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1、BGE 公司营销策略公司营销策略3 中国智能燃气表市场分析现状 3.1 智能燃气表市场宏观环境分析 3.1.1 政策法律环境 随着社会不断高速发展，城乡居民生活的迅速提高，城市燃气作为一种清洁的 高效能源，在居民日常生活中占据越来越重要地位。城市燃气是城市能源结构和城 市基础设施的重要组成部分，它为城市工业、商业和居民生活提供优质气体燃料， 它的发展在城市现代化中起着极为重要的作用。随着我国“西气东输” 、 “川气东送” 等大型天然气项目进程的加快，城市天然气利用事业将进入一个前所未有的高速发 展时期。 根据我国最新的数据统计，2010 年第五届中国 LNG（液化天然气）国际会议 指出：200
2、4 年以西气东输一线投入运行为标识，我国已经进入天然气的快速发展时 期。预计到 2015 年，我国天然气需求量将达到 2600 亿立方米，比 2008 年的需求量 翻一番；2016 年至 2020 年，天然气需求增速将有所放缓，但仍将保持年均 8%左右 的增长，而到 2020 年天然气需求量可望超过 4000 亿立方米。 西气东输二线工程西起新疆霍尔果斯口岸，南至广州，东达上海，途经新疆、 甘肃、宁夏、陕西、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、上海、浙江、江苏、 安徽等 14 个省区市，干线全长 4895 公里，加上若干条支线，管道总长度（主干线 和八条支干线）超过 9102 公里。西气东输二
3、线配套建设 3 座地下储气库，其中一座 为湖北云应盐穴储气库，另两座分别为河南平顶山、南昌麻丘水层库。工程设计输 气能力 300 亿立方米/年，总投资共计 1420 亿元，西段于 2009 年 12 月 31 日 16 时 建成投产、计划于 2011 年前全线贯通。 同时，国家还相继出台环保法规，天然气逐渐替代其他燃料，燃气运营商从地 方政府争取优惠政策，这些都在从客观的角度给下游行业开拓了一个崭新而巨大的 市场。目前全国有配气管网的城市正在快速增加，但很多离气源距离较远的欠发达 城市的气化率依然不高，为鼓励各地大力发展天然气这一清洁、高效的能源，我国 各省市县都已开放了城市燃气领域，并相继出
4、台了各种政策鼓励该行业的发展。作 为燃气运营商和普通居民用户之间的燃气贸易结算计量工具，燃气表行业的发展无 疑是城市燃气行业的直接受益者之一。由于燃气是一种有毒、可燃的流体，输送过 程中易发生危险，故燃气进户管道及计量仪表的安装相比水、电等能源形式有更为 严格的要求。目前一般只能将燃气表安装在住宅的厨房内或者与厨房相通的生活阳 台的室外可避雨遮阳处，这就给燃气公司工作人员抄表和安全检查带来了不便，也 就是家用燃气表抄读难点入户难。 为解决这个问题，国家在宏观政策上有明确导向，如建设部在中国住宅产品 发展纲要中明确地提出，实现方便查表，不干扰住户，使大量人工查表工作逐步 过渡到数据化传递；在20
5、00 年小康型城乡住宅科技产业工程示范小区规划设计导 则中作为设计要求更为明确地提出要求：解决入室查表问题。在中国城市燃气 行业 2000 年技术进步发展规划中提出要在 2000 年逐步解决燃气入室查表收费问 题；20在中国城市燃气行业 2000 年技术进步发展规划中更是明确提出：要从 2000 年开始逐步解决燃气入室抄表收费问题，并指出：这既是社会文明的需要，也 是各燃气运营商改善传统的经营方式，适应社会主义市场经济的需要。 此外，自 2012 年以来，国家先后提出的“智慧城市” 、 “阶梯气价”政策更可算是 利好频发。随着人类社会的不断发展，未来城市将承载越来越多的人口。目前，我国正处于城
6、镇化加速发展的时期，部分地区“城市病”问题日益严峻。为解决城市发 展难题，实现城市可持续发展，建设智慧城市已成为当今世界城市发展不可逆转的 历史潮流。智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心 系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动 在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管 理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。 为规范和推动智慧城市的健康发展，住房城乡建设部启动了国家智慧城市试点 工作。经过地方城市申报、省级住房城乡建设主管部门初审、专家综合评审等程序， 首批国家智慧城市试
7、点共 90 个，其中地级市 37 个，区（县）50 个，镇 3 个，试点 城市将经过 35 年的创建期，住建部将组织评估，对评估通过的试点城市（区、 镇）进行评定，评定等级由低到高分为一星、二星和三星。信息显示，国家发改委 正着手起草智慧城市健康发展的指导意见，并研究在区域范围内启动智慧城市试点 工作。三大运营商已经与 300 多个城市达成“智慧城市”战略合作协议。预计“十二 五”期间，我国“智慧城市”投资总规模有望达 5000 亿元。2014 年 8 月 29 日，经国 务院同意，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部 等八部委印发关于促进智慧城市健康发展的指导意见
8、，要求各地区、各有关部 门落实本指导意见提出的各项任务，确保智慧城市建设健康有序推进。 智慧城市的应用项目主要包括智慧公共服务、智慧城市综合体、智慧政务城市 综合管理运营平台、智慧安居服务、智慧教育文化服务、智慧服务应用、智慧健康 保障体系建设等等。其中的智慧安居服务项目中则明确规定：开展智慧社区安居的 调研试点工作，在部分居民小区为先行试点区域，充分考虑公共区、商务区、居住 区的不同需求，融合应用物联网、互联网、移动通信等各种信息技术，发展社区政 务、智慧家居系统、智慧楼宇管理、智慧社区服务、社区远程监控、安全管理、智 慧商务办公等智慧应用系统，使居民生活“智能化发展” 。所以，发展智慧城市
9、，是 我国促进城市高度信息化、网络化的重大举措和综合性措施。从设备厂商角度来说， 各无线通信设备厂商将充分发挥所属技术领域的优势，实现网络最优化配臵，以加 速推动智慧城市的发展进程。18 此外，政府相关部门在 2013 年 5 月关于 2013 年深化经济体制改革重点工作 的意见提到要推进天然气价格改革，逐步理顺天然气与可替代能源的比价关系。 截止目前，河南、江苏、湖南、广东、广西、甘肃、福建已出台推进天然气实行天 然气阶梯价格相关政策。今年天然气价格改革的相关文件也陆续出台，有效推进价 改。到 2015 底，我国所有已通气的城市将建立阶梯气价制度。 阶梯气价实施后，各地居民用气将由现在的一档
10、气计价变为三档气计价，结算 周期也将分为月度、季度或者年度，具体用气量在周期内不累计、不结转。这意味 着，如果继续使用气量式机械燃气表，燃气公司员工上门抄表无论在时间还是计量 上，都要做到更加精确，否则阶梯气价实施效果将大打折扣。但实际情况是，入户 抄表过程中，因家中不能保证随时有人，燃气用量由居民“估填”的现象普遍存在。 阶梯气价对天然气计量方式提出了更高的要求，随着政策逐步实施，现有以用气量 为基础计价的燃气表，将逐渐被以金额为基础计价的智能燃气表。从长期来看，地 方燃气公司对换表将持积极态度。一个 600 亿元左右的金额式智能燃气表市场开启 在即，各智能燃气表厂家将从中获益。 据中国城市
11、燃气协会秘书长迟国敬测算，一个 20-30 万户规模的地市级燃气公 司，因为阶梯气价的实施，至少可以带来 600 万元以上的利润提升。为了保证这部 分利润即时通过精准计量收上来，燃气公司有动力将后付费的机械燃气表更换成智能燃气表。其次，中国目前不少未通气的地区仍在使用 LPG，即便是未来天然气价 格调整到位，但相对于 LPG，天然气仍具价格优势。阶梯气价逐步实施后，城市燃 气公司向三四线城市扩展的动力也将更大。因为阶梯气价的影响，燃气公司有动力 在这些新增地区直接安装智能燃气表，安装成本可以通过初装费的形式得到部分补 偿。最后，将机械燃气表换装成金额式智能燃气表，将为燃气公司节省下大量的人 力
12、成本，这也是燃气公司乐于见到的事情。 3.1.2 宏观经济环境 伴随着我国工用及民用燃气需求量的不断加大，燃气表需求逐渐增大，巨大的 市场空间对燃气表产业发展是一个极大的推动。2008 年美国能源署曾指出：世界天 然气的年均消费增长速度将达 1.6%，2020 年和 2030 年世界天然气消费量分别达 3.88 万亿立方米和 4.32 万亿立方米。预计 2020 年中国天然气需求量为 1387.53 亿立方米， 2030 年将达到 1925 亿立方米。随着欧洲地区天然气市场的开放，其天然气需求将 快速增长，年均递增 1.0%。预计亚太地区和非洲地区将是天然气消费增长最快的地 区，年均天然气消费
13、增长速度将分别为 4.1%和 3.2%；其次为中南美，年均增长速 度将为 2.4%。中国和印度将是天然气消费增长速度最快的国家，将分别为 5.2%和 4.2%。 2009 年全国城市燃气普及率已达到 91.41%，近些年来年国家重视城镇化进程， 增加普通商品住房供给，为燃气表业务发展提供有利环境。2002 年 11 月中国共产 党第十六次全国代表大会明确提出“要逐步提高城市化水平，坚持大中小城市和小城 镇协调发展，走中国特色的城市化道路” ，从此，揭开了我国城镇建设发展的新篇章， 城市化与城市发展空前活跃。根据中国社科院 2010 年 7 月 29 日发布的城市蓝皮 书：中国城市发展报告 No
14、.3 ， “十一五”期间，中国城镇化得到快速发展，前 4 年 城镇化率平均每年提高 0.9 个百分点。从中国的城镇化规模来看，不论是年净增量 还是城镇人口总量，都已经长期处于世界第一的位置。截至 2009 年，中国城镇人口 已经达到 6.2 亿，城镇化率达到 46.6%，与 2000 年相比，城镇人口增加 1.63 亿，城 镇化率提高 10.4%，年均提高约 1.2 个百分点。1996 年至 2005 年，每年新增的城镇 人口数量已经超 2,000 万人；2006 年至 2009 年，每年新增的城镇人口数量大约在 1,500 万人左右。 “十二五”期间，中国将进入城镇化与城市发展双重转型的新阶
15、段， 预计城镇化率年均提高 0.81.0 个百分点，到 2015 年已经达到 52%左右，到 2030 年将达到 65%左右。新增城市人口将会产生大量的新增住宅需求，城市新增住宅必 然会带动燃气表需求量的上升。16 新世纪我国已进入全面建设小康社会的发展阶段，城镇居民可支配收入也将持 续增长，消费结构升级速度加快，改善住房条件的要求日益强烈。目前我国城镇人 均住房面积正处于快速增长时期，这就加大了对住房的需求，刺激房地产市场活跃。 根据住建部数据，我国城镇人均住房建筑面积由 1998 年的 18.7 平方米提高到 2012 年的 32.9 平方米，其中 2003 年-2009 年建筑房屋施工面
16、积由 259,377 万平方米增加 到 588,593 万平方米，年均增长 14.6%。从中华人民共和国国家统计局网站公布的 数据中了解到，全国新增房积从 2003 年的 54，707 万平方米到 2009 年的 1,171,412 万平方米，每年都保持增长趋势。此间 6 年中，中国新增住房面积年复合增长率达 13.53%。根据城镇总人数推算 2012 年末城镇住房总面积 217.64 亿平方米，折合存 量住宅套数 2.55 亿套。截至 2012 年 12 月底，全国商品房住宅竣工面积达到 7.90 亿平方米，假定一套住宅面积 90 平方米，则 2012 年商品房竣工套数为 877.8 万套。 假定 2013-2015 年每年新增商品房 800 万套，则 2013-2015 年累计新增商品房 3277.8 万套。另外，“十二五“规划提出 2011-2015 年五年间保障房开工数量为 3600 万套。假定 2011-2013 年新开工保障房在 2015 年底全部完工，保守推算 5 年间保障房数量 约为 2500 万套。综合商品房和保障房，预
