《职工职业技能大赛理财规划师比赛方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《职工职业技能大赛理财规划师比赛方案（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1附件 220102010 年北京市职工职业技能大赛理财规划师年北京市职工职业技能大赛理财规划师比比 赛赛 方方 案案一、主办单位北京市金融工会北京市金融工作局中国注册理财规划师协会二、协办单位北京市银行业协会北京市证券业协会北京市保险行业协会三、承办单位中国注册理财规划师协会北京管理中心四、参赛办法（一）参赛范围中央在京、北京市属、外埠在京以及外资在京的银行、证券公司、保险公司、信托投资公司、基金公司等金融机构中在首都地区工作 3 个月以上的从业人员。（二）参赛办法所有选手通过单位推荐和个人自荐两种方式报名参加比赛。1. 单位推荐参赛。北京市金融工会所属 34 家委员单位，按2照不超过分配名
2、额的数量（见附件 4，总计 150 人），通过举办本单位选拔比赛等形式，推荐本单位优秀选手直接参加培训和复赛。2. 个人自荐参赛。未获得所在单位推荐或不属于 34 家委员单位的选手，可以通过网络自荐报名参加初赛。初赛成绩进入前150 名者获准进入复赛。五、赛时安排及比赛项目时间时间活活动动内容内容备备注注2010 年 8 月 6 日启动2010 年 8 月 23 日至 8 月 31 日网络报名 1）北京市总工会技术英才 网 2）中国注册理财规划师协 会网站 无论是单位推荐选手， 还是个人自荐参赛选手，必 须通过网络报名。2010 年 9 月 4 日 00:00至 9 月 6 日 24:00初
3、赛 （网上限时答题）1. 委员单位推荐 150 人直接 参加复赛。 2. 个人自荐选手参加初赛后， 按照成绩取前 150 人进入复 赛。3. 合计 300 人进入复赛。2010 年 9 月 11 日至 9 月 13 日聘请专家对进入 复赛选手培训1. 财务基础 2. 投资规划 3. 保险规划2010 年 9 月 18 日复赛前 50 名进入半决赛2010 年 10 月 15 日2010 年 10 月 16 日聘请专家对半决赛选手培训1. 理财规划的内容、步骤2. 如何编制理财报告书2010 年 10 月 2223 日半决赛前 10 名进入总决赛2010 年 10 月 29 日（暂定）总决赛及颁
4、奖典礼3六、奖励办法比赛将对优秀参赛选手和优秀组织单位进行表彰奖励。（一）个人奖励1. 通过比赛评出年度十佳理财规划师 10 名（即参加决赛的10 名选手）：授予“北京市 2010 年度十佳理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书，成为中国注册理财规划师协会正式会员。其中：1）获得总决赛第一名的选手：还将授予“北京市 2010 年度金牌理财规划师”荣誉称号，发放奖金 10000 元人民币；由中国注册理财规划师协会颁发“国际注册理财规划师（ICFP）”证书；优先推荐参评“首都劳动奖章”。2）获得总决赛第二名的选手：发放奖金 5000 元人民币。3）获得总决赛第
5、三名的选手：发放奖金 3000 元人民币。4）获得决赛第四名至第十名的选手：每人发放奖金 1000 元人民币。2. 通过比赛评出优秀理财规划师 40 名（进入半决赛但未进入总决赛的选手）：授予“北京市 2010 年度优秀理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书和培训奖学金 8000 元/人（以代金券形式发放），并成为中国注册理财规划师协会正式会员。3. 通过比赛评出理财规划能手 250 名（进入复赛但未进入决赛的选手）：将获得由中国注册理财规划师协会提供的培训奖4学金 5000 元/人（以代金券形式发放）。（二）组织奖励比赛将对在活动的组织过程中做出突出贡献
6、的单位，评选优秀组织奖，分别给予表彰奖励。七、竞赛细则（一）报名（8 月 23 日31 日）1. 无论是单位推荐参赛，还是个人自荐参赛，必须进行报名。2. 报名时请登陆北京市总工会技术英才网 或中国注册理财规划师协会网站 进行在线报名。报名时要清楚填写详细资料（包括姓名、性别、工作单位、入职时间、身份证号等）。3. 报名截止日期为 2010 年 8 月 31 日 24:00。（二）初赛（9 月 4 日6 日）1. 单位推荐选手不用参加初赛，直接进入复赛，并可参加复赛前的培训。2. 个人自荐参赛选手报名后必须参加初赛。初赛形式为网络限时答题。选手登陆比赛界面后，系统会随机抽取 100 道试题，比
7、赛选手需在规定时间内完成作答。试题内容为理财基础知识和理财专业知识两个模块。只有通过基础知识模块后才能进入理财专业知识模块继续答题。试题形式为单选、多选、判断，内容兼顾理论和实际。两个模块答题总成绩前 150 名的选手进入复赛。53. 单位推荐（150 名）和初赛成绩前 150 名的选手，将在北京市总工会技术英才网 和中国注册理财规划师协会网站 以及中国经济网上公示。（三）复赛赛前辅导培训（9 月 11 日13 日）比赛组委会将聘请专家对参加复赛的选手进行金融知识强化培训。授课方式为面授，内容为财务基础、投资规划、保险规划。（四）复赛（9 月 18 日）复赛内容为理财专业知识考试与理财案例
8、分析。1. 理财专业知识考试成绩，占复赛成绩 20%。采取现场答题方式进行。2. 理财案例分析得分，占复赛成绩 60%。参加复赛的选手从若干个备选案例中自选一题设计理财方案，选手应在规定的时间内（34 小时）现场完成方案设计，制作完成后，将电子 WORD 文档上交评委会。由专家评委根据流程是否规范、设置的参数是否合理、对客户的建议是否合理及可行性等方面评定打分。3. 社会公众评分，占复赛成绩 20%。组委会将在中国注册理财规划师协会网站 以及中国经济网上发布参赛者理财方案。每个方案后面都设有评分区，供社会公众评分。社会公众评分由低至高分别为 60 分、70 分、80 分、90 分和 100
9、分五个选项。截止到 2010 年 9 月 30 日 12 时，该方案获得的所有网友打分的平均分为其“社会公众评分”得分。为鼓励社会公众参与评分，组委会将每周随机抽出两名幸运参6与者，颁给“社会公众参与奖”，发给 1000 元奖金。4. 三项总分成绩前 50 名选手进入半决赛。（五）半决赛赛前辅导培训（10 月 15 日16 日）比赛组委会将聘请专家对参加半决赛的选手进行理财规划强化培训。授课方式为面授，内容为理财规划的内容、步骤及如何编制理财报告书。（六）半决赛（10 月 22 日23 日）进入半决赛的 50 名参赛者将通过抽签的方式分为 10 组，每组 5 人，采取 5 进 1 方式选出 1
10、0 名进入总决赛的名额。半决赛成绩以现场评委评分、选手互评评分、媒体代表评分、复赛成绩以 70%、10%、10%、10%比例进行计算，确定进入总决赛的人选。1半决赛形式为参赛选手现场展示、现场答问、模拟情景演练。现场评委和媒体代表根据选手表现进行评分。1）现场展示：参赛选手将复赛设计的理财方案制作成 PPT模板，上交评委会，并现场进行演示和阐述。主要考察选手对案例的理解水平、营销能力以及语言表达能力。2）现场答问：参赛选手现场回答问题。内容涉及到投资理财专业知识、健康管理等方面内容，主要考察选手的知识面。3）模拟情景演练：参赛选手模拟日常工作情景，由现场观众和评委饰演客户，进行理财咨询。考察选
11、手对客户需求的准确把握程度、与客户沟通能力以及擅于把握机会进行营销等方面的能7力。2选手互评评分：进入半决赛的参赛选手对其他选手的理财方案进行评分。（七）总决赛（暂定 10 月 29 日）总决赛拟在电视演播大厅里以现场比赛形式进行，由电视台进行现场录像并选择时段进行播放，中国经济网在技术允许情况下进行网络直播或延时直播。总决赛成绩以现场评委评分、现场观众分、媒体代表评分、选手互评评分、半决赛成绩按照 60%、10%、10%、10%、10%比例进行综合计算，确定最终名次。1.现场评委评分的比赛形式包括：1）个人阐述。10 名选手按赛前抽取的号码排序进行自我介绍和对理财规划的阐释（每人限时 3 分
12、钟），评选委员会专家进行点评、打分（可综合考虑外在形象、谈吐气质，语言逻辑性，时间控制在 15 分钟）。2）互动环节。征集网民、现场观众的投资理财问题，由选手逐一回答，并由嘉宾和评选委员会专家提问、点评、打分（每人 1分钟）。3）必答题。设置 20 个金融理财知识小问题，包括选择题和是非题。4）理财趋势论点。每人一题，抽签答题，专家、嘉宾可进行随机点评，限时 3 分钟完成答题论述。85）理财判断。2. 选手互评评分。由其他 9 名参赛者对选手表现进行评分。3. 现场观众评分。由现场观众对总决赛十名选手表现进行评分。4. 媒体代表评分。由现场媒体代表对总决赛十名选手表现进行评分。经过四轮评分，5
13、 项分数相加评出名次，以得分最高者为冠军。八、评分标准（一）初赛分为基础知识和专业知识 2 个模块各 100 题，满分 100 分。多选、错选、不选均不得分。（二）复赛1. 专业知识：满分 100 分，占复赛成绩 20%。1）选择题多选、错选、不选均不得分。2）是非题判断正确者得分。2. 理财案例分析：满分 100 分，占复赛成绩 60%，由专家评审阅卷综合打分）1）流程的规范性 20 分2）文档的美观性 20 分3）设置参数的合理性 20 分4）语言的流畅性及逻辑性 20 分95）对客户的建议的合理性及可操作性 20 分3. 社会公众评分，占复赛成绩 20%。组委会将在中国注册理财规划师协会
14、网站 以及中国经济网上发布参赛者理财方案。每个方案后面都设有评分区，供社会公众评分。社会公众评分由低至高分别为 60 分、70 分、80 分、90 分和 100 分五个选项。截止到 2010 年 9 月 30 日 12 时，该方案获得的所有网友打分的平均分为其“社会公众评分”得分。（三）半决赛1. 现场评委评分：满分 100 分，占半决赛成绩的 70%1）现场展示：满分 100 分，占半决赛 20%。流程的规范性 10 分内容的完整性 20 分设置的参数的合理性 20 分语言的流畅性及逻辑性 10 分对客户的建议的合理性及可操作性 20 分现场的感染力和对时间的准确把握度 10 分专家评委对
15、答案的认知度 10 分2）现场问答：满分 100 分，占半决赛成绩 20%。以对试题的理解以及答题时的完整性和准确程度进行打分。3）情景模拟：满分 100 分，占半决赛成绩 30%。思维的逻辑性 20 分语言的流畅性 20 分10礼仪的规范性 20 分现场的感染力和对时间的准确把握度 20 分专家评委对答案的认知度 20 分2. 媒体代表评分：满分 100 分，占半决赛成绩的 10%。由媒体代表根据选手现场表现打分。3. 选手互评评分：满分 100 分，占半决赛成绩的 10%，由进入半决赛的参赛选手对其他选手的理财方案进行评分。4. 每一位选手的复赛成绩占半决赛成绩 10%。（四）总决赛1.现场评委分：满分 100 分，占总决赛成绩 60%。1）个人阐述。 （满分 100 分，占现场评委分 20%）专业新颖性 20 分外在形象 20 分谈吐气质 20 分语言逻辑性 20 分2）互动环节。征集网民、现场观众的投资理财问题，由选手回答。 （满分 100 分，占现场评委分 20%）流程的规范性 10 分内容的完整性 20 分设置的参数的合理性
