慧聪网买家采购行为分析报告--酒店用品行业

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1、 1http:/慧聪网慧聪网赢造企业网上贸易赢造企业网上贸易慧聪买家采购行为分析报告慧聪买家采购行为分析报告-酒店行业酒店行业2009.1-2009.102009.1-2009.10慧聪酒店用品网慧聪酒店用品网 宗宗 毅毅目目 录录.摘要P1.报告正文2.1 酒店行业发展环境P2-32.2 酒店行业交易规模P42.3 慧聪网酒店行业整体买方市场分析P5-62.4 慧聪网酒店行业买家采购行为分析P7-92.5 2009 年 1 月10 月慧聪网酒店行业买家累计采购次数P102.6 慧聪酒店网买家用户访问行为数据P11.买家访谈P12.摘要摘要北京奥运会、上海世博会、广州亚运会，在三项大型国际活动

2、的拉动下，国内酒店行业得到了飞速 的发展，投资、新建、改造、升级成为酒店业的主旋律。一方面很多酒店新建、筹建、扩建、改建，另 外一方面大批房产商等其它领域企业涌入酒店业。这两个因素不仅带动酒店业的快速发展，也必然带动 整个酒店配套行业的繁荣。慧聪酒店网一直致力与服务行业内企业及用户，为企业、用户搭建信息桥梁， 为企业与用户交易建立信息交流平台，使得信息交流更畅通无阻。为了更好的服务慧聪网的会员，特把 慧聪酒店网目前的买家会员情况整理成此报告，让所有慧聪网的高级会员对目前的酒店用品交易市场有 更清晰的了解。此报告包括了酒店目前的市场环境情况，行业交易规模，整体买家市场分析及买方采购 行为等内容。

3、从中了解酒店行业 2009 年 1-10 月份酒店用品采购情况。2http:/慧聪网慧聪网赢造企业网上贸易赢造企业网上贸易.报告正文报告正文2.12.1 酒店行业发展环境酒店行业发展环境宏观环境1 1 政治环境：政治环境：北京奥运会、上海世博会、广州亚运会，在三项大型国际活动的拉动下，国内酒店行业得到了飞速的发 展，投资、新建、改造、升级成为酒店业的主旋律。一方面很多酒店新建、筹建、扩建、改建，另外一 方面大批房产商等其它领域企业涌入酒店业。这两个因素不仅带动酒店业的快速发展，也必然带动整个 酒店配套行业的繁荣。酒店设备供应商在这个巨大的历史机遇下，快速地成长壮大起来。在巨大的商业 机遇中，酒

4、店业中的酒店投资方和管理公司与酒店设备供应商形成一种博弈，博弈的双方都希望自己能 够获取更大利益，而博弈的关键在于，谁能够掌握更多的信息。2 2 经济环境：经济环境：（一）业务发展显著迅速：2007 年是中国第十一个五年计划的第二年份，中央政府和地方政府在来华入 境旅游市场方面加大了促销力度。2005 年在美国、2006 年在英国、2007 年在法国分别举办的“中国文 化年”，加上北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、杭州休博会等大型节事活动的前期市场推广。这 一系列活动都为中国酒店业的发展，提供了强劲动力。国内旅游市场，一方面国内旅游 2005 年的 12 亿旅游人次的市场存量和 2005 年

5、 5 点左右的市场增量，另 一方面是随着高速公路网的完善和居民私家车拥有量的增加，以都市为客源地的长假期自驾车旅游和周 末家庭自助旅游会有一个超过两位数的增长，并会给家庭旅馆、汽车旅馆、宿营地等酒店业态的创新和 经营带来利好的市场基础。（二）本土酒店业趋于集团化、国际化先有如家高调在美国纳斯达克上市，创造中国酒店行业海外上市先河；再有锦江酒店中国香港挂牌上市， 交出漂亮成绩单；更有吴海的桔子酒店、中青旅山水酒店、上海美林阁等后起之秀在经济型酒店领域跃 跃欲试。根据公开统计资料显示，锦江酒店上市首日就名列香港股票二十大成交金额排名第三位；而在 当日的香港股票二十大成交量排名榜单上，锦江酒店更是名

6、列第二位；如家在经过一天的交易后，股价 最终报收于 22.50 美元，较发行价上涨 8.70 美元，涨幅高达 63.04%。（三）本土、国际酒店竞争加剧自 2006 年起，国际酒店集团加快了扩张的脚步；本土酒店集团也在积极的上市融资，扩充自身的实力； 由于民营资本和海外资金的注入，经济型酒店四处蜂起，抢占市场份额；各种势力角逐在一起，形成了 海内大乱的局面。我们预测，2008 年这种市场割据不但会继续，而且还会有升温的趋势。（四）加速拓展在二三级地区的业务随着旅游热的升温和二三线城市生活水平的提升，国际酒店集团逐步把二三线城市调整为战略“入侵” 的目标；而中国本土酒店集团也已经把触角升向了二三

7、线城市。此外，不少民间资本与海外投资者也瞄 准了二三线旅游城市。2008 年二三线城市势必将成为各方争夺的主战场。（五）酒店逐渐实现联盟化发展面对国际酒店集团和中国本土酒店集团两股势力的双重挤压，单体酒店将何去何从，是继续以单体的形 式与之抗衡，还是以联盟的形式与之较量，而这种联盟又会是怎样一种联盟，是同星标级别不同区域的 联盟？是同类型不同城市的联盟？是同地区不同定位的联盟？会是一种小的区域性的联盟还是一种大的3http:/慧聪网慧聪网赢造企业网上贸易赢造企业网上贸易地域性的联盟？会是经济型的联盟，还是特色互补型的联盟？2008 年，必将是单体酒店联盟的爆发时刻。 而单体加盟国际酒店集团、单

8、体加盟中国本土酒店集团，这是否也算是一种联盟？在无力抗争获取更丰 富的客源优势的时候，加盟，也是一种必然比以往数年更具竞争力的集团发展趋势。自进入 2000 年以来，国家黄金周的热度一直高居不下，国内旅游与境外游均保持了高速，伴随着中国旅 游业的快速发展，中国酒店业也迎来了发展的新高潮。尤其是 2008 年中国将举办奥运会，2010 年世博 会也将在上海举办。这些世界性的全球盛会对旅游、酒店市场的拉动作用是显著的。数据显示，2004 年 以来中国星级酒店一直呈增长趋势，2007 年达到了历史增长新记录。2007 年中国星级酒店数量达到 16542 家，较上年增长 23.7。根据目前的发展情况来

9、看，2007 及 2008 年上半年是为奥运全力准备的冲刺阶段，预计星级酒店数量 2008 年整体增长率将达到 14.5左右，达 18934 家；随着世博会的临近，慧聪分析 2010 年星级酒店数 量仍有一个大的提升，增长率达 15%，预计星级酒店数为 24223 家，另外由于一级城市星级酒店数量的 庞大根基，加上人均收入水平和消费欲望的增强，未来星级酒店增长量主要体现在二、三级城市。区域分布情况根据 2007 年的统计数据，目前中国星级酒店拥有量最大的地区为广东（1412 家）、浙江（1289 家）、 江苏（1187 家）、云南（1041 家）、北京（814 家）。广东由于地理位置的原因，在

10、改革开放初期就引 入了许多外资酒店，中国酒店业也是面向外资开放最早的领域，因此该区域是目前中国酒店业最发达的 地区，同时也是中国酒店用品业集群地。2.22.2 酒店行业交易规模酒店行业交易规模根据慧聪邓白氏的统计数据，从区域角度看，2008 年中南区域的酒店用品采购规模最大，其次是华北 区和华东区。中南区的酒店用品采购规模在 2100 亿元左右。2008 年中国大陆酒店用品区域市场规模 单位：亿元4http:/慧聪网慧聪网赢造企业网上贸易赢造企业网上贸易备注：（区域划分标准）2008 年中国大陆酒店用品区域市场结构图2009 年中国主要城市酒店用品交易规模 单位：亿元5http:/慧聪网慧聪网

11、赢造企业网上贸易赢造企业网上贸易数据来源：慧聪邓白氏研究从酒店用品市场的区域结构看，中南、华北、华东区域的市场规模比较大。这与中国酒店的分布是 一致的。从酒店用品的市场规模来看，中南区 2008 年的采购规模在 2100 亿元左右，华北区的采购规模 在 1946 亿元左右，华东区的采购规模在 1793 亿元左右。从重点城市的情况来看，可以发现酒店用品市场具有显著的区域性特征，珠三角、长三角已经成为 酒店用品的产业集群地。这两大产业集群地汇集中国大陆主要的酒店用品生产和销售。慧聪邓白氏数据 显示，2008 年广东省的酒店用品市场达到 1973 亿元左右，位居全国首位，其次为北京，达到 1167

12、亿元。 此外，上海、浙江、江苏的市场规模均较大。对长三角和珠三角两大产业集群地分析可以发现，广东、 北京、上海、浙江、江苏五大省份城市占据了行业总体推磨的 75%左右，在全国市场中具有举足轻重的 地位。2.32.3 慧聪网慧聪网酒店酒店行业整体买方市场分析行业整体买方市场分析北京奥运会、上海世博会、广州亚运会，在三项大型国际活动的拉动下，国内新建、筹建、扩建、 改建酒店项目不断增加，因此也拉动的酒店用品市场的迅猛发展，慧聪酒店网成为酒店行业买卖双方交 易的重要平台，自 09 年 1 月至 10 月份慧聪酒店网成交额约 4 亿元，以下为慧聪酒店网买方市场分析情 况：慧聪酒店网买家（会员）数量及分

13、布情况6http:/慧聪网慧聪网赢造企业网上贸易赢造企业网上贸易陕西陕西 1%1%云南云南 0.5%0.5%青海青海 0.5%0.5%宁夏宁夏 1%1%辽宁辽宁 2%2%内蒙古内蒙古 2%2%山东山东 6%6%江西江西 1%1%海南海南 0.5%0.5%贵州贵州 2%2%河北河北 4%4%河南河南 4%4% 黑龙江黑龙江 2%2%湖北湖北 2%2%湖南湖南 3%3%西藏西藏 0.5%0.5%天津天津 2%2%四川四川 2%2%上海上海 5%5%山西山西 3%3%新疆新疆 0.5%0.5%浙江浙江 8%8%重庆重庆 0.5%0.5%安徽安徽 5.5%5.5%江苏江苏 11%11%吉林吉林 1%1

14、%广西广西 1%1%广东广东 17%17%甘肃甘肃 0.5%0.5%福建福建 4%4%北京北京 7%7%如图所示：买家会员主要分布在广东、江苏、浙江、北京等地，主要集中在星级酒店较多的地区，主 要以华南、华东地区为主。慧聪酒店网买家性质比例图：买买家家性性质质比比例例酒店终端 68%经销代理商 25%其他 7%酒店终端 经销代理商 其他终端采购占了 68%的比重,经销代理商为 25%,其他未 7%，说明买家的性质仍以酒店终端为主，但经销 代理商的采购所占比重也在逐步增加，这与酒店采购量的增加、新建酒店的增多也有很大关系。7http:/慧聪网慧聪网赢造企业网上贸易赢造企业网上贸易2.42.4 慧

15、聪网慧聪网酒店酒店行业买家采购行为分析行业买家采购行为分析采购区域分布采购区域分布酒店用品采购区域分布，华北地区 20% 华东地区 28%，这两个地区的求购比例相对较高,这与星级酒店 的分布，酒店入住率产品使用损耗情况密切相关，华北和华东地区相对酒店较多，人流量较大，酒店的 入住率也比其它地区要高，相对的酒店用品损耗也较大，因此华北和华东地区采购相对频繁。采购方式分析采购方式分析酒店行业采购途径结构分布图采采购购方方地地区区分分布布华南 15%华北 20%华东 28%华中 12%东北 11%西北 5%西南 9%华南 华北 华东 华中 东北 西北 西南8http:/慧聪网慧聪网赢造企业网上贸易赢造企业网上贸易市场自行 采购 4%网上采购 28%定向采购 21%其他 4%公开招标 32%邀标 11%酒店采购途径包括：公开招标、定向采购、网上采购、邀标、市场自行采购、其他方式，其中公开招 标占 32%一般为新建或改建酒店