稀土市场发展态势分析

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1、稀土市场发展态势分析稀土市场发展态势分析2010-12-25 15:58:34 中国选矿技术网 浏览 1754 次 收藏 我来说两句稀土产业是我国的优势产业。我国稀土产量、消费量和出口量均居世界首位，但我国稀土产品价格在国际市场上却时常受制于人。稀土市场行情时好时坏，市场价格时涨时落。只有客观分析市场发展态势，把握市场变化规律，才能做到未雨绸缪，顺势而为，从而规避风险，减少损失，这也是本文研究稀土市场发展态势的目的所在。一、稀土市场供给分析一、稀土市场供给分析目前，世界上能够生产和提供稀土矿产品的国家，主要有中国、美国、印度、俄罗斯、马来西亚、巴西和斯里兰卡等国，2003 年以后，美国因多种因

2、素实施稀土矿停产，世界稀土矿产品主要由中国、印度、俄罗斯和马来西亚提供，其中中国占世界比例达 95%以上（表 1）。表 1 20002007 年全球稀土矿产品产量 单位：t REO世界上从事稀土冶炼生产的国家主要有中国、日本、法国和美国，中国是世界上最大的稀土冶炼产品生产国和供给国。（一）中国中国稀土产业起步于 20 世纪 50 年代。改革开放以来，中国稀土产业取得了飞速发展，稀土产量自 1988 年以来，一直居世界首位。依据稀土资源的地理分布特点和市场走向，中国目前已形成了南北两大稀土生产体系。即，以包头混合型稀土矿和四川冕宁氟碳铈矿为原料为主的轻稀土生产体系，以及以南方离子型稀土资源为原料

3、的中重稀土生产体系。北方轻稀土生产体系以包钢稀土高科公司和甘肃稀土公司为轴心，主要产品有稀土精矿、稀土硅铁合金、混合稀土化合物、富集物、混合金属，各种单一稀土化合物和金属，以及抛光粉、永磁体、贮氢合金等外延产品。南方中重稀土生产体系以江苏、广东两地稀土冶炼加工企业为主体，主要产品是各种高纯单一稀土化合物和金属，富集物，混合金属和合金。据不完全统计，我国目前有稀土精矿生产企业 20 多家，有稀土冶炼企业 130 多家，稀土金属稀土金属生产企业 80 多家，数量之多居世界首位。2007 年中国稀土精矿产量已达 120800t REO，占世界总产量的 95.6%；冶炼分离产品（包括稀土盐类、稀土氧化

4、物、稀土金属和稀土新材料等）产量达 125973t REO，占世界总产量的 85%90%；稀土永磁材料等新材料供应基本占到世界的一半左右。目前，我国已成为世界上唯一能够大量供应各种级别、不同品种稀土产品的国家。从图 1、图 2 不难看出，中国稀土精矿和稀土冶炼分类产品的产量呈逐年上升趋势，但到 2006 年却忽然下降，这是由于中国对稀土精矿和稀土冶炼分离产品实行总量控制和指令计划管理的原因图 1 19972008 年中国稀土精矿产量增长趋势图图 2 19972008 年中国冶炼分离产品产量增长趋势图目前，中国已成为世界上最大的稀土供应国，稀土出口量在世界市场的占有率己高达87.5%。其中稀土矿

5、石和精矿满足了世界稀土市场总需求的 95.6%，稀土化合物满足世界总需求的 85%90%;稀土金属满足世界总需求的 75%80%。中国稀土在海外的主要市场有三块，即日本、美国和欧洲，亚洲购买中国稀土的重要国家和地区还有韩国和台湾。（二）美国美国也具有较为丰富的稀土资源，曾经是世界上最大的稀土精矿生产国。钼公司、格雷戴维森公司及活性金属和合金公司是美国稀土产品的主要生产企业。其中钼公司是美国唯一的从事氟碳铈矿生产的企业，其开发利用的资源是加利福尼亚州的芒廷帕斯氟碳铈矿。1998 年该公司所属的稀土分离厂停产，2003 年美国不再进行本国稀土矿的开采，而转为主要从事稀土加工，并且继续保持稀土产品主

6、要出口国地位。由于国际市场上中国稀土原料供应充足，物美价廉，美国停止开采本国稀土矿，其实是一种限产停产保价和保护资源的策略。但随着中国稀土企业进行兼并重组，削减了稀土产量和出口，而美军武器系统中稀土是必备成分，美国变得越来越依赖中国的稀土资源，这引发了美国国防部的担忧。为改变这一现状，美国莫利矿业公司日前表示，计划筹资 5亿美元，重启位于加利福尼亚州的稀土矿。（三）日本日本没有稀土资源，稀土原料完全依赖进口，但却是目前世界上主要的稀土产品生产国，也是应用稀土实现附加值最高的国家，用于高新技术领域的稀土占到其总用量的 90%以上（表 2）。目前主要以高纯稀土氧化物和其他稀土产品为原料生产高附加值

7、产品，日本稀土深加工产品主要销往欧美和东南亚各国。表 2 19932003 日本稀土产品产量（四）法国法国虽然没有稀土资源，所有稀土来自进口，但它却是国际稀土加工基地，是稀土冶炼加工产品的生产大国和供应国。法国罗地亚公司是世界上最大的单一稀土生产商，其分离原料主要来自中国，产品则销往欧洲、美国和日本。罗地亚在境内外稀土企业的年生产能力占世界的 20%25%，按产值计，则占 25%45%。除了以上几个稀土市场供给大国外，奥地利、巴西、加拿大、印度等十几个国家也生产稀土产品，但主要是稀土的深加工产品和功能产品。二、稀土市场需求分析二、稀土市场需求分析近年来，世界稀土消费快速增长，从 1997 年的

8、 66000t REO 增长到 2007 年的 129534t REO，年均增长 8.4%。中国的稀土消费增长最快，年均增长 14.5%；世界其他国家和地区稀土消费量从 1997 年的 50930t REO 增长到 2007 年的 56984tREO，年均增长近 5%（表 3、图3）。表 3 世界稀土消费量变化情况表 单位：t REO图 3 近年来世界稀土消费比例概况（一）中国随着我国新材料、高科技的发展，国内对稀土的需求量以每年约 15%左右的增幅增长，到 2007 年，我国稀土消费量已增长至 7.26 万 t REO。从我国稀土消费结构的变化看，新材料的消费量增长呈快速增长态势。2000

9、年，我国稀土在传统领域消费占比为 76%、新材料领域消费占比为 24%;而 2007 年我国稀土在传统领域消费占比为 47.00%、新材料领域消费占比为 53.00%（表 4）。表 4 20002007 年中国稀土消费量及消费结构（二）日本日本本身没有稀土资源，但曾经却是世界最大的稀土消费国，2000 年中国稀土消费量超过日本，至此日本一直位居世界稀土消费量的第二大国。2007 年消费量达到 2.77 万 t，约占世界稀土消费总量的 21%。日本的稀土消费，消费量最大的是玻璃陶瓷领域，在玻璃行业中，主要有抛光粉和玻璃添加剂。而陶瓷的应用主要为功能陶瓷：多层陶瓷电容器、光纤通信用光效放大器与光隔

10、离器、微波通信中用的微波铁氧体、连接光纤的套圈等。不难看出，日本的稀土消费应用主要在新材料领域。（三）美国美国也是世界主要稀土消费国之一（表 5）。1997 年以前美国一直是世界第一大稀土消费国，每年稀土在各应用领域的总消费量为 20000t 左右。虽然 2001 年以来美国的稀土消费有下降的趋势，但 2005 年后美国的稀土消费有逐步上涨。2007 年，美国的稀土消费量为10200t REO，约占世界稀土消费总量的 8%。表 5 20012007 年美国稀土消费量 单位：t REO美国的稀土应用领域中，消费量较大的是汽车尾气净化催化剂、玻璃抛光和陶瓷以及稀土金属与合金（表 6）。表 6 20

11、012007 年美国稀土消费应用消费比例 单位：%（四）欧洲欧洲的稀土消费量也在逐年增加，但在世界稀土消费总量中所占的比重变化不大。19902003 年十多年间，欧洲的稀土消费量大约在 1000012000t REO，约占世界稀土消费总量的 13%15%。在各个应用领域中，催化剂的稀土消费量是最大的。因为欧共体环保法规定，从 1992 年起，所有新出厂的汽车都必须安装尾气净化转换器，导致 20 世纪 90 年代以来，欧洲在汽车尾气净化催化剂中的稀土消费量迅速增加。其他应用领域，稀土消费量从多到少依次为玻璃、冶金和永磁体。三、稀土市场价格分析三、稀土市场价格分析（一）国内市场价格走势分析图 4图

12、 5 列出了 19882008 年 21 年间，中国国内主要稀土产品的价格走势图，使我们能够直观的感受到各个稀土产品的价格变化情况。图 4 19982008 年氧化镧、铈、钕、镝产品价格走势图 5 19882008 年氧化铕和氧化铽产品价格走势由图 4图 5 不难看出，不同种类的稀土产品差异很大，且同一产品不同年度的价格变化也比较大，但绝大多数产品的价格仍然比 21 年前的 1988 年的价格要低。（二）出口市场价格走势分析中国稀土产品在世界市场上占有 85%90%的份额，应该说具有垄断地位，但稀土产品的市场价格却没有随着市场份额的增加而提高，相反却出现了两次的稀土出口量增加而价格持续下跌的情

13、况（图 6）。一次是 19881993 年，中国稀土产品出口量增长了 53%，但出口价格却下降了近 31%；另一次是 20002003 年，中国稀土产品出口量增长了 12.2%，但出口价格却下降了近 32%。图 6 19882007 年稀土产品出口价格走势自 2007 年 7 月，稀土产品出口价格创出阶段性高点以后，开始一路下滑。全球的经济危机爆发后，稀土产品价格继续大幅下跌。2009 年第三季度后，全球经济逐步走出金融危机的阴影，部分稀土产品价格才又呈现上涨态势。（三）市场价格波动原因分析一般情况下，影响稀土市场价格变动的最主要因素是稀土市场的供求关系。当稀土市场出现供不应求的情形时，就会导

14、致稀土价格稀土价格上涨；而当稀土供过于求时，其价格就会下降。此外，一些非供求因素，如经济周期、政策调整等因素也对稀土价格的变化也起到越来越大的作用。表 7 列出了影响稀土价格的若干重大事件。表 7 影响稀土价格的若干重大事件20 世纪 80 年代末中国开发离子吸附型稀土1991 年苏联解体，世界市场首次能够购买苏联库存的大量稀土原料1993 年尾气排放法规规定汽车安装尾气净化催化转换器1994 年法国罗地亚公司转向中国购买稀土原料中国稀土生产企业联合起来执行统一的最低销售价格19971999 年亚洲金融危机，中国稀土产品出现过剩1999 年中国稀土生产企业再次联合起来制定最低销售价格2000

15、年中国政府实行稀土产品出口配额管理中国稀土企业经过调整、重组，减少到 80 来家2001 年电子信息对稀土的需求迅速下降，中国稀土生产能力过度增长2003 年中国政府开始组建两大稀土集团，一个以包头为中心，另一个在南方2004 年原辅材料价格居高不下，电力、运费价格上涨；2005 年国家取消稀土产品的出口退税，稀土原矿产品列入加工贸易禁止类磁性材料行业迅猛发展但 CRT 彩电生产量下降2006 年国家停发稀土矿采矿许可证，控制稀土矿开采总量，对稀土氧化物、稀土盐类和部分稀土金属征收 10%的出口关税2007 年稀土矿产品和冶炼分离产品生产纳入国家指令性计划管理20072009 年全球金融危机爆

16、发，稀有金属稀有金属价格大幅下跌四、未来稀土市场预测四、未来稀土市场预测从国内外的经济形势来看，美国、日本都在执行复苏本国经济的政策，有望在不远的时间内使经济逐步企稳回升；中国经济仍保持一个较高的增速发展。本文认为，未来一个时期，稀土市场将步人平稳增长期。（一）稀土消费需求继续增长全球经济总体复苏及汽车、电子行业的迅猛发展，将推动对稀土的消费需求。未来几年内，全球对稀土的消费需求将以每年 5%10%的速度增长，5 年后总需求量预计超过 15万 t REO。稀土在传统领域中的应用，今后将会继续保持稳中有升的态势。稀土在高新技术中的应用量，将会进一步增加，稀土催化材料、稀土磁性材料、稀土激光材料、稀土超导材料等功能独特、附加值高的产品市场前景广阔。（二）中国稀土出口进一步受到控制当前，我国正在调整稀土产业发展战略。未来 6 年，中国稀土出口配额的总量将控制在 3.5 万 t/a 以内。初级材料仍被禁止出口，而且还将进一步进行细分管理，严禁出口镝、铽、铥、镥、钇等金属。这些措施