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1、知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 1知客知客 CRMCRM 操作详解帮助文档操作详解帮助文档（http:/http:/）1 1 智能表单智能表单设置流程之前首先需要创建表单，就像以往的单证一样需要通过 Excel 设计一张表格。创建智能表单有 2 个步骤：A、 增加表单：和 Excel 一样，先新增一个空白的 Excel 文件，并取文件名。图 1-1 打开工作流程进入 工作流程 智能表单，如图 1-2：点击新增表单，打开图 1-3点击智能表单，打开图 1-2知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 2图 1-2 工作流程页面图 1-3 新增表单【流程结束
2、触发】关于“流程结束触发”下面举一个例子：比如客户 A 下单，此单需要审核通过再给客户发货。可以在审批流程结束后，通过触发机制给客户发邮件或者短信通知。B、增加字段：即设计 Excel 表格内容找到对应表单，单击【设计表单】 ，如图 1-4：流程所需要的字段设置填写表单名称在相关流程办理结束后及时给客户发信息提醒点击设计表单，打开图 1-5知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 3图 1-4 点击设计表单图 1-5 设计表单【字段类型】描述：文本框、多行文本框、数值、日期、日期计算、是/否表面意思很明白，这里就不具体说明需要的字段， 【启用】一栏要打勾针对单选以及多选类型的选
3、项设置【公开】是把这个提交地址对外开放把流 程提交给详见【流程对外公开功能说明】知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 4了；下面具体说下几个特别的字段类型。1） 【数值计算】：对流程中的几个字段进行简单的加减乘除计算；例如报销流程，需要计算这次出差的各项费用的一个总和，就可以通过字段【总费用】计算其它几项费用的总和。图 1-6 报销流程“数值计算”说明2） 【单选项】：单选项顾名思义，就是下拉框的形式进行单项选择。需要在字段参数设置里能过半角的逗号来区分下拉的每个选项。 【多选项】字段和【单选项】字段类似。3） 【文件】：就是上传附件的形式。4） 【格式文档】：就是一个编辑
4、器，可以进行一些带在排版性质的文档编辑，如图 1-7知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 5图 1-7 格式文档5） 【客户关联】：就是关联系统里的客户资料，可以通过这个字段直接关联系统里的客户资料并进行选择。 【项目关联】 、 【订单关联】 、 【区域关联】同【客户关联】类似。如图 1-8图 1-8 客户关联6） 【轻量化表格】：轻量化表格相当于在智能表单的基础上再嵌入一个简单型的表格。例如可以把报销明细整合在一个轻量表格里，表格很简单的就包含三个字段“报销类别” “报销金额” “有无发票” 。发起人在发起流程的时候可以通过这个轻量化表格录入报销明细的信息，如图 1-9点
5、击图标打开 客户列表点击新增来增加记录知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 6图 1-9 轻量化表格设置【流程对外公开功能说明】公开功能主要是把这个流程对外公开，把提交流程的地址发布到自己公司的网站上，直面外部，由外部有需要的客户人群发起该流程直接提交到该流程的办理人员手上，方便快速的了解客户的一些需求。下面以【申请试用流程】为例进行此功能的说明。如图 1-10 中所示，是“申请试用流程”表单的基本信息。该流程主要是方便客户申请试用，能及时把申请的信息发送给公司相关人员进行联系和分配试用。录入相关的数据知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 7图 1-10
6、 新增“试用申请流程”表单在表单设计好后，点击保存后；接下来把流程设计好后，再进行发布的操作。流程的设置具体参照【2 2 流程设置流程设置】的说明。流程设计好，下一步就要把该流程对外公布。点击【设计表单】 ，打开图 1-11知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 8图 1-11 设计表单“申请试用流程”点击【公布】按钮，打开图 1-12图 1-12 公布流程页面确定要公布后，点击【公布】按钮，公布页面关闭后，我们再回到刚才的“设计表单”页面，可以看到，公布工作流生成一个“公布的链接” ，如图 1-13 把这个链接地址复制下来，可以在自己公司的官网上专门建立一个链接放置这个地址
7、供客户点击申请试用。公布流程的一些注意事项知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 9图 1-13 生成了公布的链接如下图为公司官司网，点击申请试用，就可以打开该流程进行发起，信息填写完成后点击【提交】 ，商务过会会收到相关流程的通知，就可以开始进行客户的分配和跟踪工作了。知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 102 2 流程设置流程设置A、 【流程设置】：即设置流程审批过程表单建立完成之后，需要进行流程的设置，规定流程走向。比如“请假流程”审批需要经过 部门经理（两天以内） 总监审批（两天以上） 行政存档，如图 1-10图 1-14 请假流程预览1、 打开
8、知客客户端 zkClient.exe，显示如下的界面：知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 112、点击【工作流设计器】 ，进入到下图的界面。图 1-15 工作流程设计器点击工作流设计器 打开图 1-15点击选择流程表单 打开新的窗口，如图 1-16知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 123、基本信息的填写。图 1-16 流程基本信息4、基本信息填写好后，会有一个初始流程走向。图 1-17 初始流程选择要设置的工作流程选择要新建流程还是 修改当前的流程知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 13【流程设置】：创建流程有 2 个要素：节
9、点和动作。节点：是要指定办理的人，如部门主管审批结点，是指定发起人的主管办理，用图形标识，图形形状可以依个人喜好进行修改，如图 1-13 中的“开始”和“结束”两个节点；动作：是决定流程的走向，如部门主管审批之后要提交给经理审批，这就是一个动作，如图 1-13 里从“开始”结点指向“结束”结点的箭头。【增加结点】操作：1）鼠标左键双击图 1-17 的空白处，进行增加结点；图 1-18 增加节点2）鼠标快速双击图 1-18 中的“节点 4” ，打开该结点的属性设置；知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 14图 1-19 节点属性3）在图 1-19 中，可以看到结点属性包含三个
10、内容：基本属性 、 流程控制和字段控制 ，下面对这三个内容进行简单的说明。a.基本属性主要是对这个结点的外观进行设置，包括节点名称、颜色、形状等；b.流程控制主要是对办理人进行设置，可以选择办理人的职位，也可以选择具体的办理人员。知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 15c.字段控制是对该工作流中的字段进行【可见】和【可编辑】的控制，可编辑的字段不一定要可见。 （打勾为可见，不打勾为不可见；【可编辑】类似）例如：此结点为部门经理审核，对于请假的基本信息，他只需要查看即可，无须编辑。【增加动作】操作：只需要左键按鼠标从起始结点移到下一个结点即可。例：开始部门经理审核。知客 C
11、RM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 16图 1-20 增加动作如图 1-20，已经建立了最基本的一个流程走向。鼠标快速双击 图 1-20 中的任意箭头，打开该动作的属性设置；图 1-21 动作属性知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 17在图 1-21 中，可以观察到动作基本属性，可以设置备注文字以及动作触发条件。动作触发条件：对于有分支条件进行设置。例如：请假两天以内，提交给部门经理审核后就可以结束了；如果请假超过两天，提交给部门经理后还需要再提交给总监审核再结束。这个时候，需要以天数为判断条件进行控制。1、点击打开工作 流分支条件设置2、选择判 断条件的字
12、 段3、条件选择后， 先进行语句测试4、点确定知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 18备注文字：就是针对这个动作的一个文字提示，让流程看起来更直观易懂，如下图所示的例子：注：流程设置完毕后，一定要记得保存。注明此分支满足的条件 是请假天数超过两天在流程中的动作这条线上 会显示备注文字，使流程 看起来更直观更清晰知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 193 3发起流程发起流程打开工作流程发起流程，进行发起流程的模块，点击【发起流程】 ，打开新的页面。把设置好的流 程进行保存点击发起流程知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 20把信息填写完整后，点击【提交】 ，会提示“提交成功” 。4 4流程审批流程审批可以在首页的待办流程里看到正在等待自己办理的流程，可以直接点击流程名称打开流程进行办理。发起人发起流程的同时系统也会向办理人发送一条消息，在办理人客户端会弹出消息。如下图：点击【提交】知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 21办理人也可以打开消息链接进行流程的办理。知客 CRM 工作流引擎 V4.0厦门上古软件有限公司 www.zk
