化肥企业的战略环境分析

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1、化肥企业的战略环境分析化肥企业的战略环境分析一、波特五力分析一、波特五力分析企业战略大师迈克尔波特教授的“五力模型”,用于分析行业的竞争程度 和行业对投资的吸引力。迈克尔波特认为,企业的中心问题是对付竞争,而如何 对付竞争需要对企业所处的行业进行结构分析。根据波特的理论,特定产业的竞 争性质可由如下五种力量决定。各个产业的竞争程度有很大不同,五种力量共同 决定行业的竞争强度和获利能力。 1、现有企业间的竞争 企业间的竞争往往最重要的一种力量,主要受行业内企业的数量和力量对比、 行业市场的增长速度、行业内企业的差别化与转换成本、退出壁垒影响。 第一,目前国内有各类大小化肥企业 1000 多家,其

2、中竞争力较强的主要有沪 天化、云天化、鲁西化工、湖北宜化、四川美丰、赤天化等二十余家企业。 第二,行业增长缓慢。国家统计局预计 2010 年全国粮食播种面积为 10814 万公顷,比上年增加 135 万公顷,增幅约 1.25%,种植面积增长对化肥需求的增长 贡献将较为有限。蔬菜、水果、棉花等作物的价格指数出现下降,将影响下游化 肥需求。在石化行业振兴规划指导下,化肥行业面临整合,落后产能将会被淘汰, 氮、磷肥产能过剩将持续。 第三,行业内企业的差别化与转化成本:目前生产基础化肥的企业差别化比 较低,有一半的产能都是生产尿素,在尿素产品中绝大部分都是普通尿素,定位于 相同的市场,竞争将会很激烈。

3、本行业的转化成本比较高,大化肥企业原来生产 普通尿素要改为大颗粒尿素的,需要较大的投资。 此外,关于退出壁垒,化肥行业属资本密集型行业,固定资产投资大,而且其 设备专用性较强。另外,政府对行业的大力扶持,有多种政策优惠,这对企业的退 出也有影响。总体看,整个化肥行业内现有企业间的竞争非常激烈。 2、潜在的新进入者 化肥行业属于资本密集型产业,产品的同质性强。整个行业生产技术成熟, 不存在技术上的进入困难,且行业内也没有垄断企业,进入壁垒相对较小。化肥 作为必需的农用生产物资,市场比较稳定,这对寻求稳定增长的资本也有一定吸 引力,特别是一些相关产业的大企业,像中石油、国投、中海油、中兵器、中核

4、等。可以预见的是,国内的石油石化巨头及其他一些有实力的企业甚至国外企业 将会更多的介入化肥行业,这将对现有的化肥企业产生一定影响。 3、替代品威胁 氮是植物生长所必需的主营养元素,但分子态氮对于绝大多数的植物是不能 被利用的,只有通过工业或生物固定转化成其他化合物,才能进入植物体系统。 由于农家肥可获得的数量很少,施用不方便,不能够成为化学化肥的替代品。可 能成为化学化肥替代品的是生物固氮技术的产品。纵观当前生物固氮研究的内 容,大致有以下三个方面,即固氮资源的有效利用,固氮的遗传工程和化学模拟固 氮。生物固氮技术一旦取得重大突破,则现在的整个化肥行业都将面临逐渐萎缩 或者消失的结果,但这种情

5、况近期内还不可能出现。 4、购买者的讨价还价能力 化肥对于农民(购买者)来说,是生产必需品且无替代品,是购买者的劣势。 但化肥生产企业众多,产品同质性强,差异化不明显,且目前国内生产能力已略为超过需求,这又使得购买者在讨价还价中处于优势。2009 年,1 月 24 日,国家发 改委下发了国家发展改革委、财政部关于改革化肥价格形成机制的通知,目 的在于充分发挥市场配置资源的基础性作用,促进化肥行业持续健康发展,保证 国内化肥供应,保障国家粮食安全,保护农民利益。经国务院批准,决定推进化肥 价格改革,建立以市场为主导的化肥价格形成机制。综合看来,目前购买者讨价 还价能力不强,对化肥产业竞争程度影响

6、不强。 5、供应商的讨价还价能力 化肥行业的原料供应者主要为石油、天然气和煤的生产商。天然气和石油 都是属于垄断程度极高的行业。因此,使用这两种原料的企业,其供应商的议价 力量极强,特别是石油生产商,化肥行业在其整个业务中的位置很小,石油价格又 己与国际价格接轨,供应商在讨价还价中处于明显优势。对天然气,国家则限定 价格,化肥行业在天然气生产商整个业务中占据了一定位置,使得这些企业在价 格谈判中的状况稍好。虽然化肥行业在煤炭生产商业务所占比重较小,但煤炭行 业的垄断程度要低得多,他们的价格谈判能力要低于石油和天然气供应商。对化 肥企业来说,无论采用哪种原料,其成本在生产成本中所占的比重都很大,

7、使得整 个行业在与供应者的价格谈判中居于劣势,供应者对化肥产业竞争程度影响较大。综上分析,化肥行业面临着的五种威胁,是今天行业内竞争不仅普遍存在且 日趋激烈的根本原因。化肥企业正确合理认识与理解竞争,会有利于企业及时调 整自己的战略发展和部署,同时在市场经营过程中准确把握商机,合理规避风险 和扬长避短。剖析和充分识别化肥行业不可规避和变幻莫测的竞争环境,能有效 帮助企业进行参与竞争的准确定位。 二、二、PESTPEST 分析分析中国是化肥生产大国，化肥产量位居全球首位。中国化肥生产以氮肥为主， 所占比例远高于国际平均水平，而钾肥生产比例则远低于国际水平。从全球平 均水平看，氮肥占化肥总量的 6

8、0，磷肥占 23%、钾肥占 17%。中国的化肥生 产状况则是氮肥所占的比重要远高于国际平均水平，氮肥约占化肥总产量的 73%， 磷肥约占 22%，钾肥约占 5%。中国化肥行业生产成本较高，煤、电、油和天然气等主要燃料价格在近年 持续增加的基础上继续上涨的可能性较大，从而支撑化肥价格出现上涨。目前， 中国煤炭价格市场化进程不断加快，煤炭成本每吨至少会增加 70 元到 80 元， 而且煤炭价格进一步上涨的可能性较大；中国天然气价格偏低，上涨压力更大； 电价和油价也将继续处于较高水平，使得化肥企业生产成本在不断增加。 （ 一） 、政策因素分析 近年来，化肥工业与市场一直受国家政策的影响比较大，主要有

9、限价政策、 高关税、减免增值税、提供优惠电价、天然气以及相关农业和环境环境政策等。如 2010 年 5 月 31 日，国家发改委下发关于提高国产陆上天然气出厂基 准价格的通知指出：2010 年 6 月 1 日，适当提高国产陆上天然气出厂基准价 格，取消价格“双轨制”。此次天然气涨价，化肥用气涨价幅度是 0.23 元/立 方，涨价幅度 33%，对气头尿素企业产生将重大影响，因为天然气在尿素生产 成本中所占比例高达 70%以上。虽然说多数企业仍能通过涨价消化成本压力， 但极大地影响了企业的正常生产经营，化肥企业现在普遍面临供大于求问题， 经济大环境环境不行也迫使整个化肥行业陷入疲软。当然，2011

10、 年一些利好政策仍然存在，如中共中央关于推进农村改革发 展若干重大问题的决定明确了我国到 2020 年，农村改革发展要达到的基本目 标任务：农村经济体制更加健全，城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立； 现代农业建设取得显著进展，农业综合生产能力明显提高，国家粮食安全和主 要农产品供给得到有效保障。新一轮农村改革的深入开展总体来讲对化肥行业 是一个重要的利好支持，这一进程的加快为企业的未来发展提供了新的业务领 域和发展机遇；化肥企业将与农民或农民合作组织之间将形成紧密的利益共享 关系。再如建立农资综合直补标准联动机制，当农资价格上涨时，农资综合直 补标准也跟着上调，以保证农民的种植收益不受影响

11、。同时，为确保我国的粮 食安全，从 2009 年起，我国开始推动大宗作物区域化布局，启动长江流域和黄 淮海地区棉花生产基地建设，重点支持东北地区优质大豆、长江流域“双低” 油菜、适宜地区木本油料生产。 （二）、社会环境分析 12 月 3 日中共中央政治局召开会议，研究明年经济工作。其中强调要大力 推进现代农业建设，促进农业稳产增产，严格保护耕地，加强水利基础设施和 防灾减灾能力建设，增强科技支撑作用，完善农业扶持政策，加快推进农业信 息化、专业化、集约化、产业化发展。巩固和发展农业农村经济好形势，保障 农产品有效供给、促进农民持续增收。这样的支农政策，也会对中国化肥产业 起巨大的促进作用。但要

12、看到，2011 年世界经济形势不明朗，2011 年的中国经济形势也不容乐 观，面临不少困难和挑战，对化肥工业化肥工业的影响还很大。相关资料显示，我国当 季氮肥利用率仅为 30%-35%，磷肥约为 15-20%，钾肥约为 35%- 40%，未被利用 的肥料流失，会对自然环境环境造成严重污染；同时，每年氮肥在生产及施用过程 中排放的二氧化碳约占全国排放总量的 8%。目前我国氮肥生产原料中 80%左右 是煤炭，随着天然气定价机制改革完成，这一比例可能还会加大，在低碳经济 理念盛行的趋势趋势背景下，化肥生产企业发展将面临更大的挑战。 我国农业属生物密集型，农业增产对化肥的依赖程度很高，目前每年化肥 施

13、用量占全球总使用量的 1/3 左右，居世界第一。今年以来由于一些农业地区 受洪涝干旱等自然灾害的影响，我国农产品价格的开始上扬直接使农民看到种 粮收入增加的希望，使其对农业生产投入的积极性有所提高。在需求方面， 2010 年农业尿素的需求预计稳中略有增加，增幅预计在 2%左右，约 80 万吨； 工业尿素由于经济回升，需求量较 2009 年有所增加，全年总需求量 5200 万吨 左右。但同时，由于近年来新增产能投产迅速，国内市场已经基本形成供大于 求的局面，而“十二五”期间的产能还将进一步扩大，供大于求量预计将达到 1300 万吨左右，是历史上供大于求最为严重的一年。 （三）技术环境分析精准农业

14、是将遥感、地理信息系统和全球定位系统、计算机技术、自动化 技术、通讯和网络技术结合农学、地学、生态学规律和模型，根据田间变异对 农业生产过程实施机械精确定位、定量操作的一整套现代化农业集成技术。它 的应用，可最大限度地提高化肥、农药等农用化学品的利用率，降低农业成本 和作物中有毒物质的残留量，进而提高作物产量和品质，减少因过量使用化肥、 农药而造成的环境污染。此项技术实施，可使化肥用量减少 30以上，氮肥利 用率由目前的 30左右提高到 60以上。根据我国化肥存在氮、磷、钾比例失调问题，在产品结构上，需优先安排 高浓度磷肥、钾肥、复合肥的发展。氮肥发展应以高浓度尿素为主。除了有天 然气资源的地

15、方，规划建设少数大型合成氨装置外，主要通过对现有大中型化 肥厂的技改、扩建，增加高浓度氮肥为主，并逐步减少低浓度氮肥和磷肥产品 的比重，适应当前农村科学施肥、测土施肥的需要，大力发展复合肥产品。20 世纪 80 年代初，美国率先采用高新技术生物工程微生物技术， 研究单质化肥和有机肥进行双边结缘技术，其中微观交叉技术创造生物活性菌 肥获得成功。近年来，大量田间试验表明，这些具有生物体系的复肥在田间示 范试验中，对土壤平衡分配营养元素几率能达到 80，起到植物最高吸收率的 同等效果。而且土壤中残留微生物繁殖系数增加 34 倍，从而改变了土壤结构， 获得了增产增收的效果这些有机、无机和生物相结合的复

16、肥，其优点是在施肥 中能适应各种时相条件，对植物吸收营养元素分配几率较高，对土壤改良和潜 在土壤中营养成分利用率提高，从而提高了化肥利用率。另外，对植物生长根 际所需营养元素协同，自养自调能力较高，对土壤中或自然因素所产生的公害 污染、排泄毒的处理能力提高，从而可保护生态环境。例如，我国黑龙江省桦 南县宇磁化肥有限公司研制生产的有机活性复合专用肥已于 1999 年 12 月经中 国绿色食品发展中心审定，获得 A 级绿色食品生产推荐专用肥料。由上海天源 生物工程有限公司开发的生化有机液肥，以绿色、多功能、无公害、可反复长 期使用的先进性，可使各种农作物产量分别提高 830，目前，已研制出 10 多种专用肥，形成年产 2500 吨规模，被上海市列为科技兴农重点推广项目。1111 111111111122333445678900-论文下载 11111 中:/