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1、2011 年国家理财规划师认证招生简章年国家理财规划师认证招生简章随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种权威理财规划职称,目前“理财规划师”已列入国家职业大典，2004 年理财规划师国家职业标准正式发布.博思达机构自 2006 年以来，已成功在福州、福清、泉州、漳州、三明、莆田、南平、宁德等地区开
2、办十期共 20 个培训班，参训认证学员达 1800 多人！占全省的八成以上的市场分额！经过精心的准备与考查，联合福建省前沿职业培训学校强势入驻厦门。一、学习收益一、学习收益一、学习收益一、学习收益1专业系统的实战培训-提升个人职业竞争力2. 掌握综合全面的理财知识拓展职业选择面3获取国家法定职业资格认证，持证上岗-提升客户信任度4成为金博士理财俱乐部终生会员，扩展人脉。5定期参与博思达 CFP 沙龙,把握前瞻资讯，不断提升自身价值。二、课程特色二、课程特色二、课程特色二、课程特色 培训目的培训目的 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一
3、生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。培训内容培训内容 与国际 CFP 考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。培训方式培训方式 基本理论和实务操作相结合，通过基础知识、案例研究、项目分 析、研讨的教学方式，强化学员在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客 户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个
4、人金融营销的能力。授课师资授课师资 国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验三、报考对象三、报考对象三、报考对象三、报考对象 1. 银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；2. 证券公司的投资顾问和客户经理；3. 保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员；4. 基金公司销售经理、客户服务人员；5. 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； 6. 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;7. 各大中型企业的财务经理、财务总监；8. 对投资理财感兴趣、想提升的各界人士。四、认证待遇四、认证待遇四、认证待遇四、认证待遇 经培
5、训考试合格者将颁发具有国家统一注册编号的中华人民共和国理财 规划师职业资格证书，证书网上备案，电子注册，全国通用，是从业人员晋 升、加薪、求职，法律公证的有效证件。根据国家人事部、劳动保障部的最新 规定，凡获得师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。中华 人民共和国理财规划师职业资格证书不同于行业协会组织颁发的证书，后者 属于民间社团证书性质，不具备政府法定的认可度，只在个别行业系统承认。五、考试方式、考试方式、考试方式、考试方式分理论知识考试和专业技能考核，理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业技能考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制，成绩皆达 60 分及以
6、上者为合格。理论知识与专业技能考核通过后，还须进行综合评审。六、报考手续六、报考手续六、报考手续六、报考手续1、填写报名表；填写中华人民共和国职业资格鉴定申报表两份。2、提供资历证明（身份证、学历证书、工作证明复印件各 2 份）3、黑白照片二寸 8 张.七、上课地点：厦门科技培训宾馆七、上课地点：厦门科技培训宾馆七、上课地点：厦门科技培训宾馆七、上课地点：厦门科技培训宾馆 八、八、八、收费标准收费标准收费标准收费标准 理财规划师理财规划师 49804980 元元（含考试费、教材费、培训费，综合 评审费） 理财规划师理财规划师国家职业资格证书国家职业资格证书相关背景相关背景理财规划师（CERTI
7、FIED FINANCIAL PLANNER）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。美国福布斯杂志评选本世纪十大收入最高的职业，理财规划师排名第二。在西方，理财规划从业人员有着较高的经济收入。据美国财务趋势调查报告显示，注册理财规划师的收入已达年薪 30 万美元，很多人远远超出这一数字。目前，我国银行业、保险业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在 10 万元人民币以上。 在我国，理财规划已经兴起，从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调低，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生；同时，我国
8、的股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等都已初具规模，投资的专业性和复杂性开始凸现。在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的调查，有 78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。在美国等 17 个国家和地区中，个人理
9、财规划（PFP）课程是权威的个人理财专业人才的必修课程。大学教育已经成为 PFP 课程教育的主要基地。为了推动国家理财规划师（CFP）教育的快速发展，满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，开设 CFP 课程，以满足市场对新型专业人才的需要。 理财规划师课程设置理财规划师课程设置(以最终统考内容设置确定课程）序号序号课程内容课程内容类别类别序号序号课程内容课程内容类别类别1理财规划概要基本理论13理财规划流程实务操作2摸底测试 模拟考试14股票债券投资实务实务操作3货币金融基本理论15外汇理财实务实务操作4宏观经济分
10、析基本理论16基金理财实务实务操作5财务与会计基本理论17不动产投资实务实务操作6投资管理基本理论18信托原理与实务实务操作7税收与社会保障基本理论19保险规划实务操作8消费支出管理基本理论20税收筹划实务操作9保险支出管理基本理论21个人信托与遗产规划实务操作10实业投资基本理论22综合理财案例分析实务操作11理财相关法律基本理论23职业道德与综合模拟实务操作12理财计算实务操作-理财规划师考试类型表理财规划师考试类型表等级等级科目科目考试时间考试时间鉴定内容鉴定内容题型题型题量题量答题方式答题方式原始方式原始方式配分比例配分比例（CFP）部分师资介绍）部分师资介绍李老师李老师： 经济学博士
11、后，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁，对信托与基金理财具有 深刻理解，尤其在信托规划领域具有领先水平。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，实 践经验丰富。曾为国内多家银行提供理财规划培训，经验丰富,国家职业资格培训教程 理财规划师执行主编。 杨老师杨老师 统计学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发中心总经理。曾任教大学多年， 擅长讲授投资学、统计学的研究。曾先后服务于博时基金管理公司和上投摩根富林明基金 管理公司，在资产管理与理财规划领域有深入理解。曾为国内多家银行提供理财规划培训， 经验丰富。国家理财规划师职业资格培训教程主要编撰人员 蔡老师蔡老师 北京东方华尔金融咨询有限责任公司
12、营销中心总经理。曾任职于太平洋人寿保险公司、 博时基金管理有限公司和易方达基金管理有限公司。曾给中国工商银行、中国建设银行、 中国银行、招商银行，及多家证券公司总行、总部、分行、营业部做多项理财培训，场次 超过 500 场。2003 年获得招商银行“金葵花”理财最受欢迎讲师和最佳人气奖。国家职业 资格培训教程主要编撰人员。 林老师林老师 理财规划实战专家、保险理财规划师、.知名保险公司金牌培训师、专注于 个人风险保障、财务规划以及保险理财师的培养。擅长保险与综合理财、长期 为多家企业和社会名流及高层客户,提供多种保险、基金、信托、保险理财规划 服务。 杨老师杨老师 澳大利亚昆士兰州立大学 MB
13、A、澳大利亚理财规划师协会 CFP 认证资质、 RFC 讲师、CWM 美国金融管理学会讲师、中国人民大学风险研究投资发展研究中 心特邀研究员、清华大学高级金融理财客座讲师、中央财经大学保险系客座讲 师、中央人民广播电台“时尚理财”栏目的定期特邀嘉宾、“钱经”杂志的特职业道德选择题25 道10%基础基础知识知识08:3010:00 专业知识单选题多选题判断题100 道答题卡100 分 90%专业专业能力能力10:3012:30专业能力选择题100 道答题卡100 分100%理财规划师（国家职业资格二级）综合综合评审评审14:0015:30综合评审案例分析 46 题纸笔作答 100 分100%约理
14、财师、SOHU 理财频道特约理财师，在基金、债券、外汇投资、保险等领域 的具有系统的培训与实战经验。 何老师何老师 知名实战财务税收专家、注册会计师、注册税务师，曾任多家企业的财务 税收筹划专家长期从事企业财务、税收理论及实务的研究，在公司理财、税收 筹划、投资决策、公司预算管理、财务体制建设等方面具有丰富的理论与实践 经验，讲课深入浅出、语言精练，实用性、针对性强。 付老师付老师 资深证券分析师.理财规划师，十多年从事证券业务的经验，曾在多家大型 证券公司任职资产管理人；证券时报等多家理财栏目特约撰稿人，各类财 经电视、电台节目特约嘉宾；对中国证券市场的运行一直有着理性的认识，多 年来他与国
15、内各大研究机构及众基金一直保持紧密联系，并始终坚定地坚持价 值投资，且投资成绩非常突出地址：福州市五一北路 158 号高景商贸中心 6F公交：乘坐 69、74、51、52、122、19、133、303、K3、106 路车到“龙华天桥”站点下。（鼓楼医院斜对面、厦门国际银行旁）厦门：厦门：0592-5070151 13459256598 何老师传真：0592-5150750地址：厦门市思明区长青路 191 号劳动力大厦 619 单元公交：808、617、610、526、513、511、52、51、50 莲花路口东站下即可。地址：泉州市刺桐东路北段 734 号妇女儿童活动中心二楼公交：乘坐 22、23、44、202、802 路车到线务局站下即可。（瑞祥东苑旁、泉州侨乡体育馆附近、好又多超市斜对面） 地址：漳州市芗城区世纪广场 15 号楼 418 单元。地址：三明市梅列区牡丹新村 25#502。
