民营企业进军石化行业的现状与策略分析

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1、民营企业进军石化行业的现状与策略分析民营企业进军石化行业的现状与策略分析摘要：摘要：进入 21 世纪，民营企业进军石化行业的步伐明显加快，在产业链中不断地向上游延伸。民营企业在聚酯和合成纤维领域已渐渐成为主力军，并正大规模地向精对苯二甲酸领域延伸。不仅如此，民营企业还在向乙烯、炼油、原油生产以及油品销售领域拓展，使国有石化企业面临严峻的竞争形势。民营企业具有快速灵活的决策机制、成本低廉的优势，也有人才、资金、管理、公用资源等方面的劣势。面对民营企业的竞争，国有石化企业应认真应对。关键词：关键词：民营企业 石化 进军 现状 策略进入 21 世纪，随着经济全球化进程的日益加快，中国经济持续高速发展

2、，特别是由于 中国改革开放的不断深化，使中国的投资环境逐步改善，以及中国成功加入世界贸易组织 （WTO） ，使中国由全球潜在的大市场逐步变为现实的大市场，成为世界上最具吸引力的 投资地区之一。跨国公司利用其强大的竞争优势全面进军中国市场，对以中石油、中石化、 中海油为代表的中国国有控股石油石化公司（以下简称“国有石化企业” ）构成了很强的竞 争压力，这已为众多石化业人士所重视，并已有很多研究。但现在，另一股更为迅猛的投 资热潮正涌向石化行业，那就是中国本土的民营企业正在向石化行业发展，在某些领域内 发展速度之快，远远超过了国有石化企业，也超过了跨国石油石化公司。民营企业进军石 化，正在悄悄地改

3、变着长期以来国有石化大公司一统天下的格局。不久的将来，中国石化 市场将会出现国有石化企业、跨国石油石化公司和民营企业三足鼎立的局面。民营企业由 于其体制灵活，又十分熟悉中国市场，其对国有石化企业的冲击力也许会大于跨国石油石 化公司。因此，全面把握民营企业的投资动向，深入分析其优劣势和市场策略，对于把握 中国石化业的发展方向，国有石化企业如借鉴其发展策略，并作出更好的应对，均具有十 分重要的现实意义。1 民营企业进军石化行业的现状民营企业进军石化行业的现状 民营企业进军石化其实由来已久，但开始时一般都处于石化产业的下游，如化纤、纺 织等，而且企业初创时往往处在初级阶段，投资少，规模小，技术含量低

4、，设备落后，大 多是企业主到处找关系、托门路向国有石化企业寻求原料。因此，虽然数量众多，但此时 的竞争力还很弱，与国有石化企业也只是上下游的关系，并不构成威胁。但随着形势发展， 这些小企业中的佼佼者逐步积累了资金，投资领域逐渐向上游转移，如在化纤业，逐步由 纺织向聚酯(PET)、精对苯二甲酸(PTA)生产进发，投资规模不断扩大，技术档次也迅速提 高，已经与国有石化企业构成了竞争局面。总体来看，现在的民营企业向石化行业进军主 要有以下特点。 1.1 民营企业成为化纤生产的主力军 聚酯及其纤维是目前石化行业中民营企业发展得最快的领域，大有民营企业独占鳌头 之势。在目前我国主要的化纤品种聚酯的发展中

5、，民营企业掀起了猛烈的“聚酯风暴” 。所 谓聚酯风暴是指：近年来，我国民营企业经济最发达的浙江、江苏两省的民营企业以不可抵挡的速度，群起向聚酯领域大规模扩张，一举超过国有企业，成为国内聚酯业的主体。 从 2001 年开始，浙江、江苏的民营纺织化纤企业纷纷上马聚酯项目，浙江的纵横集 团、赐富集团、浙江化联、远东集团、荣盛化纤、桐昆集团、龙达集团、振邦集团、超通 集团、杭州道远化纤集团，江苏的吴江化纤织造厂、盛虹集团、鹰翔集团等纷纷投巨资上 马聚酯项目。表 1 为我国今后几年计划新建的部分聚酯项目，从其中可以看出，民营企业 占的比例非常高。表 1 部分计划新建的 PET 装置 kt/a公司地点生产

6、能力进度振邦化纤有限公司浙江慈溪1502003 年 5 月投产仪征化纤江苏仪征1502002 年 12 月底开始兴建浙江联达化纤有限公司浙江省1802004 年完工投产Premiere 特种树脂公司福建厦门1802004 年兴建吴江化纤纺织厂江苏吴江3502004 年 4 月兴建兴业聚酯股份有限公司海南海口1602002 年立项南亚塑料公司江苏昆山1002004 年底投产合 计1 270不仅如此，民营企业还向上游产业链扩张，又掀起一股投资 PTA 的热潮。全国第一个 建设 PTA 装置的民营企业是浙江华联三鑫石化有限公司，由浙江绍兴的展望控股集团、加 佰利控股股份有限公司以及深圳华联三家共同发

7、起。其于 2000 年 3 月开始向原国家计委申 报 450 kt/a 的 PTA 项目，2002 年下半年获得批准立项。项目在建设时生产能力由申报时的 450 kt/a 提高到 600 kt/a,并拟再用 35 年时间建设二、三期工程，使 PTA 生产能力达到 2 000 kt/a 的规模，年销售收入计划超过 100 亿元人民币。华联三鑫的动作，激发了其他民营 企业上马 PTA 的欲望，表 2 为今后几年我国部分新建 PTA 的装置情况。从表 2 中可以看 出，除了一部分国有石化企业和外资企业也在建设 PTA 外，民营企业拟建的 PTA 装置在 其中占了主要部分。表 2 今后几年我国部分新建

8、 PTA 装置 kt/a公司地点规模进度华联三鑫石化有限公司浙江绍兴4502004 年 10 月建成扬子石化公司江苏南京4502004 年建成辽阳石油化纤公司辽宁辽阳5302004 年建成绍兴展望集团公司浙江绍兴4502005 年建成宁波杜邦浙江省宁波5302005 年建成宁波三菱浙江宁波5302005 年建成上海远东上海市5002005 年兴建宁波台塑集团浙江宁波7002005 年以后珠海碧阳化工广东珠海5002006 年三井石化4502005 年以后上海石化上海市5002005 年以后绍兴三星化学公司浙江绍兴5002004 年底FCFC浙江宁波600盛虹集团江苏吴江600项目计划为其公司

9、400 kt/a 熔体纺项目配套浙江桐昆集团浙江乍浦/桐乡600腾龙石化（吴江）有限公司江苏盛泽9002003 年动工，2005 年完工合计8 79012 大规模投资炼油和乙烯装置除了下游的化纤领域外，民营企业的投资正向石油石化业的上游大幅进军。一个最新动向是：一些实力雄厚的大型民营企业计划投资新建大型炼油厂和乙烯装置。2003 年底，随着我国履行 WTO 承诺，开放国内成品油批发市场时间的临近，目前国内最大的民营成品油销售企业湖北天发集团公司继中国石油、中国石化之后获得了国内第三张成品油批发牌照。这使得天发集团信心大增，制定出了一个雄心勃勃的计划，未来 5年，将在全国 10 多个省市建设 3

10、00 座现代化加油站，10 座万吨级油气库，用 5 年时间将自己打造成为中国第一大民营成品油分销商。为了解决油品的供应问题，打破大型国有石化企业对油品生产的垄断，天发集团还将与国际知名石油石化公司合作，投资 500 亿元人民币，在中国中部兴建加工原油 21 Mt/a 的炼油厂。若其计划得以顺利实施，天发集团将成为集油品加工销售于一体的综合石油公司，将对国内三大石油石化公司构成强大的竞争压力。目前的另一热点是以涉足足球产业闻名的大型综合民营企业大连实德集团正筹划向石化行业大举进军。大连实德目前在建一套 400 kt/a 的乙烯装置，又准备与沙特基础工业公司（Sabic）共同组建石化项目。这是一个

11、上下游一体化项目，地址在旅顺的双岛湾，投资额达 50 亿美元，包括一套 8 Mt/a 的炼油装置和 1 300 kt/a 的乙烯项目，号称振兴东北的“一号工程” 。目前该项目正在报批之中，如果报批成功，大连实德的竞争优势将大大增强。不仅如此，实德集团还向原油生产领域扩张，买下了中国石油的盘锦油田。而在下游，实德集团还将建设一套 400 kt/a 的聚氯乙烯（PVC）生产装置。实德集团将成为真正的上下游一体化企业。13 润滑油市场风起云涌2003 年，民营润滑油企业统一石化通过在中央电视台的成功的广告品牌营销策略脱颖而出，引发了国内润滑油的品牌大战。民营润滑油企业纷纷摩拳擦掌，均欲在此市场中分一

12、杯羹。其中，仅在江苏就有数以百计的民营润滑油企业。如无锡特种油品总厂目前润滑油销量突破 200 kt，成为国内最大的特种润滑油生产企业。2000 年其销售额才 1.93 亿元，2003 年就已突破 15 亿元，发展速度令人咋舌。该厂目前仍处于加速扩建时期，各种产品都在扩大规模，预计 2005 年销售收入可达 30 亿元，2006 年将超过 50 亿元。无锡惠源高级润滑油有限公司 1998 年才成立，目前的生产能力为 40 kt/a，现正在建设新的生产厂，计划 2004 年销量达到 60 kt，2006 年达到 120 kt，2008 年发展到 200 kt。统一石化无疑是民营润滑油企业中的佼佼

13、者。通过独特的市场定位和广告筹划，使得“统一”润滑油 2003 年的销量增长速度大大超过了中国石化的“长城”和中国石油的“昆仑” ，销售额达到 12 亿元，而 2002 年其销售额才 7 亿元，2003 年四期工程投产后，生产能力可达 400 kt/a。2004 年第 1 季度，其销量增长率又达到了 100%。统一润滑油的目标定位与其他民营润滑油企业有很大区别，特别注重高端市场，目前其中高端产品已占到整个产品销售比重的 95%，欲在润滑油高端市场与国外品牌一较高低。2 民营企业进军石化行业的市场策略民营企业进军石化行业的市场策略民营企业进军石化行业，所采取的策略与国有石化企业以及跨国石油石化公

14、司大不相同，归纳起来，主要有以下几点。21 产业链向上游延伸民营企业进军石化行业，投资领域往往与自己原来的产业直接关联，是产业链的向上延伸，首先要解决的是原料的供应问题。化纤领域的民营企业在这方面表现得最为显著。在民营化纤企业发展最为迅速的浙江，其化纤厂 99%是民营企业。20 世纪 80 年代开始创业时，多是村办厂，规模小、资金少、档次低，但在不断的发展中，逐步积累了资金。由于化纤业的发展始终跟不上纺织业的需求，原料的制约，促使已经完成了资本原始积累的浙江纺织企业开始走上了发展聚酯与纺织相结合的道路，先是大量上马聚酯项目，然后向其原料 PTA 进军。其中有代表意义的企业浙江恒逸原来是一家以化

15、纤纺织、织造为主的企业，1999 年开始涉足聚酯熔体直接纺项目，一期聚酯项目于 2001 年建成投产，二期、三期项目也相继于 2002 年、2003 年建成投产，现在聚合能力已达到 600 kt/a,涤纶弹力丝的年产量超过 300 kt。而由于聚酯原料 PTA的发展面临缺口，浙江恒逸还与荣盛集团合资，分两期建设 1 200 kt/a 的 PTA 项目。腈纶生产具有流程长、工艺复杂、污染严重、投资巨大、利润率不高的特点，一般认为不会为民营企业所青睐，但在浙江慈溪成立了杭州湾腈纶有限公司，其第一大股东为一家民营腈纶毛条厂的老板，设立该腈纶厂的目的之一即为其毛条厂提供原料。在油品销售生产领域，也存在

16、这样的趋势。湖北天发集团成为成品油销售企业，为了打破国有石化企业对原油供应的垄断，欲设立炼油厂。大连实德集团原以生产 PVC 型材为主，目前也正在向上游延伸，生产 PVC，然后向乙烯、炼油领域扩张，并进而向原油生产领域发展。22 联合发展在石化生产中，越往产业链的上游走，其所需要的资金投入越高，技术含量也越高，具有高投入、高产出、高技术、高风险的特点。民营企业为了解决资金、技术的不足，纷纷采取“组团式投资” ，走联合发展道路。这种联合发展的方式主要有三种：一种是民营企业之间的联合，第二种是民营企业与跨国石油石化公司的合作，第三种是民营企业与大型国有企业或具有国资背景的大公司之间的合作。如浙江恒逸与荣盛集团联合建设 PTA 项目，展望控股集团、加佰利控股股份有限公司两家民营企业与国有企业深圳华联共同发展PTA，湖北天发集团与大连实德集团则采取与跨国石油石化公司合作的措施。民营企业与国有或国有控股公司的联合，在投资和经营上体现了国有企业多年来形成的良好的内部管理规范、风险控制体系和政