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1、金融危机下的建筑业生存与发展金融危机下的建筑业生存与发展从 2009 年度国际承包商和全球承包商 225 强排行榜看国际承包市场近日，美国工程新闻记录（ENR）杂志发布了 2009 年度国际承包商和全球承包商前 225 强排行榜。一、总体状况一、总体状况2008 年，由美国金融危机引发的全球经济衰退对国际建筑市场造成了不同程度的打击，一些市场的项目受到打击，被终止或推迟。但由于过去持续数年的全球建筑市场繁荣，许多国际承包巨头均积累了大量的订单，因此尽管大部分市场目前处于低迷状态，他们仍可依靠已签合同来予以缓解。从 ENR 最大 225 家国际承包商的收入数字中也可以看出 2008 年年初繁荣的
2、市场规模。2008 年，前 225 家国际承包商的海外市场总营业额达到 3900.1 亿美元，相比 2007 年的 3102.5 亿美元增加了25.7%。工业和基础设施项目规模的扩大，以及许多业主对承包商为项目垫资的需求的提高，在一定程度上推动了世界范围内超大型建筑公司的发展。在 2008 年 ENR 前225 家全球承包商的榜单上，有 177 家企业的全球营业额超过了 10 亿美元，比2007 年增加了 17 家，入围的最低要求达到 7.09 亿美元，比 2007 年的 6.1 亿美元提高了将近 1 亿美元。二、态势分析二、态势分析在全球金融危机、经济衰退、信贷紧缩下，国际建筑市场呈现出以下
3、趋势：1. 小公司大风险小公司大风险金融危机对那些规模较小、实力较弱的建筑公司影响最大。在过去数年快速增长的市场需求推动下，许多规模较小的承包商逐渐发展壮大，但由于建筑业是典型的高财务杠杆类行业，当前银行信贷紧缩将可能导致这些承包商衰退到市场繁荣前的水平，甚至完全消失，退出建筑市场。另一方面，与小公司不同，一些现金充裕的大公司仍不断投资，将这场危机看作是一个机会，通过在通货紧缩的市场上投资以实现低成本的资本开支。2. 基础设施项目地位提升基础设施项目地位提升欧洲的许多大型承包商依靠基础设施订单来缓解全球经济衰退对建筑市场造成的影响。很多国家已决定实施经济刺激计划，通过开展重大基础设施项目来支持
4、经济发展。这些由政府资助的大型基础设施项目使许多国家的建筑业得以维持生存。但值得注意的是，大部分国家的经济刺激计划未必有利于国际承包商，因为在困难时期，政府倾向于支持本地公司，这对于国际承包商的业务拓展是一个很大的障碍。3. 公私合营项目地位下降但没有出局公私合营项目地位下降但没有出局尽管政府的经济刺激计划使一些公私合营项目的竞标被推迟，银行对这些项目的贷款意愿也有所降低，但新的公私合营项目数量并没有下降，只是由于债务成本增加，要求承包商投入项目的资本金有所提高。此外，公共部门在未来削减开支的需要也将进一步激发其对公私合营项目的兴趣和需求。4. 亚洲市场和发展中国家市场相对景气亚洲市场和发展中
5、国家市场相对景气亚洲国家对银行的控制比欧洲国家和美国更加严格，因此受经济危机影响较小。如香港和新加坡将会是健康强大的市场，特别是基础设施项目，因为香港有着在亚洲地区最强大的经济刺激计划。同时，相比发达国家，经济下滑对发展中国家的基础设施计划产生的影响较小。如中国土木工程集团公司在非洲和中东有多项大型基础设施项目正在建设中，每个项目的合同额均达到数十亿美元。5. 复苏速度并不慢复苏速度并不慢面对经济衰退，许多大型承包商的高管人员依然保持乐观。他们认为经济衰退预计将在明年年初结束，经济衰退趋势将会扭转，并且新的商业机会将蓬勃发展。三、国际承包商前十强优势分析三、国际承包商前十强优势分析在竞争日益激
6、烈的国际工程承包市场上，总有一些国际承包巨头能够长期保持霸主地位。如表 1 所示，2009 年 ENR 国际承包商前十强与上一年保持不变，只是在位次上发生了微小的变化。表 1 2009 年 ENR 国际承包商和全球承包商前十强国际承包商全球承包商20092008公司名称20092008公司名称11德国霍克蒂夫公司(Hochtief AG)11法国万喜公司(Vinci)22法国万喜公司(Vinci)23中国中铁股份有限公司34奥地利斯特伯格公司(Strabag SE.)32法国布依格公司(Bouygues)43瑞典斯堪斯卡公司(Skanska AB)44中国铁建股份有限公司56美国柏克德集团公司
7、 （Bechtel）55德国霍克蒂夫公司(Hochtief AG)65法国布依格公司(Bouygues)67中国建筑工程总公司77埃及萨伊伯姆公司（Saipem）78中国交通建设股份有限公司89德国比尔芬格柏格建筑公司(Bilfinger Berger AG)86西班牙 ACS 集团98法国德希尼布集团（Technip）912中国冶金科工集团公司1010澳大利亚宝维士联盛(Bovis Lend Lease)1011 美国柏克德集团公司(Bechtel)1. 国际承包商第国际承包商第 1 位位&全球承包商第全球承包商第 5 位：德国霍克蒂夫公司（位：德国霍克蒂夫公司（Hochtief AG）霍克
8、蒂夫是世界上国际化程度最高的大型工程承包商，2008 年国际营业额为261.82 亿美元，占全球营业额 292.84 亿美元的 89.41%，较 2007 年增长了 48.69 亿美元，同比增长 22.85%，新签合同额 372.32 亿美元，在营业额的数量以及增长速度上都处于 10 强的前列。自 2004 年以来，已经是连续第 5 次登上 225 强的最高位，真正成为国际工程承包市场上的霸主。霍克蒂夫的国际业务集中在房屋建筑和交通基础设施建设领域，2008 年所占比例分别是 42%、23%。业务范围涉及建筑项目的整个生命周期，从前期的规划、投融资、设计到后期的物流、设备管理、资产管理等。在市
9、场分布方面，霍克蒂夫牢牢占据了美洲和亚洲市场，并连续多年营业额排在该区域市场的第一位。业务市场方面，霍克蒂夫在房屋建筑、通信领域、危险废弃物处理、交通运输、废弃物/污水处理等领域均排在前 3 位。2. 国际承包商第国际承包商第 2 位位&全球承包商第全球承包商第 1 位：法国万喜集团位：法国万喜集团(Vinci)总部位于法国巴黎的万喜集团是世界范围内最大的建筑和相关服务运营商，在建筑工程业务和特许业务方面具有很强的专业优势。2002-2009 年万喜始终位于全球承包商的第 1 位，2008 年实现国际营业额 184.89 亿美元，较 2007 年增长了38.04 亿美元，同比增长 25.9%，
10、新签合同额 438.86 亿美元。万喜的市场优势在于其始终以欧洲作为主要市场，整个欧洲市场的营业额占总营业额的 90%左右，欧洲市场又以法国为主，营业额超过了总营业额的 50%。其业务集中在交通基础设施建设以及房屋建筑领域，2008 年所占比例分别是57%、17%。3. 国际承包商第国际承包商第 3 位：奥地利斯特伯格公司（位：奥地利斯特伯格公司（Strabag SE.）斯特伯格位于奥地利首都维也纳，是欧洲最大的建筑服务提供商之一。2007 年斯特伯格以 159.461 亿美元的海外营业额名列美国工程新闻记录（ENR）国际承包商排名中第 3 位，占全球营业额的 74.2%，较 2007 年增长
11、了 10.68 亿美元，同比增长 7.64%，新签合同额 192.08 亿美元。值得一提的是，斯特伯格于 20052008 年连续 4 年在欧洲市场上营业额雄踞首位，充分显示了其在欧洲市场的霸主地位。此外，在各个专业细分市场中，2008 年斯特伯格在房屋建筑、通信、制造等领域营业额均处于前 3 位，且近年来在相关市场中的排名呈逐年上升的趋势。斯特伯格的业务范围锁定在中欧和东欧地区，其中德国和奥地利是其两个核心市场。斯特伯格业务范围广泛，基本囊括了建筑领域的所有业务，覆盖了建筑业的整个价值增值链，其中主营业务分布在房屋建筑与土木工程、交通基础设施以及隧道工程与服务三大领域。4. 国际承包商第国际
12、承包商第 4 位：瑞典斯堪斯卡公司位：瑞典斯堪斯卡公司(Skanska AB)斯堪斯卡是世界上跨越地域最广的工程建设及设施管理公司，在欧洲、美国和拉丁美洲市场上处于领先地位。2008 年斯堪斯卡实现国际营业额 150.50 亿美元，占全球营业额的 74.2%，较 2007 年增长了 10.68 亿美元，同比增长 7.64%，新签合同额 192.08 亿美元。斯堪斯卡的业务主要集中在房屋建筑、污水垃圾处理和通讯等领域。近年来斯堪斯卡越来越注重核心业务的发展，通过紧密围绕核心业务、出售全部与建筑无关的其他业务，同时积极进行价值创新来实现可持续增长。5. 国际承包商第国际承包商第 5 位位&全球承包
13、商第全球承包商第 10 位：美国柏克德集团公司（位：美国柏克德集团公司（Bechtel）总部位于美国加利福尼亚的柏克德是国际一流的工程建设和项目管理领域的综合性家族企业。2008 年柏克德实现国际营业额为 139.84 亿美元，占全球营业额的64.56%，较 2007 年增长了 22.42 亿美元，同比增长 19.09%。新签合同额 174.31 亿美元。柏克德的国际业务全部来自于石油化工与交通基础设施建设领域，2008 年这两项业务所占比例分别为 64%和 36%。在市场占领方面，柏克德连续多年占据加拿大市场第一位。6. 国际承包商第国际承包商第 6 位位&全球承包商第全球承包商第 3 位：
14、法国布依格公司（位：法国布依格公司（Bouygues）布依格公司称得上是家族式经营的典范，是国际上房屋建筑、土木工程、电气订约和维修领域的领航者，目前在世界上 80 多个国家和地区开展业务，主要市场包括东欧、西欧、亚洲、非洲以及加勒比地区。2008 年布依格实现国际营业额 135.67 亿美元，占全球营业额的 39.43%，较 2007年增长了 14.77 亿美元，同比增长 12.11%，新签合同额 343.11 亿美元。布依格 89%的国际业务来自房屋建筑和交通基础设施建设领域，其中交通基础设施建设业务比重达到 64%，2008 年布依格在该领域营业额名列第 2 位，仅次于万喜公司。7. 国
15、际承包商第国际承包商第 7 位：埃及萨伊伯姆公司（位：埃及萨伊伯姆公司（Saipem）萨伊伯姆是世界领先的石油和天然气行业承包商，2007 年首次进入 ENR 国际承包商前 225 强并位居第 7 位，2008 年以 116.65 亿美元的国际营业额保持其名次不变，占全球营业额的 95.58%，较 2007 年增长了 3.26 亿美元，同比增长 2.88%，新签合同额 175.06 亿美元。萨伊伯姆的全部营业额均来自于工业/石油市场，并位于这一市场的第 1 位。萨伊伯姆提供石油和天然气领域的各类服务包括专业化的服务和维修、改装和运营。在向石油行业提供陆上和近海 EPIC/EPC 服务方面具有优
16、越的竞争地位，尤其侧重于最复杂和最具挑战性的项目边远地区项目、深水、天然气、难度油项目。8. 国际承包商第国际承包商第 8 位：德国比尔芬格柏格公司（位：德国比尔芬格柏格公司（Bilfinger Berger AG）比尔芬格柏格是近年来活跃于国际工程承包市场的综合服务集团，各年营业额持续增长，盈利水平逐年上升。2008 年比尔芬格柏格实现国际营业额为 107.57 亿美元，占全球营业额的 68.07%，较 2007 年增长了 22.82 亿美元，同比增长26.93%，新签合同额 151.72 亿美元。比尔芬格柏格致力于在房屋建筑、工业建筑、电站和基础设施领域为客户提供房产物业全生命周期的综合服务，业务范围包括土建工程业务、房屋和工业建筑业务、服务业务及特许权业务等四大业务板块，核心市场包括德国国内市场以及欧洲和澳大利亚等。9. 国际承包商第国际承包商第 9 位：法国德希尼布集团（位：法国德希尼布集团（Technip）德希尼布 2008 年国际营业额为 107.01 亿美元，较 2007 年增长了 8.58 亿美元，同比增长 8.72%。新签合同额 8
