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1、2009 年上半年货车企业出口分析年上半年货车企业出口分析2009 年上半年，国际货车市场尚未摆脱金融危机的阴影，多数国家对于进口车的需求明显下降。受此影响，我国货车生产企业的产品出口受到了极其严峻的挑战。一、2009 年上半年货车整体出口情况1、货车分车型出口情况根据中汽协的统计数据，2009 年上半年，汽车行业共计出口 142356 辆，同比下降 60.21%。商用车出口 86900 辆，占据汽车行业整体 61%的市场份额。其中柴油商用车出口 48947 辆，占据商用车出口 56%的市场份额，同比下降56.44%。汽油商用车出口 37951 辆，同比下降 16.26%。从出口走势看，上半年
2、出口下降幅度与一季度比较已有所放缓。商用车出口中，客车和货车分别出口 10187 辆和 76713 辆，货车出口占据商用车出口的 88.28%，且主要出口车型为货车整车，占据货车出口 86.09%的市场份额。半挂牵引车下降幅度最大，达到 70%以上。2009 年 6 月，财政部、国家税务总局将半挂车的出口退税率提高到 15%，这将对下半年半挂牵引车出口市场带来利好。2009 年上半年商用车分车型出口情况单位：辆，% 一季度上半年2009 年2008 年同比增长2009 年2008 年同比增长 商用车3782570428-46.29 86900157697-44.89 客车51717271-28
3、.881018716398-37.88 货车3265463157-48.376713141299-45.712009 年上半年货车分车型出口情况单位：辆，%2009 年上半年累 计2008 年上半年累 计同比累计增 长占货车出口份 额 货车整车66040113405-41.7786.09 货车非完整车 辆742317025-56.409.68半挂牵引车325010869-70.104.24 合计76713141299-45.711002、货车分国别出口情况2009 年上半年货车出口前十大国家（地区）情况单位：辆，美元，% 数量金额 国家（地区） 2009 年上半 年2008 年 同期同比增 长
4、2009 年上半 年2008 年同 期同比增 长 阿尔及利亚186771429430.66322584287 17690980882.34 越南1373246309-70.35147540999 429724449-65.67 利比亚93461785150.567549404762030071117.06 叙利亚737812136-39.213391277861065243-44.46 伊拉克62313063103.434121598619103140115.76 伊朗356913679-73.9188122936302211525-70.84 安哥拉32744685-30.129012511
5、7138166612-34.77 朝鲜1777730143.423235979215088514114.47 尼日利亚16242284-28.93560528338121319-6.6 摩洛哥15002921-48.651123755823182446-51.53 出口前十合计67108100279-33.08878198783 1209776063 -27.41 出口总量合计90333173343-47.89 1258230240 2378274738 -47.09根据海关的统计数据，2009 年上半年货车出口数量和金额也是双双下降，其中共计出口 90333 辆，同比下降 47.89%；出口
6、金额为 12.58 亿美元，同比下降 47.09%。出口的前十大国家（地区）共计 67108 辆，同比下降 33.08%，占据所有出口总量的 74%；前十大国家（地区）出口金额共计 12.1 亿美元，同比下降 27.41%。前十大国家（地区）出口数量和出口金额均低于货车出口总体降幅。从出口数量看，阿尔及利亚超过 2008 年上半年的冠军越南成为货车出口的第一市场，共出口 18677 辆，同比增长 30.66%。阿尔及利亚是非洲第二大国家，资源丰富，经济相对发达，购买力比较强，其购买的重型汽车大多是高端产品，包括依维柯、沃尔沃、雷诺、奔驰等。我国出口到该国的主要企业包括陕汽、长城、华菱、青年等。
7、处于第二位的越南市场出口数量同比下降 70%以上，一汽在该市场的表现可圈可点。利比亚、伊拉克和朝鲜市场也是 2009 年上半年出口的亮点，三者增幅都在 100%以上。从出口金额看，阿尔及利亚、越南市场仍然占据前两位，三、四位分别是安哥拉和伊朗市场，5 位是伊拉克市场，其余 5 个国家（地区）出口金额都在4000 万美元以下。3、货车整体出口下降原因分析我国货车海外销量下降主要有三个原因：一是全球经济下滑导致需求下降，海外市场环境持续恶化；二是近年我国汽车出口主要以较低的价格抢占海外市场，以适应发展中国家中低端市场需求为主，主要市场包括越南、乌克兰、中东、非洲、东南亚、东欧等。在国际结算时以美元
8、作为基准货币，随着人民币的升值，中国产品性价比的优势下降；三是贸易保护主义抬头，如俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗等国家纷纷大幅提高汽车进口关税。去年 7 月俄罗斯政府实施修订后的进口汽车论证体系，由 11 项检测上升至 55 项检查，今年 1 月 12 日再次提高包括拖拉机、载重汽车和轿车在内的汽车进口关税，税率高达 30%且设定最低起征点，大大增加了我国汽车对俄罗斯出口的难度。而欧美等发达国家也通过提高车辆排放限值、车辆安全性等方面的要求限制进口汽车数量。二、货车分企业出口情况1、货车企业出口数据根据中汽协的统计数据，2009 年上半年，前十五家货车企业共计出口73778 辆，同比下降 44.62
9、%，基本与货车行业整体出口降幅类似。前十五家企业中，只有河北中兴和江西昌河两家企业出口同比保持增长。2009 年上半年货车出口前十五家企业情况单位：辆，% 企业名称2009 年上半年累计2008 年上半年累计比同期累计增长 长城汽车1313815303-14.15 哈飞汽车96099620-0.11 北汽福田860517596-51.10 东风汽车810620970-61.34 陕汽集团69027352-6.12 安徽江淮451312304-63.32 郴州吉奥南燕39554540-12.89 江西江铃34176276-45.55 中国重汽33776304-46.43 河北中兴31932298
10、38.95 重庆长安29389996-70.61 中国一汽17619196-80.85 江西昌河154385580.47 金杯股份14156424-77.97 南汽集团13064184-68.79 前十五家合计73778133218-44.622、货车企业出口动态长城汽车与利比亚政府签订 3300 辆皮卡采购订单，总金额超过 2 亿元人民币，车型以长 城迪尔系列为主。 7 月初，1300 辆长城皮卡出口阿尔及利亚。 2009 年出口目标 7 万辆。东风汽车3 月，东风天龙 420 型重型牵引车在马来西亚上市。 4 月，200 辆东风工程车出口越南。 5 月，东风南充 20 辆工程车出口利比亚。
11、 6 月，79 辆轻卡和 60 辆清障车出口沙特，2009 年上半年共出口 500 多辆轻型 车。 2009 年海外市场要达到总量的 10%。东风商用车重型车辆(不含子公司)实现 9000 辆。陕西汽车2008 年与阿尔及利亚 EURL GM TRADE 公司签订 3200 辆重卡销售合同，其中 2009 年上半年交付 2700 辆。 4 月，与阿尔及利亚签订 5500 辆购车合同，将在阿尔及利亚的首都阿尔及尔建 4 条组装生产线。 对老挝、缅甸及越南等东盟市场共计出口载货车 124 辆、出口额 752 万美元。 上半年出口额 2.32 亿美元，同比增长 119.97，位居全国重型载货车出口额
12、 之首。 2009 年整车出口目标 1.5 万辆。北汽福田福田与约旦萨姆公司共同签署了向伊拉克出口 460 台车的订单，其中轻卡 60 台。2009 年出口目标 4 万辆。华菱汽车2008 年与泰国 DOUBLE A 公司签订 1000 辆压缩天然气(CNG)牵引车出口合同。 2009 年上半年出口 500 辆。 7 月，300 台星凯马牵引车和 200 台星凯马自卸车出口阿尔及利亚。 7 月，6 辆 HN3250 右驾车以 SKD 形式出口非洲内陆国家斯威士兰。中国一汽 2009 年上半年对越南出口 150 辆以上，对朝鲜出口 750 辆。 中国重汽 2009 年出口目标是确保整车 2 万辆
13、，力争 2.5 万辆。 安徽江淮 5 月，500 辆安徽江淮轻型货车出口到阿尔及利亚。江西江铃4 月，与古巴内务部下属的 COMEXIM 公司签署合同，出口皮卡、面包车近 600 台，总金额 1000 多万美元。 江西昌河 5 月，货值 39 万美元的 100 台微型货车出口至叙利亚。 青年集团 3 月，25 辆自卸车和 15 辆牵引车出口阿尔及利亚。 中兴汽车 2008 年利比亚订购 5000 辆中高端威虎皮卡。2009 年又追加 1000 辆。北奔重汽7 台 32 吨级 3305G 矿用车出口大洋洲巴布亚新几内亚，实现销售收入 1300 多 万元。3、货车企业出口特点2009 年上半年，受
14、金融危机等多种因素影响，出口市场大幅下滑，货车生产企业出口面临诸多困难，主要表现在：订单明显减少、终端库存增多、认证成本提高等。货车企业针对市场形势进行了一些必要的调整，主要呈现以下特点：1）货车企业纷纷调整市场策略，把出口产品的重点定位在高端产品上。比如中国重汽就把一部分资源转到 HOWO-A7 新一代高端重卡上，希望这款新开发的产品能够吸引更多国外客户。华菱在海外市场也全力推广其新一代高端重卡“星凯马”产品。北汽福田也推出高端轻卡欧马可 C，并制定了详细的“作战计划” ，第一步先进入墨西哥、GCC、伊朗、俄罗斯等二类市场，待完成布局后再向澳大利亚、日本、韩国与英国等一类市场发起总攻势。2）
15、货车企业在海外投资建厂。福田汽车投资 200 万美元，注册了莫斯科福田汽车公司，负责建设销售渠道和服务网络，进行产品销售和品牌经营。并在伊朗、叙利亚、越南和印度尼亚西设立了市场运营中心。未来 3 年内，福田还会在南亚成立合资公司，5 年内在中南美洲成立合资公司。长城汽车与俄罗斯联邦鞑靼斯坦土地房产管理局在该共和国叶拉布加市阿拉布加经济特区合资兴办长城阿拉布加汽车开放式股份公司。项目总投资 7000 万美元，年产整车 5 万辆。整个投资项目一期自 2007 年进入 SKD 组装生产阶段；二期自 2009 年底转入 CKD 组装生产阶段。江淮汽车 7 月也宣布，将在越南和巴西各设一个合资公司。长安
16、汽车宣布计划 5 年内在南非投资超过 8000 万美元，建立年产能 5 万台以上的汽车工厂，并将专门设立汽车金融公司。3）货车企业进一步完善海外市场售后服务网络建设。东风商用车提出了“机遇向市场，市场向战略”的口号，计划建设 3 个海外办事处，提高售后服务的物流水平。东风汽车股份有限公司出台海外市场质量保修政策，规定了质量保修期、超出质量保修范围、重大或批量质量问题的处理、召回、旧件管理、信息反馈等内容。陕汽面向全球发布了“SHACMAN”重卡品牌，改变传统的“制造销售经营模式”为“服务型制造模式” ，在 18 个国家建立了 21 个销售服务网络，170 家海外本土服务商。长城在海外也已经建立了 500 家网点，形成了初步完善的维修服务，在保有量较大的区域，长城的服务半径已经可以控制在300 公里以内。一汽在越南建立了以 4S 店为中心，并覆盖全国的销售网络和 13家一级服务站数十家代理服务站；在边境口岸和中心城市建立备件库。4）货车企业对海外市场进行细分，把重点更多地放在受金融海啸影响相对较轻的地区。
