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1、 深圳市崇达电路技术股份有限公司 深圳市崇达电路技术股份有限公司 SHENZHEN SUNTAK CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD. （深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋三楼） （深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋三楼） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （重庆市江北区桥北苑 8 号） 二一二年三月二一二年三月 招股说明书 招股说明书 1-1-21-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露
2、之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 3,750 万股 每股面值 1.00 元 发行价格 【 】元/股 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 15,000 万股 保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012 年【 】月【 】日 股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东和实际控制人姜雪飞、朱雪花承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
3、份。 公司股东姜曙光、彭卫红、邓峻、余忠、袁进、彭建均、张庭主、严安辉、杨林、白会斌、汪广明、刘保海、王俊浩、尹建华、赵金秋、谢华、王剑峰承诺：自崇达技术股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东汇投投资有限公司、深圳市同威创业投资有限公司、深圳市超淦贸易有限公司承诺：自崇达技术股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司董事、监事、高级管理人员姜雪飞、朱雪花、余忠、彭建均、姜曙光、彭卫红、邓峻、汪姜维除分别遵守上述承诺外，还承诺：在
4、担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有股份总数的比例不超过 50%。 招股说明书 招股说明书 1-1-31-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何
5、决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书 招股说明书 1-1-41-1-4 重大事项提示 重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司本次发行前总股本为 11,250 万股， 本次拟发行 3,750 万股人民币普通股，发行后总股本为 15,000 万股。 公司
6、控股股东和实际控制人姜雪飞、朱雪花承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东姜曙光、彭卫红、邓峻、余忠、袁进、彭建均、张庭主、严安辉、杨林、白会斌、汪广明、刘保海、王俊浩、尹建华、赵金秋、谢华、王剑峰承诺：自崇达技术股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东汇投投资有限公司、深圳市同威创业投资有限公司、深圳市超淦贸易有限公司承诺：自崇达技术股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发
7、行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司董事、监事、高级管理人员姜雪飞、朱雪花、余忠、彭建均、姜曙光、彭卫红、邓峻、汪姜维除分别遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的 25%； 在离职后半年内不转让其所持有的发行人股份； 申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有股份总数的比例不超过 50%。 二、本次发行前未分配利润的处理二、本次发行前未分配利润的处理 根据公司于2012年3月8日召开的年度股东大会审议通过的 关于公司2011年度利润分配和首次公开发行前滚存利润分配的议案 ，经深圳
8、市鹏城会计师事招股说明书 招股说明书 1-1-51-1-5 务所有限公司审计， 截至 2011 年 12 月 31 日， 本公司累计未分配利润为 5,656.69万元，以 2011 年 12 月 31 日股本 11,250 万股为基数，向发行前的老股东每股派发现金 0.36 元（含税） ，合计派发现金股利 4,050.00 万元，截至 2012 年 3 月 9日，上述利润分配实施完毕。本次发行前的未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。 三、本次发行上市后的股利分配政策三、本次发行上市后的股利分配政策 本公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
9、司的可持续发展。公司发行后的利润分配政策如下： “ （1）公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润； （2）公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红； （3）公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东大会审议批准。在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时， 可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案； （4）公
10、司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见； （5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 ” 此外，公司制定了深圳市崇达电路技术股份有限公司股东未来分红回报规划（20112013 年度） ，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划 ，重新制定的分红比例不低于公司章程规定的分红比例。 招股说明书 招股说明书 1-1-61-1-6 关于公司股利分配政策和分红回报的具体内容，请参见本招股说明书“第十三章 股利
11、分配政策” 。 四、特别提醒投资者注意以下风险因素四、特别提醒投资者注意以下风险因素 （一）人民币升值的风险（一）人民币升值的风险 报告期内，本公司外销销售收入占收入总额的比例分别高达69.61%、81.43%、80.46%，外销区域主要集中在欧洲、美洲和除中国之外的亚洲其他地区， 业务主要以美元结算。 报告期内， 本公司汇兑损失分别为124.98万元、 525.49万元和676.00万元，占当期利润总额的比例分别为2.00%、4.26%、4.34%。如果未来人民币继续大幅升值，公司产品相对国外竞争对手的价格优势可能被削弱，导致公司产品销售增长率下降，人民币升值可能对公司经营业绩造成不利影响。
12、 （二）出口退税政策变化的风险（二）出口退税政策变化的风险 本公司产品销售业务适用增值税。其中，内销产品销项税率为 17%，出口产品适用“免、抵、退”规定，报告期内退税率为 17%。报告期内，本公司外销收入占收入总额的比例分别高达 69.61%、81.43%、80.46%，在公司目前的销售结构下，如果国家出口退税率的相关政策发生变化，可能对本公司经营产生不利影响。 （三）租赁厂房的风险（三）租赁厂房的风险 目前， 本公司位于深圳福永、 沙井的生产厂房及员工宿舍均为租赁方式取得，由于该部分厂房所在的土地为集体用地， 因深圳市历史遗留问题原因未取得房屋产权证书。该部分物业租赁合同均已根据深圳经济特
13、区房屋租赁条例在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室办理了备案登记， 且该部分物业均已取得深圳市宝安区城中村（旧村）改造办公室出具的证明，证明该等物业迄今为止尚未纳入拆迁改造范围，且在未来 3-5 年内暂无拆迁计划；同时出租方深圳市塘尾股份合作公司、深圳市宝恒源实业有限公司及深圳市新全物业管理有限公司均承诺，未来5 年内不主动拆迁。 招股说明书 招股说明书 1-1-71-1-7 本公司实际控制人姜雪飞、朱雪花出具了补偿承诺函 ，承诺如在本公司与出租方深圳市塘尾股份合作公司、深圳市宝恒源实业有限公司、深圳市新全物业管理有限公司签署的租赁合同有效期内， 因租赁厂房拆迁或其他原因无法继续租用，将全额承担由此给本公司造成的损失。 为全面了解发行人面临的各项风险， 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三章 风险因素”的全部内容。 招股说明书 招股说明书 1-1-81-1-8 目 录 目 录 释释 义义 . 13 第一章第一章 概览概览. 17 一、发行人概况.17 二、控股股东和实际控制人简介.19 三、发行人主要财务数据及财务指标.19 四、本次发行情况.21 第二章第二章 本次发行概况本次发行概况. 22 一、发行人基本情况.22 二、本次发行基本情况及发行费用.22 三、本次发行的有关当事人.
