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1、山寨产业链是蚂蚁雄兵组成的巨型虚拟企业山寨产业链是蚂蚁雄兵组成的巨型虚拟企业山寨产业链是蚂蚁雄兵组成的巨型虚拟企业.txt 我这辈子只有两件事不会：这也不会，那也不会。人家有的是背景，而我有的是背影。肉的理想，白菜的命。肉的理想，白菜的命。白马啊 你死去哪了！是不是你把王子弄丢了不敢来见我了。分析:山寨产业链是蚂蚁雄兵组成的巨型虚拟企业2009 年 03 月 13 日 07:25 我来说两句(14) 字号：大 中 小来源：搜狐 IT作者：潘九堂摘要：山寨手机的低成本、上市速度快和款式多样化，主要不是模仿、抄袭等灰色因素，而是源于产业链创新。通过蚂蚁雄兵组成的巨型虚拟企业，山寨制造充分发挥了集体
2、和个体的力量，同时避开了中国企业的研发和管理短板。从本质上来说，山寨制造并不是具体指哪一些人、哪一些企业甚至哪一些产品，而是一种新的经营理念和实践，并已经被包括很多正牌企业的中国手机产业大量采用， “招安”之说也就显得不合时宜和很荒谬。因此，规范山寨产业的核心在于改变不合理的制度，为大量中小手机企业“平反”和摘掉“山寨”帽子，同时弥补山寨产业链先天性不足导致的市场失灵。“在很大程度上，我认可这种说法，没有牌照/不做入网检测、偷税漏税和进出口运作不规范，是垄断经济环境下中小型民营企业通常意义的原罪，常常迫不得已。另外，山寨手机的质量也说得过去，性价比很高。但我不赞同的是，为什么非要把山寨手机扯上
3、创新？很多山寨手机就是模仿甚至直接抄袭大品牌，有什么创新可言？”在笔者从体制和文化层面解读山寨制造后(可参见笔者的文章“深圳山寨制造兴衰：中国经济奇迹缩影”和“从中国山寨手机到美国山寨总统”)，就一直面对这类发自商业角度上的质问。山寨制造是模仿/抄袭还是创新？如果说是创新，创新在什么地方？因为没有让人信服的回答，有关山寨制造的话题一直争论不休，甚至从最近的“深圳”争到了“全国” 。为了辟嫌鼓励仿造和侵权，深圳政府工作报告中原有的“规范引导山寨产品提升品牌，转型升级，走模仿开发创新的路径”的山寨也改为“初级创新产品” 。深圳市政府敢于公开支持山寨产业的做法值得赞赏，顺应了产业和民众的需求。不过，
4、把“山寨改为初级创新产品”并不准确。因为山寨制造的最大创新和竞争力并不在于产品层面，而在于产业链分工和商业模式上，这是山寨产业的竞争力和活力所在；而在产品层面，山寨制造更多是跟随和模仿，创新的成分并不多。众所周知，山寨手机的特点是售价/成本超低、上市速度快、款式多样/个性化，用 TCL 董事长李东生最近接受媒体采访的话说就是“它在效率、速度等方面可以做到登峰造极” 。被人称为“杂牌军”的山寨制造是如何做到这些的呢，秘密就是近乎完美的山寨产业链：通过新的分工和合作模式，山寨制造同时发挥了集体(产业集群)和个体的力量，实现了低成本的创新和运作，顺应了手机产业的发展潮流，同时避开了中国企业在研发、管
5、理上的短板。特别需要强调的，山寨制造竞争优势的主要来源并不是很多人想象的“模仿抄袭”和“粗制滥造” 。事实上，依靠违法赚钱只是山寨机发展的第一阶段。2005 年以前是山寨机发展的萌芽阶段，那个阶段是典型的三元经济时代，外资占主导，国有手机企业靠牌照，民营企业偷偷摸摸，主要是靠违法或灰色方式赚钱，如通过翻新、散件走私、高仿和套牌（照） ，是名副其实的黑手机，只是当时中国手机产业的边缘地带。在这个阶段，很多人在外资和国有手机企业中学会了如何造手机和卖手机，日后成为山寨机产业的风云人物。那时候的黑手机，大多采用二三线欧美手机芯片厂商的产品。2005 年-2007 年则是多功能多媒体手机兴起，也是山寨
6、机爆发的黄金阶段。来自中国台湾的芯片厂商联发科（MTK）推出了集成了多媒体娱乐功能的手机芯片平台和交钥匙（Turn-key）方案，简化下游厂商的开发工作，迎合了中国市场对低价多媒体手机的需求，山寨产业由此兴旺。MTK 也成为山寨产业之王，并大量进入传统国产品牌手机厂商。2007 年以后则是山寨产业的成熟阶段。随着新功能、新应用和新卖点越来越少，新加入的厂商又越来越多，价格战不可避免。不过，低售价虽然拉低了利润率，但也让手机进入了更多的低收入人群，出货量迅速增长，从国内市场流行到亚非拉美市场。整个山寨产业依靠的是产业规模/产业集群效应和产业链分工获得竞争优势。在这个阶段，传统国产品牌和山寨厂商之
7、间的界线越来越模糊。传统手机产业分工：中国企业研发和管理短板暴露首先我们来看一下传统的手机产业链。简单地说，手机研发主要涉及五个方面：芯片设计、软件和系统设计（包括协议栈） 、硬件设计（包括主板设计、简单驱动和 UI 设计，系统整合测试） 、外观/工业设计（ID/MD） 、产品项目管理(产品定义、零部件采购、外观设计和生产制造外包管理、项目控制等)，其中芯片设计、软件设计和项目管理都非常复杂。另外的手机生产组装和销售，本文不做重点讨论。传统上的欧美手机企业，如诺基亚、MOTO、爱立信、西门子和飞利浦等，大多都是垂直一体化，同时拥有上述五种能力，只是后来纷纷分拆或者外包出芯片设计和外观/工业设计
8、，但大多保留了软件设计能力因为随着通信技术不断发展和应用不断丰富，软件越来越复杂，也越来越重要。也就是说，传统的欧美手机产业链上，芯片厂商负责芯片设计，手机厂商专注于项目管理和软硬件研发这是一种相对封闭的产业链，其中诺基亚、MOTO 这种手机厂商占主导。如果仔细分析一下，就会发现，中国手机企业走欧美这种模式，在手机平民化时代（低成本、小批量、多品种、更新快）几乎是死路一条，因为中国企业的研发和管理能力达不到。首先是研发上。由于欧美手机厂商都有自己的软件和系统设计能力，欧美手机芯片供应商的软件和系统支持都很弱因为他们的欧美客户没有需求，他们没有必要、也没有动力大力投入软件和系统研发。不过，这对于
9、国内手机厂商来说是一个灾难。即使中国手机企业有心有能力投入研发，他们也无力承受研发成本、时间和质量风险单个中国手机企业手机出货量和欧美厂商不是一个数量级的，分摊到每一台手机上的研发成本肯定高得多。另外，技术积累太少使得他们需要比欧美同行花费更多时间厦门一家手机企业 2007 年拿到了一家美国公司的手机芯片，经过整整 8 个月研发都没有推出新产品，最后发现是美国公司的芯片有问题。其次是项目管理上。 “一个中国人一条龙，一群中国人一条虫” ，尽管这种说法有些刻薄，但依然可以用来描述中国企业的管理现状。不幸的是，手机产品的项目管理是一个非常复杂的过程，涉及产品定义、零部件采购、外观设计和生产制造外包
10、管理、质量管理、项目控制等，如果项目管理出了问题，常见的结果就是产品不适应市场造成滞销、产品上市时间推迟、成本超支、质量出问题、产品供应不上或者库存积压、采购和营销环节腐败等等。在手机稀缺、暴利和单机称霸(例如早期单款手机销量数百万甚至数千万台)的时代，单个企业每年也就是几款产品甚至是几年就热卖一个产品，研发和项目管理问题并不显得突出，和国外厂商差距并不大。所以当年夏新（A8）和 TCL（3188）分别单靠自己的明星机型称霸一时。但当国外厂商发动 “机海大战”后，国产手机的研发和项目管理短板暴露，因此迅速败在国外手机厂商的脚下。因为当一个公司的产品有数十个的时候，研发和管理问题便变得非常复杂。
11、不仅需要企业有强大的研发、资金等硬实力，更需要共享、协调、控制等高超的系统管理能力，而这并不是中国企业的特长。中国手机产业有一个很有意思的现象，就是一家企业一旦称王后，便会迅速衰败，所以大家都开玩笑说，中国手机企业大多不是饿死的，而是撑死的当产品数量和规模迅速扩大后，研发和管理跟不上，就会造成大量产品研发、采购、库存和财务等方面的黑洞，从而迅速倒塌。也就是说，在技术、管理和市场复杂度都要求很高的行业，中国企业很难迅速壮大(更不用说有很多历史遗留问题的国有企业)有时短时间内超出自己能力的发展并不是一件好事，很难单兵和欧美厂商正面竞争，必须借助集体的力量。山寨产业链：蚂蚁雄兵组成的巨型虚拟企业和传
12、统手机产业链相比，以交钥匙(Turn-key)方案和公板模式为特怔的山寨手机产业链，很好地解决了中国企业的研发和管理短板问题，同时发挥了单个小型企业的勤奋和活力。在这个体系中，大部分研发工作已经由上游的芯片厂商完成，相当于整个体系分摊了研发成本、时间和风险；下游的成百上千家相互竞争的企业，平均每家企业只做几款产品，而且大部分工作都外包出去，主要保留关键的产品定位和项目管理职能。同时，几千家山寨机及配套厂商聚集在深圳及周边地区，形成了强大的信息交流、创新相互启发和（产品采购、生产和营销成本的）规模效应。上游来自中国台湾的联发科(MTK)聚集了上千名研发工程师，提供包括芯片和软件在内的完整手机技术
13、方案，卖给上百家手机方案设计公司，这些方案公司主要分布在上海和深圳，员工人数从几十到几百个不等。手机方案设计公司基于技术方案进行主板硬件设计（即所谓的公板） ，卖给不同的山寨机厂商在深圳，有上千家这样的厂商，大多数公司的员工从几个到几十个不等。不同的山寨机厂商根据主板找人设计不同外观(因此同一块主板也可以制造出不同外观的手机)，并同时负责自己产品的项目管理。深圳华强北、各地电子市场、省级代理商、地级代理商和夫妻店组成的畅通营销网络则源源不断将这些手机输到五湖四海甚至全球各地。让我们看看这种山寨体系的竞争力所在。这个体系的基本分工是，MTK 主要出技术和出想法，手机方案公司主要出力和出想法，山寨
14、机企业主要出钱、出想法和进行项目管理。首先 MTK 承担了大部分研发工作，虽然要付出成百上千的研发人员和巨大研发成本，但这个成本却可以被每年 1-2 亿只山寨手机分摊，几乎和除诺基亚外的任何一个手机企业出货量相当，因此实际上每只山寨手机分摊的研发成本非常低。与此同时，由于 MTK 提供了比较完整的技术方案，大大缩短了下游手机研发时间，使得一款新手机从产品立项到上市只需要 2-3 个月时间缩短同时也降低了整个产业链的资金占用成本。其次是手机方案公司承担了少部分研发工作（板级硬件设计和系统整合）和部分定制工作，因此也要承担部分备料和资金风险。如果说 MTK 所做的是研发山寨体系的通用芯片和软件技术
15、的话，那么手机方案公司则需要根据市场的需求定义出合适的产品，并有所差异化和领先性，如手机类型是直板、翻盖、滑盖、全键盘、超薄、超长待机还是纯平触摸，是大屏还是小屏，是否增加手机电视、GPS和 WiFi 功能等等一方面，他们紧盯国外品牌厂商进行借鉴、模仿甚至是直接抄袭；另一方面，他们也和芯片厂商、山寨厂商一起探索本地特色应用，如大屏触摸、双卡双待、永不断电（两块电池） 、跑马灯、模拟电视手机，CMMB 电视手机、水立方和福娃手机都是山寨体系首创或者率先推广。由于手机方案公司的产品是做为半成品的手机主板，因此需要承担一定的研发成本和备料风险，不过，由于这种主板是可以同时卖给多家山寨机厂商，研发成本
16、和备料风险都会被分散，对下游山寨厂商的最小订货量和订金数额要求也不高。由于上游的 Turn-key 和公板模式，已经大幅减少/分摊了研发成本、时间、投入和风险，山寨机企业只需要较少的资金投入（通常是几十万到几百万）就可以制造手机了，因此大量的民营资本和冒险家们涌入。山寨机企业投入的资金主要用于两块，一是手机外壳模具费用，二是支付给上游零部件厂商的定金和周转资金。山寨机企业的主要工作，一是产品定位和确定外观。他们很多是做手机销售出身，熟悉市场需求和草根人群的消费习惯，一旦看准了需求或者产品，就敢于投资。二是产品项目管理，包括采购、外包设计和生产等等。和传统手机企业中的项目管理黑盒子现象相比，这些山寨老板对自己的项目可谓尽心尽力，常常夜以继日。简单地打个比方，如果把整个山寨体系看做一个巨型虚拟企业的话，那么这家企业有一个研发部（MTK） ，有上百个工程部门（手机方案公司） ，上千个产品项目组（山寨机企业） ，每个工部部门和项目组都是独立核算并且相互竞争的，当然下游还有遍布全世界的营销网络。因此，这个体系的竞争力在于集大企业和小企业的优
