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1、新形势下光伏产业投资策略选择新形势下光伏产业投资策略选择 2010-09-27 10:53:02 广东爱康太阳能科技有限公司董事长陈刚在会上做了“新形势下光伏产业投资策略选择”的主题演讲 中国太阳能光伏网讯：9 月 26 日消息，“广东光伏产业(三水)国际高峰论坛”于 2010 年 9 月 26 日在广东佛山三水金太阳酒店召开。论坛围绕“把握政策走向，推进产业集聚”这一 主题展开,为了抢抓国内光伏市场即将启动的历史机遇，把握国内光伏产业政策的发展方向 。 广东爱康太阳能科技有限公司董事长陈刚在会上做了“新形势下光伏产业投资策略选择”的主题演讲，以下是会议实录： 陈刚：各位嘉宾早上好，我受主办方
2、的邀请来做光伏产业发表意见，在座有很多的前辈和专家，还有世界级水平和世界级企业的，我们爱康作为一个新的企业，对行业的了解和掌握不是很透彻，但是我们是爱康三水企业，既然光伏论坛在三水举办，我们作为半个东道主，我们也发表一些看法，如果不对之处大家不要见笑。 光伏产业刚才李所长发表了一些看法。我们从一个制造业企业，从一个民营企业家的角度发表我个人的看法。 第一点我认为光伏企业成为新能源产业的主要力量，成本下降等良性阶段。我觉得这个行业是非常庞大的行业，现在看最新上个月关于光伏市场和光伏容量的预测，2009 年-2014 年看到光伏市场来讲是正增长，只是增长的幅度有大有小。我们预测的，我跟踪几年我发现
3、一年是准的，其他年数据是偏小的。同一个研究机构在不同的市场做出的数据是保守。 这是一个最新的季报和去年的对比，十家上市公司是中国的企业，行业中国绝对大的优势，去年同期来讲 25 个亿。今年第二季度产值是 24 亿，去年将近 6 个亿，经报电池 143 兆瓦，每一兆瓦一块之间，8 月份销售额是 15 亿，整个来看，光伏产业来讲，09 一年来是翻倍的增长，是疯狂的数据，作为企业家来讲，作为政府来讲，将光伏产业作为地方产业升级的重点，传统企业来讲应该把光伏产业看作产业转型比较恰当的行业。 整个太阳能产业范围晶硅和薄膜，我做了一个分析，原材料上涨了一倍，所以数据有一些调整。 首先来讲晶硅占到 30-4
4、0%，电力 60%左右，这个数据比较大，技术水准成本差异。硅提炼是非常暴利的行业。 第二个产业硅提炼是硅片，我刚刚在下面算了一下，因为硅量的上涨，硅片的成本构成就发生了很大的变化，硅量成本降 60%左右，电力成本大概占 20%，其他是设备投资，硅片还是保持一个比较相当好的税前净利润。硅片的成本大概在 60-70%之间，其他的材料大概占 10-20%，设备和人工 25%左右。这个行业我认为人工成本可以忽略不计，税前净利润 25%之间。电子的组建，电池的成本占 60-70%，玻璃的成本占 20%，其他的材料是 20%，设占 5-10%，系统安装，我认为中国还没有这个行业，我后面作为企业的角度对政府
5、的政策发表我个人的看法。 系统来讲基本在欧洲、北美，在中国没有，系统来讲占 20- 25%。我们看到晶硅的往上走利润越高。假如这个行业在供不应求的情况，越往上走利润越高。但在某一个阶段，意大利市场也好，德国市场也好，美国市场也好，都是每年下调 10%左右，我们的原材料供不应求的情况下找到一个平衡点，09 年过了一个幸福的一年，专业的组建厂是 10%。 晶硅太阳能后端产业链中国的优势是明显的，首先原材料方面我们国内代表的企业掌握硅材料的提炼技术，生产成本等技术在国际水平，是太阳能能够跟国际竞争的最重要的环节，供应方不能打通，中国的制造业不可能有这么快的发展，首先感谢他们。只有这些产业，我们中国不
6、怕死不怕牺牲才能打破国外企业对多晶硅的垄断，这是不是一般的暴利。 他们面对目前市场高额的盈利，一定会很大规模的扩产，很多企业增加产能，目前有这么多的利润的情况下，实现计划的时间缩短，整个太阳能产业链来讲是唯一我国与国际竞争的产业。但是在中下游后端，原材料平等的话，我们自己感觉，整个产业来讲是属于中国的，中国才能去大规模地扩张，大规模地降低成本，大规模的过剩才能形成市场激烈竞争，太阳能的发电成本快速降低到传统能源的竞争。 乐观地估计，我个人的估计，中国政府对这个行业有适当的支持，我们的政策制定部门每一言每一行对我们有很大的影响。 第二个在硅片行业，硅片价格短期上涨，是结构性的问题，主要是硅片的供
7、应不足，我觉得政策的制定部门，早期的多晶硅的原因，做硅片的行业有一个切片，我们没有克服，硅片的市场供应不足以，所以导致大规模的破产。 国内电池片的供应是世界水平。中国的电池片企业，普遍来说从企业的规模从量产、技术来讲不是世界一流的，我们从事这个行业的人，基本上都是相当高的水平、博士生和硕士生、海归生，中国的代表性企业来讲，技术的水平和量产的产品成本来讲在国际上看不到对手的。 固定资产投入少，成本没有下降空间，组建价格 1.8 美元左右。 我想说我国所有的信息产业之中，光伏产业是唯一可以看到，被世界看好的，产业是代表世界水平的产业。很难成就的成绩之下，我自己做一些尖端的研究，首先来说我们的产业发
8、展得益于我们的施博士，整个产业起点高，创造产业的人才水平是国际第一的，光伏产业常常是国际一流的水平，我相信我们国家和政府，我们的政府部门会珍惜民营企业的努力和奋斗，大力支持企业的茁壮成长。 电池来讲，短期的增速是放缓，长期看好。转化效率的提升多镜片成本下降，晶硅薄膜具有更好的优势，这个优势进一步下跌，太阳能电池进一步扩展，持续的加强，由于薄膜电池的技术的负责性，全球的主要设备商，美国退出薄膜领域。短期转化效率大幅提升，大幅下降的可能性不大，短期内有所涨落，特色领域前景比较好。是目能够完全掌握技术，其他企业很难在技术上成本上形成更好的竞争优势。电池市场依然比较少，短期难以有较大的发展空间。有代表
9、性的是七家，但是没有暴利的倾向。德国的老大投资了五家对薄膜太阳能技术的公司，现在其中有四家关闭了，是从事于太阳能电池的研发。 光伏行业是快速发展的，绝大部分企业将出现长江三角周地区，产业定位准确，先发优势明显成为光伏产业的制高点。 首先来讲广东省作为一个传统的制造业企业，我们广东省前两年的产业升级之中是中国的领先，90 年代我广东省具有先发优势，基本上绝大部分的产业是领先的但是目前产业升级阶段，我们广东省新兴产业方面基本上落后于长江三角洲地区。主要原因不是广东企业家不努力，不是政府的不负责，主要缺乏一些标杆企业，其他的省份是国际水平，有巨大的生产规模，创造的成就吸引其他的企业家去疯狂地追逐，疯
10、狂的转型，我们觉得彭主任的讲话，对广东省来讲，有很大的扶持作用。三水光伏产业园是广东省真正的行动比较快的光伏产业，三水我个人感觉三水区政府，从书记到局长到所有的政府部门，对光伏产业重要性和光伏产业的扶持的认识是非常一致的。我们爱康是 3 月 23 号投资的，我们在 9月 23 号达到设计的产能，我们的光伏产业园、我们三水区政府对我们整个项目从立项到规划到各个方面的配合是分不开的，对于光伏产业项目，任何的部门基本上是直接安排的，我觉得光伏产业基地能够把握这个优势，光伏产业会成为广东省的制高点。 爱康的战略是一致的，太阳能是发展重点，追求最佳的商业竞争力，未来 3-6 个月是很大的风险，市场风险，国内国际的风险，如果我们不扩张不发展有更危险，我们需要规模。我们不断扩展，不断采取更新的技术和设备，才能得到更高盈利，不被时代淹没。光伏产业是能源行业竞争，是成本的竞争。我们认为这个行业来讲一定要追求增加量产的市场竞争力，我们把成本降得最低，重视投资，特别是管理好企业内部不需要投资的东西，不需要增加的部门尽量减少，为下一步生存做好准备，谢谢大家！
