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1、中国电信四川公司战略执行评估报告2010.06.252目录n 战略执行评估工作说明n 战略执行效果评价n 重点战略举措执行分析n 评估工作总结n 下阶段工作计划3战略执行评估的思路及目的n去年滚动规划n年初省公司总体工作报告n各专业工作报告n战略执行n企业价值实现情况n核心业务发展情况n市场战略执行评估n网络及技术战略执行评估n组织保障战略执行评估加强战略管理力度，提高企业战略管理水平强化战略规划的执行为规划修编提供输入首次 探索 战略 评估战略执行效果评估 检查目标达成情况战略执行过程评估 检讨执行过程偏差战略评估4建立模型战略执行评估工作概要工作 概要评估 工作 流程评估重点时间周期评估结
2、果u公司战略目标达成情况、08年滚动规划各项目标完成情况 u公司战略执行情况、08年规划战略举措执行情况 u战略执行经验及问题总结u评估周期为2009年1-6月（经营数据取1-5月）u“1+6”评估报告企业战略部提出评估方法和原则各专业战略管理核心部门开展自评各专业评估部门负责人组织讨论修改各专业分管公司领导审核评估报告企业战略部最终形成综合评估报告部门自评部门审核分管领导 审核形成 最终报告123455战略执行评估原则及方法一级二级二级三级三级指标2.1指标2.2指标指标3.1指标3.2指标指标1.1指标1.2指标测量 指标 测量 指标 测量 指标测量 指标 测量 指标 测量 指标战略实 施
3、过程战略适 应性战略执 行结果测量 指标测量 指标测量 指标三级指标体系（考虑战略实施过程及适应性对结果的影响）评价战略和策 略实施的实际 效果评价战略和策 略实施过程中 的表现判定策略能否 有效支撑总体 战略及与资源 能力的协调性战略 执行 效果 评价 战略 执行 过程 评价 战略 适应 性评 价三类指标体系评估 原则突破工作总结的局限性，以数据和事实为依据，力求形成客观准确 的战略执行效果及过程评价评 估 模 型1、形成 初步指标库2、指标 初步筛选3、确定指标 评价标准4、指标 组合赋权5、指标 评价6、撰写 评估报告模型 应用评估 过程各个专业基本按照企业战略部提出的方法，进行了全面的
4、战略执行评估。但时间紧、方 法还不成熟，在部分专业评估中未能全面的应用，以后还需要进一步完善模型的运用6目录n 战略执行评估工作说明n 战略执行效果评价n 重点战略举措执行分析n 评估工作总结n 下阶段工作计划7战略执行效果评估指标体系战 略 执 行 效 果企 业 价 值 实 现核 心 业 务 发 展 情 况u企业价值（EVA）u现金流u成长性u赢利性u运营能力移 动 业 务宽 带 业 务成长性发展质量对公司贡献市场地位巩固优势的市场地位持续高速增长的收入贡献发展质量产品差异化优势增量用户份额、收入增长、话务量增长中高端占比、融合率、发展效率、平均ARPU收入拉动率、收入占比、预算完成率收入份
5、额、用户份额用户份额、用户增量市场份额收入贡献率、收入持续稳定增长、收入完成率融合率、离网率、平均ARPU、渗透率IDC、IPTV、宽带星天地以及影视理财音 乐等信息化产品122.12.22.1.12.1.22.1.32.1.42.2.12.2.22.2.32.2.48评估主要结论指标 08年 完成 09年 规划09年 预计 09年 1-5月企业价值 09年EVA率将明显高于08年水平，企业 价值提升较大EVA率 现金流 1-5月稳步提升，较08年大幅改善，半年 基本达到预期自由现金流 成长性 主营业务收入增长较08年大幅改善，但 整体增长仍然偏低主营业务收入增幅 赢利性 EBITDA率和收入
6、净利润率较08年大幅提 升，半年基本达到目标收入EBITDA率 收入净利润率 运营能力 uROIC率较08年水平大幅提升，但与全 年预计比较仍然存在差距 u月资本性支出进度偏低，导致占收入 比失真； u折旧摊销占比大幅下降，达到预计目 标ROIC 资本性支出占收入比 折旧及摊销占收入比 1、企业价值实现评估财务核心指标评估各项财务价值指标表现正常，企业价值创造能力提升，核心价值指标较08年大幅增长1234592、核心业务发展情况移动业务移动业务分类指标评估成 长 性发 展 质 量对 公 司 贡 献市场 地位增量用户 份额 收入增长话务量增长中高端占比融合率 用户发展效 率 平均ARPU值收入拉
7、动率收入占比预算完成率用户份额收入份额分类指标1分 2分 3分 4分 5分移动业务发展情况评估 (4分)成长性发 展 质 量对公司贡 献市 场 地 位1.相对其他省，移动业务在成长性和对公司经营贡献方面较好，但发展质量仍需提高2.市场地位与竞争对手相差悬殊，略低于集团平均水平，但持续增长注： 1、未考虑PHS业务 2、市场地位评估考虑与集团 平均水平及与自身环比比较 ，未考虑与竞争对手比较好的 方面需改 进之 处成长性好 收入和话务量增长在集 团领先 用户份额持续增长 增量用户份额高于集团 平均收入贡献好对经营收入拉动在集团 领先用户规模严重偏 小用户发展质量存 在问题 用户发展效率（=净增
8、出帐用户/新增用户）和 融合率低于集团平均水 平102、核心业务发展情况宽带业务宽带业务发展情况评估 (3.45分)宽带业务分类指标评估结果分类指标1分 2分 3分 4分 5分信息化产品融合率离网率平均ARPU值渗透率收入贡献率收入持续 稳定增长收入完成率用户增长速 度用户增量 市场份额用户份额产品差 异化优 势发展 质量持续 高速 增长 的收 入贡 献 巩固 优势 市场 地位1.相对集团平均，宽带业务收入贡献比较高，保持了持续高速增长，发展效果也较好 2.用户市场地位的巩固形势较为严峻，部分市州领先的市场地位开始动摇 3.宽带产品差异化优势不明显产 品 差 异 化 优 势发展质量持 续 高
9、速 增 长 的 收 入 贡 献巩固优势的 市场地位好的 方面需改 进之 处收入增长较好 增收绝对值高于前三年同期 平均值 增幅高于集团平均水平用户发展质量较高 融合率高 ARPU略高于集团平均水平城市宽带价格体系保 持较好未有效巩固市场优势净增用户份额低于预期 南充净增用户份额低于联通存量用户流失加快， 拆机率高于年初计划11目录n 战略执行评估工作说明n 战略执行效果评价n 重点战略举措执行分析总体情况市场战略网络及技术战略支撑保障战略n 评估工作总结n 下阶段工作计划122008年战略举措回顾全业务经营目标差异化竞争优势的初步形成；收入价值的持续协调增长；企业结构的全面改善全业务经营战略以
10、转型统领全业务运营，实施聚焦客户的差异化发展战略举措一宽带互联网强化网络、应用及服务的差异化优势，以市场占有率为标杆，加速宽带发展举措二移动业务坚持规模发展和切入高中端并重，打造差异化优势，实现移动业务快速突破 举措三综合信息服务提升全业务运营环境下的多载体服务能力，加快号百及ICT业务发展，构筑差 异化的综合信息服务优势 举措四客户群发展聚焦中高端客户，强化品牌牵引，依托政企和家庭客户市场优势地位，实现个人市 场快速突破，逐步形成各客户群协调发展的战略布局 举措五聚焦客户的基础能力建设优化完善市场前端支撑保障体系，深化精确管理，提升全业务运营 能力 举措六网络发展加强网络能力建设，持续推进网
11、络转型，支撑聚焦客户的全业务运营 举措七IT完善聚焦客户的全业务运营支撑系统功能，建立与企业转型相适应的信息化支撑体系，打造 IT核心竞争力 举措八运维发展聚焦品牌统领下的客户服务，大力提升客户感知，全面支撑全业务经营和战略转型 举措九财务管理以提升企业价值为核心，全力支撑客户经营战略，深化全面预算管理体系，创新财务 管理体制，使价值创造能力和价值水平回归“西部领先” 举措十人力资源优化结构，提升能力，创新机制，强化基础，打造适应企业战略的管理者和员工队伍 举措十 一 综合保障完善组织体系、优化绩效管理、加强风险管控、以融合和创新为主线加强企业文化建 设，保障企业战略有效实施13战略举措总体执
12、行情况综合规划战略举措执行评估结果08年网络发展战略得到有效承接，执行情况良 好，能够为全业务运营提供网络能力支撑网络七大财务重点举措进度正常，各项工作均按照 战略分解目标开展财务提高人员素质，优化人力结构，创新管理机制 取得明显成效，但部分工作进展缓慢人力全面支撑了全业务经营和客户差异化服务，有 效地承接和落实了08年规划战略举措运维大力优化聚焦客户的组织和流程，实施了创新 TOP项目综合 保障基础服务能力提升、资源配置、业务规则优化 取得较好效果，但客户感知尚未得到同步改善基础能 力建设客户群总体落实了重点举措，但仍需快速提升 以客户为中心的全业务营销服务能力客户群 发展巩固优势市场地位、
13、打造差异化优势未达到预 期，部分区域甚至丧失用户份额的主导地位宽带在固移协同、移动用户有效益规模发展方面相 对不足，差异化产品打造没有达到预期移动基本完成了对企业战略的支撑工作，在移动业 务支撑、客户群服务支撑等方面需要持续完善企业信 息化单纯依靠投资拉动ICT业务发展的问题仍然突出 ，号百业务仍未实现有效益的规模增长综合信 息服务执行良好基本完成需要改进2008年11大战略举措总体执行情况良好，在某些子举措有执行不到位及需要调整的情况14宽带互联网战略执行情况评估指标宽带互联网战略执行过程评估结果分类1 分2 分3 分4 分5 分子举措1.融合发展，城市农村并举 2.应用差异化3.强化宽带网
14、络优势，提升服务 4.宽带融合促进固定电话保存1分 2分 3分 4分 5分融合 发展 城市 农村3.75应用 差异 化网络 优势 提升 服务宽带 保固 话3.253.503.00融合发展4.00城市发展4.00农村发展4.00账号经营3.00宽带星天地3.00IDC3.00宽带服务体系4.00改善用户体验3.00网络覆盖4.00末梢装维3.00城市家庭加大融 合优惠力度3.00新业务推广提升 固话使用价值3.00政企结合话务量 折扣和语音包月3.00好的 方面需改进 之处战略总体执行效果比较好，但 在应用差异化和维装方面还需 要改进。l战略执行过程评估总分3.5分固移融合发展的手段，受市场充分
15、 认同；无线宽带保持快速稳定发展 ，但有线宽带低于计划进度。账号经营推进未达到预期。 差异化产品打造整体上未取得突破 。网络覆盖和网络质量得到进一步完 善,借助无线宽带（EVDO）覆盖优 势，建立了有线+无线融合发展的先 发优势。网络质量和装维服务的问题任然未 得到根本解决。15移动业务战略执行情况评估指标移动业务战略执行过程评估结果分类1 分2 分3 分4 分5 分子举措1.以融合发挥全业务优势 2.打造差异化移动产品3.发挥客户资源优势 4.完善移动业务营销服务渠道1分 2分 3分 4分 5分5. 小灵通存量，控制流失融合发 挥全业 务优势打造差 异化移 动产品发挥客 户资源 优势完善移
16、动业务 营销服 务渠道小灵通 存量， 控制流 失4.003.003.004.003.00政企客户群切入家庭客户群切入3.003.00社会渠道和自有渠 道协调发展补贴全面向社会开 放，促进产业链繁 荣4.004.00融合产品、多种 套餐策略坚持终端补贴与用 户贡献价值挂钩4.004.00打造差异化优势行业应用发展各种增值业务3.003.003.00实施高端用户适时 迁移低端坚持固话子机 定位3.003.00好的 方面需改进 之处战略总体执行效果比较好，但 在固移协同、移动用户有效益 规模发展方面相对不足。l战略执行过程评估总分3.4分无线语音+无线宽带融合发展模式已 显现优势。移动产品5+3+7的差异化打造无突破 性进展。促销式发展管控问题显现，常态化 销售能力急待提升;。融合移动业务后的全业务销售及服 务体系正在得到优化，网格化营销 和基础服务能力按计划逐步提升。社会渠道销售能力不高，生存问题
