，胶合板在人造板需求总量中的 比例将逐年下降，纤维板和刨花板由于原料来源相对丰富，产品性能优异，消费市场广泛，将在全球 范围内得到更快地发展。 “十五”期间，中国人造板产量为 21,004.30 万立方米，是“九五”时期的 2.8 倍。随着居民消费能力 的增强和消费观念的转变，在家具、包装、装饰等行业及建筑领域对人造板的需求将越来越大，加之 劳动力比较成本优势，中国大陆的胶合板、家具产品在世界市场将继续保持较强的竞争力。国内国际 市场的巨大需求，必将拉动中国人造板工业的高速发展。据此预测， “十一五”期间，中国家具出口年增 长率仍将保持在

9、 20%以上。以中国经济年均增长 8%、人口增长 6、2010 年城市化率 45%来计算， 2010 年中国城镇人口将达 6.5 亿，每年新增建筑面积将达到 10 亿平方米以上，国内家具消费将突破 2000 亿元人民币，中国人造板工业将以高于同期国民经济 35 个百分点的速度增长。到 2010 年， 中国人造板市场需求将达到 8000 万立方米，其中，胶合板 2600 万 m3，纤维板 2600 万 m3，刨花板 1300 万 m3，定向刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等其它人造板 1500 万 m3。2图 1 中国人造板生中国人造板生产产能力及能力及预测预测资料来源：中国林产工业协会、国

10、家林业局统计数据 单位：万立方米1.1.2 供给结构变化分析及预测供给结构变化分析及预测随着行业的快速增长，人造板主要产品产能也在迅速扩张。在三大主要板材中，胶合板以约占三 大主要板材总产量 50%的份额长期保持主导地位。然而，由于胶合板以优质大径级木材为主要原料， 受国家对实木制品消费税及出口退税政策调整的影响，产品份额明显下降，预计“十一五”末期，其份 额将下降至三大板材总产量的 40%左右。刨花板和中纤板则以林区剩余物和次小薪材为原材料，受 国家产业政策的鼓励。但是，刨花板由于产品质量普遍不高且在家具制造中用量较少，近年发展较缓。 比较而言，中纤板的生产资源利用率高，产品材质细密、性能稳

11、定、边缘紧密便于加工，近年来在产 量迅速增加的同时，在人造板产品结构中的份额也越来越高。预计在中国家具、木地板、房地产、建 筑装修行业快速发展的推动下，中纤板的需求将得到进一步提高，市场前景较为广阔。图 2 2001-2006 年人造板主要年人造板主要产产品品产产量量变变化化资料来源：中国林业工业协会、国家林业局统计数据单位：万立方米图 3 人造板主要人造板主要产产品品结结构构变动趋势变动趋势及及预测预测资料来源：中国林业工业协会、国家林业局统计数据31.1.3 人造板生产企业概况人造板生产企业概况在中国现有的 6000 多家人造板企业中，胶合板企业约 5000 家，生产规模 2500 万 m

12、3，大部分集 中在江苏、山东和河北三省；刨花板企业 600 余家，生产能力 800 多万 m3，进口生产线主要集中在福 建、广东、江苏和吉林等省区；中密度纤维板生产线 565 条，设计生产能力 2430 万 m3，分布在二十多 个省区，其中生产能力排在前 10 位的省区占全国总生产能力的 75%。1.2 人造板行业需求分析及预测人造板行业需求分析及预测1.2.1 人造板行业发展分析人造板行业发展分析2007 年，人造板制造企业面临较大压力。一是由于近两年大量资本的进入，多条年产 20 万 m3 的引进生产线相继投产达标，多数企业感到原本紧缺的木材原料日趋紧张，导致生产企业集中的地 区部分生产线

13、停工待料，有的企业不得不限产甚至停产组织原料。 二是 2007 年海关税收优惠政策进行了大幅调整，大部分人造板下游产品出口退税率下调了 2-8%， 有的产品出口退税全部取消，加上人民币升值的影响，部分家具企业停产倒闭，造成人造板市场中厚 板需求疲软。 三是全年木材原料价格上涨了 10%左右，下半年化工原料价格上涨了 20-30%，再加上包装、运 输等价格上涨因素，人造板生产综合成本普遍上涨了 20%左右，而市场上中厚板价格下滑，生产企业 无利可图，部分小型企业甚至难以维系 2008 年，我国的人造板生产和市场仍是喜忧参半。一方面，在国民经济高速发展、内需强劲增长 的环境中，人造板市场需求势头不

14、减，市场价格也存在一定的上升空间，利好因素仍然延续，特别是 随着奥运会和世博会的来临，家具、建材和包装业对人造板的需求量都会有大幅增长。另一方面，原 材料的供应紧张，及由此产生的成本推动型产品价格上涨，必然反过来制约人造板生产和市场的有 效扩张，并将推动人造板产业发生以下三方面的变化： 一是随着国家紧缩银根，人造板新增生产项目速度将放缓，企业间重组、并购力度将增大，产业 集中度将明显提高，林板一体化进程将加速，人造板市场价格也将有小幅上扬。 二是随着中俄、中非以及中国和东盟国家经济合作的不断加深，有实力的人造板企业将走出国 门寻求新的投资项目，开拓新的市场，在全球范围内进行资源优化配置。 三是

15、提升产品质量，加强科技创新，努力节约能源和资源，开展废旧资源回收利用，实现清洁生 产和循环利用，大中型企业将会努力创造条件达到 SA8000 社会责任标准，并通过相关机构的认证。1.2.2 人造板行业需求结构变化分析人造板行业需求结构变化分析板种结构调整趋于平衡。胶合板受原材料涨价和出口退税率降低的影响，增长速度减缓；纤维板 发展平稳，新建生产线 30 条，增加生产能力 209 万 m3，与 2006 年发展速度基本持平；刨花板和细木 工板发展加速，产量大幅提升，与胶合板和纤维板基本形成三足鼎立之势，各占三分之一的市场份额。市场价格推动产品规格优化。中国人造板的应用主要分布于五个领域，其中家具生产用量（含办 公家具、厨柜、家居家具、