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1、标题 副标题 “变革与成长” 2014武汉商业零售业发展总结 2015.1.22 2 商业宏观发展 “新常态”经济环境之下，武汉经济总量增速相对放缓。 数据来源：武汉市统计局、DTZ戴德梁行研究部 2014*=截至2014年第三季度 2014*=截至2014年10月 3 商业宏观发展 武汉零售业整体市场仍然存在较大的发展空间。 21602.12 19500.6 15123 14500.23 14370.16 13000 12656.69 9108.89 9000 8343.52 上海 北京 广州 深圳 天津 苏州 重庆 成都 武汉 杭州 2013年中国内地城市GDP总量前十排名（亿元） 副省级
2、第5 中部第1 全国第9 数据来源：国家统计局、武汉市统计局、DTZ戴德梁行研究部 4 商圈发展 今年武汉新开项目有：后湖区域的南国城市广场，CBD片区的泛海城市广场、古田片区的南国西汇城市广场以及未来开业的越秀星汇云锦。可预料到未来武汉商圈网点中心将逐步增多，代表项目的主题性、丰富度将逐步提高。 汉正街汉正街 武广武广 中南中南 徐东徐东 钟家村钟家村 新增商业网点中心 司门口司门口 唐家墩唐家墩 后湖后湖 CBDCBD 街道口街道口 光谷光谷 王家湾王家湾 原有商业网点中心 江汉路江汉路 古田古田 红钢城红钢城 南湖南湖 四新四新 东西湖东西湖 武泰闸武泰闸 武泰闸武泰闸 数据来源：武汉市
3、商务局、DTZ戴德梁行研究部 武汉已全面进入 “多商圈、多中心”的发展阶段。 5 零售业发展情况（奢侈品） 市场整体成熟度将逐步提高，武昌片区仍有奢侈品拓店发展空间。 在运营项目 待开业项目 武汉广场&国际广场 汉街万达广场 武商众圆广场 越秀项目 南国中心项目 恒隆广场 代表品牌： BV、Mont Blanc、 Dunhill、Vivienne Westwood、 Cerruti1881等。 Hermes、LV、 Gucci、Dior等顶 级奢侈品+41个国 际一二线名品 年营业额排名全国第一 代表品牌： Armani、Coach、 Hugo Boss、 Givenchy等。 武昌 Wu C
4、hang 汉口 Han kou 汉阳 Han Yang 长 江 汉 江 武汉天地 数据来源：DTZ戴德梁行商业部 6 零售业发展情况（快时尚） 未来快时尚品牌聚集密度将逐渐提高，品牌拓店速度戒有所放缓。 六大快时尚品牌： UNIQLO、H&M、ZARA、MUJI GAP、C&A 数据来源：DTZ戴德梁行商业部 7 零售业发展情况（传统零售） ATTOS 买手+精品集合店 HI 百货 跨界混搭店 Map By Belle 品类集合店 Meters/bon we 美吧 跨界混搭店 单一传统功能将有所下降，以环境、体验、跨界整合等特点的发展趋势将愈发明朗。 整体更趋多元化发展 8 餐饮行业发展情况
5、行业整体保持稳步增长，出现“四升一降”格局 房租、人力、原材料、税费上升，利润率下降。 外来品牌既受消费者认可追捧，又促进本土餐饮市场调整发展。 汉街万达广场 外婆家 武胜路 凯德广场 我家小馆 武胜路 凯德广场 海底捞 房租 + 人力 + 税费+ 利润 - 数据来源：武汉市统计局 DTZ戴德梁行商业部 原材料+ 9 儿童行业发展情况 受综合环境影响，行业整体增长速度加快。 档次、经营、独特性等条件进一步影响各类品牌的经营竞争力。 10 超市行业发展情况 行业整体将逐步进入精细化竞争时代。 外资连锁经营能力逐步加强，经营范围逐渐多元化。 数据来源：各超市官网数据 DTZ戴德梁行商业部 非本土品
6、牌超市门店数量： 沃尔玛11家（山姆会员店1家） 家乐福9家 大润发3家 卜蜂莲花3家 麦德龙2家 武汉超市行业比拼圈地开店进入白热化阶段，竞争进入“1公里”时代，例如汉阳钟家村商圈和王家湾商圈的两家“洋超市”沃尔玛和家乐福相距更是丌到500米。 11 影院行业发展情况 湖北影院业态整体发展空间仍然较大。 数据来源：DTZ戴德梁行商业部 2014年全国主要省份影院数量对比来看，广东、江苏、浙江是拥有影院数量最多的省份，分别拥有565家、376家和318家，合计占全国影院数的1/4以上。 湖北排名全国第10，丌及湖南、安徽等中部省份。 12 影院行业发展情况 影院业态戒将成为武汉主流商业项目的“
7、标配业态”。 数据来源：DTZ戴德梁行商业部 项目名称 开发商 商业形态 影院（Y/N） 汉阳人信汇 人信地产 购物中心 Y 泛海城市广场 王家墩中央商务区建设投资公司 购物中心 Y 汉口城市广场 武汉地产集团、南国置业 购物中心 Y 德国风情街 利嘉置业 商业街 Y 武汉英特尔购物中心 宜家集团 购物中心 Y 西汇城市广场2期 南国置业 购物中心 Y 珞珈创意体验城 银泰集团 购物中心 Y 群星城 福星惠誉 购物中心 Y 百汇井时尚购 亿事达运营、天龙集团金地 购物中心 Y 维佳佰港城 武汉维佳集团有限公司 购物中心 Y 武商众圆广场 武商集团 购物中心 Y 永旺梦乐城 永旺集团 购物中心
8、Y 13 保税区 零售业整体迎来新的发展机遇和挑戓。 图表来源：DTZ戴德梁行商业部 DTZ戴德梁行认为保税区主题的打造，未来或将对武汉商业地产带来以下启示： 为海外品牌提供展示平台和销售的同时，提升武汉零售品牌整体丰富度； 提升消费购物的品质； 提升电商供应链效能。 14 消费客群 主流消费客群整体年龄更趋年轻化。 数据来源：国家统计局 DTZ戴德梁行研究部 数据说明：以2010=100为参考指数 2010-2020年全国及武汉25-35年龄段人口变劢指数 DTZ预测数据 “70-90”成为各购物中心的主要客群。 15 租金情况 截止2014年Q4，武汉所选商圈首层优质商铺租金上涨至607元
9、/平米月， 同比上涨7.5%。 数据来源：DTZ戴德梁行研究部 16 城市发展、商圈扩容、商户多元化发展，成为 2014年武汉商业地产“变革与成长”的核心主题。 17 项目开发（发展商） 逐渐从对商业项目“无序、混乱”回归至相对“清晰、务实”的开发方向。 18 项目开发（主题定位） 以“情景主题”、“绿色、生态”等主题定位或将得到其他项目的延续及引用。 19 项目开发（业态丰富度） 由早期“重零售占比、轻餐饮及娱乐”逐渐发展至“轻零售、重餐饮及娱乐”。 数据来源：DTZ戴德梁行商业部 20 项目开发（活劢运营） 资料来源: DTZ 戴德梁行研究部 2013-2014年大型主题展 地点 主题 时间 武汉天地 蓝精灵展 2013.9-2013.10 世贸广场 Hello Kitty展 2014.6 汉口城市广场 变形金刚三十周年 2014.6 主题展 优势 增加客流 量延长 留客时间 保持时尚度 体验感 打造差异化 增加竞争力 有效利用 公共空间 21 戴德梁行房地产顾问（武汉）有限公司 中国武汉建设大道568号新世界国贸大厦I座49楼 Tel : +86 27 6885 0960 Fax: +86 27 6885 0698 THANK YOU !
