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1、0606 年仪器仪表市场分析总结年仪器仪表市场分析总结时间:2007-3-29 7:00:00 随着我国经济的快速发展，各行各业对仪器仪表的需求热度不减，行业收入和利润连续五年实现了超过 20%的高速增长。2006 年，仪器仪表及文化办公机械行业实现销售收入 3440 亿元，同比增长 24.49%，占整个机械行业同期收入的约 6%，全行业实现利润总额 200 亿元，同比增长 31.42%。本报告介绍了仪器仪表行业的基本情况，总结了仪器仪表制造业发展现状以及发展趋势，也介绍了国内仪器仪表制造业存在的投资机会以及投资方向，分析了国内仪器仪表制造业投资价值和投资风险，并提出了投资建议。一、仪器仪表行
2、业概述1.行业定义及分类仪器仪表行业是为现代社会生产、生活和军事等领域提供测量手段、方法和控制系统的行业，仪器仪表使我们的生产、生活等所有领域实现科学计量，是一切经济领域实现科学认识的必要手段。 按照新修订的国民经济行业分类国家标准(GB/T4754-2002),仪器仪表行业属机械行业大类，包括工业自动化控制装置、电工仪器仪表、绘图、计算及测量仪器、试验分析仪器、试验机、供应用仪表及其他通用仪器制造、环境检测专用仪器仪表、汽车及其他用计数仪表、导航、气象及海洋专用仪器、农林牧渔专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、教学专用仪器、核子及核辐射测量仪器、电子测量仪器、其他专用仪器、种表与计时仪器、
3、光学仪器、其他仪器仪表的制造及修理、衡器、医疗诊断监护及治疗设备等 20 个小行业。在统计中，我们又把整个仪器仪表行业归为四个大的子行业：通用仪器仪表、专用仪器仪表、钟表与计时仪器、光学仪器及眼镜；按行业行政归口，我国长期将电影机械、照相机、复印机等文化办公机械也归入仪器仪表行业，这样我国仪器仪表行业就包括了以上五个子行业。国际上仪器仪表是一个独立行业和产品领域，不属机械，也不属电子。行业内把不包括文化、办公机械的仪器仪表行业按产品的主要服务对象和领域分，通常概括为四大类：工业自动化仪表和控制系统、科学测量仪器、常用仪器仪表和专用仪器仪表。工业自动化仪表和控制系统：这在国外一般简称为 PA、F
4、A。PA 叫过程自动化，FA 叫工厂自动化。在过程自动化和工厂自动化所用的仪表和控制系统都属于这一类，分析仪器、电工仪器仪表有些部分也属于这一类。科学测试仪器：就是分析仪器、试验机、光学仪器、测绘仪器等。第一类仪器仪表是在生产线上用的，与生产线连在一块，而科学测试仪器是独立的，它只是在做试验的时候把样品拿到实验室用的，因此，与第一类很好区别。常用仪器仪表：这主要指的是供应用仪表及其他通用仪器。供应用仪表国家标准是两年前才拿出来的，我们平日接触的很多，比如家用电度表、煤气表等。还有一些常用的我们也把它抽出来归为这一类，像衡器、医疗仪器、计时仪器和部分常用的光学仪器。专用仪器仪表：这类实际上是专门
5、供某一领域用的，比如汽车仪表、摩托车仪表等，依此类推农林牧渔等领域用仪表都属于这一类。2.行业发展历程知识的获取往往从测量开始。人类在其自身的社会发展中创造并发展了仪器仪表和测量学。英国物理学家开尔文勋爵(WilliamThomson，温度单位 K 即以他的名字来命名)说过：“凡存在之物，必以一定的量存在。”他又说：“我经常说，当你能够测量你在谈及的事物并将它用数字表达时，你对它便是有所了解的；而当你不能测量它，不能将它用数字表达时，你的知识是贫乏的和不能令人满意的。”开尔文勋爵的这两段话指出了测量的广博性，也指出了测量的内涵及其科学性。人类早期的测量活动涉及对长度(距离)、时间、面积和重量等
6、量的测量。随着社会的进步和科学的发展，测量活动的范围不断扩大，测量的工具和手段，即仪器仪表，也不断精细和复杂化，从而也不断的丰富和完善了仪器测量科学的理论。今天，测量和仪器仪表已渗透到人类活动的每个领域。从日常生活中的各种指示仪表，直至宇宙飞船的姿态控制装置、飞机的导航仪表，测量和仪器仪表无处不在。科学技术的迅猛发展给仪器仪表行业这一古老的行业注入了新的活力，现代电子技术尤其是信息技术的发展更推动了该行业的迅猛发展。仪器测量学科是一门多学科交叉的边缘学科。毫不夸张地说，任何一门学科都可以在仪器仪表行业中找到它运用的踪迹。反过来说，仪器仪表行业的发展也进一步促进了其他学科和行业的发展。3.行业发
7、展特征在机械行业 13 个行业里，仪器仪表行业不属于增长最高的行业，但也不属于增加较低的行业。这主要是由于仪器仪表行业覆盖面很宽，任何一个产品或者种类生产销售的起伏不会对整个行业起很大的影响。由于仪器仪表行业中各种类产品的此起彼伏，增长很容易被拉平，增长时不是前三名，下降也必然不是前三名。4.行业在国民经济中的地位先进制造业的规模和水平是衡量一个国家综合实力和现代化程度主要标志。面对激烈的国际竞争，要使我国从一个“制造大国”转变成一个“制造强国”，必须实施信息化带动工业化的战略，没有一个先进的仪器仪表业的支持，不可能完成这个任务。当今世界已经进入信息时代，信息技术成为推动国民经济和科学技术迅速
8、发展的关键技术。著名科学家钱学森明确指出：“信息技术包括测量技术、计算机技术和通信技术。测量技术是关键和基础。”现代仪器仪表是对物质世界的信息进行测量与控制的基础手段和设备，是信息产业的源头和组成部分。美国商务部 1999 年报告在关于新兴数字经济部分提出，信息产业包括计算机软硬件行业、通信设备制造及服务行业、仪器仪表行业。现代仪器仪表在当今社会具有极为重要的作用。在工业生产中，仪器仪表是“倍增器”美国商务部国家标准局 20 世纪 90 年代中发布的调查数据表明，美国仪器仪表产业的产值约占工业总产值 4%，而它拉动的相关经济的产值却达到社会总产值 66%，仪器仪表发挥出“四两拨千斤”的巨大的“
9、倍增”作用。事实上，现代化大生产，如发电、炼油、化工、冶金、飞机和汽车制造等，离开了只占企业固定资产大约 10%的各种测量与控制仪器仪表装置就不能正常安全生产，更难以创造巨额的产值和利润。专家们形象地把仪器仪表比喻为国民经济中的“卡脖子”产业。在科学研究中，仪器仪表是“先行官”离开了科学仪器，一切科学研究都无法进行。在重大科技攻关项目中，几乎一半的人力财力都是用于购置、研究和制作测量与控制的仪器设备。诺贝尔奖设立至今，众多获奖者都是借助于先进仪器的诞生才获得重要的科学发现；甚至许多科学家直接因为发明科学仪器而获奖。据统计，近 80 年来获诺贝尔奖同科学仪器有关的达到 38 人。诺贝尔奖获得者
10、R. R. Ernst 说过：“现代科学的进步越来越依靠尖端仪器的发展。”基因测量仪器的问世，使世界基因研究计划提前 6 年完成就是最好的证明。从神州 2 号至神州 5 号上，共有 185 台(套)科学仪器装置，为神州 5号飞船的成功发射并获取大量宝贵的飞行试验数据和科学资料。要加快科学研究和高技术的发展，仪器仪表必须先行。在军事上，仪器仪表是“战斗力”现代战争中，夺取技术优势已经成为军事战略的根本目标。主要目标是全球监视与通信和精确打击固定及瞬变目标。1991 年海湾战争美国使用的精密制导炸弹和导弹只占 8%，12 年后伊拉克战争中美国使用精密制导炸弹和导弹提高到了 90%以上。这些先进武器
11、都是靠一系列先进的测量与控制仪器仪表系统装备并实现其控制功能的。1994 年美国国防部成立了“自动测试系统执行局”，以统一海陆空三军的测试技术、产品与标准，保证立体作战方式的有效实施。现代武器装备，几乎无一不配备相关的测量控制仪器仪表。现代仪器仪表还是当今社会的“物化法官”检查产品质量，监测环境污染，查服违禁药物，识别指纹假钞，侦破刑事案件等，无一不依靠仪器仪表进行“判断”。此外，仪器仪表在教学实验，气象预报，大地测绘，交通指挥，控测灾情，尤其是越来越受人关注的诊治疾病等社会生活许多领域都有着广泛应用。可以说遍及“吃穿用、农轻重、海陆空”无所不在。因此，现代仪器仪表的发展水平，是国家科技水平和
12、综合国力的重要体现，仪器仪表制造水平反映出国家的文明程度。为此，世界发达国家都高度重视和支持仪器仪表的发展。美国对发展仪器仪表的重视和支持不用再说；日本科学技术厅把测量传感器技术列为21 世纪首位发展的技术；德国大面积推广应用自动化测控仪器系统，20 世纪 90 年代 6年就增加了 350%的市场，保证了劳动生产率增长 1.9%；欧共体制定第三个科技发展总体规划，将测量和检测技术列为 15 个专项之一。我国政府在国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中明确指出“把发展仪器仪表放到重要位置”，国家发改委和科技部列专项支持仪器仪表发展，国家制定中长期科学和技术发展规划对仪器仪表也给予了高度的重视。发
13、展仪器仪表行业也是最新出台的振兴装备制造业规划中的重要内容：在国务院关于振兴装备制造业的若干意见中，装备制造业在未来需要实现重大突破的 16 个关键领域中就有一项有关仪器仪表的内容：发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大(成套)技术装备高度自动化和智能化的需要。二、行业总体状况1.销售收入和利润持续快速增长近些年，由于国内经济快速发展，固定资产投资维持高位，带动了仪器仪表行业的继续快速发展，仪器仪表行业已经连续 5 年实现了 20%以上的收入增长。统计数据显示：截至 2006 年 12 月 31 日，仪器仪表及文化、办公用机械制造行业总共有企业 3961 家，
14、总资产 2660 亿元。2006 年全年销售收入 3440 亿元，同比增长 24.49%；利润总额 200 亿元，同比增长 31.42%。其中，仪器仪表总共有企业 3547 家，总资产 2025 亿元。2006 年全年销售收入 2106 亿元，同比增长 27.28%；利润总额 158 亿元，同比增长 36.77%。2.行业内公司普遍规模较小，行业集中度低由于仪器仪表多品种、小批量的特点，单个企业的规模普遍不大，特别是我国仪器仪表行业更是呈现出“散、小、弱”的局面。2006 年，仪器仪表及文化、办公用机械制造行业平均每家销售规模为 8683 万元，平均资产规模 6715 万元，平均利润 504
15、万元。其中，仪器仪表企业规模较小，平均销售收入和平均资产仅分别为 5938 和 5738 万元；文化办公机械企业规模较大，平均销售收入和平均资产分别达到 32202 万元和 15078 万元。总体来看，仪器仪表行业集中度仍然很低，行业集中度低不利于行业的持续的科研投入，在行业发展趋缓时容易产生无序竞争，爆发价格战。由于仪器仪表行业集中度不高，很多企业没有核心技术，行业内呈现的局面是在中低端市场竞争激烈，争相压价，中高端市场被控制在三资企业或被进口产品占领，内资企业盈利能力普遍不强。3.三资企业占据很大优势从行业内企业经济类型结构来看，仪器仪表行业属于改制和转制进展比较快的行业。在销售收入方面，
16、国有企业 2005 年上半年的销售收入已经降到 15%以下，三资企业已经超过 50%，民营企业占了 35%。从这里可以看出仪器仪表行业在整个机电行业内属于改制和转制进展比较快的行业，相当数量的国有企业已经转为民营；三资企业在我国也非常活跃，国外许多著名的仪器仪表跨国公司都在我国投资，或者扩大生产，相应收入也占到行业收入的一半以上。从企业家数来看，民营企业在数量上则占据了绝对优势，2004 年的统计：国有企业、民营企业和三资企业占国内企业总数分别达到了 12.44%、55.86%和 26.70%。从收入和企业数量比例来看，民营企业普遍规模还比较小，实力比较弱。4.国内近半数仪器仪表需要进口目前大部分国产仪器仪表产品处于国际上九十年代初、中期的水平。在产品的可靠性、功能、智能化程度、产品技术更新周期、面向对象的专用解决方案等方面都存在较大差距。我国对仪器仪表的需求量的二分之一是由进口产品满足的，大型高精度的仪器仪表几乎全部依赖进口。因此，大力提升我国测量控制与仪器仪表的研制、开发、制造能力，对真正提高我国国民经济的整体素质，以信息化带动工业化，最终实现我国经济、社会和科技跨越式发展
