广东省（珠三角）空气产品市场分析报告第一节空分产品的界定一、 空分产品的定义空分产品是指通过一定的工艺流程将空气分离后获得的氧气、氮气、 氩气等空气分离的工艺有低温精馏法、 变压吸附法和膜分离法 一般说的空气产品主要是指低温精馏法获得的产品氧气、氮气和氩气二、氧、氮、氩三种主要气体的性质和用途氧是地球上一切有生命的机体赖以生存的物质它很容易与其它物质发生化学反应而生成氧化物， 在氧化反应过程中会产生大量热量因此，氧作为氧化剂和助燃剂在冶金、化工、能源、机械、国防工业等部门得到广泛应用⑴ 钢铁企业最大的氧气用户是转炉炼钢车间，利用吹入高纯氧气，使铁中碳、硫、硅等杂质氧化，氧化产生的热量足以维持炼钢过程所需的温度，纯氧吹炼大大缩短了冶炼时间，并且提高了钢的质量⑵ 化学工业，在合成氨的生产化肥过程中，除氮是主要原料气外，氧气用于重油的高温裂化、煤粉的气化等工序，以强化工艺过程，提高化肥产量在天然气重整生产甲醇、乙烯、丙烯氧化生产其氧化物，脱硫及回收时，也均需要消耗大量氧气⑶ 能源工业，在煤加压气化时，为了保持炉内氧化层的温度，必须供给足够的氧气⑷ 机械工业，主要用于金属切割和焊接氧气作为乙炔的助燃剂，以产生高温火焰，使金属熔化。
⑸ 国防工业，液氧常作为火箭的助燃剂可燃物质浸泡氧后具有强烈的爆炸性，可制作液氧炸药此外，在医疗部门，氧气也是病人急救和辅助治疗不可缺少的物质氮的化学性质不活泼， 在平常的状态下有很大的惰性， 不容易与其他物质发生化学反应，因此，氮在冶金工业、电子工业、化学工业中广泛地用来作为保护气体例如冷轧、镀锌、热处理、连铸用的保护气；作为高炉炉顶、转炉烟罩的密封气，以防可燃气体泄漏， 以及干熄焦装置中焦炭的冷却气体等一般的保护气要求的氮纯度为99.99%，有的要求氮纯度在99.999%以上液氮是一种较为方便的冷源， 在食品工业、 医疗事业、 畜牧业以及科学研究等方面得到越来越广泛的应用氩是目前工业上应用很广的稀有气体，它的性质十分不活泼，既不能燃烧，也不助燃在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门，对特殊金属，例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时，往往用氩气作为焊接保护气，防止焊接件被空气氧化或氮化在金属冶炼方面， 氧、氩吹炼是生产优质钢的重要措施，每炼 1 吨钢的氩气消耗量为 1-3m3此外，对钛、锆、锗等特殊金属的冶炼，以及电子工业中也需要用氩作保护气第二节广东省气体市场现状及预测一、 供应情况广东省从 2006 年以来 ,随着清远联升气体、佛山梅塞尔气体、广钢气体的投产，市场骤增了 1100吨/天的产能，导致出现了远远供大于求的局面，使得液体的单价从 800-900 元/吨急跌至 600 元/吨。
但随着珠三角经济的发展，广东省气体市场以每年超过15%的增速增长目前已基本达到供求平衡目前广东省内主要液体供应商的产能及供应量如下表：广东省空分液体产品主要生产商液氧/ 液氮产能表生产供应商装机容量 (m3/h) 液体产能 (T/D) 普莱克斯韶钢23500×1，21000×1，11000×1 350 惠州11000×2 200 广州11000×1 270 广钢林德粤港8000×1，6000×2，1500×2 70 珠气10000×1，5000×1 520 南华2000×1 0 广钢10000×1 480 空气化工7200×1 700 梅塞尔佛山3000×2 320 阳江15000×1 150 清远联升3000×2 320 珠海盈德16300×1，21500×1 200 中海油6000×1 80 合计180000 3600 二、需求情况需求方面从二方面进行考虑，一是在2004 年左右广东气体市场基本上供需平衡，当时产能为 1400T/D，按 15%的增速来计算（其中08 年按 10%计算） ，则其需求为：年份10 11 12 13 14 需求量（ T/D）3000 3450 4000 4800 5500 供应量（ T/D）3000 3600 4000 5500 7000 三、供求情况的预测目前广东省内的液氧、 液氮的销售量大致相当， 但对液氧影响较大的主要为钢铁、造船及钢加工等行业，对液氮影响较大的主要为电子、化工行业。
从长远情况来看，珠三角在未来5 年内将会有较多大型空分的投产，包括：⑴ 中海壳牌的 2 期乙烯项目⑵ 中海油的 2 期炼油项目⑶ 广石化的乙烯扩产项目⑷ 广东钢铁的湛江项目⑸ 中科石化项目近期主要会影响供求状况的变化为：⒈ 可能会形成的增加的产能有：阳江新钢 15000M3/H 空分一套及 150T/D 液化一套阳江广青 16000M3/H 空分一套及 200T/D 液化一套佛山梅塞尔 600T/D 全液化空分久策潮州 300T/D 全液化空分一套中海油珠海 610T/D 冷能空分一套中海油惠州 10 万 M3/H 空分法液空茂名 9 万 M3/H 空分中科炼化及宝钢湛江 20 万 M3/H空分中石油揭阳 10 万 M3/H 空分⒉ 在液体需求方面减少的产能有：广石化将于今年底使用PRAX- 广石化合资公司的管道氮气， 置换出 100T/D LN 故未来的液氧价格由于是以分销渠道为主，将维持在较低的价位， 而液氮的销售主要以直销为主， 且随着广东省的产业升级， 液氮的销售增速将较液氧为高，同时因液氮的开发一般会伴随着投资，价格也会维持在合理的水平同时，随着巨型空分的投产，将使得广东地区的液氩市场发生较大的变化。
目前广东的液氩约2 万吨 /月，约 80%的产能均依赖其它地区输入，为一个全国性的联动市场但在近五年，广东地区将新增2 万多吨 /月的产能，将使得广东省的液氩市场基本实现产销平衡，氩气价格的波动性将显著减小第三节 气体生产商市场占有率分析目前广东省的气体业务大体分为五种模式：液态气体、管道气、现场制气、氢气、瓶装及特种气体业务一、液体市场占有率比较二、管道气市场占有率比较三、现场制气市场占有率比较液态气体市场分析 销量(T/Y)广钢 39%AP 22%PRAX 20%Messer 9% 联升 9%盈德 1%广钢 AP PRAX Messer 联升 盈德管道气体市场分析 销量(T/Y)广钢 41%PRAX 46%盈德 13%广钢 PRAX盈德现场制气市场分析 销量(T/Y)广钢 69%AP 31% 广钢 AP四、氢气目前广东省的主要氢气厂家有6 家，其中高纯氢生产厂家共4 家，普氢生产厂家 2 家，其详细情况如下：厂商生产类型纯度产量(M3/H) 销售量(M3/H) 南方气体LPG 裂解99.999 1500 700+500 宏洲气体水电解99.999 200 200 番氮水煤气提纯99.99 600 500 江氮水煤气提纯99.99 1000 500 广钢气体甲醇裂解99.999 300 300 华特甲醇裂解99.99 100 100 总计3700 2800 从上表可以看出，在高氢市场，目前只有APCI 还有余量，其余几家基本能够售完，而在普氢市场，江门氮肥厂尚有较大余量，但江氮因经济效益原因面临停产的困扰，如其一停产，将直接导致华南地区氢气市场出现供不应求的局面。
五、特种气体及瓶装气体市场占有率在特种气体及瓶装气体市场上，华南特气凭借其在特气市场的多年耕耘及分销气体充装站的联营， 2010 年的销售额已突破3 亿元，在特种气体及瓶装气体市场一枝独秀空气化工在电子类特气业务上继续保持领先趋势，但广钢林德目前也正全力进军该细分市场第四节气体市场竞争者SWOT 分析一、空气化工空气化工在广东市场的空分为且液体空分，在液体的直销市场上占有较大的市场份额 但其一直无管道气支持， 使其没有较大的单一客户， 劣势为液态的生产成本相较有管道气客户的生产者而言较高，优势为有效降低经营风险 由于空气化工凭借其在氢气气场及特气市场的优势，使其在电子类客户中获得较大的市场份额目前，空气化工为避开过度竞争的液体市场，在华东及华南地区推出了“micro-bulk” 业务，以小型车和小型储罐来替代瓶气及杜瓦罐业务二、广钢林德广钢和林德签署了在广东共同发展气体市场的长期合同，目前伴随钢铁行业的发展，可能获得大宗的管道供气业务同时，广钢林德拥有广东最大的液体产能，其优势为生产成本相对较低，劣势为对单一客户的依赖性太大，业务的可控性较差为止，广钢林德大力发展现场制气业务，目前工厂外分布于广东省的现场制气业务制气量已超过50000M3/H，有效降低了对大宗管道气客户的依赖性。
同时，林德对其提供全方位的特气业务的技术支持，以大力发展太阳能、TFT、LED 等的特气市场业务，将对空气化工的电子气市场造成冲击三、普莱克斯普莱克斯目前拥有较大量的管道气业务，使其一直有稳定的回报在华南地区，其仍专注于管道气业务的发展，最近又获得了与广石化的管道气合同普莱克斯的优势在于其液体生产的低成本，但目前产能已基本释放完毕， 后继的发展速度将放缓其余的液体生产商相对前三者竞争力稍差，但梅塞尔正在大力发展液体业务，计划在 5 年内使其液体产能翻番，其市场核心仍聚焦于佛山的区域市场第五节未来的市场机会华南地区现有的市场业务主要集中在燃烧、热处理、制钢、电子封装、化学处理、水处理、食品、焊接切割、Plastics & Cryogenics及制药等行业随着国家对环保、节能减排要求的日益严历及人民生活水平的日益提高，将在如下四个行业产生大量的市场机会：1、 能源行业：集中在太阳能、煤制油、煤化工业务上，将产生大量的管道气业务及特气业务的需求2、 节能行业：包括 LED 等新兴产业的蓬勃发展，使其上、下游产生较大的气体需求3、 环保行业：对空气污染的要求日趋严苛，使得全氧燃烧等技术将得到推广，增加对液态氧气的需求；因生态环境的破坏使得水质变坏，臭氧在自来水及污水的处理中的应用将得到加强。
4、 健康行业：伴随人均GDP 的升高，使得人民在医疗上的花费进一步提升，推动医疗气体业务的发展及气体在食品工业上的发展应用。