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1、美国低成本航空的成长经验美国低成本航空的成长经验编者注：本文全文发表于编者注：本文全文发表于国际航空国际航空20142014 年第年第 5 5 期，因为全文期，因为全文较长，故分三部分发布，此为第一部分。较长，故分三部分发布，此为第一部分。摘要：摘要：美国作为全球最大的航空市场，航空业一直引领全球行业发展。自美国西南航空创新低成本航空模式以来，美国的低成本航空经过四十余年发展已经占到三分之一强的市场份额，而且低成本航空已经成为美国和欧洲航空市场几乎全部的市场增量要素。本文分析美国低成本航空的成长经验，同时分析美国低成本双雄西南和捷蓝的核心竞争力，提出中国发展低成本航空的建议。关键词：关键词：低
2、成本航空；核心竞争力；精益管理；收益管理；竞争战略美国拥有全球最大的航空产业和航空市场。在 2013 年全球财富500 强企业中，入榜 6 家航空公司美国占到 3 家，且美国有超过 20 家航空航天关联企业入榜。2013 年，全球按照起降架次统计最繁忙的 30家机场中，美国占到 17 家；全球旅客吞吐量最大 30 家的机场中，美国占到 11 家。美国航空产业链遍布飞机制造、航空公司、航空枢纽、航空物流、金融服务等，美国航空业一直引领全球行业的发展。同时，在全球最主要的三大区域航空市场北美、欧洲和亚太中，美国的国土区域覆盖面积、经济实力、人口分布和机场布局等与中国的相似度最为接近，分析美国航空业
3、的发展经验，对于中国航空业发展具有广泛的借鉴意义。本文着重分析美国低成本航空的发展，以及低成本航空对美国航空业的影响。1 1 低成本航空在美国航空格局中地位凸显低成本航空在美国航空格局中地位凸显1.11.1 低成本航空成为美国航空市场增长的最主要因素低成本航空成为美国航空市场增长的最主要因素根据国际航空运输协会（IATA）2014 年 1 月初统计数据，2013 年全球客运继续保持稳步增长，国际市场快于国内市场，全球货运平稳发展。在燃油成本高企以及全球经济增长相对滞缓的背景下，2013 年全球航空客运量增长 5.2%，保持前 30 年的平均增长率。其中国际市场增长 5.4%，国内市场增长 4.
4、9%。2013 年全球航空货运市场缓慢稳步提升，较 2012 总体增加 1.4 %。详细见图 1。图 1：全球航空运输统计趋势图（2007-2013）伴随欧美经济复苏，美国航空市场也处于持续恢复期，已接近2008 年全球经济危机以来的最高点。根据美国交通运输部统计，2013年美国民航旅客运输量达到 8.26 亿人次，同比 2012 年增加 1.3%，其中国内旅客 6.456 亿，同比增加 0.5%，国际旅客 1.804 亿，同比增加4.0%。根据国际航空运输协会（IATA）2014 年 3 月的最新预测，2014年北美仍将是全球最盈利的航空市场。详细见图 2。图 2：美国航空客运发展趋势图（2
5、006-2013）不论是按照国内旅客运输量还是国际旅客运输量，美国排名前十的航空公司中，低成本航空都占有很重要的地位。见表 1。表 1：美国十大航空公司排名（2013） 按照国内航空旅客运输量排名，美国低成本航空公司有西南航空、捷蓝航空和穿越航空进入前十，而且西南航空总量排名第二。按照国际旅客运输量排名，低成本航空公司有美国的捷蓝航空和加拿大的西捷航空进入前十，而且国际运输量超过法国航空。其实，在美国乃至北美、欧洲成熟航空市场，低成本航空已经成为区域航空运输量增长的最主要因素。按照航空公司提供的座位数计算低成本航空的市场份额，全球低成本航空的市场份额从 2001 年的 8%增加到 2013 年
6、的 28%，市场份额增加 25 倍；北美地区低成本航空的市场份额从 2001 年的 17.6%增加到 2013 年的 30.7%，市场份额增加75%。见图 3。图 3：全球及北美低成本航空市场份额变化趋势图（2001-2013） 按照航空旅客运输量计算，在北美市场低成本航空也成为航空增长的主要因素，见图 4：北美航空旅客按照航空公司类型成长趋势图（2001-2013）。从 2001 年到 2013 年，传统航空公司的旅客运输量下降 15%，而低成本航空公司的旅客运输量增长 83%。图 4：北美航空旅客按照航空公司类型成长趋势图（2001-2013）（单位：百万）低成本航空也成为传统网络航空公司
7、学习的榜样，美国的传统网络航空公司也在不断尝试低成本航空的运营经验。全美航空 1998 年成立迈特航空，三年后关闭；达美航空 2003 年建立宋航，2006 年关闭；美国航空 2004 年成立特德航空公司，2008 年倒闭。大多数现有的美国低成本航空公司是 2000 年以前建立的传统航空公司的衍生物。美国现有的主要低成本航空公司包括：西南航空 1967 年创立于达拉斯，精神航空 1980 年创立于迈阿密，边疆航空公司 1994 年创立丹佛，穿越航空 1993 年创立于奥兰多，忠实航空 1997 年创立于内达华，捷蓝航空1999 年创立于纽约，太阳国家航空 2004 年创立于明尼阿波利斯，维珍美
8、国航空 2007 年创立于加州。自从四十余年前全球第一家低成本航空公司西南航空在美国诞生，低成本航空运营模式已经成为改变全球航空市场的主要力量。当前，全球低成本航空公司已经超过 150 家，市场份额接近 30%。低成本航空中涌现出一批高效运营的优秀标杆，诸如北美双雄西南航空和捷蓝航空，欧洲双雄瑞安航空和易捷航空以及亚洲新秀亚洲航空。低成本航空的创新模式不仅改变了美国航空市场的格局，同时也正在不断改变着全球航空市场的格局。1.21.2 美国低成本航空的高效运营和绩效美国低成本航空的高效运营和绩效航空业是现代交通运输主要形式，在长途高效运输方面地位突出，商用航空对推动全球化贸易和旅游发展功不可没。
9、航空业同时受经济周期和外部能源价格变化的压力约束，盈利和资本回报会出现周期性波动。低成本航空以精益化低成本运营为基础，通过高效收益管理实现高客座率和高飞机利用效率，同时不断创新服务增值模式，低成本航空一般具有较优的运营效率。根据美国交通部公布的数据，自“911”以来，经历经济危机，唯一保持盈利的航空公司为低成本航空公司。分析美国五大航空公司三年的财务报表，低成本航空西南航空和捷蓝航空整体盈利和资产回报领先。详细见表 2。表 2：美国五大航空公司财务简表（2011-2013）从 2011-3013 年连续三年，西南航空和捷蓝航空保持持续且稳定的盈利能力。传统航空公司盈利波动，美国航空集团连续三年亏损，联合大陆 2012 年亏损，只有达美航空的利润率保持了低成本航空的平均水平。从最初回报和总市值看，低成本航空同时受到资本市场喜爱。详细见表 3。表 3：美国五大航空总市值及资本回报统计表（20130411）资本回报率除达美航空继续领先外，美国航空集团和联合大陆控股营业利润率低于西南航空和捷蓝航空，资产回报率基本相当。西南航空的总市值超过美国航空集团和联合大陆控股集团，在五大航空公司中排名第二。西南航空和捷蓝航空近两年资本市场表现远远优于大盘指数，见图 5。图 5：西南航空和捷蓝航空资本市场表现（201205-201304）
