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1、卷烟市场现状及发展前景探索卷烟市场现状及发展前景探索 摘要：本文通过描述国内卷烟降焦历程,概述了国外主要消费市场卷烟焦油量水平,分析了国内低焦油卷烟市场的现状,并对国内低焦油卷烟市场前景作出了展望。关键词：卷烟;低焦油;市场;展望随着第四次全球控烟浪潮的兴起,烟草业面临来自政府和社会等各方面的压力,烟草制造商一方面要生存、谋发展,另一方面要尽可能降低卷烟的危害性,烟草“减害降焦”成为全球烟草发展的方向。中国烟草以“国家利益至上、消费者利益至上”为行业共同价值观,高度关注吸烟与健康的问题,从技术、理论、方法以及实际应用等方面对降低卷烟焦油含量进行了广泛而深入的研究,取得了大量的科研成果。可以说“
2、减害降焦”是推动烟草科技不断进步的源泉和动力,也是卷烟市场发展的趋势。2010 年全国烟草工作会议上,国家烟草专卖局提出自2011 年 1 月 1 日起,国内生产卷烟盒标焦油量不超过 12 毫克/支,2015 年 1 月 1 日起不超过 10 毫克/支；卷烟危害性指数到 2012 年降至以下、2015 年降至以下；重点骨干品牌要有 3 个以上规格焦油量在 6 毫克/支以下,同时储备一批焦油量在 3 毫克/支以下产品。以 2009 年全国平均卷烟焦油量为毫克/支的现状看,到 2011 年实现卷烟焦油量不超过 12 毫克/支的要求困难不大,但要实现 2015 年焦油量不超过 10 毫克/支的要求则
3、任重而道远。1 低焦油卷烟的含义低焦油卷烟的焦油含量标准是随着时间的推移而不断下移。在 20 世纪 70 年代,全球卷烟焦油量普遍在 20 毫克/支以上时,当 1976 年世界第一支焦油量低于 15 毫克/支的卷烟诞生后,焦油量低于 15 毫克/支的卷烟被统称为低焦油卷烟。此后,随着卷烟降焦技术的不断进步,卷烟焦油量进一步降低,12 毫克/支、10 毫克/支的卷烟不断增多,在 20 世纪 90年代初,将焦油量低于 12 毫克/支的卷烟称为低焦油卷烟。进入 21 世纪,随着世界控烟浪潮的兴起以及人们对健康的日益关注,卷烟焦油量不断降低,将焦油量低于 10 毫克/支的卷烟称为低焦油卷烟。国内烟草开
4、展低焦油卷烟研制比国外晚了近 10 多年,但在国家烟草专卖局的高度重视下,各企业卷烟降焦工作开展得颇有成效,卷烟焦油量不断下降,在 2006年以前,将焦油量低于 12 毫克/支的卷烟称为低焦油卷烟,此后又将焦油量低于 10 毫克/支的卷烟称为低焦油卷烟。2 国外低焦油卷烟市场发展概况国外发达国家对降低卷烟焦油量的工作开展要比国内普遍早 1020 年,低焦油卷烟已成为发达国家消费的主流。美国早在 1980 年时卷烟平均焦油量就达到 14 毫克/支,1990年下降为毫克/支,目前均在 12 毫克/支以下；欧盟在 1993 年平均卷烟焦油量为 13 毫克/支,1998 年规定焦油量超过 12 毫克/
5、支的卷烟禁止销售,目前在欧盟市场销售的卷烟焦油量已下降到 10 毫克/支以下了；日本的低焦油卷烟发展迅速并且是世界上卷烟焦油含量最低的国家,1994 年平均焦油量就为毫克/支,目前平均下降到 8 毫克/支以下。低焦油卷烟市场除在欧美、日本等发达国家因限焦规定而发展迅速外,在一些发展中国家也在不断扩大。巴西在 1997 年时低焦油卷烟市场份额就达到%,海湾国家自 1999 年起就禁止高于 10 毫克/支以上的卷烟上市,俄罗斯也要求进口卷烟不得高于 12 毫克/支。以上情况表明,国外主要卷烟消费市场中低焦油卷烟已成为消费主流,国外低焦油卷烟市场的今天在很大程度上就是国内的明天。3 国内卷烟焦油量变
6、化的基本情况近 20 年来国内卷烟焦油变化的阶段19872009 年,我国卷烟焦油量由毫克/支降至毫克/支,22 年间共降低了毫克/支,平均每年下降毫克/支。这 22 年间我国卷烟焦油量变化大致分为三个阶段：第一阶段(19871992 年)为焦油量快速下降阶段,焦油含量由毫克/支降至毫克/支,年均降低毫克/支,这一阶段焦油量快速降低的主要原因是我国滤嘴烟比例大幅度提高,滤嘴烟生产比重由1986 年的%增加到 1991 年的%；第二阶段(19931996 年)为焦油量平稳阶段,4 年间卷烟焦油量一直维持在 1819 毫克/支的水平；第三阶段(1997 年至今)为缓慢递减阶段,焦油量由 1997
7、年的毫克/支降低到 2009 年的毫克/支,年均降低毫克/支左右。在这一阶段,全国滤嘴卷烟产量已大幅提高,1998年就增加到,焦油量下降主要原因是国家烟草专卖局推动卷烟企业降焦,在 1997 年烟草行业开始执行卷烟新国标后,企业加大了降焦工作力度,使用了多种降焦技术,促进了卷烟焦油量逐年递减,当年卷烟平均焦油量下降了毫克/支。2004 年 1 月 9 日,国家烟草专卖局下发了国家烟草专卖局关于调整卷烟焦油限量要求的通知,规定从 2004 年 7 月 1日以后生产的盒标焦油含量在 15 毫克/支以上的卷烟不得进入销售市场,当年卷烟焦油量下降幅度就达毫克/支,此后卷烟焦油量又逐年缓慢下降,至 20
8、09 年,全国卷烟平均焦油量已下降到毫克/支，目前国内卷烟焦油量水平根据国家烟草专卖局对 2010 年一季度全国在产卷烟产品质量省际间交叉抽查通报显示,全国 25 家具有法人资格的卷烟企业生产的 81 个品牌 157 个规格的卷烟产品焦油量和烟气实测加权平均值分别为毫克/支,比 2009 年同期下降了毫克/支,与 2009 年三季度相比下降了毫克/支。焦油量小于 10 毫克/支的卷烟占抽查产品数%,焦油量在 1014 毫克/支的卷烟占抽查产品的%,未抽查到焦油量超过 15 毫克/支的卷烟产品。一类到五类烟的焦油量实测加权平均值分别为毫克/支、毫克/支、毫克/支、毫克/支和毫克/支。卷烟产品实测
9、焦油量分布见表 1。在统计的 25 家卷烟工业企业中,受检产品焦油量实测加权平均值小于或等于 12 毫克/支的有 14 家；大于 12 毫克/支小于 13 毫克/支的有 8 家；大于或等于 13 毫克/支的有 3家。值得一提的是,焦油量实测值不高于 10 毫克/支的卷烟产品有 17 个,这是自 2006 年起按卷烟新国标进行检测以来,焦油量低于 10 毫克/支的产品数量最多的一年。4 国内低焦油卷烟市场状况一是规模小,但增长较快。2009 年全国共销售低焦油卷烟万箱,占全国卷烟总销量比重为%,销量比 2008 年同期的万箱增加万箱,增长%,高于全国卷烟总销量增长率。二是低焦油品牌规格少,销量集
10、中在少数品牌。2009年在销低焦油卷烟品牌共有 42 个,其中国外品牌 10 个。销量超过 10 万箱的品牌只有 6 个,分别是“红金龙”32 万箱、 “中南海”万箱、 “长白山”万箱、 “雄狮”万箱、 ”八喜”万箱、 “红双喜(上海)”万箱,6 个品牌销量占全国低焦油市场比重高达%。10个国外低焦油卷烟品牌共销售了万箱,占全国低焦油卷烟%的市场份额,其中销量最大的卷烟品牌是“555”,销量为万箱。表 2 为 2009 年全国低焦油卷烟销量前 10 名排序。三是结构低,集中在中低档卷烟。从分类别来看,万箱低焦油卷烟销量中,三类烟中的销量比重最大,达 63 万箱,其次是五类烟和四类烟,分别为 5
11、1 万箱和 33 万箱,三个类别中低焦油卷烟销量占低焦油卷烟总销量的比重高达 93%,而属一类、二类烟的比重仅为 7%，http:/四是生产低焦油卷烟的企业较少。低焦油卷烟产销最大的企业是上海烟草集团,销量达到万箱,其次是湖北中烟公司达万箱,山东中烟以万箱排第三位,这 3 家卷烟企业的低焦油卷烟合计销量占全国低焦油卷烟销量比重达%。低焦油卷烟销量排前 10 名的企业的销量比重更是高达 84%(见表 3)。五是低焦油卷烟市场主要分布于沿海地区和地产低焦油卷烟较大的省份。2009 年,低焦油卷烟销量超过 30 万箱的市场为湖北省市场,销量在 10 万20 万箱的市场 2 个,销量 5 万10 万箱
12、的市场 6 个,销量 1 万5 万箱的市场 12 个。从销量前 10 名省区的地理位置看,除湖北、吉林、黑龙江 3个(其中湖北、黑龙江均有产量较大的地产烟)市场外,其他 7个市场销量均属沿海省市,而销量不足 1 万箱的市场绝大部分属西部省份(见表 4)。5 国内低焦油卷烟发展前景低焦油卷烟市场规模将不断扩大国内低焦油卷烟市场规模不断扩大的趋势不容置疑。国外发达国家大部分已进入低焦油卷烟时代,国内卷烟“减害降焦”尽管起步晚,但国家烟草专卖局在以高度关注公众健康为己任的推动下,卷烟降焦幅度大,低焦油卷烟市场发展快速,增速高于总量增速；低焦油品牌日益增多,不仅有如“中南海”为代表的混合型卷烟,也有像
13、“长白山”、 “红金龙”之类的烤烟型卷烟；低焦油卷烟涉及多个价类,在部分区域市场已形成消费主流之一。可以认为,国内卷烟消费市场进入低焦油时代已指日可待了。烟民接受低焦油卷烟的倾向较高将有利于其市场增长消费者对低焦油卷烟的认知和购买倾向决定未来市场的大小。从各种卷烟市场调查报告来看,烟民对低焦油卷烟接受程度比较高。零点研究咨询集团 2007 年在大连、广州、杭州等 8 个城市开展的针对低焦油卷烟的市场调查结果表明,有%的消费者认同“低焦油的卷烟可以减少对吸烟人健康的危害”的说法,而只有%的消费者认同“焦油含量低的卷烟和普通的卷烟没有什么不同”的说法,有%的消费者表示如果价格合适会“经常吸”或“主
14、吸”低焦油卷烟产品。云南中烟工业公司立项的“云南重点高端卷烟品牌消费调研研究”项目于 2007 年在 8 省市 20 个城市的一项调查结果表明：高端卷烟吸烟人群中有 77%的人认为“高端卷烟焦油量在 12毫克/支以下比较合适”,其中有 47%认可 812 毫克/支焦油,30%认可 8 毫克/支以下,13%认为无所谓,只有 10%认可 12毫克/支以上。中国疾病预防控制中心控烟办作为推动国内控烟的官方机构,于 2006 年 4 月在北京、上海等 6 个城市开展的“国际烟草控制政策评估调查”表明,只有的吸烟者认同“吸低焦油的卷烟同样有害健康”的观点,并且不同受教育程度的调查对象之间无统计学差异,这
15、说明 80%以上的吸烟者认可“吸低焦油卷烟会减少对健康危害”的观点。从这三份来自不同机构的调查报告均表明一个事实：近 80%的国内卷烟消费者认可抽吸低焦油卷烟可减少对健康的危害。因此,随着人们生活水平的提高,消费者对健康会更加日益关注,低焦油卷烟将会成为国内卷烟消费的主流。国内低焦油卷烟发展面临两个挑战(1)卷烟“减害降焦”技术难关的攻克是低焦油卷烟快速发展的关键经过多年开展“减害降焦”的研究,国内卷烟企业已积累一些控制卷烟焦油量的手段,如在“三纸一棒”上的通风稀释、调整烟丝结构中梗丝、膨胀烟丝和烟草薄片的比例,但这些手段在降低卷烟焦油的同时不可避免使卷烟吸食口味变淡,无论是国内还是国外的低焦
16、油卷烟均未能很好地解决这个技术性难题,尤其在烤烟型卷烟上更为突出。烤烟型卷烟本身要求具有香气浓度较高的特性,但如采用阻隔和稀释这种单一手段使卷烟焦油量降低,无疑也会使烟味偏淡且香气不足,让消费者难以接受。因此,以烤烟型消费为主的国内卷烟品牌,攻克在卷烟“减害降焦”后,保持卷烟香味稳定的技术难关成为产品顺利走向市场的关键。目前在大部分高档卷烟上实测焦油量较高的原因,也是因为担心产品焦油量降得太多导致消费者不接受而迟迟在高位。(2)国外低焦油卷烟品牌对国内市场的冲击毋庸置疑,跨国烟草公司在低焦油卷烟研发和生产上要比国内领先,尤其在低焦油混合型卷烟上领先更大。虽然目前国内以烤烟型卷烟为主,但在同等焦油量下,混合型卷烟的烟碱量要比烤烟型卷烟要高,抽吸时劲头也要更强一些,当国内卷烟消费进入低焦油时代,很难确保现有一部分消费中式烤烟型的烟民不会转向消费国外混合型卷烟。同时,如英美烟草公司一些长期研发和生产烤烟型卷烟的公司,其低焦油烤烟型品牌也会对国内低焦油卷烟品牌产生冲击。因此,国内卷烟企业一方面要“减害降焦”实现技术性突破,提高中式低焦油烤烟型卷烟的竞争力；
