重庆钢铁股份公司钢铁产业发展战略目标

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1、重庆钢铁股份公司钢铁产业发展战略重庆钢铁股份公司钢铁产业发展战略3 重庆钢铁股份公司的外部环境分析 3.1 宏观环境分析 3.1.1 国外钢铁企业发展趋势 当今世界，不论是发达国家还是发展中国家，都非常重视钢铁工业，因为它 是国家工业化的支柱，是国家经济实力的基石，没有强大的钢铁工业，要实现国 家工业化和现代化是困难的。因此，无论是过去、现在和将来，在一个相当长的 历史时期，钢铁工业的发展程度仍然是衡量一个国家工业化和现代化水平高低的 重要标志之一。 美国、欧盟、日本等国家经济加快增长，加上中国经济的稳健发展，强劲拉 动了全球钢铁的高需求，进一步促进了全球钢铁的高速度增长和钢市的高价位运 行。

2、世界经济复苏加快，促进全球钢铁业高速增长。按国际钢协统计，2003 年世 界 62 个主要产钢国/地区产钢 10.35 亿，同比增长 8.9%;2004 年全球粗钢产量达 到 105463 万吨，L 匕上年的 96716 万吨增长 9.04%，其增幅 t 匕上年提高约 1.94 个百 分点;世界经合组织(OECD)认为 2004 年是世界钢铁历史上钢铁生产和消费增 长最多的一年，也是全球铁矿石、焦炭消费高增长的一年。 产钢大国产量增幅加快 近年来，世界粗钢产量一直呈上升趋势，2003 年、2004 年及 2005 年世界粗 钢产量分别为 96，774 万吨、105，568 万吨和 112，93

3、6 万吨。 从国家分布情况来看，中国、日本、美国、俄罗斯、韩国、德国为世界的产 钢大国，2004 年世界各主要产钢国家的粗钢产量从高到低依次是:中国为 27，246 万吨，占世界粗钢产量的 25.8%;日本为 11，272 万吨，占 10.7%;美国为 9，%8 万 吨，占 9.4%;俄罗斯为 6，429 万吨，占 6.1%;韩国为 4，752 万吨，占 4.5%;德国 为 4，630 万吨，占 4.4%。 全球钢材表观消费量继续增加 钢材表观消费量 2004 年比 2003 年增长约 9.2%，北美钢材消费增长率预计达 15.2%。再创世界钢铁历史新纪录。 大型化是国外钢铁工业发展的明显趋势

4、 当今国外钢铁行业正在以前所未有的发展速度向大型化和集团化方向发展。 从下面以看出，钢铁企业朝大型化和集团化发展是当今世界钢铁行业发展的历史 潮流! 重组、兼并或联合是钢铁企业走向全球化的必由之路 一百多年来全球大钢厂排行榜的演变，反映出了全球钢铁工业兼并、联合的 发展趋势。90 年代以来，全球性的钢铁工业结构调整进展迅速，成为全球钢铁工 业发展的最主要特征之一。志在扩大产量、拓展市场、开发技术、拓宽产品范围 的企业集团，发生了一系列的重组兼并和联合活动。大企业的兼并对象既有大型 钢铁企业，又有小型特别是专业化程度高的企业。120不同于兼并的形式是联合， 或者是战略同盟。 如在日本:日本六大钢

5、铁公司的新日铁、川崎制铁、住友金属工业、日本钢 管(NKK)，神户制钢所和日新制钢，随着日本经济的衰退，他们经过认真研究和 探索，寻求了一条新的生存发展之路一合并重组资源共享。从而打破了“六大钢 铁公司体制”的格局。日本的六大钢铁公司重组成两个集团统一组织经营和生产: 新日铁联合阵营以及 NKK 公司与川崎制铁公司合并成 JFE 集团。这两个钢铁集团在 2003 年世界钢铁企业排名分别为第 2 名和第 4 名。 2001 年 2 月 19 日，法国于齐诺尔公司、卢森阿尔贝德钢铁公司和西班牙阿塞 拉里亚钢铁公司联合声明，三家公司将通过换股方式进行合并，以组建一家全球 最大的钢铁公司一阿塞勒(Ax

6、eelor)集团。面对钢铁生产能力过剩、市场需求萎 缩的严峻挑战，这一举动无疑向市场发出了一个信号，欧洲正加速将钢铁工业合 并重组，以期在日趋激烈的国际竞争中求得生存和发展。在 2003 年，.阿塞勒已经 成为世界第一大钢铁企业。 世界钢产量的增长为全球经济的迅猛发展提供了坚实的物质基础。但是，也 应看到世界钢铁工业的发展是不平衡的，钢铁强国主要集中在西欧和北美地区， 发展中国家特别是非洲地区国家的民族钢铁工业还非常落后。当今全球化正在成 为包括钢铁在内的各个行业的未来发展模式。国际钢铁工业的中心正在向亚洲转 移，中国的地位举足轻重。 工艺结构由长流程向短流程转化 成品钢材的生产主要分为两个流

7、程:长流程和短流程。长流程为:矿石(焦 炭)烧结(炼焦)炼铁炼钢轧钢:短流程为:炼钢轧钢。 从近年来世界钢铁工业发展走势来看，己经由产量增长阶段进入结构战略调整阶 段，其主要特征是工艺结构由长流程向短流程转化。 根据国际钢铁工业经济权威机构分析，目前世界钢铁工业产量规模构成变化 的基本特征是，由过去长流程大钢铁联合企业单向大规模化让位于长流程大钢铁 联合企业大规模化和短流程小钢厂小规模化并存双向变动。世界钢铁工业现已进 入钢铁工艺技术革新时期，高炉一氧气转炉一连铸一轧机长流程大钢铁联合投资 费用、生产成本以及环保要求、劳务费用受到各方面的严峻挑战。 二十一世纪初，世界各国对环境保护问题越来越重

8、视。西方主要产钢国，尤 其是美国，严格控制环境污染，制定了更加严厉的环保条例，如美国国会通过的“大气净化法案” ，致使美国长流程大钢铁联合企业的排放物受到更加严格的控 制，长流程大钢铁联合企业生存受到严重的威胁23。因此，美国长流程大钢铁联 合企业面临税前成本居高不下、投资费用惊人和严厉的环保条例而陷入被淘汰的 危机状态。与此同时，短流程小钢铁厂的环保投资费用远远低于长流程大钢铁联 合企业，显示出强大的优越性和生命力。 3.1.2 我国钢铁工业发展现状 钢铁工业，特别是我国的钢铁工业，不是夕阳工业，钢铁用量前景看好，但 这并不代表对任何一个钢铁企业都前景看好。我国是钢铁大国，但不是钢铁强国。

9、我国生产的钢铁产品，特别是中小企业生产的产品，在质量、品种、价格等方面 与日、美、韩等钢铁工业强国相比，还有很大差距，总体竞争力不强。市场经济 和入世对我国的钢铁企业既是挑战也是机遇，这就要看我们的竞争力发展情况将 会如何。 我国钢铁企业要面临艰难的微利运营 据我国有关人士分析，钢铁工业成为微利行业的主要原因是:从 20 世纪 70 年代以来，钢材价格基本保持稳定，且到 90 年代后期，趋向不涨反降。而其他工 业用材的价格均在上涨:技术进步(如连铸、薄板坏连铸连轧等新技术的应用) 使钢材的社会平均成本降低，导致价格下滑，使钢材的市场竞争力长盛不衰:更 由于长期以来各国重视对钢铁工业的投资，使钢

10、铁生产能力供大于求，使钢材的 价位在激烈的国际市场竞争中只能在社会平均成本水平工徘徊。124 北京科技大学许中波教授认为，绝大多数钢铁企业在 2005 年以后将进入微利时代。他说，近年世界范围内焦炭供应处于紧缺状态，其价格将在今年以及将来 处于高位:生铁、废钢等原材料全球性资源紧缺的情况近期难以改变，也将长期 处于高价位。此外，海运费也会在今、明两年处于高价位。因此他认为，有矿山 的企业竞争力会上升，一部分远离港口、矿山和市场的中小型钢铁企业将会出现 亏损，甚至有倒闭的危险。 进入 2005 年后，国际铁矿石价格大幅度上涨，先是澳大利亚必和必托(BHP) 与日本和我国钢铁企业达成铁矿石价格上涨

11、 71.5%，接着印度的出口铁矿石又宣布 上涨 110%，同时，国际石油市场价格也大幅度上涨。以上因素致使吨钢生产成本 大约上涨了 30%，进一步压缩了钢铁企业的利润，传统棒型材产品基本上处于无 利可图的生产状况，一部分中小型钢铁企业己经开始出现亏损的状况了。 我国钢铁企业要面临激烈的国际化竞争 我国钢铁企业在这个微利行业中，特别是入世后，要面临日趋激烈的国际化 市场竞争(包括本行业间的竞争和与其他材料行业的竞争)。 我国已由计划经济转为市场经济。入世后，无论是钢铁的用户还是钢铁工业 自身，钢铁市场是全球开放的。西方发达国家钢材生产总量已达饱和，转为主要 生产高附加值的产品和技术输出，普通钢铁

12、产品的生产转移到了发展中国家，我 国钢铁工业在技术和高附加值产品上要和发达国家竞争，在一般产品和质量上要 和发展中国家竞争。另外，各国贸易保护主义抬头，减让关税、取消对钢铁产品 的各种非关税壁垒，国外低价钢材的涌入(韩国、东欧等钢材个别品种到岸价仍 低于我国的成本价)等，都造成使我国钢铁行业面临史无前例的严峻挑战 125。 我国钢铁企业要面临艰巨的结构调整 公司并购联合重组和企业战略联盟是世界性态势。20 世纪 90 年代以后，随着 科技进步和全球经济一体化步伐的日益加快，公司兼并收购与联合重组和企业战 略联盟席卷全球。产业兼并重组与企业战略联盟，可使企业获得规模上的优势、 科研开发和发展上的

13、优势(对发展规划、资源配置、资产处置、产业结构、产品 结构、人员结构等进行整体优化)以及市场竞争上的优势(消除了内部的无序竞 争，加强了对外的竞争力，增大了市场占有率)。 我国钢铁企业在从计划经济转向市场经济且与 WTO 接轨之现状的要求下，面 临着艰巨的结构调整(包括体制结构、组织结构、生产工艺技术和产品结构的调 整)和重组。加快企业体制结构和组织结构的调整，尽快形成参与国际竞争且具 有较强竞争力的钢铁企业，己刻不容缓、迫在眉睫。 我国钢铁企业要面临保护环境的巨大压力 我国钢铁工业发展至今的现状是:企业数量多而规模小，结构(包括体制结 构、组织结构和生产工艺结构等)欠优化、人员多、能耗高、排

14、放量大、污染严 重。目前，我国钢铁企业要面临保护环境以实施可持续发展战略的巨大压力。 3.2 外部环境分析 3.2.1 政治环境 从 2005 年 7 月开始，钢铁行业正式拥有属于自己的行政法规钢铁产业发展 政策 。钢铁政策是继汽车产业发展政策之后，第二个由国家发改委起草、国 务院审议通过的国家级产业发展政策。 产业政策上明确规定，今后原则上不再单独建设新的钢铁联合企业、独立炼 铁厂、炼钢厂，不提倡建设独立的轧钢厂，必须依托有条件的现有企业，结合兼 并、搬迁，在水资源、原料、运输、市场消费等具有比较优势的地区进行改造和 扩建。新增生产能力要和淘汰落后相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。钢

15、铁政策对现在很多民营小钢厂的做法进行了否定。另外，钢铁政策在投资资金 上也进行了明确规定:建设炼铁、炼钢、轧钢等项目，企业自有资金比例必须达 到 40%及以上。而在去年国家刚刚开始对钢铁行业进行宏观调控的时期，这个比 例只有 25%。 我国是钢铁生产第一大国，但与国外相比，国内钢厂的集中度却极低。全国 产量超过 500 万吨以上的企业共 18 家，占全国钢产量的比重仅为 45%左右。因此， 钢铁政策明确提出支持和鼓励有条件的大型企业集团，进行跨地区的联合重组: 到 2010 年，钢铁冶炼企业数量要有较大幅度的减少，国内排名前十位的钢铁企 业集团钢产量占全国产量的比例要达到 50%以上;2020

16、 年达到 70%以上。到 2010 年，要形成两个 3000 万吨级，若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业 集团。 对于已经存在的钢铁企业要想跨地区投资建设钢铁联合企业项目，钢铁政策 规定，普钢企业上年的钢产量必须达到 500 万吨及以上，特钢企业产量要达到 50 万吨及以上。 钢铁政策规定，从矿石、能源、资源、水资源、运输条件和国内外市场考虑， 大型钢铁企业应主要分布在沿海地区;内陆地区钢铁企业应结合本地市场和矿石 资源状况，以矿定产;重要环境保护区、严重缺水地区、大城市市区，不再扩建 钢铁冶炼生产能力。 事实上，国内钢厂临港建设的趋势己经开始显现:在沿海地区兴建的宝钢， 就是国内钢铁工业地区结构变化的一个转折点;刚刚获批的首钢搬迁方案，也要 把首钢搬到位于塘沽新港和秦皇岛港之间的曹妃甸;去年年底，武钢也与广西壮 族自治区政府签订协议，计划在防城港建设 1000 万吨级的钢铁厂;广钢也计划在 今后 10 年内，将向南沙搬迁，建立 1000 万吨级的南沙临海钢铁工业基地。 在钢铁政策中，还规定了境外钢铁企业投资中国境内钢铁工业，必须具