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1、平板显示产业战略研究平板显示产业战略研究政策、经济、知识产权和标准政策、经济、知识产权和标准一、一、TFT-LCD 产业的后来者战略产业的后来者战略韩国和台湾的发展案例根据 DisplaySearch 的报告，2007 年全球平板显示产业产值首次突破 1000 亿美元。TFT-LCD 是平板显示的主流技术，国际 TFT-LCD 产业的基本格局是日本、韩国、中国台湾地区三足鼎立。TFT-LCD 技术起源于美国，后在日本取得产业化突破。上个世纪 90 年代初，日本首先实现小尺寸 TFT-LCD 显示器的商品化和批量生产。1997 年亚洲经济危机之前，日本一直保持着行业的领先和接近垄断的地位。随着
2、TFT-LCD 向大尺寸发展，韩国和台湾作为后来者先后大举投资介入，并超过日本。到 2001 年，全球大尺寸（10 吋及以上）TFT-LCD 面板生产总量中，韩国占比 46%，台湾占比 42%。TFT-LCD 面板作为电子信息设备和消费类电子产品的显示部件，是一个技术密集和资本密集的上游产业。韩国和台湾如何实现后来居上? 产业生存和发展的要素是如何生成的，他们的经验有哪些值得借鉴，这是本章案例分析的目的。（一）（一）、韩国、韩国 TFT-LCD 产业的发展产业的发展三星电子（SAMSUNG Electronics）和 LG 显示（LG Display）是韩国 TFT-LCD 面板最大的两家制造
3、商，据韩国工业经济与贸易研究所的数据，2008 年全球 TFT-LCD 面板生产总量中，三星占比名列第一，达到 25.7%，LGD 占比为 20.3%。本节将重点追踪三星电子 TFT-LCD 产业的发展史。从资本、技术、人力、设备等生产要素及产业环境、市场供求、供应链布局等方面的动态变化分析其特点，并进一步调查了解韩国政府的产业政策及其作用。1、三星电子三星电子 TFT-LCD 产业的发展史产业的发展史三星电子是三星集团下属最主要的一个子公司，三星集团是韩国最大的财团企业（Chaebol）之一，创始人是李秉喆(Lee Byung Chull)。2007 年，三星集团的净销售额达到 1742 亿
4、美元，总资产为 3029 亿美元，股东权益为 1101 亿美元，净利润为 139 亿美元，其中三星电子的销售收入为 1050 亿美元。三星电子上个世纪 70 年代从制造彩色电视机、录像机起家，到现在已经发展成为一个在数字电视、半导体存储器、移动电话手机和 TFT-LCD 面板领域具有行业领先地位的国际品牌和跨国公司。三星电子于 1990 年代初期投入 TFT-LCD 生产，通过自行技术研发提高良率，在产能投资方面一路领先，特别是在景气低潮时勇于投资取得先发优势，并采用灵活的市场策略，超越竞争对手。1984年，三星集团下属三星显示器件公司 SDD（SAMSUNG Display Devices）
5、建立了一个实验研究小组，从美国 TFT-LCD 专业生产厂商光学成像系统（Optical Imagining Systems）公司获得技术许可，并雇用前日本实验室研究人员，作为获得技术的另一途径。1991 年1 月，TFT-LCD 业务转移到三星电子的半导体部门，因为 TFT 薄膜晶体管在玻璃基板上的制作工艺与在硅晶片上制作半导体存储器的工艺类似。此前，三星已经在 1980 年代中晚期成功地进入 DRAM产业。三星电子在韩国器兴(Kiheung)先建立了一条亚 1 代试制线，玻璃基板尺寸是 300300mm。第二年，它开发出 VGA 分辨率的10.4 吋样屏。1993 年 9 月三星完成了在
6、300400mm 玻璃基板上一切二（10.4 吋）的生产线，开始了每月 2400 片玻璃基板的制程，生产出来的显示屏主要供应美国客商。1993 年末，三星在器兴开始建设玻璃基板尺寸为 370470mm 的 2 代生产线（1 线） ，并在 1995年 2 月进入规模量产。到了 7 月，该线达到每月 20000 片玻璃基板的产量。每片基板切割出 4 片 10.4 吋 VGA 面板，1 线的产能可以达到每月 100 万个显示面板。从进入 TFT-LCD 领域开始，三星电子采用并行开发体系获得制造工艺和规模生产技术。三星用亚一代试制线生产 9.4 吋产品的同时开发 10.4 吋样品，并自行研发彩色滤光
7、片及其用材的制造技术。三星首先从行业先行者那里学到技术，例如早期，彩色滤光片的开发是基于日本 NNT 公司提供的技术文件。为了降低研发成本和提高研发速度，三星利用了行业内原有的基础和设施，例如聘任专业的工程师，又与成熟的有经验的日本设备厂商进行合作；利用互联网通信，与俄罗斯工程师合作开发 15.1 吋 XGA LCD 显示器，并在该项目中申请了一项专利。由于 TFT 工艺类似于半导体 DRAM 的工艺，三星强化自我学习过程，利用已掌握的半导体制程工艺、质量控制、专利管理、交叉授权、市场渠道和谈判技巧，来获取需要的技术和设备。在三星获得了一定程度的自主技术后，1995 年三星和日本富士通公司达成
8、交叉授权协议，富士通提供给三星宽视角技术，用于交换三星的高开孔率技术。高开孔率意味着背光能更有效地通过液晶到达显示表面，提高了显示屏的亮度、对比度并节省功耗。三星电子在 TFT-LCD 产业的发展上采取了领先投入获取规模效益的策略。1996 年 4 月，三星在器兴投资建设 3 代线（2 线） ，玻璃基板尺寸为 550660mm，可以在一片基板上切割 6 片 12.1 吋SVGA 面板，设计月产能为 25000 片基板，预期在 1998 年达到 80%的产出率。该线的投入超过 6 亿美元，多数生产设备来源于日本。三星电子采取了一种产品领先和价格先导的市场策略，促使了它的成功。1995 年以前 T
9、FT-LCD 几乎都是日本制造。1992 年，笔记本电脑用的 8.4 吋屏才开始批量供货，接着很快被 9.5 吋、10.4 吋屏替代。到 1995 年，市场期待的下一个替代尺寸应该是 11.3 吋，但在它成为市场主流之前，却被三星推出的 12.1 吋屏超越了，许多日本面板厂商对此措手不及。三星与笔记本电脑的大生产厂商日本东芝公司达成战略合作协议，主推 12.1 吋屏，并推动它迅速成为市场标准。三星将原来生产 10.4 吋面板的 1 线改换为生产 12.1 吋，由于非经济切割在产量和产出率上损失巨大，迫使他们加紧投入 2 线建设并设法加快提高良率的学习过程。紧接着三星电子在天安启动了3.5 代线
10、（3 线）的建设，在 600720mm 的玻璃基板上切割 13.3吋 XGA 或 17 寸 SXGA 面板，分别用于笔记本电脑显示屏和台式显示器屏。预期产能是每月处理 30000 片玻璃基板，完成时间在 1998年二季度，总投入约 9 亿美元。尽管 TFT-LCD 的生产设备主要从国外进口，但关键零组件三星已经可以部分自己供给。1996 年末，三星康宁三星和美国康宁玻璃的合资企业，开始生产 TFT-LCD 用特种玻璃。三星集团的航空设备公司参加了平面精密印刷设备的投标，而三星 SDD 到 1998 年底将生产大部分的彩色滤光片。三星同时采取了整合下游的措施。1996 年，当时 TFT-LCD
11、面板的主流应用是笔记本电脑的显示屏，三星并购了 AST，一个当时经营状况不太好的美国品牌笔记本电脑和 PC 制造商，三星成为了韩国国内最大的电脑销售商，也是亚洲最大的电脑销售商之一。1997年 7 月，三星率先推出了 14 吋 XGA 液晶平面显示器，充当市场领先者的角色，尽管当时它预计在 1999 年之前 14 吋屏不太可能成为市场主流。三星在激进地投资扩充其 TFT-LCD 面板产能的同时，采取了产品先导的策略，使其在和日本大型生产商的竞争中赢得市场份额。当 1996-97 年间，12.1 吋屏上升成为市场主流需求时，三星开始为他们的决策获取回报。在经历了连续多年的亏损之后，1997 年
12、4 月，三星终于能够告诉它的投资者，在 TFT-LCD 面板制造业务上实现了首次年度获利。产业的转折点发生在 1998 年。当时由于亚洲经济危机，日本大型公司在 TFT-LCD 产业的投资裹足不前，三星公司却在产能的扩充上继续领先，并且创立独特的核心技术。1999 年，三星电子大尺寸 TFT-LCD 的产量超越日本夏普公司，排名全世界第一。2000 年后，由于高清晰度电视系统开发成功，发达国家开始由模拟向数字广播转型，带动 TFT-LCD 在彩色电视上的应用。尺寸要求越来越大，价格要求越来越低，带动全球 TFT-LCD 面板产业以超过 20%的年平均复合增长率成长（20002007 年） ，促
13、进 TFT-LCD 次世代生产线5 代、6 代、7 代、8 代计数百亿美元的投资，这些投资主要集中在亚洲。5 代线的投资约 13 亿美元，6 代线的投资近 18 亿美元，7 代线的投资约需 25 亿美元，8 代线的投资约需 30亿美元。三星电子在天安投资 6.6 亿美元建设的第 4 代线于 2000 年 8 月投产，玻璃基板尺寸是 730920mm。2000-01 年，三星电子在TFT-LCD 上的设备投资共花费 14.8 亿美元。2002 年，三星在更新第 4 代以下的部分产线和第 5 代（11001250mm）生产线基础建设的投资额高达 9.6 亿美元。2003 年投资了 15.37 亿美
14、元升级了 5 代线。并在 03 年第四季度开始启动第 5 代生产线（11001300MM）第 2 期的建设。2004 年投入 17.7 亿美元，用于 5 代线 2 期和新建第7 代（18702300mm）生产线。三星电子 TFT-LCD 部门的销售额 1999 年是 22.75 亿美元，2000年 29.30 亿美元，2001 年 23.10 亿美元，2002 年为 31.8 亿美元，2003 年为 52.86 亿美元，2004 年约为 56.45 亿美元。 （资料来源：日本半导体产业应用，中华液晶资讯网整理）到 2008 年达到 185 亿美元（DisplaySearch 数据）2004 年
15、三星电子成功争取到下游厂家和大用户日本索尼（SONY）公司的战略投资，双方合资 20 亿美元在天安建设第 7 代TFT-LCD 面板生产线，并定义了在 7 代线经济切割的 40 吋面板标准。2005 年 7 代线成功量产后带领了 40 英寸液晶电视的市场需求，2005 年第四季度 40 吋 LCD TV 以市场高价和良好的表现，从几大著名彩电品牌手中夺走了 37 吋 LCD TV 的市场份额，取得领先优势。2006 年 4 月，SONY 与三星合资面板厂 S-LCD，又宣布合资建立8 代线，主攻 50 英寸级的液晶电视市场，双方签约各投资 10 亿美元，厂区位于韩国忠清南道的汤井，8 代线玻璃
16、基板规格为22002500mm，设计产能为 5 万片，预计 2007 年秋正式量产。三星旗下的两条 7 代线在成功的市场策略运作下，让 40 英寸液晶电视位居市场主流，也使三星在大尺寸液晶电视市场囊括了 53%的比重。三星除了供应自有品牌的 LCD TV 外，更是 SONY 和 PANASONIC的最大面板供货商。2007 年底，三星电子对媒体宣布，将在 2008 年投资 22 亿美元去扩建其 8 代线，目标在于 46 吋和 52 吋的液晶电视。三星预期大于 50 吋的电视在未来三年中将增长 65%。但是 SONY 这次将不参加扩建投资。三星电子利用其垂直整合的供应链优势和品牌运作，已成功使 SAMSUNG 品牌的液晶电视在占全球市场份额三分之一的北美市场上，超越 SONY 成为市占率第一，三星电子已经成为SONY 的主要竞争对手。而夏普的液晶电视的市场份额已经远远落后，索尼决定转向和夏普合作，共建 10 代线。早在 2002 年第三季度，三星已经超越了 DELL，成为全球 LCD 显示器销量最多的品牌。在往上游的垂直整合中，三星电子建立
