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1、外资企业进入中国新能源汽车市场策略研究外资企业进入中国新能源汽车市场策略研究中国电子信息产业发展研究院中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司赛迪顾问股份有限公司第一章第一章 外资企业进入中国新能源汽车市场外部环境分析外资企业进入中国新能源汽车市场外部环境分析一、外资进入中国新能源汽车政策环境分析一、外资进入中国新能源汽车政策环境分析1、新能源汽车产业相关中央政策分析从国家“863 计划”电动汽车重大专项建立“三纵三横”的开发格局至今，为了鼓励新能源汽车及其上下游产业快速发展，中国政府相继出台了多项促进新能源汽车及其相关产业发展的政策措施，分别从财税、投融资、研发创新和人才等方面给予新能
2、源汽车产业重点扶持。表1 近期有关新能源汽车产业的中央政策政策名称政策名称政策类型政策类型政策要点政策要点财税政策1、通过中央财政设立的战略性新兴产业发展专项资金等渠道，加大对新材料产业的扶持力度，开展重大示范工程建设，重点支持填补国内空白、市场潜力巨大、有重大示范意义的新材料产品开发和推广应用。2、充分落实、利用好现行促进高新技术产业发展的税收政策，开展新材料企业及产品认证，完善新材料产业重点研发项目及示范工程相关进口税收优惠政策投融资政策1、加强政府、企业、科研院所和金融机构合作，逐步形成“政产学研金”支撑推动体系。2、制定和完善有利于新材料产业发展的风险投资扶持政策，鼓励和支持民间资本投
3、资新材料产业，研究建立新材料产业投资基金，发展创业投资和股权投资基金，支持创新型和成长型新材料企业，加大对符合政策导向和市场前景的项目支持力度。3、鼓励金融机构创新符合新材料产业发展特点的信贷产品和服务，合理加大信贷支持力度，在国家开发银行等金融机构设立新材料产业开发专项贷款，积极支持符合新材料产业发展规划和政策的企业、项目和产业园区。4、支持符合条件的新材料企业上市融资、发行企业债券和公司债券。新材料产业十二五发展规划研发创新政策1、加强新材料学科建设，加大创新型人才培养力度，改革和完善企业分配和激励机制，完善创新型人才评价制度，建立面向新材料产业的人才服务体系。2、鼓励企业建立新材料工程技
4、术研究中心、工程实验室、企业技术中心、技术开发中心，不断提高企业技术水平和研发能力。围绕材料换代升级，建立若干技术创新联盟和公共服务平台，组织实施重点新材料关键技术研发、产业创新发展、创新成果产业化、应用示范和创新能力建设等重大工程，发挥引领带动作用，促进新材料产业全面发展。人才政策1、鼓励企业充分利用国际创新资源，开展人才交流与国际培训，引进境外人才队伍、先进技术和管理经验，积极参与国际分工合作。研发创新政策1、紧紧围绕电动汽车科技创新与产业发展的三大需求，继续坚持“三纵三横”的研发布局，突出“三横”共性关键技术，着力推进关键零部件技术整车集成技术和公共平台技术的攻关与完善深化与升级，形成“
5、三横三纵三大平台”战略重点与任务布局。电动汽车科技发展“十二五”专项规划（摘要）人才政策1、根据国家总体人才培养战略与相关规划，结合科技人才专项的实施，培育造就新能源汽车高级人才，尤其是领军人才。2、充分调动社会各界研究机构高校企业的积极性，培养一批新能源汽车研发的骨干人才团队，建立过硬的研究开发队伍。充分利用海外华人智力资源，大力引进新能源汽车高级人才。3、加强电动汽车技术的专业教育与培训，在汽车企业开展对在职专业科技人才培训，培养电动汽车工程化专业人才。财税政策1、中央财政加大投入力度，积极支持节能与新能源汽车产业发展；2、继续实施鼓励消费者购买使用节能汽车的政策，对公共服务领域节能与新能
6、源汽车示范、私人购买新能源汽车试点给予补贴；3、新能源汽车示范城市应安排专项配套资金，重点用于建设充电设施、建立电池梯级利用和回收体系等；4、发挥政府采购的导向作用，将符合条件的节能与新能源汽车产品列入有关政府采购清单，享受政府优先和强制采购政策，逐步扩大公共机构采购节能与新能源汽车的规模；5、经认定取得高新技术企业资格的节能与新能源汽车及其关键零部件企业，依法享受企业所得税优惠政策；6、对节能与新能源汽车及其关键零部件企业从事技术开发、转让及相关咨询、服务业务所取得的收入，依法免征营业税。投融资政策1、引导金融机构建立鼓励节能与新能源汽车产业发展的信贷管理和贷款评审制度，积极推进知识产权质押
7、融资、产业链融资等金融产品创新，加快建立包括财政出资和社会资金投入在内的多层次担保体系，综合运用风险补偿等政策，促进加大金融机构支持力度。2、支持符合条件的节能与新能源汽车及关键零部件企业在境内外上市、发行债务融资工具；支持符合条件的上市公司进行再融资。3、按照政府引导、市场运作、管理规范、支持创新的原则，支持地方设立节能与新能源汽车产业创业投资基金，符合条件的可按照规定申请中央财政参股，引导社会资金以多种方式投资节能与新能源汽车产业。节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年）人才政策1、以国家有关专项工程为依托，培育一批国际知名的节能与新能源汽车产业领军人才。2、加强电化学、新材料
8、、汽车电子、车辆工程、机电一体化等相关学科建设，培育技术研究、产品开发、经营管理、知识产权和技术应用等人才。3、实施高端人才引进工程，鼓励企业、高校和科研机构从国外引进优秀人才。4、广泛开展技术培训，提高从业人员职业技能。关于节约能源 使用新能源车船车船税政策的通知财税政策自 2012 年 1 月 1 日起，对节约能源的车船，减半征收车船税；对使用新能源的车船，免征车船税关于组织开展新能源汽车产业技术创新工程的通知（财建2012780 号）财税政策1、奖励资金支持对象包括新能源汽车整车项目（包括纯电动、插电式混合动力、燃料电池汽车）和动力电池项目两大类。2、申请奖励资金的企业应当具有较强的研发
9、能力和产业化基础。其中，整车企业必须具备新能源汽车整车设计集成和持续开发能力，研发投入占主营业务收入不低于一定比例；动力电池企业应掌握核心技术，并具有较强的研发、生产和售后服务保障能力，拥有电池单体的知识产权。鼓励开展产学研联合技术攻关。资料来源：赛迪投资顾问整理 2013，01但从目前实际情况来看，整个新能源汽车市场因为动力电池技术、新能源汽车商业模式、充电站基础设施等问题尚未完全解决而并未实现产业化发展。赛迪投资顾问认为，这对于拥有核心技术及配套解决方案的外资企业来说却是具有巨大发展潜力和吸引力的市场。外资企业如果能抓住机遇，提前布局中国新能源汽车市场，将会提前分享这一场新能源汽车“盛宴”
10、。2、新能源汽车产业相关地方政策分析为了促进新能源汽车产业的发展，在各个试点城市的基础上，各主要城市均相继出台了一系列购买新能源汽车的配套补贴政策。赛迪投资顾问认为，如果能够得到尽快落实，这些补贴政策将进一步激发国内对于新能源汽车购买热情。新能源汽车市场购买力一旦激发，其对上下游产业的带动和辐射能力相应增强，投资价值便自然凸显。图 1 25 个试点城市地方财政对购置节能与新能源汽车的补贴情况北京天津合肥长沙深圳成都上海厦门重庆杭州大连昆明襄樊郑州唐山南昌沈阳海口武汉呼和 浩特广州长春南通济南苏 州中央标准的6%补安排专项资金，支持新能源汽车的整车 集成开发、关键零部件的技术突破和产 业化。对新
11、能源汽车最高补贴4万，并市财政全额买单45万/辆政府贴息贷款6万/辆按车价的30%给予补贴；按车 价4%的维护保养补贴给公交公亚运会专项资金支持除国家示范推的新能源汽车外，其余公交车、出租车的购车补贴均以中 央财政为主、地方财政为辅，对购买新能源公务车，地方财政不再补贴 ；对个人、社会团体和企业购买新能源汽车，参照中央财政对公共服务即将招 标，标 准未出新能源车运营补贴4万元/ 辆*4年；传统车补贴8万元/10米以上新能源公交车， 3万元/台；混合动力公 交车， 3万元/台；纯电动公交车， 30万元/台中央标准的40%补贴混合动力公交车按车价（的2535%给予补贴混合动力公交车补贴25万/辆纯
12、电动公交车，中央 财政补贴50万元/台 ；混合动力公交车中 央财政补贴42万元/ 台；每台新能源公交 车，公交公司支付20 万元，剩余部分由国新能源公交车，中央 补贴的剩余部分市财 政全额补贴；纯电动 公交车电池采用租赁 方式，市财政补贴20 万元/年辆，单车8年纯电动客车补贴40万元/辆；混合动力 客车补贴20万元/辆。重大技术攻关和 产业化项目市财政按照企业项目投入 的10给予补贴;对于经验收合格的充 （换）电设施，按设备投资额的5%给按照电池3000元/千瓦时给予补助，插电 式混合动力乘用车最高补助5万元/辆，纯 电动乘用车最高补助6万元/辆。给予充电先期200辆已经采购的公交车资金 来
13、源主要是国家补贴和省财政补贴利用环保专项资金对购买生产的新能源汽车并开展示范运行的 运营单位，按照中央补贴的10%给予补贴，两年约1500万元； 利用商业发展资金对新能源汽车销售网点建设给予适当补贴， 两年约500万元；利用科技发展资金对示范推广车辆的技术改造购车补贴市财 政按国家补贴 的20%予以匹 配，此外还按 车辆购置价 格2%的标准给混合动力公交车补贴15万/辆对节能与新能源汽车示范运营项目 按1：5配套支持；混合动力公交车 按差价补贴；公交公司购买新能源 公交车，除国家补贴以外的金额，资料来源：赛迪投资顾问整理 2013，01作为一个新兴产业，在区域竞争格局尚未成型的背景下，整个新能
14、源汽车产业的区域布局将随着各地方政府对产业扶持的力度和采取的措施而发生本质性的变化。赛迪投资顾问认为，各地区将依托本地资源因地制宜的实现新能源汽车产业差异化的发展模式，从而最终形成集群化、协作化和差异化的区域发展格局。图2 各地方新能源汽车重点政策和代表企业资料来源：赛迪投资顾问整理 2013，01从产业区域发展情况来看，虽然新能源汽车产业发展目前均存在着诸多问题，但是作为传统汽车工业转型升级的重要载体，其产业化发展不可阻挡。为抢占新能源汽车产业发展的制高点，各地方政府纷纷在其产业化发展前夕加大本地新能源汽车产业的布局，结合本地资源禀赋和特点在税收、资金、要素等多种方面出台相关政策扶持本地新能
15、源汽车产业的发展，并依据国家相关政策制定符合本地新能源汽车产业发展的中长期规划和战略。赛迪投资顾问认为，随着各地方政策和规划的逐步落实，新能源汽车产业将在地方政策的推动下在部分地区率先实现产业化发展。这同时也为外资企业提供了大量的投资机遇，适当适时选择投资地区，积极参与地方政府新能源汽车产业建设，将会获得共同分享发展收益的有利机遇。3、外商投资企业中央政策分析外商投资企业包括所有含有外资成分的企业。依照外商在企业注册资本和资产中所占股份和份额的比例不同以及其他法律特征的不同，可将外商投资企业分为三种类型：外商独资、中外合资和中外合作。表2 三种主要外资企业形式及法律特征形式形式法律特征法律特征
16、外资企业企业全部资本均为外商出资和拥有。不包括外国公司、企业和其他经济组织在中国境内设立的分支机构。中外合资经营企业中外合营各方共同投资、共同经营，并按照投资比例共担风险、共负盈亏的企业。外商在企业注册资本中的比例有法定要求；企业采取有限责任公司的组织形式。当外资企业的持股比例高于 25%而小于 100%时即被认定为中外合资经营企业。中外合作经营企业中外合作各方通过合作企业合同约定各自的权利和义务的企业。其主要法律特征是：外商在企业注册资本中的份额无强制性要求；企业采取灵活的组织管理、利润分配、风险负担方式。故此种合营称为契约式合营。资料来源：赛迪投资顾问整理 2013，01改革开放以来，为了适应国际经济形势的变化以及在不同时期国内社会经济发展的实际需要，我国外资政策经历了一个不断发展、调整和完善的过程。表3 中国有关外资主要政策一览政策名称政策名称主要内容主要内容关于进一步做好利用外资工作的若干意见意见旨在提高外资利用质量和水平，更好发挥利用外资在推动科技创新、产业升级、区域协调发展等方面的积极作用。一是优化利用外资结构；二是引导外资向中西部地区
