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1、重点研究富达基金 Fedelity 和资本基金 Capital 的人员规模、投资模式、产品数量，类型和规模、销售模式、宣传和推广以及公众对于此两家公司的评价。富富达达基金基金 FedelityFedelity 1、富达基金、富达基金Fedelity 1946 年，爱德华詹森二世 (Mr. Edward C. Johnson 2nd) 在美国波士顿创办了美商富达管理研究公司，也创造了富达的传奇历史。 1947 年，富达发行第一支主要投资于一般股票的股票型基金，开启运用共同基金的投资新页； 1969 年成立百慕达商富达国际有限公司 (FIL Limited) ，至今近 40 年，负责经营管理美国以
2、外的全球市场资产管理业务，提供了美国市场以外的一般大众及机构法人客户各项金融投资商品与专业服务。百慕达商富达国际有限公司于 1969 年成立后，日本分公司随即成立，同时，也由于富达日本分公司的成功，提供了富达进军亚太市场一个极佳的跳板。1981 年，富达在香港成立基金管理公司，五年后(1986年)，进一步拓展至台湾，成立分公司。百慕达商富达国际有限公司的投资管理事业遍及伦敦、百慕达、巴黎、法兰克福、东京、香港、孟买、首尔、新加坡、雪梨和台北。其产品范围涵盖：共同基金，界定供款退休金，分隔组合，组合投资。英国、德国和台湾基金网络平台，见表1。富达投资集团(Fidelity Investments
3、)是最早来台的外商资产管理集团之一。 富达国际(Fidelity Limited)从 1986 年开始，在台湾设立富达投顾，引进海外各地区富达所发行的境外基金产品，提供台湾投资人最佳的投资建议； 2000 年，再成立了富达投信，成功募集了多档专为台湾投资人设计，以台币计价的基金产品； 2002 年，富达证券正式挂牌营运，以基金超市的概念，受託买卖跨公司的所有海内外基金产品，提供台湾投资人最完整、最值得信赖的基金投资服务。自2006年8月1日起，富达证券正式成为富达境外基金的总代理。表1：富达帝国的历程年份富达设立办事处进程1991卢森堡设立办事处1944富达于波士顿成立1992法兰克福设立办事
4、处1969富达国际于百慕大创立1994巴黎设立办事处1969东京办事处成立1996苏黎世设立办事处1973伦敦办事处成立1997斯德哥尔摩设立办事处1979英国单位信托公司成立1998马德里设立办事处1981香港办事处成立1999富达资产达1亿美元1982推出英国机构推出业务2000首尔、杜拜、设立办事处1986台湾设立办事处2001德里设立办事处1990荷兰设立办事处2003新加坡设立办事处资料来源：，富达官网2、人、人员规员规模模富达在世界各地的影响力，主要是源自于充分融合各地员工的努力之外，更重要的是在全球一致的投资哲学和紧密的沟通网路联系。 富达有限公司今日在亚洲太平洋地区，欧洲和中东
5、地区有开展业务。在23个国家设有办事处，雇用超过4000人。资产管理公司在10个地点设有分公司：伦敦，卢森堡，法兰克福，巴黎，东京，香港，孟买，汉城，新加坡和悉尼。同时基金平台设在英国，德国和台湾。此外，百慕达商富达国际有限公司结合美国事业伙伴 美商富达管理研究公司的研究结果，透过严谨研究团队所研发的金融产品充分地展现出全球超过100余位富达投资专家的研究成果 ，其中研究范围涵盖了全球股票总市值的 95% 以上，在全球股市广泛且深入的专业研究是大多数资产管理公司所难以比拟的。其分析的范围包括： 超过95的摩根士丹利世界指数，超过95的摩根士丹利资本国际欧洲指数，超过95的标准普尔指数。3、投、
6、投资资理念和投理念和投资资模式模式一贯创造一致表现富达自从创立以来，都坚持着一贯而有效的投资流程。以由下而上、全面性逐一选股的方式，经由专业投资人才执行，因此，我们有能力提供投资人长期一致性的良好表现。专注追求最佳回报富达相信要为投资人创造最大的利益，首先是专注于资产管理；同时，我们也持续在人才及技术上作大量投资，除了为公司奠立最稳固的基础，也更确保能为投资人追求最佳报酬。服务创造成功策略富达从未忘记未来的成功取决于我们所提供给投资人的服务品质。在不断变化的环境裡，我们与客户密切联繫以设计出适合他们需求的投资策略及产品。富达也相信透过建立稳定的基金经理团队，维持投资决策的一贯性，才最能维护投资
7、人利益，而这也是富达系列基金在长期投资报酬绩效上，总是能有良好表现的原因。图1：富达基金自上而下的投资模式所谓的“由下而上”，就是当富达在选择投资目标时，首重每一档个股的基本面，充分掌握企业的长期获利展望后，最后才评估是否加入投资组合、以及最适当的投资比重。也就是说，富达并不是只依据整体市场资料，就对投资分配轻易作任何判断；也不是“由上而下”先预设了各类型股票的投资组合比例，然后才对可能适合的个股作评估。富达相信最可靠的消息是由自己收集得来的。除了直接与资深管理阶层做深入访谈之外，富达也利用独到的财务模型，详细评估每一家受访公司的财务状况；同时也实地走访工厂、仓库、门市，以了解实际业务是否依照
8、经营计画执行。 富达长期针对全球各主要市场，以企业为单位，作最深入的研究，并透过层层筛选，精选出真正具潜在价值的投资标的，甚至，所涵盖的研究范围超过了全球股票总市值的 95% 。而这其中的优势，也精确地展现在富达各档基金的长期绩效表现中。4、 、产产品数量、品数量、类类型、型、规规模模目前，富达已然成为全球最大的基金管理公司，富达投资集团管理的基金已超过380只，其分支机构遍布全球23个国家和地区，全球雇员达到42，000人，为全球2200多万位投资者管理的资产高达1.5万亿美元，占美国互惠基金总额的1/8，超过加拿大所有互惠基金总额，其研究团队在全球所拥有的投資基金经理，投資分析师多达700
9、余位，研究成果涵盖了全球13，000多家公司，在全球股市广泛且深入的专业研究是大多数资产管理公司所难以比拟的。富达投资的一举一动都倍受投资者和基金市场的关注。图2：富达基金所管理的基金类型分布42%3%3%0%13%2%2%13%2%10%10%Equity Funds 股票基金Balanced Fund 均衡基金Fidelity Livestyle Funds 富達生活理念基金Asset Allocation Funds 組合基金资料来源：FIL(Luxembourg)S.A.表2: Fedelity基金公司富达首选的基金介绍基金名称基金名称基金基金经经理理类类型型基金基金规规模（百模（百万
10、元，截止到万元，截止到2010/08/31） ）对对比指数比指数富達欧洲基金Alexander Scurlock欧洲大型均衡型股票7715.48 歐元FTSE World Europe Index富達东南亚基金Allan Liu亞太區股票型基金（不包括日本）6539.70 美元South East Asia Comp ( 100.0% MSCI AC FE ex Jpn (N) )富達基金-新興市場基金Nick Price新興市場股票型基金3152.78 美元MSCI Emerging Markets Index富達基金中國聚焦基金MarthaWang中国股票型基金4540.40 美元Chin
11、a Focus Blend ( 100.0% MSCI China Capped 10% (N) )富達基金-富達歐洲高收益基金IanSpreadbury歐元高收益債券型基金1650.84 歐元Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (euro hedged)富達基金亞洲高收益基金Bryan Collins亞洲債券债券型基金1075.61 美元Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index富達基金-美元高收益基金Har
12、ley Lank美元高收益債券型基金4645.56 美元Merrill Lynch US High Yield Master II Index富達基金-新興市場債券基金John Carlson新興市場債券型基金723.24 美元JP Morgan Emerging Markets Bond Global Index资料来源：.5、 、销销售模式售模式模式模式模式模式简简介介直购代理人制度最具冲击力的销售模式直购代理人制度，2007年开始采用直购代理人模式在欧洲销售金融产品，资产规模迅速扩大。基金超市销售模式基金平台TM （ Funds Network TM ）是我们的先进在线交易平台，提供了一
13、个可以一天24小时实时交易的，可以随时分享全球金融财富的交易平台。组合基金的分红模式一是月复利分红，即每月复利一次。二是投入后封闭期被封闭，出了封闭期可以随时连本带利一次性取完申购类型分为三种。【直购代理人制度销售模式】富达基金采用了最具冲击力的销售模式直购代理人制度，在富达基金管理公司直购代理人政策与程序上详细讲述了这种销售模式。这种销售模式的运作原理是：透过基金投资者对基金产品满意度的分享，自然拉动投资市场，吸引更多的投资者参与投资，并将原来支付给基金销售代理机构（诸如银行、基金代理等等）的巨额佣金，按照一定的模式，返还给不断分享基金产品投资体验的投资者。从而使投资者也能参与到金融产品销售
14、利润分配的巨大利益中来。直购代理人制度的缔造者SIQO全球执行副总裁乔纳森.桑托莫罗。乔纳森.桑托莫罗先生最早供职于德国DVAG资本管理集团。DVAG创建于1975年，由于在1992年开始全球首家使用直购代理人模式销售金融产品，目前已经成为欧洲最大的金融产品销售集团。【基金平台销售模式】基金平台TM （ Funds Network TM ）是我们的先进在线交易平台，它在为世界金融发展快速传递金融交易信息方面提供了一种独特的交易经验。它为投资都提供了一个可靠、安心、容易使用的交易接口，提供了一个可以一天24小时实时交易的，可以随时分享全球金融财富的交易平台。基金平台TM （ Funds Net
15、work TM ），是源自基金超市 (Funds Supermarket) 的概念，最先是由美国几家券商创立的，让投资人或投资顾问透过网路或电话方式，一次买、卖或转换以及检视来自不同家基金公司的基金组合的新颖销售模式。在欧美，基金超市此销售通路已蔚为国际共同基金市场的主要销售型态。 在 1993 年，富达已成为全美 36 家基金超市中最大一家基金平台TM 公司。而现今富达英国的基金平台TM (Funds Net work TM ) ，亦成为领先业界的佼佼者。在台湾，富达证券是国内第一家引进基金超市概念，提供投资人一次购足，且可同时选择各式知名系列基金的外资机构。 本网站基金平台TM （ Fun
16、ds Net work TM ）专区裡，您可透过基金筛选工具，自行设定条件挑选出符合您投资需求的基金，并可多面向地深入剖析并了解您所挑选的基金。【组合基金的分红模式】这个分红模式有2大特征：一是月复利分红，即每月复利一次。二是投入后封闭期被封闭，出了封闭期可以随时连本带利一次性取完申购类型分为三种。基金名称基金名称管理公司管理公司 市场市场推广推广投资类投资类型型申购费申购费 协议红利协议红利利率利率封闭期封闭期 封闭期红利封闭期红利所得所得投资报酬投资报酬率率平衡型平衡型 1.5%6.36/月月90 天天 203.19 欧元欧元120.3%收益型收益型 1.2%9.62/月月180 天天 735.16 欧元欧元173.5%Global wealth FedelityPortfolio FundFedelity直购直购代理代理模式模式成长型成长型 0.6%11.28/月月 360 天天2605.83 欧欧元元360.5%6、公众、公众对对富达富达Fedelity基金的基金的评评价（所价（所获奖获
