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1、中石油发难广东天然气管网公司中石油发难广东天然气管网公司垄断者也会遭遇垄断吗？垄断者也会遭遇垄断吗？8 月 2 日,来自广东方面消息称,由广东天然气管网公司负责承建运营的广东天然气管网正在顺利推进中,按计划该管网一期工程将于2011 年 7 月竣工投产,到时所有进入广东省的天然气将施行统购统销。但是,对于这家由中海油、中石化(600028,股吧)和广东方面合股组建的管网公司,中石油并不买账,它正在加紧与广东多个地市的政府磋商,企图绕开广东天然气管网公司,在广东另起炉灶,建设由自己控制的天然气分销管网。双方争夺的焦点,是对这个中国经济大省的天然气终端市场的控制权。广东天然气管网公司希图通过自家的
2、管网统筹各方气源,保障本省燃气供应安全,并从不断做大的天然气市场中分一杯羹;而中石油不愿肥水外流,它希望通过独立建网,实现自身在广东市场的利益最大化。两张天然气管网同时建设,将在很多城市发生重叠。易贸资讯提供的资料显示,仅中石油的燃气管网和广东天然气管网公司的一期工程,就至少将在广州、佛山、清远、东莞、深圳等地出现重叠。这样的重叠耗资巨大。每张管网的投资都是以十数亿、甚至上百亿计。而类似的争夺,之前已经在中石油与江苏、湖北等多个省份之间上演。终端争夺战终端争夺战广东天然气管网公司的建设规划十分宏大。其中一期工程将投资 70 亿元,主要承接进入广东省内的陆上天然气,并向广州、佛山、韶关、惠州、东
3、莞、肇庆、清远 7 个地市输送,2011 年贯通后可具备160 亿立方米/年的天然气接收能力;根据规划,到 2020 年管网公司将总计投资 458 亿元,建设珠三角、粤北、粤东、粤西四大区域管网,实现覆盖全省 21 个地级市、管线总长约 3200 公里、年输气能力达 600 亿立方米的大网络。到那时,管网公司将有望实现年销售额 1500 亿元的目标。“之所以这样做,主要源于我们这里气源众多,如果一个气源一套管网,那么不但造成重复建设,而且也不利于本省燃气供应安全。”广东油气商会会长吴清标解释说。广东方面资料显示,作为中国的经济大省,未来广东接收气源主要包括西二线提供的 100 亿立方米/年;川
4、气入粤计划;已建成的深圳大鹏湾 LNG 以及已建或建设中的深圳 LNG、珠海 LNG、粤东 LNG、粤西 LNG 等进口天然气;番禺/惠州海上天然气、荔湾海上天然气等南海天然气。鉴于气源众多,2008 年前后,广东省政府就开始筹划建设本省燃气管网。由于中海油在广东已有多个天然气项目,中石化也很重视广东市场,因此在 2008 年 3 月 21 日,由中海油、中石化、代表广东地方的粤电集团共同出资成立广东天然气管网公司,由中海油担纲第一大股东。随后,2009 年 11 月,广东省政府正式颁布实施广东省油气主干管网规划(2009-2020 年)。今年 4 月,广东天然气管网项目一期工程在惠州正式启动
5、。按照规划,到 2011 年 6 月,一期工程将具备接收西二线和川气入粤的能力。根据广东省政府的设想,未来所有进入广东的气源都将纳入广东天然气管网,由广东天然气管网公司统购统销。但这一宏大计划,现在遇到了一个强大的挑战者中石油发难中石油发难在以广东天然气管网公司为框架的利益安排下,中石油的处境尴尬。如果照此实施,将意味着这个中国头号能源寡头被排除在广东天然气终端市场之外。“据我所知,最初筹划广东天然气管网公司时,广东省政府也曾力邀中石油入股”,广东方面一位了解此事由来的人士介绍说,“但当时中石油婉拒了广东方面的邀请。”在这位人士看来,当时,中石油主导的西气东输二线工程尚未启动,能否上马、能提供
6、多少气源都未确定。“那时中石油即便加入了广东的管网公司,也只是作为一个投资者参加分红,而不能达到控制终端市场的目的,所以他们不愿那么干。”而到了 2008 年西气东输二线工程正式启动后,中石油的态度发生重大变化。它提出要求,希望控股广东天然气管网公司,至少成为管网公司第一大股东。中石油要求控股的理由是它提供的资源量最大,光是西气东输二线提供的天然气就达到 100 亿立方米,未来还会有中缅天然气管线等资源。西气东输二线在广东境内的长度约 820 公里,途经广东 9 个地级以上城市。按照中石油与广东省的深度框架协议, 该工程建成后,将年供应广东天然气 100 亿立方米,其中 40 亿立方米供应深圳
7、, 60 亿立方米供应广州及其它珠三角城市。“我们这么大的资源量,参股应该没有问题,但是中石油希望在合资管网公司中取得控股权。”中石油经济技术研究院管道所的一位人士在 2008 年 12 月西气东输二线工程启动不久后即作此表示。但如果满足中石油的控股要求,则意味着广东天然气管网公司的现有股东必须让渡一部分股权给中石油,从而打破原有的利益格局。为此,管网公司及相关各方均表示不能接受。“如果因为提供的资源量大,就允许中石油成为管网公司第一大股东,那么将来有其他公司带着资源要求进来,又该怎么办？”吴清标反问道。在广东方面表示异议时,中石油又开始选择新的市场策略。自2008 年底起,中石油便绕过广东省
8、级有关部门和广东天然气管网公司,直接与广东各地市洽商合作。它承诺将直接把西二线主干管线铺设到与它合作的地市门站。“他们能量很大,经常直接找地市政府的一把手谈,并承诺在修建西二线主干线时,将为和他们合作的城市预留支线燃气管道出口,令其享受到更低廉的城市门站价格。”那位广东地方人士称。“中石油贴近终端市场,可以更好地满足用户的需求,而像成立管网公司统购统销这种做法,显然是非市场化的行为。”中石油西气东输管道公司一位负责人对记者说。他认为,多了管网公司,意味着销售到终端消费者手中的天然气多了一道手续,销售价格难免更高一截。此外由于我国天然气资源并不充沛,因此在气荒时,中石油还可以通过价格杠杆手段,更
9、好地调配资源的消费。“西二线华南市场已被划入我们的西气东输管道公司,有关的市场开拓正在进行,但合作方目前不能透露。”中石油的一位人士向记者证实说。今年 5、6 月间,中石油又先后通过收购及战略联盟的方式,将广东九丰集团和华润集团拉上自己的战车。这两家公司都拥有一些广东地级市的燃气经销权。中石油似乎意欲从内部分化广东天然气管网公司的势力范围。对于中石油另起炉灶的行动,广东省有关方面表示不满,并曾发函表示“期望双方坐下来谈,以便求同存异,共谋发展”,但未获回应寡头的算盘寡头的算盘作为中国最大的天然气供应商,中石油在 2009 年提供了全国 854.2亿立方米天然气中的 680.9 亿立方米。但在
10、2004 年以前,它并不愿意过深地介入燃气终端市场。“那时终端市场开拓比较艰难,中石油对城市燃气市场又不熟悉,所以当时情愿只赚取管输费,而将资源直接销售给了地方的燃气公司。” 中石油西气东输管道公司的一位人士解释说。最明显的例子是浙江。2004 年西气东输一线投产时,由于浙江已成立了专责本省天然气管网建设运营的浙江天然气开发有限公司,因此中石油就直接将资源卖给它,由后者负责当地市场的开拓。之后,随着国内天然气市场日渐扩大,从 2006 年起,中石油开始筹谋染指终端市场,以获取最大利益。据中石油预测,到 2020 年中国天然气消费量将从 2009 年的不足 900 亿立方米跃升至 3000 亿立
11、方米。而中石油手中最有力的牌正是气源,通过气源的供给,它可以轻易获取各地方政府的支持,取得当地的独家燃气经销权。而一旦成事,利益将无比可观。目前国内天然气终端价格虽由各地方发改委参照国家颁布的价格制定,但只是针对民用燃气,越来越庞大的工业用户并不享受这个价格。“非居民用气的价格是与供气方协商,并报物价局核准产生的,虽然其波动不如国际气价那般频繁,但也是经常变动的。”易贸资讯分析师王佳媚说。以杭州萧山为例,7 月 30 日,杭州新奥燃气控股公司自 2008 年 12月以来第四次对非居民生活用气进行调整,非居民用气价格上调至 4元/立方米,而该公司从城市门站获得气源价位不过 2.42 元/立方米。
12、高昂的工业用气价格,令所有终端燃气供应商财源滚滚,这不能不令中石油垂涎。在与各省份分配燃气利益时,它不甘心再沿袭肥水外流的浙江模式,而打算修改游戏玩法了。另一个经济大省江苏,便成为新“玩法”的试刀之地。原本负责江苏地方管网运营的江苏天然气有限公司,在 2003 年成立后未能尽早建立覆盖全省的管网。结果让中石油西气东输管道公司抢先与省内苏州等城市的燃气公司签署了供气协议,最终,江苏管网被迫接受城下之盟由中石油每年给它 3 亿立方米天然气,允许其将这些资源通过自建管道输往张家港等地,价格与苏州等地燃气公司一样。“其实我们输往张家港的资源,毛利只有 0.2 元/方,利润很低,但由于全省市场被割裂,因
13、此中石油对江苏资源的调控要容易许多。”江苏天然气有限公司的一位人士为当初自己的公司下手晚了一步而懊悔不已。据说,去冬全国气荒爆发时,中石油有意降低了湖北、江苏等地的管输压力,并将原来输往这些省份的部分资源调往北京,对此江苏地方亦无可奈何。前车之鉴,广东方面自然不希望自己重蹈覆辙“重复建设重复建设”还是还是“市场竞争市场竞争”？这场龙争虎斗,目前还看不到明朗的前景。有人为中石油和地方之间这种耗资十数亿、上百亿的“重复建设”痛心不已,也有人认为这种两张网的竞争有利于消费者。“这是中国天然气市场发展历程中的必然现象。”中国城市燃气协会秘书长迟国敬说,目前中国天然气市场竞争还很初级,价格、进出口渠道等
14、都受到政策管制,资源是稀缺产品,因此管网控制权就成为争夺的焦点。至于这种争夺对消费者是不是好事,迟国敬认为,目前的这种竞争只是两股行政垄断力量之间的竞争,不是真正的市场竞争,“大家只是在既定的利润份额里争抢,大家的运营成本都不透明,价格也不是在市场竞争中产生,无所谓好事还是坏事。”“中国天然气运营的各个环节都处于垄断状态,成熟市场国家的天然气产业链,各环节都集中了大量独立运营的竞争者,由供需关系调节资源的流向。”BP 公司的一位驻华天然气销售经理评价说。比如,在芝加哥等用气量大的城市,一般都有多条不同方向的管道汇集于此,单个管道运营企业无法垄断城市燃气的输送,它巴不得更多的气源能够通过自己的管道,以便收取更多的管输费,因此各方价格竞争激烈,甚至同一管道不同时点的管输费都有所差别。他认为,目前国内天然气市场急需打破垄断,应允许更多社会资本进入天然气开发运营和销售领域,如此才能使资源更多地、以更合理的价格进入国内,否则高价进口 LNG、争建管网的事件还会不断发生。“新 36 条公布后,很多民间资本都期望进入这个领域,毕竟燃气管网的投资收益还是不错的,而只有更多的市场参与者,消费者才能享受到实惠。”迟国敬说,“市场竞争的重心应当放在供气各方的价格及服务上,而不是在对管网的控制权上
