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1、1青岛市旅游产业集群发展与布局研究（草稿）青岛市旅游产业集群发展与布局研究（草稿）张广海 高乐华 任宜煊 刘佳（中国海洋大学管理学院旅游系）1基础理论解析基础理论解析1.1 产业与产业集群产业与产业集群经济学家们很早就注意到这样一种现象：经济活动或产业发展与区域环境或地理环境有着某种比较密切的联系，很多产业往往聚集于一个特定的区域而发展。进一步深入研究，又发现这种地理环境与所研究的产业之间的关系仅是一种表象，其背后深藏着极其丰富和复杂的经济学内容，那就是人类经济活动具有聚集性，聚集（agglomeration）是经济活动发展的一种规律特征。一般而言，产业有广义和狭义之分。从广义上讲，产业指国民
2、经济的各行各业，从生产到流通、服务、以至于文化、教育，大到部门，小至行业都可以称为产业；从狭义的上看，产业是指主要业务和产品大体相同的企业类别的总称。而根据美国哈佛大学迈克尔伯特（Michael E. Porter）的观点，产业集群是指在某一特定领域中（通常以一个主导产业为核心） ，大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上聚集，并形成强劲、持续竞争优势的现象。可见，产业与产业集群概念之间至少有“一墙之隔” ，那就是一定的地理范围。这个地理范围到底有多大，与本地交通等条件有关系。回顾产业集群发展的历史，可以发现产业空间聚集发展并不是一个全新的经济现象，而是古已有之。在 19 世纪初期的手工
3、业时代，世界不少国家都出现了一些基于地理环境、资源禀赋和历史文化传统的优势产业集群区，如法国波尔多的葡萄酒业集群、瑞士的钟表业集群、中国江西景德镇的瓷器业集群等，到工业化中期的大机器时代，则出现了一些以大企业为核心的产业聚集发展区，如美国底特律的汽车产业集群、匹兹堡的钢铁产业集群、克罗地亚（前南斯拉夫）亚得里亚海的造船业集群等。到 20 世纪 70 年代末 80 年代初，以英国为代表的传统产业集群开始衰落，但在意大利、美国、德国、法国、以色列的许多地区，产业集群以蓬勃发展之势构筑了一个个具有全球竞争优势的产业区域。2同样，产业集群的理论并非全新的学说，新古典经济学家早在 20 世纪 20年代就
4、曾对这种现象做出过许多精辟的论述，如阿尔弗雷德马歇尔、阿尔弗雷德韦伯等。从 20 世纪 90 年代开始，关于产业集群的研究论文数量逐渐增多，甚至在美国出现了研究产业集群的热潮，一些负有盛名的经济学家都对产业集群的理论抱有浓厚的兴趣，大量研究成果由此产生。产业集群的研究对产业内企业有意识地加强前向联系或后向联系以及提高产业的组织程度有很大益处，此外，借助于政府改善或调整产业政策，还可以促进本区域或本国的产业提高效率，培育竞争优势。尽管学术界还有很多争论，但绝大多数经济学家都认为产业集群与产业竞争力有密切的关系，有学者将产业集群表述为一个类似于生物有机体的产业群落，它是企业自组织或有组织的综合体，
5、揭示了在一些地方相关企业集结成群，从而获得竞争优势的现象和机制。应该说，产业集群是提高区域产业和经济竞争力的重要条件，研究产业集群对产业和对区域都有着重要影响。1.2 旅游产业与旅游产业集群旅游产业与旅游产业集群1.2.1 旅游产业旅游产业进行旅游产业集群研究，合理界定旅游产业的范围就是一个无法回避的问题。关于旅游是否可以称为一项产业的争论国内外一直都没有停止，旅游产业自身的包容性大、涉及面广、关联性强等特点及其不断扩展外延，不仅决定了旅游产业范围、地位等的界定始终处于模糊阶段，而且导致了旅游统计方法庞杂不一，有产业增加值、旅游业产值、旅游收入及旅游企业营业收入等多种途径之分，这无疑给旅游产业
6、集群的研究带来了一定不便。尽管尚未形成统一认识，但在国内学界和政府管理部门大多数都已承认或默认旅游是一个产业，从众多角度如产品、消费、需求和供给等角度对旅游产业进行了定义，并形成了旅游产业范围划分的部门组成说、类型组成说、功能组成说、旅游产业群说和大旅游产业说。其中得到广泛认可的是将住宿接待部门、交通运输部门、旅游业务组织、餐饮企业、游览娱乐企业、旅游购物企业以及旅游政府与行业组织等七个主体纳入旅游产业的观点，即旅游产业涵盖了“吃、住、行、游、娱、购”六要素。但是产业范围不等于产业要素，这是两个不同的范畴，学者们提出的旅游业应该是几大要素的观点不能算作旅游产业3范围的概念，且大部分学者所界定的
7、旅游企业和部门并不完全以旅游者为客源，如娱乐企业、餐饮企业和购物企业等大都以本地居民为主要服务对象，将其全部纳入旅游产业范围，无疑夸大了旅游产业的繁荣景象。另外，从研究的发展势头来看，旅游产业的范围似乎可以无限制扩展延伸，与旅游相关的行业均已纳入旅游产业的范畴，随着旅游业与第一产业农业、第二产业工业的结合，即工业旅游、农业旅游的发展，旅游产业的范围已经涵盖了三大产业领域，这显然是荒谬的，把与旅游关联度低的行业或部门纳入旅游产业实际上已经远离了旅游的本质核心。因此，旅游产业范围应以直接为旅游活动、旅游者提供服务的产业组织或行业部门为标准，而将间接提供旅游服务的产业组织或行业部门排除。鉴于此，参照
8、功能组成说的观点，并结合世界旅游组织、世界旅游理事会的有关研究，将旅游产业范围界定为旅游核心部门、旅游依托部门、旅游相关部门三个层次，是较为可取的。这里，旅游核心部门是指完全向旅游者提供旅游产品和服务的行业和部门，主要包括旅游住宿业、旅游景观业、旅游运输业、旅行社业和旅游服务机构（主要为政府部门和行业组织）五个部分；旅游依托部门是指向旅游者提供部分产品和服务的行业和部门，主要有餐饮服务业、文化娱乐业、康乐业、零售业和公共交通运输业等；旅游依托行业或部门不仅向旅游者提供各种产品和服务，同时也为当地居民和其他消费者提供各种产品和服务；旅游相关部门是指为旅游产业发展提供支持和旅游带动的行业和部门，旅
9、游相关部门虽不一定依赖旅游产业而发展，但其发展规模和水平对旅游产业的持续健康发展也具有重要的意义和作用。由此，本文将主要依据青岛市旅游产业中旅游核心部门即旅游住宿业、旅游景观业、旅游运输业、旅行社业和旅游服务机构的发展状况，对青岛市旅游产业集群进行相关研究，需要说明的目前学术界认同的旅游住宿业主要是星级酒店业，对家庭小旅馆、企事业单位招待所、小旅社等不作考虑；同时由于青岛市完全为旅游者提供服务的旅游运输企业和部门较少，故在此对青岛旅游运输业部分暂不作研究。1.2.2 旅游产业集群旅游产业集群虽然近年来旅游产业呈现出空间聚集的特征，具有由聚集向集群发展的趋势，但旅游产业集群存在与否仍然受到学术界
10、的质疑。这主要是由于一方面旅4游产业一向被认为是“容易的” 、 “落后的”和“低技术含量的” ，无需关注其创新，因此被认定不能形成集群；另一方面旅游产业范围界定较为困难，且旅游产品的创新性较难测度，以至于被认为旅游产业集群不能用以制造业为主要研究对象的集群理论进行研究。尽管如此，20 世纪 90 年代以来，越来越多的学者对旅游产业集群现象给予了关注，并从不同角度对旅游产业集群的概念进行了表述，在理论方面对旅游产业集群进行了大胆探索。如，邓冰等认为旅游产业集群是以旅游核心吸引物、旅游企业及旅游相关的支持企业和部门，彼此存在密切的经济联系，在一定地域空间内集中，并协同发展旅游产业之间的集聚联系，可
11、以是垂直和水平方向的，还可以使跨越地理和行政区域，依赖于旅游产业链的所有参与者，形成单一或综合的旅游产品。庄军则认为区域旅游产业集群是一种现象，是旅游产业集聚到一定程度的结果，是大量与旅游者的旅游行为联系密切的行业或企业以及相关支撑机构在空间上的集聚，并由此形成旅游产业核心竞争力和持续优势的一种现象。同时旅游产业集群更是一种区域旅游发展战略，能够促进区域旅游内聚力的提升和区际旅游产业的和谐共生。尹贻梅等认为旅游产业具备集群存在两个先决条件：聚集和产业联系，即旅游目的地企业有明显的空间聚集特征，且在为旅游者提供产品和服务的过程中相互协作、发生密切的产业联系，同时，阐述了旅游业具有不同于其他集群的
12、创新性。总的来说，学者们大多数认为旅游产业本身就是一种簇群经济，旅游产业集群所体现的就是旅游核心产业及相关产业在竞争与合作中对旅游者消费活动的支持。它是旅游产业高级化阶段的产物和适应经济全球化和集群化发展的必然趋势。2旅游产业集群模式旅游产业集群模式2.1 按业态划分按业态划分根据目前旅游产业集群的发展业态，可大致将旅游产业集群分为 3 类：1）旅游资源（产品）依托型旅游产业集群，即学者们普遍认可的特定地域空间内以旅游核心吸引物为中心，以地接社、酒店、餐饮、交通运输公司为主体，以保险、银行等其他配套服务企业为辅助的，直接为旅游者提供综合服务的集群业态，它是目前旅游产业集群的主要形式；2）交通枢
13、纽型旅游产业集群，指5围绕在交通枢纽如机场、港口、火车站、游客集散中心等周围，以旅游交通为主要功能，兼具其他如住宿、餐饮、购物等功能的集群业态；3）专业市场带动型旅游产业集群，通常以具有某些特定功能的企业集群或企业集团为龙头，以众多其他类型企业为补充，构成的具有旅游、会展、休闲或餐饮功能的专业化集群业态，如旅行社集聚区、会展中心、大型商场、餐饮一条街等。2.2 按层次划分按层次划分OECD（经济合作发展组织）把产业集群分为 3 个层次：国家层次，即联系经济结构的产业集团；部门或产业层次，即产业间和产业内生产链的不同阶段的联系；企业层次，即围绕一个或几个核心企业形成的专业化供应商。由于不同层次的
14、产业集群依据的资源配置方式不同，可以认定国家层次的产业集群形成多数来源于政府意志下的制度安排；部门或产业层次的产业集群可看作是自发生成的类型；企业层次的产业集群则依据地理位置、文化传统、产业联系和市场聚集而建立。基于这种认识，可将旅游产业集群分为：1）宏观旅游产业集群，即联系国家经济结构的旅游产业集团，也就是国家层面的旅游产业集群；2）中观旅游产业集群，即在某一地域范围内，或地理靠近区域间围绕一定核心吸引物形成的旅游产业集群，地域上可用区域、省、市、地方等概念划分； 3）微观旅游产业集群，即围绕一个或几个核心旅游企业（或吸引物）形成的专业化旅游供应商，本文称其为旅游产业集群的模块（大）或节点（
15、小） 。2.3 按驱动力划分按驱动力划分参照产业集群的一般理论，从集群产生的驱动力来看，可将旅游产业集群划分为原生型、嵌入式和外生性集群。1）原生型旅游产业集群主要是指基于本地的旅游资源禀赋、区位或成本等优势，通过本地旅游企业的自然聚集发展而成，多以中小企业为主；2）嵌入式旅游产业集群主要是在本地具有一定的旅游产业基础和发展规模上由政府引导培育，引进资金、龙头企业或大中型项目推动形成；3）外生性旅游产业集群是本地原本没有旅游产业，而在一定的条件下（如资源、区位）完全由政府根据特定的制度安排规划形成的集群。3青岛市旅游产业发展概况及存在问题青岛市旅游产业发展概况及存在问题63.1 旅游产业整体呈
16、现快速发展势头旅游产业整体呈现快速发展势头据统计，2006 年青岛市旅游产业总收入为 325.2 亿元，占全市 GDP 的10.14%，比上年提高 0.62 个百分点，比上年增长 26。7%，比青岛市 GDP 增幅高 11 个百分点，比第三产业增加值增幅高 6.7 个百分点。这表明青岛市旅游产业呈现快速发展势头，具体表现为：（1）旅游人数不断增多，旅游收入增长加快。2006 年青岛市接待入境旅游者 85 万人次，比上年增长 24.9%，接待国内旅游者 2801 万人次，增长 14.4%，青岛入境游客自 2002 年起，保持了年均 19.2%的增长率。全市旅游总收入达到325.2 亿元，比上年增长 26.7%，其中国内旅游收入 281.79 亿元，比上年年增长26.6%，是 2002 年的 2.16 倍。（2）旅游景点不断增多，接待设施逐步完善。到 2007 年底青岛市已拥有旅游区（点）近百处，其中国家 A 级以上景区（点）56 个，基本形成了海域、滨海、中间、腹地 4 个旅游资源空间带，资源类型丰富、特色鲜明在全国具有较为突出的优势。截至 2007 年底，青岛
