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1、- 1 -挖掘机供求挖掘机供求分析分析一、一、2010 年中国挖掘机市年中国挖掘机市场场整体情况整体情况从挖掘机市场销售的整体特征来看，2010年1-9月总销售量与2009年同期相比增长87.23%，共销售125630台，其中出口2217台，总销售达到了历史的顶点，出现行业内从未有过的爆发式增长。其中，外资品牌继续占据着中国挖掘机市场的绝大多数份额，日系企业市场占有率稍有下降。国产品牌挖掘机销售量与2009年同期相比增速迅猛；区域销售出现新变化。2010年9月国内中西部地区的单月销售量有史以来首次超过东部。从挖掘机的行走装置来看，履带式挖掘机销量依然占据绝对主导地位。2010年1-9月，在市场
2、大繁荣的背景下，挖掘机制造商以及代理商纷纷采用多样化的销售手段，市场竞争日趋白热化。从不同吨位挖掘机的销售情况来看，6t以下和40t以上的液压挖掘机销量偏低，销售量主要集中在6-40t之间，挖掘机销量与机型吨位明显纺锤形构造；对外贸易中，挖掘机出口销量逐渐走出低谷。从挖掘机市场保有量看，截止到2010年9月底市场保有量606502台(见表1)。2010年全年挖掘机销量超过16.5万台同比增长达74.5，创历年最好成绩。- 2 -二、二、2010 年中国挖掘机市年中国挖掘机市场场特征分析特征分析1、19月挖掘机销量呈“爆发式”增长2010年19月挖掘机销售量成“爆发式”增长，特别是在3月单月销售
3、各类型液压挖掘机30065台，同比增长131.61，被业界同行欣喜地称为挖掘机行业“疯狂的3月”(见图1)。虽然到7、8月份单月销量相比上半年有所回落，但并没有出现急转直下，销售不旺的局面。相反，到9月销量急转回升，超出先前预期。- 3 -2010年9月单月共销售各类型液压挖掘机11528台，相比8月份多销售2772台，环比上升了31.66个百分点，并没有出现2010年下半年销售量将逐月回落的预期，又给挖掘机行业带来了不小的惊喜(见表2)。但从2010年前9个月的销售情况来看，市场销量与市场实际需求量存在较大差距，总体呈现供不应求的局面。由挖掘机分会统计的2000年以来各类型挖掘机市场销售量与
4、市场实际需求量来看，两者存在一定的差距(见图2)。究其深层次的原因是2010年液压挖掘机制造商受制于关键核心配套零部件企业的产品供应而致使挖掘机产能相对不足。2、外资品牌仍占主导地位，国产品牌增幅明显- 4 -从数据资料可统计的23家挖掘机分会理事单位产销情况(见表3)看，2010年1-9月，外资品牌占74.87的市场比重，国内品牌仅占25.13，并且与2009年同期相比市场占有率稍有回落，大约回落0.45个百分点。日系品牌在2010年1-9月销量中独占鳌头，销量45408台，所占市场比重为37.56，但较2009年同期市场占有下降0.38个百分点。其中，小松(中国)和日立建机仍然占据着日系品
5、牌在中国的主体销售地位；神钢建机2010年1-9销量在日系品牌机中增速最快，同比增长102.86，达到企业历年之最，共11500台；韩系品牌2010年1-9月市场占有率变化最大，与2009年同期的25.40相比，2010年1-9月市场占有率为26.13，上涨了0.73个百分点。其中斗山(中国)未能继续把持其品牌在中国大区销量第一的地位，总共销售17570台，但仍占韩系品牌机在中国销量的一半以上。现代京城相比其它韩系品牌机市场占有率虽低，但是在整个韩系品牌机中增速最快，1-9月同比增长119.53。欧美品牌机在整个中国市场的总销量相对平稳，为14313台，市场占有率11.56，其市场占有率与20
6、09年同期相比上涨了0.1个百分点。其中卡特彼勒仍为欧美品牌中销量最大的企业，欧洲其他两大品牌沃尔沃和利勃海尔销量同比增长迅速；国产品牌在整个市场中占有率为25.13，共销售30971台。11家国内品牌机制造企业2010年前9个月的销量与2009年同期相比平均增长了1倍之多。其中，三一重工2010年1-9月市场销售6614台，位居国产品牌销售首位。小型挖掘机的主机制造商玉柴重工2010年1-9月以5583台的市场销量紧随其后。国产品牌市场占有率与2009年同期相比有下降的趋势，同比下降了0.45个百分点。这与国内品牌主机制造企业因配套零部件供货不足而导致工厂停产的不良局面相对应。不过，从201
7、0年市场产销情况来看，不仅国内品牌的挖掘机制造企业因配套件供不应求，日、韩、欧美等企- 5 -业也遇到了同样的问题，这与国内总体火爆的挖掘机市场相对应。总之，中国品牌挖掘机制造商在技术创新、品牌营销、研发制造等方面与外资品牌企业相比还存在一定的差距，仍处于学习者地位，还需要去学习和借鉴外资品牌企业在企业管理研发创新，营销网络建设等方面的先进经验。- 6 -从上表中可以明显的看出，中国品牌挖掘机五年内市场占有率不断增长，2006-2010年增长了近12个百分点；外资品牌占据主要市场的局面虽没有从根本上改变，但随着国内各品牌挖掘机企业不断扩大产能、优化产业链条、增加产业集聚程度，中国品牌挖掘机的市
8、场占有率将不断扩大。2010年中国挖掘机械市场主机制造企业以及代理商通过各种多样化的手段来促进本企业以及所代理产品的销售。这包括区域性的产品演示会、有奖促销、分期购机优惠等竞争手段来刺激挖掘机械市场销售量。竞争日趋激烈(见图1)。3、区域销售呈现新变化，西部地区单月挖机销量首次超过东部- 7 -2010年各类型液压挖掘机在国内各省(直辖市)，自治区销售情况呈现新变化。中、西部地区较2009年同期变化明显，尤为引人瞩目的是201O年9月西部地区挖掘机的销量第一次超过东部地区(见表4)。- 8 -如表5所示东部地区仍为挖掘机的主销售地区，2010年19月共销售43647台，约占国内挖掘机市场的35
9、.30，江苏、山东、辽宁等3省继续蝉联挖机在东部地区销量的前三甲，分别销售10426台、7873台、5136台：中部地区各省区的销售量比较均匀，其市场需求约占国- 9 -内总需求的32.21，安徽省前9个月销售约8500台，同比增长85.87；西部地区中四川省仍然是挖掘机销售的主要地区，销售挖掘机8591台。该省是连接东中部和西部的纽带也是国家实施西部大开发的重点投资地带，人口众多，城镇化进程不断加快，铁路、公路、公共基础设施亟待完善。该地区近年来自然灾害较多，灾后重建需要更多大型工程机械设备，对挖掘机的需求预计近几年会一直维持在高位。新疆2010年19月完成2835台的销售量，与2009年同
10、期相比增长58.56，实现了挖掘机在疆的跨越式增长。2008年以来，特别是2010年中央新疆工作座谈会的召开，对下一阶段新疆的经济建设做了重要部署，将该地区培育成西部地区重要的经济增长点，并且东部对口支援省市的大力支持必将推动新疆经济建设的快速发展，也有助于民族共同繁荣以及边疆的安定团结。同时，恰逢2010年是实行“西部大开发”战略10周年，国家又在2010年相继出台了进一步振兴西部经济的政策，将在西部再新开工一批重大项目。据悉，未来西部和中部地区挖掘机销售量潜力巨大，未来510年的时间内中西部地区对挖掘机的吸收和需求将会进一步扩大。4、履带式挖掘机销量仍占据绝对主导地位从挖掘机行走装置来看，
11、2006-2010年9月履带式挖掘机的销量占绝对主导地位，要远远高于轮胎式挖掘机的销量(见表6)。在中国的轮胎式挖掘机市场上现代京城工程机械有限公司、斗山工程机械(中国)有限公司、日立建机(中国)有限公司、贵州詹阳动力重- 10 -工有限公司(与新加坡企业合资)、山重建机有限公司等处于领先地位，上述企业轮胎式挖掘机产销量市场占有率达到90以上；近两年轮胎式挖掘机所销机型主要以6t、15t和21t的产品为主。5、挖掘机市场销售手段多样化，竞争日趋白热化2010年中国挖掘机市场主机制造企业以及代理商通过各种多样化的手段来促进本企业以及所代理产品的销售。这包括区域性的产品演示会、有奖促销、分期购机优
12、惠等竞争手段来刺激挖掘机市场销售量。据悉，挖掘机租赁业务将成为未来几年挖掘机市场营销的又一亮点。6、产业集中度不断降低，竞争日趋激烈从市场集中度分析企业在整个挖掘机市场的占有率来看，行业内专家通常以CR4(即行业内前4位品牌市场份额之和)或CR8(即行业内前8位品牌市场份额之和)两项数据来计算市场集中度的高低。市场集中度反映出行业内垄断及竞争状况，是分析竞争行业环境和发展阶段的一项重要指标。对挖掘机行业而言，CR450即可认为是高市场集中度行业，30cR450视为中市场集中度行业，CR430视为低市场集中度行业。从表7可以看出，挖掘机行业的市场集中度处于中市场集中度的环境中，竞争相对激烈，且行
13、业集中度正处于下降趋势，近5年内下跌了近9个百分点，市场竞争日趋白热化。从分析来看这种趋势短期内仍将维持。7、销量与机型吨位呈明显纺锤形结构- 11 -按机型吨位的销量来看(见表8)，2010年前9个月，6t级以下的挖掘机销量6979台，约占整个挖掘机销量的5.56。40t级以上的挖掘机仅仅销售3312台，约占整个挖掘机销量的2.64，这两种吨位区间的挖掘机销量占整个挖掘机销量的不足10；而640t区间的销售量占据90以上的销量，其中2025t级别的挖掘机销售量最大，广泛应用于工程项目的各个方面，610t的小型挖掘机销量也比较大，这一吨位区间的挖掘机也基本上能够满足一般的工程操作，并且此级别的
14、挖掘机每一家主机制造商都有这个项目，市场竞争日益激烈。由此可见在液压挖掘机销售中，销量与机型吨位呈明显的“两头小，中间大”的纺锤形构造。- 12 -8、出口销量逐渐走出低谷从2010年1-9月份出口销量来看，出口量虽仍不足市场总销量的1/10。但2010年1-9月份出口同比增长65.45，并且出口销量逐月增加，同比增长迅猛。如图3所示。2010年前两个月受2009年全球性金融危机的影响，挖掘机出口销量同比出现负增长的局面，到2月份甚至出现18.52的负增长，当时的出口形势不容乐观。随着国内外经济形势好转以及世界银行、国际货币基金组织等多家机构发布了对世界经济形势持有乐观的预测，特别是欧美国家为
15、了缓解金融危机的影响，采取了兴建基础设施、改善民众住房等措施来刺激经济复苏，实体经济渐渐出现复苏态势。这就对包括挖掘机在内的工程机械产品产生了大量的需求。到5月份，挖掘机出口销量创2010年新高，共出口各类型挖掘机323台，与2009年同期相比增长213.59。9、挖掘机市场目前存在的问题在挖掘机产销量高速增长的今天，挖掘机行业在发展过程中，也遇到了诸多的困难，出现了很多复杂的问题。核心技术受制于人以及关键零部件供应不足，大量二手挖掘机”涌入”中国市场，对本已竞争激烈的中国挖掘机市场添加了更多不确定因素。挖掘机产业集中度低，- 13 -产业链还不健全等诸多问题。三、行三、行业业所所处经济处经济
16、背景以及出背景以及出现现繁荣的原因分析繁荣的原因分析1、国家宏观经济政策的拉动进一步刺激挖掘机械销量。金融危机后，政府实施的拉动内需的刺激计划带来了巨大的投资，特别是经济回暖的2010年。据国家统计局发布的2010年前3季度的经济运行报告来看，国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。2010年工程机械使用额占固定资产投资额比例最低为7.5，按此，工程机械销售收入达4000亿元以上，而挖掘机产品将占四分之一。2、城镇化进程加快成为挖掘机械市场繁荣的助推器(见图2)。3、投资结构有所改善，区域规划趋于明朗。据国家统计局资料显示，2010年前3季度，在城镇固定资产投资中，东部地区投资增长21.55，中部地区增长27.1，西部地区增长265。近几年党中央国务院实施的区域规划路线明朗，环渤海都市圈、山东半岛都市群、重庆两江新区、海南旅游岛的规划势必引起相关区域的城镇化进程以及工程建设的步伐，挖掘机械的需求量也会因此进一步得到提升。4、信心指数直线攀升，看好未来市场走势；- 14 -5、主机制造企业营
