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1、我国石油石化产业面临的挑战与对策!“#（中国石油化工股份有限公司，北京 !“#$）中国的石油石化产业从小到大，从弱到强，经历了四十多年的发展，实力在不断增强，已经形成了比较完整的工业体系，成为国民经济的基础能源产业，在促进国民经济和社会发展中具有重要地位和作用。从新世纪的发展看，中国石油石化产业既有广阔的发展空间和巨大的发展动力，又有严峻挑战和瓶颈制约。因此，分析和研究未来我国石油石化产业面临的挑战与对策具有重要的战略意义。!我国石油石化产业的发展现状石油石化产业是我国国民经济重要的能源和原材料基础工业，关系着国家经济命脉和能源安全，在促进经济和社会发展中具有十分重要的地位和作用。（!）我国石
2、油石化产业已具备较强的发展实力。#“ 世纪后半叶，我国石油石化产业得到了较快发展，特别是改革开放以来，发展速度明显加快，基本形成了完整的工业体系，跻身于世界石化大国行列。截至 #“% 年，全国原油一次加工能力约 &“( 亿吨)年 （#“& 年居世界第二位，下同） ；乙烯生产能力 *“+( 万吨)年 （居世界第四位） ；合成树脂生产能力 !$(“ 万吨)年 （居世界第五位） ；合成纤维生产能力 !&!“ 万吨)年 （居世界第一位） ；合成橡胶生产能力 !&$ 万吨)年 （居世界第四位） 。#“% 年全国共加工原油 #,& 亿吨，生产汽煤柴三大类油品!*% 亿吨，油品质量和产量满足了国内市场需求；
3、全年乙烯产量达到 *#* 万吨，乙烯当量 需求量满足率约为 &+(-。为国民经济持续较快发展做出了重要贡献。（#）产业结构调整取得了明显成效。近几年来，为提高石油石化产业的竞争力和整体抗风险能力，加大了结构调整和技术改造的力度，产业结构和布局明显改善，产品质量显著提高。目前，我国拥有镇海、茂名、高桥、上海、大连等近 !“ 座千万吨级炼厂，已建成燕山石化、上海石化、扬子石化、齐鲁石化、大庆石化、兰州石化等一批大型石油化工基地，产业布局进一步趋于合理，产业集中度逐年提高。此基础上，全国含硫原油加工能力达到%(“ 万吨)年左右，加氢装置能力已占原油一次加工能力的近 &“-。油品质量全部达到国家 新标
4、准要求，其中供应北京、上海、广州三大城市的油品质量已高于欧!排放标准，北京将在今年 , 月起实行欧“排放标准。（&）物流运输系统得到进一步完善。原油储运设施已初具规模，为炼油工业的发展提供了基础支持。在沿海地区形成了 !“ 万吨、#“ 万吨的原油码头群，!“ 万吨级以上深水泊位的接卸能力达到 !* 亿吨左右，基本适应了目前进口原油的需要；原油储罐总库容约 &$“ 万立方米，原油管线初步形成网络。成品油销售网络基本建成，增强了市场控制力。截至#“% 年底，全国加油站总量约 + 万座，成品油总库容约 #*“ 万立方米，具备 #“ 万吨左右 的流通储存能力，成品油管道总长约 &(“ 公里，初步形成了
5、布局合理，以炼厂为中心辐射全国的成品油销售网络，为优化油品流向，降低运输成本和损耗发挥了重要作用。&（!）技术开发能力不断增强。经过多年的科技攻关和自主开发，我国石油石化工业已具备了一定的科技创新能力，拥有一批具有自主知识产权的当代世界先进核心技术和专有技术，为石油石化产业的发展提供了有力的技术支撑。石油炼制方面，先后开发成功了包括重油催化裂化、加氢裂化、加氢精制、渣油加氢处理、加氢改质等一系列有特色的成套工艺技术。化工方面，开发成功了乙烯裂解炉、丙烯腈、“#“、溶聚丁苯、聚丙烯、淤浆法聚乙烯、乙苯$苯乙烯、%&、甲苯歧化与烷基转移、芳烃抽提和碳五分离等成套技术，部分技术已出口国外。近 ()
6、种炼油和石油化工生产装置使用的催化剂达到国际先进水平，炼化工业生产用催化剂的 *+,以上已立足于国内。!我国石油石化产业面临的挑战经过石油石化界多年的共同努力，我国石油石化产业取得了长足发展，具备了较强的实力，但随着经济全球化和国内市场化进程加快，仍将面临严峻的国际竞争和市场挑战。（-）经济全球化进程加快，石油石化产品市场竞争加剧。根据我国入世承诺，()( 年底油品的最终约束关税到位，()! 年取消成品油国营贸易进口配额，()! 年 -( 月 - 日放开成品油零售市场，(). 年 -( 月 - 日将放开成品油批发市场。随着油品进口配额取消，特别是零售、批发市场的放开，油品零售模式将发生重大变化
7、，国内成品油市场竞争将愈演愈烈。同样，石化产品市场也将随着关税的逐步降低和到位以及外贸经营权的放开，国内石化企业产品市场份额受到进口产品的进一步挤压，国内石化企业降低成本的压力越来越大。（(）亚太地区石油石化工业发展迅速，我国石油石化产业面临资源、市场、投资等严峻挑战。()! 年，亚太地区拥有全球约 (+,的炼油能力、(/,的乙烯能力，合成树脂、合成纤维和合成橡胶的产量已超过北美居世界第一位。世界十大石油消费国中的 + 个、() 个大炼油国家中的 / 个、世界十大乙烯生产国中的 ! 个集中在我国周边，加剧了该地区石油石化业围绕资源、市场、投资的竞争。从目前情况看，韩国、我国台湾省、新加坡以及中
8、东地区将成为争夺国内石油石化产品市场的主要竞争对手。预计到 ()-) 年韩国、我国台湾省和新加坡将过剩汽煤柴成品油 !)万吨左右，我国台湾省和韩国的油品在成本、质量方面具有一定的比较优势；中东地区过剩汽煤柴成品油数量也将从 ()0 年的 !(!) 万吨提高到 1.) 多万吨，我国已成为其重要的目标市场。中东乙烯生产能力 ()* 年将达到 ()+ 万吨$年，比 ()( 年翻一番；()() 年将达到00!( 万吨$年，为 ()( 年的 0 倍以上。由于中东石化产品具有原料价格低廉和规模优势，在 成本方面有很强的竞争力，加之西方跨国公司在技术、管理等方面的支持，其产品具有较强的竞争优势。此外，近年来
9、由俄罗斯出口我国的燃料油和轻柴油数量迅速增加，()! 年燃料油已达 +(1 万吨，成为我国第三大燃料油进口国，对我国油品市场形成新的冲击。（0）国内油气生产不足，石油石化工业发展面临严峻的资源挑战。近年来，国内原油产量一直在 -2. 3 -2/ 亿吨徘徊，增幅低于石油需求的增长，原油供需缺口越来越大，原油进口数量和比例越来越高。-11. 年我国成为原油净进口国，()0 年原油对外依存度为 0.2-,，到 ()! 年已达 !(2-,。随着石油化工的发展，化工用油短缺的矛盾日益突出。按照 ()-) 年国内乙烯自给率达到 +,计算，化工用油需求量大幅提高，即使采取多种措施提高国内化工用油收率，届时化
10、工用油缺口将达到 0) 3 +) 万吨左右，到 ()() 年缺口更大，从国外获取化工原料不可避免。解决原料制约将是未来发展石油化工的关键。（!）跨国公司在技术市场的竞争已占据有利地位，我国石油石化企业面临技术上激烈竞!争。进入 !“ 世纪以来，石油石化领域的科技发展迅速，高新技术、信息技术在石油石化产业的应用不断深入。经过新一轮战略性结构调整，跨国大型石化公司不仅以技术为先导，拥有一大批世界领先的特色专利技术和名牌产品，而且通过收取昂贵的技术转让费提高其他企业进入的门槛。他们不断开发具有发展前景的新技术、新工艺、新产品，使自己始终走在科技开发的最前沿，巩固对高附加值产品和高技术的垄断。欧美等发
11、达国家还通过制订和实施较高的产品质量标准、严格的环保标准和技术性法规等技术壁垒措施，限制我国石油石化产品及关联产品的出口。（#）环境保护的要求日趋严格，对石油石化产业提出更高要求。目前，国内外对石油石化工业生产过程的健康、安全、环境保护以及对石油石化产业的清洁生产和对石油石化产品的环保要求越来越高。国外发达国家已开始新一轮提高汽柴油质量标准的浪潮，汽柴油硫含量已普遍降低到 $% & #%(，预计在 !%“% 年前后还会进一步降低到 “%( 左右。我国汽柴油质量升级步伐也在不断加快，从 !%# 年 ) 月 “ 日起我国将全面执行相当于欧!的质量标准，!%“% 年前全面达到欧“标准，!%“% 年左
12、右北京、上海、广州等一些主要城市还将执行欧# 排放标准。我们必须深刻认识到，提高国内汽柴油质量不仅是提高企业产品竞争力的需要，也是贯彻和落实科学发展观、实现石油石化产业可持续发展的必然要求。国家已经和将要制定更为严格的环保法规和标准，特别是对一些中心城市的控制排放指标将日益严格。这对国内石油石化产业实施循环经济、石油石化企业清洁生产，严肃污染治理，提出了更加严格的要求，同时将使石油石化企业面临投资增加和成本上升的压力。!发展我国石油石化产业的政策措施党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，按照到 !%!% 年 *+, 比 !% 年翻两番的既定目标，按现行汇率计算，预计到 !%!% 年我国人
13、均 *+, 将达到 $% 美元，今后较长时期内我国经济仍将处于高速发展阶段，对石油石化产品需求有较高增长；我国已进入重化工业时期，对能源和原材料需求日益增加。因此作为为社会提供能源和原材料的石油石化产业势必要继续发挥支柱产业的作用，扩大总量，提高质量，开发品种，加快发展，适应国民经济需求的快速增长。（“）加强油气勘探开发，有效利用油气资源。加强与优化油气勘探开发的投入，努力保持国内东部地区老油田的油气稳产增产，加快西部和海上油气的勘探开发，努力搞好资源的战略接替。同时，积极开展互惠互利互补的国际合作，开发海外油气资源。（!）加快结构调整，搞好区域优化，提高产业竞争力。在产业结构调整方面，以资源
14、为基础，以市场为导向，根据不同企业的目标市场和资源供应，合理调整布局结构。一是有计划地建设和改造一批重点炼油化工基地，做大、做强沿海地区石化企业，形成环渤海湾、长江三角洲和泛珠江三角洲三个产业集群，在满足区域经济协调发展的同时，搞好区域优化，提高石油石化企业国际竞争力。二是充分发挥东北和西北地区以及周边国家的资源优势，在西部和东北建设若干各具特色的骨干企业，满足周边市场需求，对西部大开发和振兴东北做贡献。三是下决心关停资源利用率低、污染环境、产品质量低劣的小炼油、小化工企业，减少对资源的浪费。在装置结构和产品结构调整方面，炼油要突出清洁生产，经济地增产石化原料，大力开发清洁运输燃料和石化原料的
15、生产工艺，适当增加催化重整、烷基化等高辛烷值汽油组分以及汽柴油加氢精制装置的生产能力。化工要通过技术创新，改进工艺及技术，开发新产品，努力提高三大合成材料的性能，扩大应用领域，提高产品附加值。#（!）优化资源利用，提高加工深度。合理利用油气资源，优化资源配置，发展深度加工，充分挖掘资源潜力。完善原油、成品油、化工用油产品链的整体资源优化，不断提高资源利用效率。进一步优化原油配置，使原油品种、特性与加工装置结构、产品需求结构相匹配。做到进口高硫高酸原油集中加工；东部陆上原油就近加工；西部陆上原油统筹考虑就近加工和原油东输相结合。坚持油化一体化，加大石化原料优化配置力度，优选原油品种，调整炼油装置
16、结构，增产化工原料。加强区域资源优化，开拓国外资源，提高对国外原料的采购能力，不断开拓进口超轻原油、凝析油和石脑油等多元化供应渠道。（“）加快创新，为提高石油石化产业的国际竞争力提供技术支撑。积极推进科技进步，加快科技创新，逐步形成催化裂化、加氢裂化、乙烯、聚丙烯等核心技术，达到国际领先水平，形成依靠自主技术建设世界一流大型炼厂和大型乙烯的能力；逐步形成催化重整、芳烃、聚乙烯、聚酯等专有技术，接近或达到国际先进水平；加强炼油装置增产丙烯、多产化工轻油等油化结合技术的开发，以适应市场需求；积极开发生产清洁燃料和高附加值新产品的技术，增强产品竞争力。（#）加大环境控制和治理力度，实现石油石化产业可持续发展。生产环境友好产品已成为提高石油石化产业竞争力、实现与环境协调发展的必然要求。炼油要进一步重视环境友好产品的生产，提高石油产品质量，尤其是清洁运输燃料；化工要发展可降解材料等绿色产品，提高产品使用寿命。开发并采用清洁生产工艺，淘汰污染严重的生产工艺；开发和应用环保新技术，搞好末端治理，减少
