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1、十堰专用汽车零部件十堰专用汽车零部件 行业市场调查报告行业市场调查报告T853-1李华李华200805301162011 年 5 月 5 日星期四1.调查目的调查目的了解中国汽车零部件市场现状及其发展，同时了解十堰汽车零部件市场2.专用汽车零部件行业市场环境调查专用汽车零部件行业市场环境调查- - 外部环境调查外部环境调查目前中国汽车零部件市场的竞争仍处于“战国”时期。基本上在所有领域， 都还存在日益激烈的竞争，既有本土与外资公司间的竞争，也有不同区域背景 的国际公司之间的竞争，彼此间的相互渗透也在升级，各个领域都有厮杀。不 过，在竞争加剧、淘汰加速的大环境中，不同领域的供应商正在采取不同的竞
2、 争方式，如本土供应商力争借助低成本优势“跑马圈地”，而外资零部件公司 则正在“厉兵秣马”，调整投资计划，力求通过二级零部件的本地化生产来抑 制成本。外资汽车零部件企业在 10 多个领域仍占有绝对竞争优势。中国已成为全球 最大的汽车市场，让全球的跨国汽车零部件公司都加大对中国市场的投入，外 资汽车零部件公司凭借其技术、管理和既有客户关系等优势，在中国汽车市场 表现十分突出，尤其在高科技领域更是占据绝对的主导地位。，除少数技术含量高的领域，本土汽车零部件公司竞争能力相对较弱外， 在绝大多数零部件领域，本土零部件的成长十分迅猛，特别是成本要素在采购 决策占据关键因素的产品领域。主办方对初选出的 9
3、00 多名供应商进行分析发 现，在 70的零部件产品中，本土企业占据了 70以上的份额，部分产品几乎 被本土供应商独占。如车身零部件、变速箱零部件、制动泵助力器、GPS、刹车 片等产品。此外，本土企业在 90的二级供应市场发展迅猛，并形成全球性的竞争力， 既能在中国本土市场上占有相当大的市场份额，也能利用跨国采购的机会进入 全球配套体系，最终建立国际化的运营体系，并在全球建立生产、销售及服务 体系，在某一细分市场上获得全球前三名的地位。由于中国汽车市场的火爆以及 3C 等其他行业利润率的巨幅下滑，使得汽车 零部件行业成为这类行业里有竞争力企业进行产业延伸的首选，其中一些企业 通过 3 到 4
4、年的努力，已崭露头角，并越发成为传统汽车零部件企业不可忽视的竞争对手。在此次百强评选初选出的 900 余家企业中有 5的企业是外行进 入者，且以中国香港、中国台湾、日本、新加坡等国家和地区的企业居多。- - 经济环境调查经济环境调查受国际金融危机的冲击，2008 年，国内汽车零部件行业完成工业总产值 9481 亿元，完成销售产值 9280 亿元。2009 年，海外零部件市场需求严重萎缩，但中国市场却呈现良好态势。2009 年汽车零部件企业总产值达 1.2 万亿元。2010 年汽车零部件市场规模将继续保持强劲增长势头，增幅预计将达 20%以上。同时，汽车能源动力系统技术转型的转折点将会出现，迎来
5、混合动力和混合燃料为主体的新能源动力系统车辆产业化高潮。2009 年中国汽车产业收获销量1360 万辆的好成绩，汽车及零部件巨头将目光聚焦在了中国。几乎所有的零部件都可以在中国制造，能够满足我国商用车、中高档乘用车 80%以上零部件本地化的配套需求。发展目标发展目标 中国汽车及零部件出口的发展目标是，从 2009 年到 2011 年汽车及零部件出口 力争实现年均 10%的增长；到 2015 年，汽车和零部件出口达到 850 亿美元，年 均增长约 20%；到 2020 年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总 额的 10%。2010 年零部件市场的规模增长将保持强劲增长势头，预计增长会达
6、 到 20%以上。总产值将超过 1.4 万亿元，而国内相关的 100 余家汽车零部件重 点产业园区，将同时受益。中国汽车零部件行业拥有广阔发展前景，而中国汽 车及零部件产业也将会步入一个新台阶。2010 年中国汽车零部件投资将呈现出 产业购并方式形成扩张能力；新能源汽车带来的零部件产业新的投资契机；风 投和 PE 对汽车零部件产业的投资等三大特点。 - 3.3.专用汽车零部件产品供给状况调查专用汽车零部件产品供给状况调查- - 产值（产值（2006-20102006-2010 年产值、年产值、2011-20152011-2015 年产值预测）年产值预测） 全国零部件市场规模将从 2000 年的
7、 1700 亿元发展到 2008 年的 7200 亿元，到 2010 年，这一数字扩大至 1.4 万亿元。预计从 2011 年到 2015 年将继续保持每 年 10%以上的增长速度继续增长。预计到 2015 年将突破 2 万亿元。 - - 生产企业数量及从业人员数量生产企业数量及从业人员数量中国本土的汽车零部件制造商总数近 2 万家，但据统计数据，年产值 500 万元以上规模的企业仅 6000 余家。但从事汽车零部件及其相关产业人员人数超 过 300 万。 - - 生产企业区域分布情况生产企业区域分布情况 中国 81 家汽车企业分布在中国的 22 个省市,总地域上来看,主要分为五个部分:以 上
8、海、江苏为中心的长江三角区地区,以广州为中心的珠三角地区,以长春、沈 阳为中心的东北地区,以北京、天津为中心的华北地区,以重庆、湖北为中心的 中西部地区。其中有 3 个区域经过 20 年的发展会成为具有较强国际竞争优势的汽车产业集群,即长江三角洲、珠江三角洲和东北地区。上海具备了成为汽车 产业集群的最佳条件;广州居其次,随着丰田汽车公司的落户,广州会成为日本汽 车公司在中国的集聚地,将迅速成为中国一个重要的汽车产业集群。长春是中国 重要的汽车生产基地之一,振兴东北老工业基地也将为东北地区的汽车发展带来 新的机遇。北京具备发展汽车工业的良好条件,但绩效长期较差,如果戴克集 团能够加大对北京的投资
9、,同时北京的汽车企业能够建立起良好的机制,北京则 有可能发展成具有全国性影响的汽车产业集群;天津并非是很好的汽车产业基地,但 随着夏利、华利等并入一汽集团,一汽和丰田汽车公司加大了对天津的投资力度,辅 以明确的发展战略,天津有可能发展成具有地方影响力的汽车产业集群。随着东 风汽车集团与日产汽车公司的全面合资,湖北成为东风日产公司总部的所在地, 湖北汽车产业集群的条件会越来越好,但仍有一些制约因素将导致武汉只能发展 成具有全国性影响的汽车产业集群。作为与整车企业相配套的汽车零部件企业 也都分布在上述的几个汽车产业集群中。4.4.十堰汽车零部件市场现状及改进十堰汽车零部件市场现状及改进由于十堰独特
10、的山区丘陵地形限制了汽车零部件企业的发展，所以十堰没有 很大规模的汽车零部件生产和销售企业。大多数都是小规模的生产和个体销售。 管理混乱，价格不稳定。而且大多数企业都是来料加工，没有自己的技术，对 科研技术投入也不重视。同行间的不当竞争激烈。这些严重的限制了十堰汽车 及汽车零部件企业的发展。 因此我认为十堰汽车零部件企业需要： 1. 加大同行间的合作，有大型企业牵手小企业制定一定的规则，限制和避 免同行间的不当竞争。 2. 政府应当给予支持和帮助，将小规模企业集中到一起形成规模，协调各 企业的生产工序与产品。大企业生产技术含量高的，将附加值低的下放 到小企业。降低生产成本。 3. 企业应当加大与整车企业的合作，利用十堰的本土优势，和东风公司合 作。对大型整车企业所需要的高新技术加大投入，不仅要在成本上形成 优势，也要在技术上不落后。在关键零部件方面更要重视，把握住机会。
