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1、刘化集团多元化战略刘化集团多元化战略三、刘化集团外部环境分析外部环境影响企业的生存发展状况和盈利能力。对企业所处外部环境的分析，目的是找到企业外部宏观环境中存在的机会与威胁。只有对外部环境做深入的了解，才能够制定正确的战略，才有可能从不同的方向驾驳企业。(一）刘化集团宏观环境分析化肥行业属于国家的基础性行业和重要的支农行业。要保证国家的粮食安全，化肥行业无疑成为保障我国农业生产稳定的重要行业。1、政治环境分析1)化肥行业产业政策分析：化肥是重要的农资生产资料，直接关系到我国农业生产发展和广大农民的切身利益，被列为国家重点鼓励和发展的产业，因此受政策影响较大。2011 年，中央一号文件的焦点依然
2、放在三农问题上，将大幅增加对农村基建设施的投入，其中将水利基础设施建设放在重中之重的位置。这就奠定了化肥市场稳定的重要基础。十二五”化肥行业发展规划，把目标指向了发展转型上，要进行化肥行业的整合和重组。重点发展缓释肥、控释肥及各种专用肥、功能肥等。产业政策对化肥行业的影响具体有：（1)各种针对化肥企业的价格优惠政策如优惠电价、天然气价、化肥运输价格、限制煤价上限、对化肥产品的价格直补政策等不同程度上降低生产成本，提高企业盈利水平。 （2)化肥行业虽然存在产业结构不合理、行业集中度低、产能过剩等问题，但国家既鼓励行业内优势企业整合资源扩大规模，又通过提高该行业的准入标准，淘汰落后产能。从总体上削
3、减企业数量，改善产能结构，保持总量平衡。 （3)产品结构上，必需优先安排钾肥、高浓度憐肥和复合肥的发展。2)化肥行业财政政策分析：2011 年政府工作报告提出，今年要大力推动农业科技创新。计划安排 12287 亿元用于“三农”工作，金额比上年同期增加了1868 亿元，增幅达到 17.92%。大资金的投入，将会扩大化肥等农资产平的市场需求。为了保障粮食生产安全，我国还会继续保留化肥行业的优惠政策，如税收减免，原料、运输及电价优惠等，但随着市场化程度的提高，这些优惠政策将逐步减弱。会将取消优惠政策与直接补贴农民相结合。2、经济环境分析1)宏观经济与发展水平分析：1、从全球来看，美国的次贷危机到欧洲
4、的主权债务危机，世界经济一波三折。世界主要发达经济体增长乏力，全球市场持续低迷，影响化肥出口。经济危机对各行业的影响有先后，2010 年化肥行业遭受了最严重的考验。2、国民经济快速增长过渡到平稳增长,2010 年，我国国内生产总值为 397983 亿元，比 2009 年增长 10. 3%，增速比上年加快 1. 1 个百分点；有效的应对了国际金融危机对我国的冲击，国民经济保持平稳较快发展，运行态势总体良好。2011 全年国内生产总值为 471564 亿元，比上年增长 9.2%，增速比上年回落 1. 1 个百分点。这一方面是在世界经济一体化的背景之下受国际环境的影响，增速放缓，通胀压力未得到有效缓
5、解，另一方面也是我国主动调控的结果。2)产业结构分析：目前我国已成为全球最大的化肥生产国和消费国，但从实际情况来看，我国的化肥行业仍然存在着产业结构不合理、产能相对过剩、企业经营效益不高等方面的不足。氮肥、憐肥等产品的产能明显过剩，而钾肥、复合肥等产品却产能却相对不足，对外依存度较高。 （1)根据中国氮肥工业协会的数据统计，目前国内农用氮肥需求量大约在 4000 万吨左右，而按照国内曰产13 万吨的产量计算，一个月的产量将达到 450 万吨，年产量超过 5000 万吨，过剩产能约有 20%。 （2)磷肥产能过剩情况同样严峻，目前国内憐肥产能约 2000万吨，2011 年憐肥产量 1462. 4
6、 万吨，而国内最大年份的需求量也只有 1200 万吨，装置总体幵工 50%左右就可以满足国内需求。 （3)钾肥方面，目前国内钾肥的需求量约 1000 万吨左右，而年产量约为 400 万吨左右，缺口 600 万吨，只能依靠进口来弥补国内的钾肥需求，对外依存度仍高达 50%。我国目前能源短缺、原材料价格上涨，而化肥行业却出现产能过剩的情况，不仅极大的浪费了煤炭、天然气等能源，还致使一部分化肥生产企业开工不足、经营效益低下甚至亏损的局面。还有，因为我国化肥行业科技含量不高化而导致肥生产企业高污染、高排放、高浪费、低效率等问题比较突出。除了在生产环节，还有同样突出的问题是化肥使用效率不足。相关资料显示
7、，我国憐肥利用率仅为 15-20%，氮肥约为30%-35%，钾肥约为 35%-40%，没有被利用的肥料流失，会对自然环境造成严重污染；同时，每年氮肥在生产及施用过程中排放的二氧化碳约占全国排放总量的8%，化肥行业面临着艰巨的节能减排任务。随着“十二五”期间我国化肥行业产能一步扩大，调整产业结构，促进产业升级，保障农业生产，成为化肥行业亟待解决的发展重点。3)自然环境分析：气候对农业有很大的的影响，旱灾和洪灾等异常天气对我国的农业生产造成多重影响。如 2010 年气候异常，我国西南以至整个西部地区持续干旱，北方中东部和南方大面积低温，东北许多地方至今还没有解冻，这都影响了化肥的使用量。3、人口总
8、体分析1)世界人口数量呈持续增长态势，截止 2011 年 10 月 31 日，全球人口已达 70 亿。意味着全球对粮食的需求依然强劲。2)近年来我国人口的增长速度趋于缓慢，但是人口基数大，人口的绝对数量增长还是较快。截止 2011 年 11 月 1 日，登记的全国人口总数为 13. 7 亿。劳动年龄人口的比例出现了下降，人口老龄化速度加快。(二）行业与市场分析1、行业分析1)行业总体分析(1)化肥行业在国民经济中的地位和化肥行业产值：我国是人口大国，人口压力将转化为对粮食的刚性需求。通常增加粮食产量的途径有两条：扩大耕地面积和提高单位面积产量。而我国，一方面可耕地面积越来越少，即便是有很多未开
9、垦的荒地，但面临投资大、幵垦难度大的问题；而另一方面，是不断增长的粮食需求。所以提高粮食单产成为解决这个难题的唯一途径。施肥可以提高土壤的肥力，还能提高土地单位面积的产量。所以促进化肥工业的科学发展是最快、最有效、最重要的增产措施之一。伴随进一步提高粮食的单位面积产量，化肥需求量会进一步增长。目前，我国的化肥无论从产量还是使用量都属于世界首位。从 2006 年开始，我国的化肥行业工业总产值呈上升趋势。但在 2009 年受到国际金融危机影响，导致市场需求下降，行业产能缩减。到 2010 年，我国经济逐步回暖，化肥市场的开工率也明显上升。到 2011 年，我国化肥行业工业总产值达到 7192. 2
10、5 亿元，化肥总产量达到 6027 万吨，同比增长 12. 1%，自给率由以前的不到 80%发展到目前的整体自给有余。据国家统计局发布的数据，2011 年我国生产氮肥(折纯)产量 4178. 99 万吨，同比增长 8. 55% ：尿素(折纯)产量 2656. 7 万吨，同比增长 5. 72%;磷肥(折纯)产量 1462. 4 万吨，同比增长 24. 26%;鉀肥(折纯）产量 385. 6 万吨，同比增长 10. 86%。2011 年化肥行业固定资产投资大幅增长，截至 9 月份，全国肥料制造业固定资产投资达到 874. 3 亿元，同比增长 24%。(2)行业现状：在化肥行业取得很大发展的同时，化
11、工行业也暴露出很多问题：虽然我国化肥行业产量大，使用广，但供需结构很不平衡，传统产品过剩，这是造成化肥企业生产经营困难的根本原因；企业竞争力不强，经营效益不高，受能源、资源的约束大。2010 年消耗煤炭资源 8500 万吨，天然气 100 亿立方米。能源价格的大幅上涨使企业成本持续上升，大部分企业处于亏损边缘；我国的化肥行业科技含量不高，化肥生产企业高排放、高污染、高浪费、低效率等问题。还有生产与使用脱节、新品种发展不规范等弱点。(3)行业特性分析：化肥行业属于生产原料、动力的行业，属于资金密集型和技术密集型行业。产业链分析：化肥行业的上游主要是憐矿、钾矿、煤和天然气等原料，还需要电力供应。我
12、国的天然气消费需求大，且资源不足，价格上涨压力大。用天燃气生产化肥，成本很高且供应难保障。我国煤资源供应持续偏紧。下游产业为农业，化肥工业为粮食生产提供了 40%的贡献，对保证粮食供应起着举足轻重的作用，是发展农业的必备行业，国民经济的基础性行业。经营效益分析：我国农业生产对化肥的刚性需求依然强劲。2011 年，化肥行业实现利润 444亿元，同比增长 74%。其中氮肥实现利润 136 亿元，同比增长 129. 7%;磷肥实现利润 45 亿元，同比增长 66. 8%。行业销售利润率从 2010 年的 4. 6%提到 5. 7%，但仍有 1/4 左右的企业处于亏损。氮肥行业资产利润率只有 3. 6
13、%,远低于中长期贷款利率。随着全球经济逐步回暖，化肥的需求量也增加显著，在 2011 年化肥的总产量增长稳定，工业总产值增长较快，但是该行业依然面临着总体产能过剩和产业结构不合理的问题。化肥行业具体存在的风险有：产业政策风险、价格风险、产品结构风险、原材料风险、供需不平衡的风险、技术风险等。(4)行业经营特征与成功关键因素分析：化肥行业具有典型的规模经济的特征，它的行业特点表现为：资金密集、技术密集、生产技术需要专业化、生产设备大型化。(5)行业吸引力分析：据前瞻资讯产业研究院数据监测中心的统计数据显示，截至 2011 年底，我国规模以上化肥企业 2048 家，资产总计 6993. 83 亿元
14、，实现销售收入 7290. 92 亿元，同比增长 38. 22%,取得得销售利润 815. 30 亿元，同比增长 55. 20%;实现利润总额 444. 02 亿元，同比增长 73. 99%。2)行业生命周期分析上游供应者的侃价能力：化肥行业的上游供应者是相关的矿产资源和石化产品。氮肥的主要原材料为合成氣，合成氨的主要原料是煤和天然气。而现在，第一是煤、气、电的价格都在上涨，对化肥企业成本造成巨大压力，第二天然气供应普遍出现不能足额供应的情况，逐年限气的时间拉长，限气数量增加，导致很多企业无法满负荷生产，生产成本难以降低;钾肥的主要原料钾矿资源比较稀缺；憐肥使用的憐资源因我国的幵采技术比较落后
15、，造成磷资源的利用水平较低。总之，化肥企业对其上游供应商的侃价能力较差，议价空间较小，生产成本无法较好的实现自我控制。现有企业之间的竞争：我国的化肥行业竞争性非常强，行业内部竞争激烈，但化肥行业具有典型的规模经济的特征，所以大型的优质企业在未来可凭借其规模生产的低成本和产品技术在竞争中获取优势。下游用户的侃价能力：在我国化肥的主要用户为农民，虽然农民数量庞大，但因其很分散，所以基本没有讨价还价能力。新进入者的威胁：化肥行业的资金规模大，技术要求高，所以新进入者难度较大。但是如果有新技术和新工艺的企业进入的话，会获得国家支持。替代品的威胁：化肥的主要替代品是农家肥，但农家肥只能用于当地，很难对大
16、规模的化肥生产带来威胁。进入该行业的壁鱼较高，具体表现在一下几个方面：需要大量的资金，投资初始就需要大规模的资金；此行业的原料和能源供应紧张，新的进入者很难获得必需的生产资源；该行业生产成本比较高，经营风险较大，且国家产业政策支持现有企业做大做强，提高行业集中度。以上这些因素导致了该行业的进入壁金较尚。2、市场分析市场供求情况：化肥行业中氮肥产能过剩，国内尿素产能大约 6500 万吨/年，目前国内农用氮肥需求量大约为 5200 万吨/年左右，大约有近 1300 万吨的产能过剩，随着一批新建项目的投产化肥企业的技术改造，每年还要新增 500多万吨的生产能力。现在国家对尿素关税调控机制已经相当完善，尿素使用和销售旺季（2 6 月和 9 一 10 月）出口关税达 110%，限制了尿素的出口，化肥市场现状是供大于求，价格自然不会上升。尿素产能严重过剩，化肥生产企业“同室操戈”的竞争已不可避免；磷肥方面亦如此，2011 年憐肥产量 1462.4 万吨，而我国最大年份的需求量也仅为 1200 万吨左右。钾肥却供不应求，一半左右的钾肥产品需要依赖进口。3、竞争者分析截止 2010 年年底，甘肃省
