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1、年终盘点系列：年终盘点系列：20042004 年年 ITIT 业热热闹闹大洗牌业热热闹闹大洗牌2004 年中国 IT 业充满了变数，有变才会有新的力量生成，市场才有新的活力和生机。回顾过去的一年，垄断的市场格局被打破，蒸蒸日上的互联网早早开始了洗牌，三大门户的概念在淡化，在国际巨头夹缝中生存在软件业开始以 LINUX 突围，而硬件行业在经历了2999 元低价大战，AMD 成立大中华区挑战英特尔中国的洗牌大战后，终于在年末的时候被联想收购 IBM 全球 PC 业务一捶定音。有人说世界 IT 业的发展要看中国，在这场洗牌大战中，我们已经清晰注意到跨国公司的身影，落子中国已经不再是盈利而是战略的问题
2、。8 大洗牌事件1、门户网站概念淡化12 月，腾讯 CEO 马化腾在北京宣布，腾讯将对 QQ.com 进行重新定位，争取在三年的时间内将其打造成为中国前三名的综合类门户网站。作为一家在国内拥有 2.9 亿注册用户的即时通讯提供商而言，腾讯的网站浏览排名目前已经排在国内网站的第四位。如果说腾讯决心要成为一个门户，其实已经具备了基本条件。而如果腾讯转型成功的话，那么国内原本新浪、搜狐、网易三大门户的概念将完全被打破。这种分众市场老大向综合门户延伸的想法，并不是腾讯一家的想法，此前依靠着短信上的巨大优势，TOM 在线也早已袒露打造门户网站的野心，而网络游戏市场的老大盛大公司，也有意扩大其在互动娱乐业
3、上的版图，打造好门户网站将为其创造滚滚收入。新浪 CEO 汪延此前接受记者采访的时候已经表示，新浪不求在所有领域中都在第一的位置，只要在前三就好，但是新浪在新闻领域老大的位置却是无法动摇的。这种思路其实已经完全摆脱了过去门户网站在各领域领先的传统概念。预期说分众领域的互联网公司在转型门户，还不如讲门户概念开始淡化，新门户时代将开启。值得一提的是，腾讯今年 6 月 16 日在香港联交所正式挂牌交易，募集到 2 亿美元左右的资金。对已经盈利的腾讯而言，这笔丰厚的资金足够其打造门户之用。2、电子商务形成三分格局4 月 13 日，新浪与雅虎宣布合资成立的一拍网。这使得电子商务领域演变成三足鼎立的格局。
4、雅虎凭借其在海外成功的电子商务经验，尽管在全球电子商务领域落后于 eBay 公司，但是在中国市场上未来是否会产生变化，目前仍未决出胜负。今年在国内市场上易趣被 eBay 收购后，已经正式改名为 eBay易趣，在老二淘宝，老三一拍还在拼命追赶的时候，易趣早已开始成熟的收费活动，加上背靠世界最大的网上拍卖平台 eBay 撑腰，易趣未来在市场上继续保持老大的位置相信不会是难事。eBay 公司CEO 惠特曼上月访华时也一再强调，中国是 eBay 的战略要地，不容有失，明年将成为 eBay 全球投资额最大的市场。雅虎对于中国市场的重视程度也丝毫不容小窥，一拍网成立当天，除“酋长”杨致远外，董事长兼首席执
5、行官塞梅尔、北亚区董事总经理和区域副总裁关重远等十余名雅虎高层悉数到场。杨致远并不认为在中国市场遭遇了失败，他认为中国市场会转变得很快，他相信雅虎绝对会保持一个长期性的发展。中国尤其需要这样一个长期的观点。至于淘宝网，其投资方阿里巴巴 CEO 马云早已放言，不求短期盈利，淘宝免费三年，烧钱烧足三年。有趣的是，目前三足鼎立的三家公司背后，是三个母公司在斗法。易趣背靠着 eBay，淘宝背靠着阿里巴巴，一拍网背靠着雅虎。从某个角度上讲，这也是一场国外公司之间的较量。3、2999 元洗牌低端 PC 市场12 月 8 日，联想宣布收购 IBM 全球 PC 业务，收购价格为 17.5亿美元，收购包括 IB
6、M 全球的台式机、笔记本设计、生产制造和销售的全部环节。联想由此从全球第八大 PC 厂商蹿升为第三大厂商，一夜之间变成了一个国际厂商。这一举动，将国内所有的 PC 竞争者抛在了背后，原本在台式机领域已经在国内领先的联想，此次透过收购，也拥有了 IBM 引以为豪的笔记本业务，从而为其下一步洗牌笔记本市场做好了铺垫。此前，8 月 3 日联想在国内首推圆梦系列电脑，以 2999 元的超低价格对低端 PC 市场进行了一次洗牌，这使得国内 PC 组装机市场进一步萎缩，包括四通等一批中关村的二线小品牌电脑被迫退出。而联想的行动，立即引来业内众多厂商的恶意攻击，8 月 10 日，某公司在跟英特尔召开的一个小
7、型研讨会上指出，联想 2999 元的“圆梦”电脑是“不负责任的产品” ，但随后遭到联想总裁杨元庆的反击。这次事件，直接导致了一线品牌对 4-6 级市场的冲击，洗牌的余波还将延续到明年。4、中日韩亚洲 LINUX 标准打破垄断3 月，中日韩三国召开首届 CJK(China、Japan、Korea)OSS 推进论坛，正式确立三国联合推进 LINUX 开发应用的合作关系。原本相对松散的 LINUX 阵营第一次联手聚集，其目标直指被微软霸占的操作系统市场。日前，中日韩在 LINUX 方面的合作再次提速，在“第三届东北亚开源软件(OSS)推进论坛”上，韩方提出意在说服政府采用 Linux技术的认证机制计
8、划。出乎意料的是，前两次会议缺席的微软，这次竟然派员参加了解情况，中日韩的 LINUX 合作深化显然触动了微软的神经。同时在企业层面上，中国以中科红旗，日本以 MiracleLinux，韩国以韩软，三个公司已经结成了紧密的合作伙伴关系，三个公司合作的 ASIANUX1.0 产品已经推出，并且得到了世界上 40 多个国际厂商的支持。同时 2.0 的版本也启动了开发程序。政府与企业层面一同推进 LINUX 软件的发展和使用，微软垄断的格局还能维持多久，我们将拭目以待。5、中移动数道密令整肃短信 SP4 月 19 日，信息产业部关于规范短信息服务有关问题的规定出台，6 月 15 日，又发出关于开展移
9、动信息服务自查自纠活动的通知 。新浪、搜狐等门户网站先后中招被罚，而已经向美国纳斯达克递交了上市申请的美通无线公司，也因此遭受处罚，上市被迫搁置。此前，短信过于以来移动的盈利模式已经遭受过外界的质疑，而这种政策不利的马上触动了投资者的神经，7 月 7 日网易在纳斯达克的公告盈利预警，网易、搜狐和新浪的股价分别重挫 12%、5.4%和10.2%。水能载舟亦能覆舟，国外投资者始终搞不懂的“中国概念股”短信神话变成了拖累大市下行的反作用力。9 月上旬，中国移动又批量开出罚单，20 多家短信 SP 遭受“经济制裁”：1 家 SP 因连续 3 个月居全网 SP 综合排名后 5%被考核退出，取消全网服务资
10、质，降级为地方 SP；1 家 SP 因不符合百宝箱业务的 SP 资质要求，停止其信息费结算以及强制退出处理；6 家 SP因 IVR 业务连续 3 个月业务量考核不合格，强制退出并停止全网服务。最近中国移动又将短信 SP 的注册资金提升至 3000 万元以上，门槛瞬间提高了 30 倍。政策面的不利影响仅仅对 SP 行业起到了洗牌的作用，在短信市场上，WAP、IVR、彩铃等新业务依旧保持了快速增长的态势。6、CPU 双雄争相在华设厂2003 年至今，英特尔(Intel)开始在上海设厂，以便对市场上最受欢迎的 Pentium4 微处理器进行封装测试，并不断对产能和技术进行提升。目前英特尔在全球共有四
11、个封装测试基地,即菲律宾、马来西亚、上海和哥斯达黎加。英特尔公司计划将 0.13 微米以及以后的先进工艺技术引入中国，中国工厂的产能将逐步增加,相信今后将会与其余三个厂持平。不过由于技术输出的限制，该公司仍然无法在中国生产最先进处理器芯片产品。到了 2004 年，英特尔最顽强的敌人 AMD 也正式进入中国，不但正式将北京提升为 AMD 大中华区总部地位，更投资数亿美元在苏州设立了新的 CPU 封装测试厂，该工厂负责封装测试第七代微处理器。前 AMD 在中国已经投资建立了四家外资企业，而其中位于苏州的封装厂则是 AMD 公司在中国最重要的研发生产基地之一。AMD 方面表示，现在 AMD 在中国的
12、销量，已经占到其全球销量的 18%左右，而位于苏州工厂的出货量在满负荷运转后将占到 AMD 全球工厂的 25%左右。由此看来，2004 年是芯片双雄积蓄准备，进行血拼的重要一年。7、WAPI 颠覆无线宽带上网标准4 月被紧急叫停执行的国家无线标准，并没有选择放弃。上个月结束的国际标准化组织 ISOIECJTC1SC6 全会形成决议，WAPI 和美国 IEEE802.11i 提案将并行推进，并列入明年工作会议议程，有望成为国际标准。而这将颠覆目前国际无线标准 IEEE802.X 独家垄断的局面。这也避免了今后国内厂商在利用无线宽带技术时，必须向国外组织或者厂商交纳高额学费的风险。利用标准推动国内
13、产业的发展是 WAPI 制订的出发点。国内用户一度因为 WAPI 强制执行，而在购买拥有无线宽带技术笔记本的时候犹豫不决。时任美国国务卿的鲍威尔甚至致信对此事给予了高度关注，一直到 4 月 WAPI 被叫停，国内都以为 WAPI 仅是政府用以与美国交换贸易条件的一个筹码或者说是牺牲品。其实当时中国政府说得很清楚，放弃强制执行的同时，将参与无线局域网标准以及加密技术的相关标准组织。而上月在 ISO 会议上遭受层层阻挠的中国代表团，在公开表示抗议后，终于如愿进入明年标准组织工作议程。这次事件不仅极富戏剧性，而且其背后直接颠覆了国外某芯片厂商的利益。8、LCD 降价成为主旋律上半年，液晶面板还奇货可
14、居，LCD 显示器价格坚挺。而到了7 月底液晶面板的价格比 6 月下跌了 3%-5%，结束了液晶面板连续五个月的价格上涨趋势。一家著名的国际市场调研公司称，8 月份 LCD显示器面板和笔记本显示屏面板价格将继续下跌 8 美元-20 美元，液晶电视面板则将下跌 20 美元-50 美元。并且在整个第三季度前两者将平均下跌 5%-10%，后者平均跌幅更将达到 10%-15%。LCD 价格坚冰从此被打破，降价将成为市场的主旋律。产能激增价格趋跌。降价的背后实际上是供求关系的变化。1993 年日本 LCD 厂商大幅提高产能，直接导致 1995 年液晶面板暴跌 50%。1998 年后，韩国、台湾等地的厂商
15、先后斥巨资兴建第四代TFT-LCD 面板生产线，总数达到 14 条，大大超过市场需求，市场供求关系再度恶化，液晶面板的价格又一次暴跌。2004 年下半年的暴跌直接原因很简单：供过于求！国内上市公司虽然介入 LCD 行业比较晚，但投资呈明显有快速增长的特征，据不完全统计至少有 10 家上市公司介入 LCD 行业，如广电电子、京东方、深天马、华东科技、方向广电、超声电子等，比较有规模的当属广电电子和京东方。而日韩、台湾地区的厂商才是这次暴跌的主角，三星、LG-飞利浦的主流成熟技术已经发展到了第五代，目前正在向第六代和第七代技术迈进，台湾的友达光电、奇美电子等也不甘示弱。虽然国内液晶显示器降价显得扑朔迷离，但本质上是这些国际巨鳄在中国市场角力。
