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1、编号：部门代号-3+两位序 号版本号：A0A3 B C 递增部门文件名称部门文件名称生效日期：2012-09-01作者/编制日期审核人/审核日期涉及部门/会签日期批准人批准日期修订历史更新次数更新日期修订作者主要修订摘要1234编号：部门代号-3+两位序 号版本号：A0A3 B C 递增部门文件名称部门文件名称生效日期：2012-09-011 目的明确企划部市场计划经理、订单执行经理、排产员的职责分工，使之能够更加流畅准确并及时的满足客户订单需求。2 适用范围适用于运营本部供应链3 用语定义无4 参考文件无5 职责分工5.1 市场计划经理市场计划经理：主要职责是接触终端客户，接收客户的订单需求
2、，完成合同评审和签订，以及报价/维修等其他需求；分析中标信息，通过中标信息编制月度和周度订单预算，同时结合客户需求及付款情况确定日发货需求。5.2 订单执行经理订单执行经理：分析转化合同定单，做出周月计划和产能分析；跟踪客供物料情况、生产物料齐套情况；长周期部件和专用部件的滚动储备；BOM 完整性、生产情况、发货情况，做好市场订单与内部生产的纽带连接工作。5.3 合同管理员合同管理员：将合同订单和每天的 T+3 发货及时导入 ERP 系统，并及时准确的核对出库单、同时将每天的收款仔细准确的登记在台账上，并对应做好电子 系统管理。5.4 排产员排产员：根据订单执行经理提供的周计划，合理分配产能，
3、排定线体生产周/日计划和委外周/日计划；跟踪委外生产入库情况，确保所排定的计划都能按时执行并入库。6 业务流程图6.1 7 业务流程说明7.1 市场计划经理市场计划经理；7.1.1 合同信息：接收传真订单、或接客户电话邮件订单需求后做鼎信标准销售合同，并盖合同章后交由数据录入员传真或扫描发给客户；7.1.2 合同评审：审阅客户所发订单的产品型号、需求日期、数量、价格、付款条件并确认交期；与营销本部总经理和供应链总监沟通，确认价格，给客户做鼎信标准报价单传真或邮件发给客户；维护客户价款信息及赠送标准台账：每天更新所有客户需求产品的价格明细，付款条件及芯片赠送比例，作为合同审核的依据；编号：部门代
4、号-3+两位序 号版本号：A0A3 B C 递增部门文件名称部门文件名称生效日期：2012-09-017.1.3 合同签订：客户每年会不定期的要求签订新的年度合作协议以及质量协议（应对国网审核、公司名称变更、企业年审等）需建立客户档案统一管理，每份协议都要给 公司法律办先审核，再沟通修订条款，出具补充协议，最终确认盖章寄出并建立管理档案；7.1.4 周月需求预算：每周二做出下周需求预算，交由订单执行经理编制具体周计划，每月 20 日做出下月需求预算交由订单执行经理编制具体月度计划；7.1.5 发货：T+3 发货，每天根据所录入的合同及电话、邮件、聊天软件接收到的客户发货需求做出 T+3发货计划
5、，提前预排未来 3 天的发货安排，交由订单执行经理进行入库及发货追踪；日发货：每天随时做当天的日发货计划，结合客户到款情况，生产情况，及市场部紧急需求做出最终确定的日发货计划，同时确认客户收货地址、收货人、收货人电话等，确认后立即发出，并追踪发货进度；7.1.6 准备市场部以及客户急需产品：及时准备各大区市场部的产品需求，比如万用表、抄控器、掌机等，客户紧急的数量较少的产品需求，明确需求后下发小订单准备计划给排产经理；7.1.7 处理客户问题：对于客户反馈的所有问题，及时处理反馈，例如发货单号、生产进度、质量投诉、账务核对、价格咨询、产品咨询、合同及公司资料寄送等。投诉、账务核对、价格咨询、产
6、品咨询、合同及公司资料寄送等；7.1.8 发票及收据开具：对于月结客户，每固定日期进行账务核对，与客户沟通开票需求，协同开票员 进行发票开具工作；对市场部接到的局方订单需求都有各局不同的发票开具要求，需认真确认开票要求并催促财务及时开出发票及收据；7.1.9 催款：催促月结客户付款，同时对于客户的每一笔回款做记录、并分析统计客户付款信誉度，作为日后发货的凭证催款；7.1.10 分解跟踪中标数据：每年国网中标统计下达后分解中标数据，组织会议，根据中标情况明确具体事项，并记录分析日常订单数据，并每周周清跟进各关键项目的完成进度；协助订单执行经理 处理超期库存。7.2 订单执行经理；订单执行经理；7
7、.2.1 订单评审：对于集中器、采集器、路由等规格型号多样的 OEM 订单要在接到客户合同订单后主动联系客户确认铭牌、条码、参数、说明书、包装箱、合格证、铅封等要求并下达订单评审表，同时追踪研发下发最新配置表要求并要求其及时将对应 BOM 导入 ERP 系统，为周计划做准备；7.2.2 追踪客供物料：客户下达的集中器、采集器、路由等 OEM 订单都存在客供物料，需在接单后及时与客户确认客供物料种类及具体生产要求，反馈生产并追踪客供物料及时到位；7.2.3 周计划编制及导入：每周二开始根据市场计划经理整理下发的市场订单需求做出周计划草稿，周三进行修订在当天 14:00 前发出给市场订单经理及相关
8、部门进行初步评审，对于没有 BOM 的产品催研发导入BOM ，周四上午开始导入 ERP 系统；编号：部门代号-3+两位序 号版本号：A0A3 B C 递增部门文件名称部门文件名称生效日期：2012-09-017.2.4 月计划编制及导入：每月 24 日前根据市场计划经理下发的需求预算编制出具体的月度计划，提前排查产品 BOM 情况并在 26 日前导入 ERP 系统；根据月度计划做各工序产能分析，提前报警；整理产品的专用部件清单，预算合理安全库存量，并动态平衡下单，保障订单响应能力；7.2.5 追加计划：对于超出预算的紧急订单（客户紧急需求或市场部紧急需求）排定追加计划，并协调生产安排，跟踪生产
9、进度，确保按时完成交付；7.2.6 生产跟踪：对于排定的周计划、追加计划每天关注生产完成情况，跟踪入库进度。每周六汇总。对于当周未能完成的计划及时处理并转入下周周计划中。必要时要提前预知市场计划经理，做好沟通工作避免出现客户投诉；7.2.7 不良品接收：作为市场客户接口，接收客户寄回的不良品，建立台账，转交质量部，并在质量部CRM 系统中下达返修计划，同时追踪返修进度，及时寄还给客户；7.2.8 样表匹配跟踪：将客户寄来的样表及时转交给质量部进行验证，跟进验证结果，将质量部出具的验证报告发给客户确认；7.2.9 老品下市跟踪：建立产品专用部件数据库，及时更新，对于老品下市与新品上市做出详细数据
10、统计，控制专用部件，及生产半成品，做好库存的消化工作，避免造成呆滞； 7.2.10 每周做专用部件库存超期和产成品超期分析，及时反馈研发和市场订单经理协助消化，以免造成 呆滞浪费。7.3 合同管理员合同管理员；7.3.1 合同录入：整理好市场计划经理交由的所有合同，及时传真或扫描发给客户，同时手工登记台账并统一编号逐一录入 ERP 系统，提交后交由杨勇对照当天合同进行严格审核；7.3.2 发货计划录入：将 T+3 发货计划对应所接收到的合同号逐一录入到 ERP 系统中，让仓库可以对照订单及时出库；7.3.3 收款登记：每天 17:00 找财务打出当天的收款明细，记录在台账上，作为发货时的依据；
11、7.3.4 登记出库单：核对出库单，一一对应合同出库及各种领用出库，并在合同台账上做登记，对应经部门领导审核无问题后统一上交财务；7.3.5 更新客户产品明细表：每周维护客户产品明细表，及时添加新客户产品需求，更新老客户产品需求型号；7.3.6 维护新增客户：主动联系新增客户，更新手工台账联系人等，并及时维护新增客户信息到 ERP 系统；7.4 排产员；排产员；7.4.1 严格执行订单执行经理下发的周计划，平衡生产产能，排定到线体的周/日生产计划，排定委外的周/日生产计划，并跟踪产出情况，及时反馈异常情况，做好制造工厂的整体生产调度工作；编号：部门代号-3+两位序 号版本号：A0A3 B C 递增部门文件名称部门文件名称生效日期：2012-09-017.4.2 及时安排市场计划经理下发的小订单需求，严格执行“小订单准备管理规定”；协同做好追加计划的排产与出货；督促工厂及时关闭订单； 7.4.3 注意 生产计划的缺料报警， 关注产品专用部件的安全储备，及时发现差异反馈问题。8 附录
