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1、山东人保财险公司竞争战略山东人保财险公司竞争战略第三章山东人保财险公司外部环境分析3.1 宏观环境 PEST 分析宏观环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素。企业的宏观环境主要包括经济环境、政治环境、社会环境、技术环境。3.1.1 经济环境分析经济发展是保险行业发展的根基所在。经济增长拓展了可保保源，对保险市场规模扩大产生了直接和间接的促进作用。中国过去三十年经济的快速发展，促进了我国保险业的快速发展。保险业，包括财产保险业，是对宏观环境变动高度敏感的行业。十二五期间，山东经济发展情况必将对保险行业、山东人保财险公司的发展产生深刻影响。(1)经济发展总体状况“十一五”
2、期间，山东省综合经济实力显著增强。全省生产总值接连突破 2万亿和 3 万亿，达到 39416. 2 亿元，年均增长 13. 1%。居民收入稳步提高，人均生产总值由“十五”末的 2400 美元提高到 6000 美元；地方财政收入达到 2749. 3 亿元，年均增长 20. 7%;城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到 19946元、6990 元，年均分别增长 13.2%、12.2%。海阳核电一期等大型工程幵工，一批事关长远发展的重大基础设施项目相继建成。山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区规划建设开展良好。?根据 2011 年山东省政府工作报告规划， “十二五”期间山东省将保持经
3、济平稳较快发展，实施扩大内需方针，加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长新格局， “十二五”期间全省生产总值年均增长 9%左右，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入年均增长 10%。到“十二五”末，全省生产总值将突破 6 万亿元，地方财政收入突破 5000 亿元，城镇居民人均可支配收入达到 3 万元，农民人均纯收入达到 1 万元以上。(2)保险相关产业发展情况“十二五”期间，继续提升发展传统产业。做大做强装备制造业，调整优化原材料产业，改造提升消费品工业，以增量优化带动存量调整，以先进产能取代落后产能，加快实施工业转方式调结构 1000 个重点技改项目，全面提升产业整体素质。力争 2015
4、 年，支柱产业和骨干企业的关键技术、装备达到国内先进水平，山东名牌产品和驰名商标分别达到 2100 个、230 件。“十二五”期间，培育发展战略性新兴产业，以重大建设项目为载体，重点发展新能源、新材料、新信息、新医药、海洋开发等五大产业，加快形成先导性、支柱性产业。到 2015 年，战略性新兴产业增加值占生产总值的比重达到 10%。 “十二五”期间，续建和新建总投资 10 亿元以上的战略性新兴产业重点项目 40 余个，总投资超过 2000 亿元。推动产业集中集约集聚发展，到 2015 年，全省主营业务收入过 500 亿元的企业集团达到 30 户，销售收入过 100 亿元的产业集群达到 200个
5、，优质产品生产基地达到 80 个。作为拉动国民经济增长的“三驾马车”之一，中央将长期采取扩大内需特别是增加居民消费需求为重点的经济增长政策，继续实施汽车以旧换新和小排量汽车优惠政策等，增强消费对经济增长的拉动作用，引导消费结构升级换代。作为东部经济大省，我省城镇人均收入已突破 1000 美元，步入中等发达国家水平，消费结构升级步伐加快的条件具备，城市居民消费从舒适型向发展型转变，农村居民消费从侧重量的增加向侧重质的改善转变，己进入住房、汽车等 10 万元级消费阶段，文化、休闲、教育、医疗等方面支出将明显增多。推进消费结构升级已成为主导国民经济发展的重大因素，也将直接影响保险产业结构的调整，为公
6、司业务发展提供了新的市场空间。从与近年来财产保险行业发展最密切的汽车保有量来看，截至 2010 年底，全省机动车保有量达 20372867 辆，位居全国第一。山东省民用汽车拥有量达到 842. 7万辆，其中，民用轿车保有量达到 370. 8 万辆，私人轿车 325. 2 万辆，占轿车拥有量的 87.7%。在中国，2010 年汽车平均拥有量为 1 ： 17.2，但全球汽车平均拥有量为 1 ： 6. 75,美国和意大利为 1 ： 1. 3 和 1 ： 1. 45;在法国、日本以及英国大约为 1 ：1.7,印度是 1 ： 56。近年来，无论是保有量的增速，还是新增保有量，中国都居世界第一。2008
7、年底，中国千人汽车保有量 37 辆；2009 年底，千人汽车保有量增至 47 辆；2010 年末，达到 58 辆。目前国际平均水平 120 辆，发达国家平均超过 500 辆。如果以千人汽车保有量达到国际平均水平为第一发展阶段的话，中国汽车保有量的快速增长仍将持续 58 年，这也是财产保险行业继续快速发展的一个重要基础。?3.1.2 政策发展环境分析我国现阶段的政治环境处于团结、稳定的良好态势，国家政策持续稳定，法律体系不断发展和健全，这对财产险市场发展有着非常重大的意义。(1)保险政策环境趋好从宏观政策看，2009 年山东省政府出台了关于促进我省保险业又好又快发展的意见等文件，要求各级各部门加
8、大工作力度，加大政策支持力度，优化发展环境，切实促进保险业又快又好发展，并从积极发展农村保险事业、加快发展养老保险和健康保险、大力发展责任保险和治安保险等方面提出了具体意见，并提出各级政府要加强组织领导，为保险业创造良好发展环境，这将在相当长一段时期内对山东省保险业发展起着重要的促进作用。以此为契机，各级党委政府及职能部门更加注重运用保险机制幵展工作，先后在政策性农业保险、社会综合治理、安全生产等领域下发指导文件，为农村治安保险、安全生产责任保险、政策性农业保险等政府主导型业务快速发展提供了政策依据。(2)法制环境趋于完善，保险监管趋于加强2009 年 10 月 1 F新保险法正式施行。新保险
9、法更加突出保险消费者利益导向，对保险公司保险人义务的履行、依法合规经营、依法管理作出了更加严格的规定，这必将推动保险行业更加依法合规经营，并由粗放经营向规范经营、价值经营、精细化经营转型。同时，国家在产权保护、公共安全和社会保障等领域也加强了立法工作，这都为保险业发展提供了更加完善更加健全的外部法律环全球汽乍保有量-IJ.中 H 汽车?保有量.时代汽车.2012.3境。在法律环境完善同时，保险市场监管更加严格，带动保险市场秩序趋于规范。2008 年中国保监会下发了 70 号文件中国保监会关于进一步规范财产保险市场秩序工作方案 ，以治理市场突出问题为重点，以强化公司内部控制和监管查处为手段，以财
10、产保险市场规范有序运行、公平合理竞争为目标，对依法合规经营提出了严格要求并加大检查处罚力度，依法严厉查处市场上的违法违规行为。山东保监局根据要求，围绕财产险行业存在的重点问题，出台了一系列举措，对保监会工作方案进行了持续、严格的落实，山东保险市场秩序得到了明显好转。3.1.3 社会环境分析风险是保险业存在的基础，转嫁风险的需要和意识是保险业发展的必要条件。中国在长达几千年的封建社会里，经济以自给自足的自然经济为主，生产社会化、商品化程度很低，转移风险的需求不强。改革开放以来，我国的市场经济有了很大发展，人们的市场经济意识有了很大提高，对转嫁风险也有了较大的需要，但保险意识并没有显著提高。同时，
11、由于发展历史相对较短，普通大众对保险的认识和了解还非常有限。受死缠烂打式电话营销、不文明上门推销等影响，以及“承保容易理赔难”等先入为主的刻板印象，轻视保险、将保险公司等同于骗子的人也大有人在。这在很大程度影响了我国保险业的发展。不过现在，随着各方面条件的改善，这些不利因素正在逐渐消失，社会文化环境正朝着对保险业有利的方向发展。随着保险市场的快速发展，同业公司的不断增多，保险市场主体参与形式的日趋多元化，加之保险知识普及程度的不断加强，社会各界对保险的认知程度和消费理念日趋理性。同时，随着市场竞争的激烈，客户对保险服务质量的要求不断提升，招标、议标、询价等成为保险消费的必经阶段，公司的品牌美誉
12、度及差异化的保险服务等成为影响客户选择保险公司的重要因素。3.1.4 技术环境分析数理统计和精算是现代保险业产生的基础，信息技术的发展大大推动了精算技术的发展，增加了保险经营的技术力量。借助信息技术，精算人员可以更加方便的采集、分析数据，更快速的厘定费率，更准确的进行风险测评。信息技术的发展提高了工作效率，降低管理成本，改变公司的组织架构和人员架构，为建立企业的竞争优势提供了新的途径。通讯技术的发达，也为保险公司带来了新的营销渠道。随着电话和网络的普及，目前电话营销和网络营销正成为保险公司全新的营销渠道，并得到了迅速的发展。同时，3G 技术的迅速发展，为保险公司的远程查勘定损打下了坚实的基础。
13、在通讯手段发展的支撑下，保险公司部分业务操作正在向远程化、集中化方向发展。3.2.行业环境分析波特的行业结构理论认为，企业在考虑战略时，首先必须将企业与其所处的最直接的环境即行业联系起来，每个行业的结构决定了企业的竞争范围，极大地影响着竞争规则的确立以及可供企业选择的竞争战略，从而决定了企业的潜在盈利水平。波特创立的五种竞争力量分析方法也是我们分析中国保险行业竞争状态和盈利能力的有效工具。我国财险业同样存在着这五种竞争力量的竞争，即现有竞争者之间的竞争、潜在进入者的竞争、替代品的威胁、购买者的议价能力、供应商的议价能力。3.2.1 现有完争者之间的竞争竟争者的多寡及力量对比、市场增长率、产业生
14、产能力的增加幅度、行业内厂商对现有市场地位的满意度、固定成本和库存成本、产品差异性及转换成本、退出壁垒都对竞争激烈程度有重要影响。保险产品作为无形的金融服务产品，固定成本和库存成本、转换成本相对较低，本文主要从竞争主体及力量对比角度进行分析。(1)保险市场主体迅速增加，市场主体向专业化、多元化发展2001 年前，山东保险市场仅有人保、太平洋、平安三家公司经营财产保险业务。为加快保险市场发展，从 2002 年起，保险公司机构建设步伐明显加快。2002年山东第四家保险公司天安保险公司山东分公司获准设立。随后，太平、永安、中华联合、大地、阳光等财产保险公司相继在山东设立分公司，山东财产保险市场主体迅
15、速增加。在保险主体 R 渐增多的同时，市场主体向专业化、多元化方向发展。1996 年10 月 4 円，中国人民保险公司山东分公司分设为中保财产保险有限公司山东省分公司和中保人寿保险有限公司山东省分公司，拉幵?了产、寿险分业经营的序幕。2000 年 12 月和 2003 年 1 月，太平洋保险和平安保险山东分公司也先后分设为产、寿险分公司。至此，全省保险公司全部实行分业经营，保险分业经营体制基本确立。2006 年 8 月，安华农业保险山东省分公司灯-业，成为进入山东的第一家专业化财产保险公司。2008 年，天平汽车保险和长安责任保险公司山东省分公司先后开业，入驻山东的专业化财产保险公司增至 3
16、家，保险专业化经营体系更加健全，保险多样化服务和专业化经营水平进一步提高，更好地满足了客户多样化的保险需求。2011 年 1 月 18 日，泰山财产保险股份有限公司在济南正式挂牌，注册地、总部均设置在济南，成为山东省首家全国性保险法人机构。(2)市场主体陆续加强机构网络布局2000 年山东保险市场共有 287 个财产保险经营分支机构。2002 年开始，随着市场主体的增多，各保险公司持续加强区域网点布局，加大机构建设力度，各地市保险机构数量不断增加。同时，各保险公司更加注重发展县域尤其是乡镇、农村地区保险业务，加大农村地区网点建设力度，幵展农村网点规范化改造，规范基层网点经营。截至 2009 年底，山东共有 2181 家财产保险经营分支机构，其中，支公司及以上机构 901 个，营销服务部 1280 个。山东 16 个地市中，烟台、潍坊、临折和济宁的财产保险分支机构数量均超过了 200 个，其中，烟台最多，达 209 家。除莱芜、麥庄、日照以外，其他地市的财产保险分支机构数量均超过 100 个。(3)市场竞争激烈，集中度逐年降低随着市场主体数量快速增加，山东财产险
