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1、心脑血管药驶入心脑血管药驶入“慢车道慢车道“ 中成药优势明显中成药优势明显受调价政策影响，武汉、成都、南京三城市心脑血管用药零售规模增速在 2007 年 13 季度有所放缓，企业应加强对产品的价格管理 心脑血管疾病被称为“人类健康第一杀手”。据统计，2006 年，我国心脑血管疾病的死亡率已经超过癌症跃升到第一位。 中老年人是主要的发病人群，随着我国社会老年化程度的加剧、心脑血管疾病发病呈年轻化趋势以及人们对疾病认识逐步加深，心脑血管用药的市场容量还将继续保持较高的增长速度。预计全球心脑血管药物销售额在 2008 年将达到 912 亿美元，2010 年可能升至 1044 亿美元。根据广州标点医药
2、信息零售市场监测数据显示，2007 年 13 季度，武汉、成都、南京三城市的心脑血管用药零售规模平稳增长，市场容量分别为 7700 万元、5600 万元和 3800 万元。与 2006 年同期相比，武汉的增幅较大，同比增长 12.48，南京为 8.18，成都增幅稍低，为 6.65。心脑血管用药是 2007 年药品调价的主要品类之一，且降价幅度大，品种多。受 2007 年药品调价政策的影响，三城市心脑血管用药零售规模增长速度较 2006 年同期均有所放缓，增长速度大约下降 5 个百分点，南京更是下降了 12 个百分点。中成药优势明显中成药优势明显中成药在心脑血管用药中占有举足轻重的地位。从表 1
3、 可见，三城市零售排名在前 5 位的都是中成药，化学药难觅踪影。这主要与心脑血管疾病属于慢性病，而中成药相比化学药其毒副作用较小、能改善多种症状和适合长期用药等特点有关。三城市前 5 名品牌合计市场份额都在 30左右，其中，复方丹参片、复方丹参滴丸及银杏叶片最为活跃，在各城市都有不错的表现。心脑血管类中成药销售的区域性明显。在武汉市场上，复方丹参片以 10.60的市场份额排在第 1 位，生产厂家有广州白云山制药、安徽华佗国药厂等 23 个，其中，广州白云山制药在众多生产厂家中脱颖而出，以高于复方丹参滴丸两个百分点的市场份额排在首位。作为需要长期服用的药品，价格是消费者考虑的重要因素，复方丹参滴
4、丸日均服用费用为 35 元，而复方丹参片日均服用费用仅为 0.51 元，故凭借价格优势在武汉夺得头筹。但复方丹参滴丸亦有自己的产品特点，如见效快、可舌下含服用于急性发作等，因此成为南京市场的佼佼者。而在成都市场，大众似乎更衷情于脑血栓片。抗心绞痛、冠心病用药占主导地位抗心绞痛、冠心病用药占主导地位心脑血管用药主要分抗心绞痛、冠心病，脑血管、抗脑血栓(中风)和降血脂三大类。从近几年心脑血管用药零售市场发展趋势看，各类别份额已形成较为稳定的局面。抗心绞痛、冠心病用药在武汉、成都和南京三城市心脑血管药市场均占据了主导地位，在三城市都占有一半以上的市场份额，武汉、成都、南京分别为 58.24、55.6
5、4、57.31。冠心病是老年人发病率最高的慢性病之一，随着我国进入老年化社会，抗心绞痛、冠心病用药市场前景渐显广阔。脑血管、抗脑血栓用药市场集中度高脑血管、抗脑血栓用药市场集中度高脑血管、抗脑血栓(中风)用药在心脑血管用药中所占市场份额不到三分之一。在武汉、成都和南京三城市的脑血管、抗脑血栓(中风)用药市场上，前 5 名品牌所占市场份额都超过50，市场集中度较高。三城市的前 5 名品牌中，除了强势品牌步长脑心通胶囊进入武汉市场的五强榜外，其他品种均未能入榜。步长脑心通胶囊在三城市所占市场份额均在 10左右，但其市场份额在成都和武汉市场都呈下滑态势。而脑血栓片则以 40.81%的市场份额领跑成都
6、市场，生产企业包括大连美罗大药厂、长春海外制药等；其中，大连美罗大药厂的脑血栓片表现突出，与通脉颗粒的市场份额拉开了 26.5 个百分点的距离。降血脂化学药表现突出降血脂化学药表现突出在降血脂药中，化学药在三城市都保持两位数以上的增长，而中成药除武汉市场外，在其他两城市都是负增长（见表 3）。他汀类产品是降血脂类化学药的主要产品，其中全球畅销的立普妥片（阿托伐他汀钙片）在三地都有不逊的表现，2007 年 13 季度，立普妥片在三城市都有 30左右的增长，远远高于三城市降血脂药零售规模的增长率。国内的阿乐片（阿托伐他汀钙片）也不甘示弱，除在武汉的增长率是 20之外，在南京和成都两城市都是翻倍增长
7、。在 2007 年的调价中，立普妥片和阿乐片都在降价范围之内。阿乐片降价幅度相对较大，相同规格的阿乐片比立普妥片便宜 15 元以上，在消费能力相对较弱的南京和成都，阿乐片更受消费者青睐。目前零售市场上阿托伐他汀钙片的生产厂家不多，产品可替代性不高，因此，降价可在一定程度上提升市场的需求量。目前，心脑血管品种较多，市场竞争白热化，生产成本与营销成本不断攀升，再加上心脑血管药降价，加速了产品的优胜劣汰。在这样的市场环境下，产品要立于不败之地，在国家政策和市场接受的许可范围内制定一个合理的价格就显得格外重要，同时，药企加强对终端的维护也必不可少。单品分析单品分析速效救心丸速效救心丸该药主要成分为川芎
8、、冰片，是治疗冠心病、心绞痛、心肌梗死的滴丸型中成药，也是国家秘密级中药保护品种，进入了医保目录和急救药品目录。该药在南京市场上有不错的销售业绩，占有 7左右的市场份额。在武汉市场上则走势平稳。在成都市场上，上半年市场份额呈下滑趋势，但之后的后劲有所增强。步长脑心通胶囊步长脑心通胶囊该药是心脑血管病的常用药、首选药之一，用于中风所致的半身不遂、肢体麻木、口眼歪斜、舌强语蹇及胸痹所致胸闷、心悸、气短等。该药于 1993 年上市后，该药以“脑心同治的功效”迅速在市场上占据一席之地，到 2004 年，年销售达到 6.5 亿元。从 2007 年 13 季度零售市场份额走势可见，该药在南京市场表现不错，
9、4 月份后市场份额逐渐上升；在武汉市场上则后劲不足，4 月份开始市场份额逐渐下降，到 9 月份才有所反弹；而在成都市场上，其市场份额不断下滑。内容简介：心脑血管疾病用药包括 9 个大类，其中，心脏病用药所占市场份额最大（39.40%） ，其次是周围血管扩张药（18.14%） ，再次是钙通道阻滞剂 （14.64%） ，处于第四位的是作用于肾素-血管紧张素系统的药物（11.72%） ，其他各大类心脑血管药物所占市场额均小于 10%。心脑血管药在全球范围内是第一大类药，约占药品总规模的 20；在中国，心脑血管药属于第二大类药，约占全国药品销售总额的 15。与此同时，中国老 年人中，心脑血管病发病率高
10、达 30，心脑血管疾病居死因首位，大大高于其它疾病的比率。中国心脑血管药生产销售规模与心脑血管高发病率的不协调，意味着 中国的心脑血管药品市场仍处于成长初期，今后还有很大成长空间。2006 年，中国心脑血管疾病的死亡率已经超过癌症跃升到第一位。中老年人是主要的发病人群，随着中国社会老年化程度的加剧、心脑血管疾病发病呈年轻 化趋势以及人们对疾病认识逐步加深，心脑血管用药的市场容量还将继续保持较高的增长速度。预计全球心脑血管药物销售额在 2010 年可能升至 1044 亿美 元。近几年来，中国心血管药品种及销售额持续上升。随着社会的发展，人们生活水平不断提高，人口老龄化速度的加快以及先进技术的应用
11、和新药的不断开发上 市，该类药物的销售额还将呈继续增长的态势。从增长趋势上看，ACEI 复方制剂、冠状动脉硬化治疗药物、血管紧张素拮抗剂和周围血管扩张药的销售量将会 持续增加。中药在心血管病的治疗中占的比重也可能更大，除了“地奥心血康”、 “步长脑心通”和“复方丹参滴丸”三大品种外，一些新的中药也将进入心血管类 药物市场。伴随越来越多都市人出现高血压、血脂异常等“生活方式病”后，今后的心血管病药物市场仍将从品种和销售量上保持增加趋势，而最有可能出现的“新面孔” 将会集中在降血压和胆固醇药物这两类市场上，而中成药作为中国传统的疾病治疗手段在内地心脑血管用药市场上仍占据相当重要的位置。本报告共十一章。首先介绍了中国医药行业的发展概况，接着分析了国际国内心脑血管药市场的运行情况，然后具体介绍了抗高血压药、降血脂药、抗血栓药、 抗心律失常药、抗心绞痛及血管扩张药、抗心力衰竭药的发展。随后，报告对心脑血管药行业做了重点企业经营状况分析和广告营销分析，最后分析了心脑血管药行 业的未来前景和发展趋势。您若想对心脑血管药行业有个系统的了解或者想投资心脑血管药生产，本报告是您不可或缺的重要工具。
