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1、鞍钢集团冷轧板市场的竞争战略分析鞍钢集团冷轧板市场的竞争战略分析2 鞍钢集团所处外部宏观环境分析鞍钢集团所处外部宏观环境分析2.1 鞍钢集团基本情况简介鞍钢集团始建于 1916 年，前身是日伪时期的鞍山制铁所和昭和制钢所。1948 年鞍山钢铁公司成立，翌年 7 月 9 日在废墟上开工，迅速恢复了生产，并进行了大规模技术改造和基本建设。1953 年第一个五年计划开始，国家集中力量建设鞍钢，扩大鞍钢生产规模，建设大型国有联合生产企业。自此，鞍钢成为名副其实的中国第一大型钢铁生产基地，并一度代表了我国钢铁工业的最高水平，被誉为“祖国的钢都” 、 “共和国钢铁工业的长子” 。但进入市场经济后，随着宝钢
2、等一批新兴钢铁企业的快速发展，鞍钢逐步变得落后。1992 年经国家批准，鞍山钢铁公司更名为鞍山钢铁集团公司，并同意以鞍山钢铁集团公司为核心企业组建鞍钢集团。自此鞍钢开始了“凤凰涅磐、欲火重生”的旅程。目前，鞍钢集团是一家拥有 63 家控股、全资子公司和直属单位的特大型国有钢铁联合企业。2006 年底，集团公司拥有直属单位 33 个，控股和全资子公司 30 个，6 座大型铁矿山、4 个选矿厂、1 个炼铁厂、3 个炼钢厂、13个轧钢厂以及焦化、耐火、机械、动力、运输、建设、综合利用等辅助配套单位和技术中心、设计研究院、自动化公司等科研、设计单位。近年来，鞍钢集团加大技术改造投入，加快产品结构调整，
3、生产规模不断扩大，已具有生产 700 多个品种、25000 多个规格的钢铁产品，形成年生产铁1600 万吨，钢 1600 万吨，钢材 1500 万吨的综合生产能力。在中国企业 500强的排行榜上，鞍钢表现出了一路上升的良好势头，其 2004 年的排名为 49 位，2006 年便一跃为 31 位。鞍钢的产品在国际市场竞争力也日益提高，2004 年被世界最有影响力的钢铁信息服务商世界钢动态(WSD)排名第八名，正式进入到国际先进钢铁企业行列，成为名副其实的重量级钢铁企业。 “2.2 宏观环境分析宏观环境是对所有的企业经营管理活动都产生影响的环境方面。只有找出外部环境各方面给企业带来的机遇和所面临的
4、威胁，企业才能根据本企业的现有的企业资源能力和竞争力，抓住机遇，规避威胁，才能因势利导，趋利弊害，使企业的经营顺应时代的要求，长盛不衰。因此，本文将根据 PEST 模型，针对影响企业发展的宏观环境，即政治法律环境(P)、经济环境(E)、社会文化环境(S)、技术环境(T)，展开逐项分析。2.2.1 政治法律环境分析企业的政治法律环境是指一国国家或地区的政治制度、体制、法规等，这些因素常常制约企业的经营行为，尤其影响企业较长期的投资行为。当前及今后较长的一段时间内，中国的政治局势将保持平稳的态势，平稳的社会政治形势为钢铁产业的发展创造了良好的社会环境。另外，随着政府职能的转变，市场运行规则将逐渐规
5、范，并同国际惯例相接轨。政府正在营造适应市场经济的良好秩序。为了提高我国钢铁工业的国际竞争力，依据有关法律法规和钢铁行业面临的国内外形势，国家于 2005 年 7 月出台了(t 冈铁产业发展政策 ，这是我国历史上第一部钢铁产业发展政策。从此次产业政策的核心内容来看，主要包括控制钢铁工业和规模、提高产业集中度水平、加快优势骨干企业的兼并重组、严格产业准入标准、加速落后产能的淘汰、优化钢铁工业布局、严格钢铁行业投资及外商准入等内容。作为国民经济重要基础产业的钢铁工业，产业关联度大，对国民经济各方面都有影响。解决钢铁行业发展中的问题及引导钢铁产业的健康发展，必须采取综合性的措施，制定出正确的钢铁产业
6、发展政策和中长期发展规划。可以预见的是，在全面分析了我国钢铁行业在国民经济发展中的地位、面临的形势、挑战和任务后制定出的钢铁产业发展政策 ，将会成为一个全面提升我国钢铁工业竞争力的难得契机。2.2.2 经济环境分析经济环境是指影响消费者购买力和购买结构的因素。影响鞍钢发展的经济因素主要包括国际、国内经济形势以及发展趋势，国家的宏观经济政策，国民经济的发展速度等。据国际货币基金组织预测，2007 年全球经济增长速度将达到 5%左右的水平，世界经济进入一个增长相对平稳的时期。世界经济的相对平稳的将有利于改善钢铁行业的出口环境，促进钢材出口。但自从美国出台钢铁 201 条款后，引发了新一轮的世界贸易
7、保护主义，反倾销案件增多，这无疑又将增加钢铁行业的出口难度，钢铁产品的出口环境日益复杂多变。我国国民经济发展速度持续高位运行，2006 年全年 GDP 增长达到 10.7%，为钢铁企业的平稳发展提供了有利条件。有研究表明 GDP 的增长速度与钢铁消耗量成一定的正相关关系。2004 年以来，国家为了防止经济过快增长加大了宏观调控力度，实施了“双稳健”的财政、货币政策，特别是 2007 年是宏观调控措施最多、最频繁的一年。政府的调控目标也从“单防”(防止经济过快增长)，转变为“双防”(防止经济增长由偏快转向过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀)。货币政策也由“稳健， ，直接转为“从紧” ，
8、从紧的货币政策也即由此“全新登场” ，并将在今后的宏观调控中发挥重要作用，这无疑会对钢铁行业产生巨大影响。不过宏观调控也有其有利的一面，宏观调控对大企业的利好将多于小企业，将促进钢铁行业的集中度，有利于贯彻国家钢铁产业政策，有利于促进钢铁产业健康有序发展，进而提高国内钢铁企业的国际竞争力。2.2.3 技术环境分析我国冶金工业坚持以老企业改造为重点，通过对鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁集团公司、首钢集团、包头钢铁集团有限责任公司等一批大型企业的技术改造，建成了一批现代化生产线，行业整体技术装备水平得到了明显提高。而且在改造的同时淘汰了一大批落后的工艺装备，一些过去主要依靠进口的冶金技术装备也己实现国
9、产化。以喷煤、连铸和连轧等为重点的技术改造，主要技术经济指标达到或超过了历史最好水平，有的已接近国际先进水平。但是，落后工艺技术和装备还占有相当的比重。能耗高、环境污染严重的状况仍没有得到根本改善。技术开发与创新能力急需提高。科研开发与技术改造衔接不紧密，科技成果系统集成和转化应用不够，42 家国家重点联系的冶金企业，只有 19 家企业的技术中心通过国家认定。重大冶金技术装备国产化率低。国内钢铁生产所需的一些重要、大型冶金设备仍主要依靠进口;一些重要的备品、备件由于国内不能供应，也长期依靠进口。重复引进现象仍十分严重。2.2.4 社会文化环境分析和谐社会目前正在成为 2006 年乃至相当一段时
10、期中国政治生活中重要的关键词。从 2004 年十六届四中全会的政治宣言到 2007 年“十七大”代表委员们的热烈讨论，和谐社会正在实现从执政党的理念到国家政策的深入转换。建立和谐社会战略已开始走入中国人的生活，建立科学的发展观，稳妥处理好各个时期的矛盾，使我国能够尽快稳定发展。因此，有理由认为，中国和谐社会的营造也必将会对中国钢铁工业的可持续、健康、稳定发展创造良好的经营环境。3 冷轧板市场现状及分析冷轧板市场现状及分析3.1 中国钢铁工业发展现状中国的钢铁工业是 20 世纪 90 年代以来在世界上崛起的，粗钢产量由 1990年的 6365 万吨增加到 2006 年的 4.19 亿吨。尤其是进
11、入 21 世纪之后的最近几年，中国钢铁工业的发展速度更是惊人，2001 年一 2006 年间，粗钢产量每年平均增加约 5，000 万吨，增长率均保持在 20%左右，为国民经济增长速度的两倍之上。从绝对量来看，中国在 1996 年突破 1 亿吨粗钢产量后，在不到 7 年的时间又突破了 2 亿吨，这在西方主要产钢国家钢铁工业发展历史上是从未有过的增产幅度，日本在 20 世纪 60 年代经济起飞时也没有达到这样的增长规模。2003 年中国粗钢产量占世界粗钢产量的近 23%，人均钢产量为 173K 留(人年)，首次超过了世界平均水平 152K 留(人年)，2006 年我国粗钢和生铁产量更是分别占到全球
12、总产量的 34.34%和 46.6%之多。另一方面，中国目前也是全球最大的钢铁消费国。中国钢材表观消费量由1990 年的 5312 万吨上升至 2006 年的 4.73 亿吨，与粗钢产量类似，2001 年一 2006年间，中国钢材表观消费量同比增长率也都在 20%以上。尽管目前我国大陆人均国内生产总值同其他发达国家相比还是较低的，但单位国内生产总值的钢材消费量即钢材消费强度却是相当高的，如 2003 年中国大陆每 1000 美元国内生产总值的钢材消费量达到了 0.17 吨，日本为 0.02 吨，韩国为 0.08 吨，美国仅为 0.01吨。2002 年中国钢材进口量达到 3717 万吨，取代美国
13、成为第一钢材进口国，2006年国内市场粗钢实际消费量更是占到全球消费总量的 32.7%之多，在世界钢铁产能整体过剩的现状下，中国强劲的内需使其钢材市场成为全球的焦点。3.2 钢铁行业主要产品细分按质量、附加值、技术难度及使用要求将钢铁产品主要分为三类:第一类为参与国际竞争的产品，主要具有高质量、高附加值、高技术难度以及高的使用要求等特点，具体产品分为薄板类产品和中厚板类产品。其中薄板类产品主要为热轧薄板和冷轧板(冷轧板因生产工艺不同又分为冷轧薄板和镀锌板)，薄板类产品主要应用于具有特殊难度要求的品种，如轿车用面板、家电外用板，计算机用板等;中厚板类产品主要分为普碳板和高档次的专用板，其中高档次
14、的专用板主要应用于造船板、高压锅炉用板以及海洋石油用板。第二类为以满足国内市场需求为主的产品，主要具有质量、生产技术、使用要求等具有一定要求，但属一般用途，并且主要采取价格竞争等特点，具体产品分为线材、棒材、型材、铁道用钢、焊管等。第三类为较为落后的低附加值、低技术难度、低使用要求的淘汰类产品，主要为叠轧薄板和窄带钢类的产品。近年来，随着国内大型钢铁企业的调整，这些低附加值的产品的产量在国内大型钢铁企业，特别是国有大型钢铁企业，不断下降。但民营钢铁企业中这些产品的产量和比重仍然十分巨大。因本论文主要想揭示处于复杂的环境下大型国有企业的竞争战略制定问题，因此，特选择钢铁行业中竞争最激烈的冷轧板市
15、场展开分析，意图通过本文的分析为鞍钢集团在冷轧板市场上寻求一种与当前竞争环境相匹配的最佳的竞争战略。3.3 冷轧板市场的细分3.3.1 冷轧板发展现状我国冷轧板表观消费量自 2000 年以来持续上升，年均增长 18.6%。市场占有率从 2003 年的 45%上升至 2006 年的 86%。我国现有冷轧宽带钢机组约 70 多套，年生产能力 6000 万吨左右，其中冷连轧机组 25 套，产能约 3330 万吨。2000 一 2006 年我国冷轧板供需走势见表 3.2。冷轧板长期以来是中国进口钢材中所占比例最大的品种，过去中国冷轧机组的轧机能力和装备水平落后于工业发达国家，国内生产不能完全满足国内需
16、求，市场缺口主要依赖进口填补。近几年随着中国冷轧板产能和技术水平的不断提高，中国冷轧板进口量近年来不断减少，中国的冷轧板自给率也有了大幅的提高。现在，除了少数国内钢厂尚不能完全满足需求的高等品种需要进口外，中国的冷车 L 板已经从净进口逐渐向进出口平衡转变。3.3.2 冷轧板市场细分按表面质量、强度、冲压性能、产品附加值、技术难度等条件将冷轧板分为三个层次。第一个层次:应用于汽车和家电行业的高等级冷轧板。此种钢板主要应用于车身和家电的覆盖件，因其使用部位特殊，相应要求也较高。此种钢板要求有高的表面质量、抗拉强度及冲压性能，并且由于投资巨大，生产技术复杂，所以具有很高的产品附加值。这一类钢板主要生产于宝钢、鞍钢、武钢以及本钢等大型钢厂。第二个层次:应用于建筑和机械制造行业的中高等级冷轧板。此种钢板要求有一定的表面质量、抗拉强度及冲压性能，但比汽车及家电用板的要求要低很多，并且由于技术要求上相对也不是很高，所以也不具有很高的产品附加值。这一类钢板主要生产于马钢、涟钢、通钢等中型钢厂。第三个层次:应用于轻工和一般民用行业的中低等级冷轧板。此种钢板对表面质量、强度性能等要求不是很
