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1、技术路线图和技术路线图思维技术路线图和技术路线图思维李雪凤 仝允桓 谈毅1摘要：摘要：技术路线图作为一种战略决策技术，是用于科学、技术和产品战略性规划的方法。 技术路线图过程能加速新产品开发。主要讲述技术路线图的定义，技术路线图过程；以及 它们对政策的指导意义，对沟通机制的帮助；并说明了技术路线图是公司保持持久优势的 思维方法和工具。最后还就培养技术路线图思维提出几点建议。 关键词关键词：技术路线图;技术路线图过程;管理;思维目前中国科技发展面临的一个矛盾是：一方面研发经费少，科技水平低；另一方面科 技成果商业化率非常低，有限的科技成果没能得到很好的应用，常常造成有限科技资源的 浪费。如何解决
2、这个矛盾呢？美日等国在制订重大研究开发计划时，在提高产业国际竞争 力这一基本目标的要求下，对现有部门的技术状况、未来需要进行认真、大量的考察，并 与产业部门反复协商，公布确定结果，每隔一两年重新予以评价和调整1。在国家财力有 限的条件下，需要我们加强技术的预见与选择，将科技计划与产业界的需求更为紧密地联 系起来1。而目前最有成效的联系的工具便是技术路线图。一、技术路线图的定义一、技术路线图的定义技术路线图 20 世纪 70 年代末期在美国汽车行业首先使用，其目的是为了避免忽略可 能成功的技术，以及向各利益相关者展示公司的战略，增强供应链上下游的信心。后来摩 托罗拉等公司的成功实践使得技术路线图
3、进一步发展，而技术路线图在半导体行业的应用 更是产生了极其深远的影响。美国各公司、各行业，国家实验室，能源部等等纷纷绘制技 术路线图。而在其他国家和地区，如英国，加拿大，韩国，台湾等等也在研究使用。技术 路线图已经成为了全球化技术管理的一个工具，成为技术管理和战略管理的一个纽带。 技术路线图（technology roadmap）名字的由来是因为它强调用图示的形式表达出技术 和时间的关系，以及技术和研发项目、产品、市场的关系。尽管这个词已经普遍使用，在 中文还没有统一的名称，常常又被译为技术地图，技术路径，技术发展蓝图，技术标识， 等等。 技术路线图一般指明了两个方向的路径：水平方向，指技术随
4、着时间的变化过程（图 1） 。T1T2T3T4图 1 技术路线图的横向发展路线T技术 而另一个路径便是纵向的联系，反映的是技术和研发项目，产品，市场的关系路径 （图 2） 。图 2 技术路线图的纵向发展路线R&D研发项目，T技术，P产品，M市 场R&D1T1P1M1当然中间有可能有多种路径，如一个技术可能有两种产品，有几个市场等。技术路线 图就是由这纵横两个维度交错而成，典型的公司层面的产品路线图如图 3 所示。2市场产品技术研发项目 （或科学）时间（年） 0 1 2 3 4 5图 3 产品技术路线图产品技术路线图资料来源：P. Groenveld 1998.12.29 华盛顿技术路线图 wo
5、rkshopM1M2T1T2T3T4P1P2P3P4R&D1R&D2R&D3R&D4R&D5R&D6一般来说，技术路线图从图表的形式上看基本上就是由这两条路线纵横交错而成。随着技术路线图应用的增多，也有一些直接用文字表达的技术路线图。Phaal, Farrukh 和 Probert就研究了很多技术路线图的表达形式，认为从格式上可以分为 8 种，分别是多层式， 栏目式，表格，曲线图，图画表示法，流线图，单层，文字3。 技术路线图首先是从表达形式上给确定的名字，而随着它的广泛使用，对技术路线图 的定义的描述也常常因使用者的不同而有不同的表示方法。David probert 总结的技术路线 图的最一
6、般的定义是：一群利益相关者关于怎样到达他们想到达的地方，怎样实现他们的 期望目标的总的观点和看法。路线图的目的就是帮助组织能在正确的时间和地点拥有正确的能力，从而实现这个目标3。Robert Galvin 认为技术路线图是针对某一特定领域，集合 众人意见对重要变动因素所作的未来的展望4。我们认为技术路线图可以这样定义： 技术路线图是利用视图工具反映技术及其相关因素（科学，产品，市场）的发展，是各利 益相关者对未来技术发展的一致看法。二、技术路线图过程二、技术路线图过程技术路线图过程（roadmapping），有时也称为技术路线图法，是指绘制技术路线 图的过程，也就是组织各利益相关者建立对未来看
7、法的一致性，并表达出来的过程。 技术路线图一般分为公司层面和产业层面。两者涉及的利益相关者层次和范围不 同，所以技术路线图过程也有较大差异。就公司层面而言，目的的不同，技术的不同， 使用的程序常常不一样，涉及的人员范围也大不相同；由于公司文化的不同，各公司 间的技术路线图过程也很不一样。而产业层面的技术路线图过程，就比较一致。一般 都是由行业协会牵头，组织政府政策人员，从业专家（包括技术方面的工程师，市场 方面的人员等），还有科学界的专家（研究院或大学），组成技术路线图工作组 （workshop）进行技术路线图的绘制。一般的流程可参照下图台湾纳米技术路线 图。5文献、资料收集确认专家名单第一次
8、座谈会/ Delphi 从策略面探讨台湾纳米材料 技术的发展趋势第二次座谈会/Delphi 针对技术路线图架构及研究 执行提出 Delphi 建议与看法产业问卷 调查学术研究问 卷调查第三次座谈会/Delphi 选特定产业了解业界对于纳 米技术发展之需求绘制技术路线图绘制技术表整理研究报告技术路线图方法论专家名单图 4 台湾纳米技术路线图研究执行流程图技术路线图 雏形架构产业问卷调 查表产业现状分 析图学术研究问 卷调查表技术路线图 资料技术表资料纳米材料技术路线图纳米材料技术表研究报告三、技术路线图的作用三、技术路线图的作用技术路线图的作用主要从两个方面体现：一个方面是技术路线图结果本身，一
9、个方面是 技术路线图过程。 （1）从路线图的结果看，反映了技术发展的路线，可以利用技术路线图作为决策的依 据。包括政策决策，投资决策，合作决策等等。如产业技术路线图，直接反映了该产业技 术的发展路线和该技术对相关产业的影响，因此，在国家层面上看：可以依靠产业技术路 线图来调整产业政策；通过政策倾斜引导业界投资方向；鼓励和引导国家级科研机构和高 等院校进行基础科学方面的研究；加强官产学的相互合作；促进相关产业，配套产业的发纳米材料文献展；促进产业标准的建立；从而达到优化配置科技资源的目标。 公司层面：而各业界主体（公司）也可以参照产业技术路线图建立自己的战略和投资计 划，避免投资方向的偏离；可以
10、参照产业技术路线图确定自己的技术路线图；新进入公司 也可以从中找到新的投资机会。 技术路线图的政策价值，在国外已经有深入研究并得到证实。这也是越来越多的产业制 订其技术路线图，越来越多的公司关注技术路线图的缘故。 （2）从技术路线图过程来看，主要是培养了良好沟通的机制，形成共同的愿景。从而 培养研究应用化的氛围，提高新产品开发的成功率，技术产业化的成功率。 如公司层面的技术路线图，一般有技术部门，研发部门，市场部门等各部门资深人员的 参与，高级管理层也往往参与进来共同确定。部门之间的沟通问题，执行人员和高层决策 人员的界面问题，一直就是很多公司致力解决的大问题。研发人员和市场人员（包括营销 和
11、销售）人员相互沟通合作能提高新产品的成功率，这一点是经过实证的。而技术路线图 过程就是加强沟通合作，建立对发展的一致看法，形成共同愿景的过程。 在公司内部：通过技术路线图过程，可以让技术人员更清楚市场的需求，从而开发更适 合市场的产品；也可以让销售人员参与研发项目的选择，了解公司下一步将推出的产品， 从而调整营销策略和销售策略；也可以让高层决策人员做好投资和长期投资的规划，制订 更好的战略。这样公司上下形成一致目标，相互配合，形成团队，提高工作效率和效果。 在公司外部：一方面，向公司供应链的上下游展示本公司的技术路线图，可以进一步加 强合作。如微软会在媒体上发布产品路线图，告诉消费者他们会在推
12、出新的操作系统的时 间线，让消费者对他们充满信心而进一步锁定。同时也让软件开发商及时调整其软件的支 持平台，进一步加强其兼容性。另一方面，可以寻求外部技术合作支持，共同培育市场， 降低技术开发风险。四、培养技术路线图思维四、培养技术路线图思维技术路线图是对未来的规划，技术路线图过程也是一个思维过程，技术路线图思维是 指规划的思维，系统的思维和普遍联系的思维。培养技术路线图思维，可以帮助决策者在 纷繁复杂的环境中，在技术激烈变化、市场竞争激烈的环境中寻找到最优的决策。为了培 养技术路线图思维，可以从下列几点着手： 从国家和产业层面： 1.鼓励和帮助产业积极进行产业技术路线图的开发。产业路线图的开
13、发可以带领整个 产业和相关产业，甚至新的配套产业的有序发展。 2.根据技术路线图，鼓励和资助研究所，学术界和大公司加强相关基础科学的研究来 保证所需技术的尽早实现。 3.积极探求技术路线图的绘制程序和方法，使技术路线图过程更规范，技术路线图的 质量更高，从而根据技术路线图制订的产业政策有更好的回报。 从公司层面： 1.积极关注和参与产业技术路线图的开发 2.关注相关产业和相关公司的路线图 3.开发本公司的技术路线图 4.保证路线图的开放性，把自己的路线图和产业的路线图，供应商的技术路线图，配 套技术产品的路线图等整合。 这一点，摩托罗拉有不少经验。摩托罗拉技术路线图管理的最新经验：把供应商的技
14、 术路线图整合进入自身的路线图中7。这是一个非常有意义的做法，因为供应商的路线图 反映了供应商的技术创新和技术发展意图，而这对下游的技术识别是很关键的，特别是断裂性技术的识别。把供应商的路线图整合在一起，签订长期合作协议，形成共同开创市场 的利益相关体，分担了市场风险，从而降低技术开发风险。 另外，技术路线图思维还是一种动态的思维，当某些断裂性创新出现时，会造成产业 革命性的变化。要保持技术路线图的活性，动态更新技术路线图，不断吸收新的技术元素。 只有这样，才能保证技术路线图的质量和效果。参考文献 1浦根祥,孙中峰,万劲波.试论技术预见理论的基本假设J .http:/ 2Pieter Groe
15、nveld Roadmapping integrates business and technologyJ Research Technology Management Washington: Sep/Oct 1997 Vol. 40, Iss.5 3Robert Phaal*, Clare J.P. Farrukh, David R. Probert Technology roadmappingA planning framework for evolution and revolution Technological Forecasting & Social Change 71 (2004
16、) 526 4R. Galvin Science RoadmapsJ Science, vol.280,p.803,May8,1998 5卢希鹏,马振基,纳米材料技术地图M.行政院科学技术资料中心,2003.3 6David Probert and Michael Radnor Frontier Experiences From Industry-Academia ConsortiaJ Research Technology Management Mar/Apr2003 7Irene J. Petricka, Ann E. Echols Technology roadmapping in review: A tool for making susta
